上海紫江企业集团股份有限公司2003年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 曾春曜董事因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事严其汾先生代为行使表决权；沈国兴董事因工作原因未出席本次董事会，委托郭峰董事代为行使表决权；钟家杰董事未出席董事会。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长李彧先生、财务总监秦正余先生、会计机构负责人乔松友先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息股票简称 紫江企业 变更前简称(如有)股票代码 600210 董事会秘书 证券事务代表姓名 高军 黃冰联系地址 上海市莘庄工业区申富路618号 上海市莘庄工业区申富路618号电话 54421100-167 54421100-193传真 54422693 54422693电子邮箱 zjqy@zijiangqy.com zjqy@zijiangqy.com 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末总资产 4,888,412,709.01 4,541,941,541.46股东权益(不含少数股东权益) 1,611,731,154.53 1,557,269,981.67每股净资产 2.95 2.85调整后的每股净资产 2.90 2.81 报告期(2003年1-3月) 年初至报告期期末 (2003 年1-3 月)经营活动产生的现金流量净额 54,011,202.11 54,011,202.11每股收益 0.10 0.10净资产收益率 3.38% 3.38%扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.43% 3.43% 本报告期末比上年度期 末增减(％)总资产 7.63％股东权益(不含少数股东权益) 3.50％每股净资产 3.50％调整后的每股净资产 3.20％ 本报告期比上年同期增 减(％)经营活动产生的现金流量净额 --每股收益 25％净资产收益率 16.55％扣除非经常性损益后的净资产收益率 18.44％非经常性损益项目 金额营业外收支净额(扣除纳税影响) -1,114,433.55股票投资收益(扣除纳税影响) 188,974.58合计 -925,458.97 2.2.2 利润表项目 2003年第一季度 合并 母公司一、主营业务收入 529,487,731.56 229,796,681.05减：主营业务成本 380,494,635.05 171,308,740.34主营业务税金及附加 67,033.88 35,495.04二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 148,926,062.63 58,487,940.71加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 6,906,329.80 3,918,344.71减：营业费用 16,468,600.03 632,126.15管理费用 37,405,242.72 6,842,810.72财务费用 29,893,706.10 13,794,406.72三、营业利润(亏损以'-'号填列) 72,064,843.58 41,136,941.83加：投资收益(亏损以'-'号填列) 7,097,858.67 30,702,856.51补贴收入营业外收入 39,271.69 6,156.00减：营业外支出 1,553,447.71 80.00四、利润总额(亏损以'-'号填列) 77,648,526.23 71,845,874.34减：所得税 15,641,462.11 10,645,578.47减：少数股东损益(合并报表填列) 7,604,484.76加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(净亏损以'-'号填列) 54,402,579.36 61,200,295.87项目 2002年第一季度 合并 母公司一、主营业务收入 368,730,997.70 151,446,351.65减：主营业务成本 262,260,029.42 113,842,559.30主营业务税金及附加二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 106,435,473.24 37,603,792.35加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,215,814.67 646,223.16减：营业费用 8,879,356.17 334,640.18管理费用 24,499,836.01 5,119,777.67财务费用 21,908,537.21 8,906,117.43三、营业利润(亏损以'-'号填列) 54,363,558.52 23,889,480.23加：投资收益(亏损以'-'号填列) 6,466,050.55 27,372,189.44补贴收入营业外收入 209,242.13 17,944.88减：营业外支出 193,423.46 10,760.02四、利润总额(亏损以'-'号填列) 60,845,427.74 51,268,854.53减：所得税 8,930,979.84 6,284,024.46减：少数股东损益(合并报表填列) 8,027,146.96加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(净亏损以'-'号填列) 43,887,300.94 44,984,830.07 2.3报告期末股东总人数：14490 户 §3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司按照既定的经营方针，一方面牢固树立以市场为中心的理念，加大在全国各地市场的营销力度，扩大利润增长点，另一方面，狠抓内部管理，向管理要效益，优化资源，利用整个上市公司的集团优势，集中采购，集中招投标，克服了原材料价格波动的不利因素，提高了经营效益。公司各项经营指标继续保持了较好的增长势头， 2003 年一季度实现主营业务收入5.29 亿元，比去年同期增长43.60％，实现净利润5440.26 万元，比去年同期增长23.96％。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用分行业或分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%)PET瓶及瓶坯 25604.45 17231.39 32.70%薄膜 11636.03 9379.82 19.39%皇冠盖及标签 7281.30 5010.11 31.19%其中：关联交易 3405.83 2524.00 25.89％ 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 由于公司大部分产品为饮料、食品厂商提供配套包装，可能会受饮料食品行业随气候的季节性变化而呈现淡旺交替的周期性变化，所以公司产品的销售会因季节性变化而受到一定的影响。 