2016 年半年度报告公司代码：600206  公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2016 年半年度报告  重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 高永岗  工作原因 邱洪生三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人张少明、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、 其他无 1 / 91  2016 年半年度报告 目录第一节 释义..................................................................................................................................... 3第二节 公司简介............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8第五节 重要事项........................................................................................................................... 16第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25第九节 财务报告........................................................................................................................... 26第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 91  2 / 91  2016 年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、有研新材 指 有研新材料股份有限公司有研半导体材料股份有限公司 指 公司更名前名称有研硅股 指 公司更名前的股票简称及公司简称国泰公司 指 有研半导体材料有限公司，曾用名国泰半导体材料有限公司国晶公司 指 国晶微电子控股有限公司有研国晶辉 指 有研国晶辉新材料有限公司，曾用名国宇半导体材料有限责任公司有研亿金 指 有研亿金新材料有限公司，曾用名有研亿金新材料股份有限公司有研医疗 指 有研医疗器械（北京）有限公司翠铂林 指 北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司有研稀土 指 有研稀土新材料股份有限公司有研光电 指 有研光电新材料有限责任公司乐山有研 指 乐山有研稀土新材料有限公司廊坊关西 指 廊坊关西磁性材料有限公司国科稀土 指 国科稀土新材料有限公司国晶辉 指 北京国晶辉红外光学科技有限公司有研总院 指 北京有色金属研究总院会计师、立信会计师、审计机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）构国务院国资委  指 国务院国有资产监督管理委员会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》  有研新材于 2014 年 1 月完成的，向特定对象发行股份购买资产并配重大资产重组  指  套融资暨关联交易  有研新材于 2014 年 12 月完成的向有研总院出售硅板块全部资产和重大资产出售  指  负债暨关联交易  化学元素周期表中除铁、铬、锰三种金属元素以外的所有金属元素有色金属 指  的统称贵金属 指 金、银、铂、锇、铱、钌、铑、钯 8 个金属的统称  化学元素周期表中镧系元素——镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、稀土 指  铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥，以及钪和钇 17 种元素的统称  一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改新材料 指  进后性能明显提高和产生新功能的材料  具有优良的电学、磁学、光学、热学、声学、力学、化学、生物医  学功能，特殊的物理、化学、生物学效应，能完成功能相互转化，功能材料 指  主要用来制造各种功能元器件而被广泛应用于各类高科技领域的高  新技术材料  各种形式能量激发下能发光的物质。按激发能量方式不同分为光致发光材料 指  发光材料、阴极射线发光材料、电致发光材料、化学发光材料、X 3 / 91 2016 年半年度报告  射线发光材料、放射性发光材料等  因内部原子电子自旋方向有序排列而具有磁性的物质，广义还包括磁性材料 指  可应用其磁性和磁效应的弱磁性及反铁磁性物质。  用于制造各种光电设备（主要包括各种主、被动光电传感器光信息光电材料 指 处理和存储装置及光通信等）的材料，主要包括红外材料、激光材  料、光纤材料、非线性光学材料等  用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制单晶硅，经切割、研磨、抛光等硅单晶抛光片、硅片  指 工艺后成为硅抛光片（硅片），该产品广泛应用于集成电路、分立  器件制造等靶材  指 靶材是磁控溅射沉积薄膜的材料源白光 LED 指 白光发光二极管  Ⅲ-6846-1 植入器材、Ⅲ-6846-4 支架；Ⅱ 类：Ⅱ-6863-7 金属，医疗类产品 指  陶瓷类义齿材料、Ⅱ-6863-10 正畸材料报告期、本期、本报告期  指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日上期、上年同期  指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日元、万元、亿元  指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 有研新材料股份有限公司 公司的中文简称 有研新材 公司的外文名称 Grinm Advanced Materials Co.,ltd. 