上海紫江企业集团股份有限公司2012 年第二次临时股东大会会议资料 上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议议程时间：2012 年 11 月 15 日上午 9：30地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室主要议程：一、 审议下列报告：《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》二、股东代表发言并答疑三、大会表决1、监事组织监票小组2、股东投票四、宣布表决结果五、律师发表见证意见六、宣布大会结束 上海紫江企业集团股份有限公司  2012 年第二次临时股东大会工作安排的有关说明 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行 ,现说明如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用现场投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。 五、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名和股东账号。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 六、本次大会聘请国浩律师集团（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。 议案：《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册待偿还余额不超过 16 亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并于获得注册后在该额度内根据有关法律法规及主管机构政策发行非公开定向债务融资工具，发行方式为分期发行，采用簿记建档集中配售的招标方式发行。 如果上述议案获得公司股东大会审议通过，授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行非公开定向债务融资工具的具体条款、条件及相关事宜，包括在上述议案规定的范围内确定实际发行的非公开定向债务融资工具的金额，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。 以上议案请各位股东审议。 上海紫江企业集团股份有限公司  2012 年 11 月 5 日