3.1.3报告期利润构成情况 √适用□不适用项目 2003年1-3月 金额 占利润总额比例利润总额 77,648,526.23 100％主营业务利润 148,926,062.63 191.80%其他业务利润 6,906,329.80 8.89%期间费用 83,767,548.85 107.88%投资收益 7,097,858.67 9.14%补贴收入 0 0营业外收支净额 -1,514,176.02 -1.95%项目 2002年度 增减幅度 金额 占利润总额比例利润总额 319,613,318.06 100% --主营业务利润 557,792,961.97 174.52％ 9.90%其他业务利润 4,077,824.05 1.28％ 594.53%期间费用 268,313,828.28 83.95％ 28.51%投资收益 26,017,930.10 8.14％ 12.29%补贴收入 191,397.28 0.06％ -100％营业外收支净额 -152,967.06 -0.05％ 3800％ 注1：公司其他业务利润增加系销售材料所致。 注2：公司期间费用增加系公司加大了市场拓展力度导致营业费用增加，及由于公司生产规模扩大相应增加管理人员导致相关管理费用增加所致。 注3：公司营业外收支净额增加系公司子公司处置固定资产所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2003 年3月30日从兴业银行上海分行静安支行以信用方式获得1.3亿元综合授信额度，该款项属于短期流动资金贷款，月利率为3.78‰。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海紫江企业集团股份有限公司 2003 年4 月24 日 上海市股份有限公司二O O 三年度会计报表 资产负债表 2003年3月31日 会企地年01表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元资产 行次 期末数流动资产：货币资金 1 491,694,392.57短期投资 2 3,687,286.70应收票据 3 54,010,174.14应收股利 4应收利息 5应收账款 6 425,829,358.28其他应收款 7 10,203,407.50预付账款 8 94,465,669.28应收补贴款 9存货 10 452,234,025.39待摊费用 11 3,246,604.07一年内到期的长期债权投资 21其他流动资产 24流动资产合计 30 1,535,370,917.93长期投资：长期股权投资 31 422,228,609.83长期债权投资 32长期投资合计 33 422,228,609.83其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 4,510,281.91其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35固定资产：固定资产原价 39 2,687,009,645.23减：累计折旧 40 607,181,323.57固定资产净值 41 2,079,828,321.66减：固定资产减值准备 42固定资产净额 43 2,079,828,321.66工程物资 44在建工程 45 695,936,051.84固定资产清理 46固定资产合计 50 2,775,764,373.50无形资产及其他资产：无形资产 51 139,417,000.44长期待摊费用 52 15,631,807.31其他长期资产 53无形资产及其他资产合计 54 155,048,807.75递延税项：递延税款借项 55资产总计 60 4,888,412,709.01负债和股东权益流动负债：短期借款 61 1,033,000,000.00应付票据 62 192,801,532.10应付账款 63 137,106,091.39预收账款 64 3,789,753.40应付工资 65 2,180,324.41应付福利费 66 395,779.05应付股利 67 165,005,198.41应交税金 68 21,705,990.74其他应交款 69 67,775.79其他应付款 70 34,762,521.37预提费用 71 9,896,343.33预计负债 72一年内到期的长期负债 78 32,000,000.00其他流动负债 79流动负债合计 80 1,632,711,309.99长期负债：长期借款 81 1,268,296,359.12应付债券 82长期应付款 83专项应付款 84 8,450,460.92其他长期负债 85长期负债合计 87 1,276,746,820.04递延税款： 88递延税款贷项 89负债合计 90 2,909,458,130.03少数股东权益(合并报表填列) 91 367,223,424.45股东权益：股本 92 546,400,071.00资本公积 93 814,010,716.61盈余公积 94 110,915,677.69其中：法定公益金 95 36,415,687.57减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96未分配利润 97 140,404,689.23外币报表折算差额(合并报表填列) 98股东权益合计 99 1,611,731,154.53负债和股东权益总计 100 4,888,412,709.01资产 期初数流动资产：货币资金 498,084,720.09短期投资 3,449,630.38应收票据 54,493,188.24应收股利应收利息应收账款 328,465,201.42其他应收款 9,470,418.71预付账款 77,357,771.31应收补贴款存货 407,882,731.52待摊费用 2,223,845.70一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 1,381,427,507.37长期投资：长期股权投资 414,831,305.10长期债权投资长期投资合计 414,831,305.10其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 4,080,645.57其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)固定资产：固定资产原价 2,672,443,102.86减：累计折旧 556,991,238.53固定资产净值 2,115,451,864.33减：固定资产减值准备固定资产净额 2,115,451,864.33工程物资在建工程 473,851,605.39固定资产清理固定资产合计 2,589,303,469.72无形资产及其他资产：无形资产 140,283,900.50长期待摊费用 16,095,358.77其他长期资产无形资产及其他资产合计 156,379,259.27递延税项：递延税款借项资产总计 4,541,941,541.46负债和股东权益流动负债：短期借款 1,007,900,000.00应付票据 170,725,846.33应付账款 115,476,805.90预收账款 5,397,579.88应付工资 4,278,246.53应付福利费 196,896.86应付股利 165,005,198.41应交税金 9,352,631.94其他应交款 37,863.15其他应付款 18,243,282.38预提费用 3,714,127.89预计负债一年内到期的长期负债 32,000,000.00其他流动负债流动负债合计 