上海紫江企业集团股份有限公司增发招股意向书摘要 主承销商 中国银河证券有限责任公司 发行人注册地址： 上海市莘庄工业区申富路618号 股票简称与代码： 紫江企业（600210） 副主承销商： 上海证券有限责任公司 招股意向书公告时间：2003年12月5日 发行人董事会声明 本增发招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括增发招股意向书全文的各部分内容。增发招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读增发招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 “投资者若对本增发招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。” “发行人董事会已批准增发招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对增发招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。” “公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证增发招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。” “中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。” 本增发招股意向书摘要的所有内容均构成增发招股说明书不可撤销的组成部分。 释 义 除非特别提示，本招股意向书的下列词语含义如下： 发行人/本公司/公司/紫江企业： 指上海紫江企业集团股份有限公司； 紫江集团 指上海紫江企业集团股份有限公司的控股股东  上海紫江(集团)有限公司； 珅氏达 指上海紫江企业集团股份有限公司的法人股东  珅氏投资(香港)有限公司； 华都企业 指上海紫江企业集团股份有限公司的法人股东  上海华都企业发展有限公司； 紫都置业 指上海紫江企业集团股份有限公司的法人股东  上海紫都置业发展有限公司； 伊思丽贸易 指上梅紫江企业集团股份有限公司的法人股东  上海伊思丽贸易有限公司； PET瓶及瓶坯；  　 PET为“聚对苯二甲酸乙二醇酯”的简称。原料经  干燥、加热、熔融、注塑、吹塑等加工工艺后制  成中空容器，称为PET瓶；在PET瓶的加工工艺中，  有一种方法为“两步法”工艺，即先将PET原料  经干燥、加热、熔融、注塑成体积较小的试管状  半成品，再吹塑成为较大的成品中空容器，其中  试管状半成品称为PET瓶坯； 特别提示和特别风险提示 1、本公司未做2003年度盈利预测，提请投资者注意投资风险。基于对公司经营情况的分析与讨论，本公司董事会承诺增发完成当年全面摊薄净资产收益率不低于同期银行存款利率。 2、截至2003年6月30日，上海紫江（集团）有限公司持有本公司股份23,622.7936万股，持股比例为43.23％，为本公司控股股东。上海紫江（集团）有限公司如果利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能给其他股东带来一定风险。 本公司的实际控制人为沈雯先生，沈雯先生持有上海紫江（集团）有限公司33.9985％的股权，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；其他12名自然人股东持有上海紫江（集团）有限公司的8.4995％的股权。沈雯先生与该12名自然人股东之间不存在任何亲属关系。 3、本公司产品成本中原材料成本所占比重较大，PET瓶所用原材料成本约占生产成本的60％左右，PET瓶坯所用原材料成本约占生产成本近80％。由于本公司生产的PET瓶及瓶坯近半数为可口可乐和百事可乐的国内生产商（以下简称“两乐公司”）配套，本公司所需的部分PET原材料瓶级聚酯切片由两乐公司指定厂商供应，目前本公司主要从国内三家公司采购。2002年上述三家厂商向本公司供应瓶级聚酯切片的数量占本公司该种原材料采购量的97.29％。本公司对上述供应商在一定程度上存在原料供应的依赖。同时PET原材料的价格波动会直接影响本公司的生产成本，给公司的盈利状况造成一定的不确定性。 4、公司近三年PET瓶销售价格因原材料成本走低以及市场竞争的加剧呈下降趋势、在不考虑销售成本变化的情况下，近三年PET瓶售价（不含税）变动造成公司PET瓶毛利率降低，但综合考虑原材料采购价格以及其他因素，公司主要产品PET瓶毛利率并未受到负面影响。 一、本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A股) 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后总 　　　　　 不超过9,500万股，占发行后总股本的比例 股本的比例 　 不超过不超过9,500万股，占发行后总股本 发行价格 的比例不超过14.81％本次发行定价采用在  询价区间内(含上下限)累计投标询价方式，  最终发行价格将根据网下、网上累计投标询  　　　　　 价的结果，按照一定的超额认购倍数由发行  人和主承销商协商后确定。询价区间上限为  股权登记日前10个交易日发行人股票收盘价  的算术平均值,下限为上限的85％。最终的  询价区间将在2003年12月10日(T-1日)公告 标明计量基础和口径的市盈率 按发行前一年的每股盈利计算增发价格  的市盈率 预测盈利总额及发行后每股 盈利(如有) 发行前和发行后每股净资产 　　 发行前：2.85元／股  发行后：3.91元／股  (注：按照2002年末公司净资产数静态估算) 市净率(发行价／发行后每 股净资产)  本次股票发行采取网上、网下同时累计投标  询询价的方式进行。本次发行不规定网上、  网下发行数量。如获得超额认购，则除原社 发行方式 会公众股股东优先认购部分的获售申购将获  得足额配售外，其余的获售申购将按照网  上、网下统一的配售比例进行配售。原社会  公众股股东可以根据股权登记日持有股数按  照10：2.5的比例享有优先认购权 发行对象 在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)  股东帐户的机构投资者和社会公众投资者