上海紫江企业集团股份有限公司股份变动及增发A股上市公告 重要提示： 本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年12月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《上海紫江企业集团股份有限公司增发招股意向书摘要》。 股票简称：紫江企业 股票代码：600210 增发前股本总数：54,640.0071万股 本次新增上市流通股：9,500万股 增发后股本总数：64,140.0071万股 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2003年12月26日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商：中国银河证券有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称＂本公司＂)股份变动及增发股份上市事宜公告如下： 一、本次股份变动的原因 2002年10月30日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司增发A股的预案；2002年12月2日,本公司二○○二年第二次临时股东大会审议通过了增发不超过9,500万股A股的方案；2003年12月1日,本公司二○○三年第一次临时股东大会审议通过了延长2002年增发有效期一年,即有效期截止2004年12月1日的决议。 本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗141号文核准 本次增发《招股意向书摘要》已于2003年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。 本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行,股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：2.5的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。 本次增发最终确定的发行价格为9.45元/股,发行总量为9,500万股。其中：向原社会公众股股东优先配售8,746,244股,占本次发行总量的9.206%；扣除向原社会公众股股东优先配售部分后,网上配售数量为7,758,486股,占本次发行总量的8.167%；网下配售数量为78,495,120股,占本次发行总量的82.627%；由比例配售产生的零股累计150股,由主承销商中国银河证券有限责任公司包销。 本次发行募集资金总额为897,750,000.00元,扣除发行费用24,785,144.21元后,实际募集资金净额为872,964,855.79元。上述资金已于2003年12月22日到达本公司指定账户,上海立信长江会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了信长会师报字(2003)第11272号《验资报告》。 二、本次股份变动情况 本次增发前后,公司股本结构变动情况如下： 股本类别  本次增发前 比例 本次增发后 比例 一、尚未流通股份 境内法人股 23,844.6039 43.64% 23,844.6039 37.17% 境外法人股 13,660.3119 25.00% 13,660.3119 21.30% 尚未流通股份合计 37,504.9158 68.64% 37,504.9158 58.47% 二、已流通股份 社会公众股 17,135.0913 31.36% 26,635.0913 41.53% 已流通股份合计 17,135.0913 31.36% 26,635.0913 41.53% 三、股份总数  54,640.0071 100.00% 64,140.0071 100.00% 三、本次股份变动后前十名股东持股情况 本次股份变动后(截止2003年12月18日),公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 股份类别 1 上海紫江(集团)有限公司  236,227,936 36.83 法人股 2 氏达投资(香港)有限公司  136,603,119 21.30 法人股 3 中国国际电视总公司 8,444,445 1.32 流通股 4 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 8,370,668 1.31 流通股 5 景福证券投资基金 6,933,334 1.08 流通股 6 开元证券投资基金 3,791,000 0.59 流通股 7 东吴证券有限责任公司  3,733,067 0.58 流通股 8 大成价值增长证券投资基金  3,555,556 0.55 流通股 9 兵器公司 3,234,667 0.50 流通股 10 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 3,111,112 0.49 流通股 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 本次股份变动后(截止2003年12月18日),本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份。 五、本次增发A股的上市流通 经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计9,500万股将于2003年12月26日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：紫江企业；股票代码：600210 六、备查文件 1.审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议； 2.中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的＂证监发行字〖2003〗141号文＂； 3.本次增发的招股意向书； 4.承销协议； 5. 上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2003)第11272号《验资报告》； 6.其他与本次增发有关的文件。 七、相关机构 发 行 人 上海紫江企业集团股份有限公司 地 址 上海市莘庄工业区申富路618号 电 话 (021)54425996 传 真 (021)54422693 联 系 人 高军、黄冰 主承销商 中国银河证券有限责任公司 地 址 北京市西城区金融街国际企业大厦C座 电 话 (010)66568070、66568916 传 真 (010)66568021 联 系 人 夏中轩、冯晶 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 2003年12月24日