公司的外文名称缩写 Griam 公司的法定代表人 张少明 二、 联系人和联系方式  董事会秘书 姓名  上官永恒 联系地址  北京市海淀区北三环中路43号 电话  010-62369559 传真  010-62362059 电子信箱  stock@griam.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址  北京市海淀区北三环中路43号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址  北京市海淀区北三环中路43号 公司办公地址的邮政编码 公司网址  www.griam.cn 电子信箱  stock@griam.cn 报告期内变更情况查询索引  4 / 91  2016 年半年度报告四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn网址公司半年度报告备置地点 北京市海淀区北三环中路43号有研新材料股份有限公  司报告期内变更情况查询索引五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所  股票简称  股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所  有研新材  600206 有研硅股六、 公司报告期内注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码报告期内注册变更情况查询索引七、 其他有关资料  名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会 计  办公地址 上海市南京路 61 号 4 楼师事务所（境内）  签字会计师姓名 郭健、谭志东 名称 中信建投证券股份有限公司报告期内履行 持 办公地址  北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层续督导职责的 保 签字的保荐代表人姓名 陈龙飞、庄云志荐机构 持续督导的期间 2013 年 4 月 17 日至募投项目完成年末 名称 中信建投证券股份有限公司报告期内履行 持 办公地址  北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层续督导职责的 财 签字的保荐代表人姓名 胡苏、杨光务顾问 持续督导的期间 2014 年 1 月至募投项目完成年末  第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币 5 / 91  2016 年半年度报告 本报告期  本报告期比上年  主要会计数据  上年同期  （1－6月）  同期增减(%) 营业收入  1,619,508,927.76 1,170,949,219.48  38.31 归属于上市公司股东的净利润  17,285,619.21  22,437,293.31 -22.96 归属于上市公司股东的扣除非经常  2,193,401.19  17,178,798.14 -87.23 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -175,665,628.62 -182,404,243.68 不适用 本报告期末比上 本报告期末  上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产  2,779,829,415.30 2,760,705,795.61  0.69 总资产 3,207,876,657.27 3,092,810,725.81  3.72 (二) 主要财务指标  本报告期 本报告期比上年同期  主要财务指标  上年同期  （1－6月） 增减(%)基本每股收益（元／股）  0.021  0.027  -22.22稀释每股收益（元／股）  0.021  0.027  -22.22扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.003  0.020  -85.00加权平均净资产收益率（%）  0.62  0.82 减少0.20个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  0.08  0.63 减少0.55个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用  单位:元 币种:人民币  非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益  -110,365.02 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 6,934,602.43 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 6 / 91 2016 年半年度报告委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，  9,373,033.89以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 539,210.18收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -690,342.01所得税影响额  -953,921.45合计  15,092,218.02四、 其他  7 / 91  2016 年半年度报告 第四节 董事会报告.一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 当前国际国内环境更加错综复杂，国际上，世界经济仍处于深度调整期，复苏远不及预期，发达国家和新兴经济体走势分化，从国内看，经济运行结构性、周期性矛盾相互交织，潜在性、苗头性风险进一步显现。微电子、光电子行业市场低落未见起色、产品需求继续萎缩，同业竞相杀价使产品利润和销售数量进一步恶化。稀土行业 2016 年受产能过剩和下游需求萎缩影响，依旧延续低迷态势，产品价格仍在低位徘徊，行业里大部分骨干企业仍延续了去年亏损的局面。 2016 年上半年，面对复杂和低迷的国内外经济形势，公司围绕年初的企业经营目标积极开拓市场，加强成本管理，开展降本增效活动严控企业开支，加大新产品新技术研发的投入力度，报告期内实现营业收入 16.20 亿元，较上年同期增长 38.31%，实现净利润 1,862.64 万元，较上年同期减少 26.66%。