1,532,328,479.27长期负债：长期借款 1,080,501,039.98应付债券长期应付款专项应付款 10,031,400.00其他长期负债长期负债合计 1,090,532,439.98递延税款：递延税款贷项负债合计 2,622,860,919.25少数股东权益(合并报表填列) 361,810,640.54股东权益：股本 546,400,071.00资本公积 813,952,123.11盈余公积 109,247,062.67其中：法定公益金 36,415,687.57减：未确认的投资损失(合并报表填列)未分配利润 87,670,724.89外币报表折算差额(合并报表填列)股东权益合计 1,557,269,981.67负债和股东权益总计 4,541,941,541.46法定代表人：李彧 财务总监：秦正余 会计机构负责人：乔松友 制表人：王徐蔚 上海市股份有限公司二O O 三年度会计报表 利润及利润分配表 2003年1-3月 会企地年02表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元项目 行次 本年累计数一、主营业务收入 1 529,487,731.56减：主营业务成本 2 380,494,635.05主营业务税金及附加 3 67,033.88二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 148,926,062.63加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 6,906,329.80减：营业费用 6 16,468,600.03管理费用 7 37,405,242.72财务费用 8 29,893,706.10三、营业利润(亏损以'-'号填列) 10 72,064,843.58加：投资收益(亏损以'-'号填列) 11 7,097,858.67补贴收入 12营业外收入 13 39,271.69减：营业外支出 14 1,553,447.71四、利润总额(亏损以'-'号填列) 15 77,648,526.23减：所得税 16 15,641,462.11减：少数股东损益(合并报表填列) 17 7,604,484.76加：未确认投资损失(合并报表填列) 18五、净利润(净亏损以'-'号填列) 20 54,402,579.36加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 21 87,670,724.89加：其他转入 22六、可供分配的利润(亏损以'-'号填列) 25 142,073,304.25减：提取法定盈余公积 26 1,668,615.02提取法定公益金 27提取职工奖励及福利基金(合并报表填列， 28子公司为外商投资企业的项目)七、可供股东分配的利润(亏损以'-'号填列) 35 140,404,689.23减：应付优先股股利 36提取任意盈余公积 37应付普通股股利 38转作股本的普通股股利 39八、未分配利润(未弥补亏损以'-'号表示) 40 140,404,689.23补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 412.自然灾害发生的损失 423.会计政策变更增加（或减少）利润总额 434.会计估计变更增加（或减少）利润总额 445.债务重组损失 456.其他 46项目 上年同期数一、主营业务收入 368,730,997.70减：主营业务成本 262,260,029.42主营业务税金及附加 35,495.04二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 106,435,473.24加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,215,814.67减：营业费用 8,879,356.17管理费用 24,499,836.01财务费用 21,908,537.21三、营业利润(亏损以'-'号填列) 54,363,558.52加：投资收益(亏损以'-'号填列) 6,466,050.55补贴收入营业外收入 209,242.13减：营业外支出 193,423.46四、利润总额(亏损以'-'号填列) 60,845,427.74减：所得税 8,930,979.84减：少数股东损益(合并报表填列) 8,027,146.96加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(净亏损以'-'号填列) 43,887,300.94加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 39,402,496.19加：其他转入六、可供分配的利润(亏损以'-'号填列) 83,289,797.13减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)七、可供股东分配的利润(亏损以'-'号填列) 83,289,797.13减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八、未分配利润(未弥补亏损以'-'号表示) 83,289,797.13补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加（或减少）利润总额4.会计估计变更增加（或减少）利润总额5.债务重组损失6.其他法定代表人：李彧 财务总监：秦正余 会计机构负责人：乔松友 制表人：徐蔚 上海市股份有限公司二O O 三年度会计报表 现金流量表 2003年1-3月 会股地年03表 编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司（合并） 金额单位：元项目 行次一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 2收到的其他与经营活动有关的现金 3经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付的其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 12取得投资收益所收到的现金 13处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14收到的其他与投资活动有关的现金 15投资活动现金流入小计 16购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18投资所支付的现金 19支付的其他与投资活动有关的现金 20投资活动现金流出小计 22投资活动产生的现金流量净额 25三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 26其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27借款所收到的现金 28收到的其他与筹资活动有关的现金 29筹资活动现金流入小计 30偿还债务所支付的现金 31分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32其中：支付少数股东的股利 33支付的其他与筹资活动有关的现金 34其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金