营业收入的增加主要由于公司积极开拓市场，稀土材料和高纯/超高纯金属材料销售量有所增加；同时受全球经济复苏乏力、下游需求不振影响，产品销售价格下降，导致净利润同比有所降低。 报告期内，由于工作原因，张世荣先生辞去公司董事职务及董事会下设委员会相关职务，李红卫先生辞去公司总经理职务。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于李红卫先生辞去公司总经理的议案》、《关于聘任王兴权先生为公司总经理的议案》和《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》。 报告期内，为了促进有研亿金下属医疗板块业务的持续快速发展，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于拟对公司子公司有研亿金新材料有限公司进行分立的议案》，同意公司对子公司有研亿金的分立方案，同意将医疗板块业务相关的资产从有研亿金剥离，设立独立运营的医疗产业公司（有研医疗），并取得了北京市工商行政管理局昌平分局核发的《营业执照》。(一) 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币科目  本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,619,508,927.76 1,170,949,219.48  38.31营业成本 1,521,118,156.63 1,061,957,469.17  43.24销售费用  13,439,406.62  12,720,283.64 5.65管理费用  67,966,312.95  68,016,387.16  -0.07财务费用  -4,378,992.65  -17,001,003.84  74.24经营活动产生的现金流量净额 -175,665,628.62 -182,404,243.68  3.69投资活动产生的现金流量净额 115,428,098.06  141,622,738.62  -18.50筹资活动产生的现金流量净额 -405,125.20  -32,002,516.46  98.73研发支出  52,003,998.99  42,985,791.80  20.98营业收入变动原因说明:主要是公司新产品市场的逐步打开以及销售量的增加，导致收入同比增加。营业成本变动原因说明:主要是公司营业收入增加导致营业成本增加。销售费用变动原因说明:销售业务量增加所致。管理费用变动原因说明:与上年度同期基本持平。财务费用变动原因说明:公司利用闲置资金购买保本理财产品,理财收益计入投资收益所致。  8 / 91  2016 年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司销售商品收到现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期购买保本理财产品支付现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期未发生借款业务,而上年同期偿还了债务所致。 研发支出变动原因说明:公司研发投入增加所致。 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 4 月，有研新材非公开发行股份募集资金净额 58,720 万元，本次募集资金计划全部 用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目。经 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集 资金投资项目---8 英寸硅单晶抛光片项目。公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于有研亿金“高端金属靶材产业化建设 项目”，同意将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金。 2014 年 1 月，有研新材重大资产重组募集配套资金净额 33,791.80 万元。2014 年 3 月，经公 司第五届董事会第五十五次会议审议，公司以募集资金 23,776.42 万元向子公司有研亿金和有研 光电增资。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司将其余的募集资金 10,015.38 万元用于子公司新技术和新产品开发项目，所有拨付资金作为公司的资本金，履行相关决策程序 后对各子公司增资。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额 5,071.11 万元，预计下半年全部拨付 给各子公司并完成增资手续。 (2) 经营计划进展说明 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况  营业收 营业成  毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增减 分产品 营业收入  营业成本  率（%） 年增减 年增减  （%）  （%） （%）稀土材料  459,963,531.95 420,678,787.82 8.54 45.09 60.02 减少 8.53 个百分点高 纯 / 超 高  378,749,618.18 344,295,762.98 9.10 73.84 90.47 减少 7.94 个百分点纯金属材料光电材料 72,684,973.12 59,873,796.15 17.63 -10.79 -19.39 增加 8.79 个百分点医疗器械材料 3,249,019.15 521,317.89 83.95 不适用 不适用  不适用 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、公司稀土材料和高纯/超高纯金属材料受全球经济复苏乏力、下游需求不振影响，产品销售价 格下降，导致毛利率同比有所降低，同时，随着新产品市场的逐步打开以及销售量的增加，导致 收入同比增加。 2、公司光电材料产品因受整体经济环境及行业环境的影响，销售量和销售价格均有所下降，导致 收入同比下降，原材料采购价格降幅较大，导致销售成本降幅增大，所以毛利率有所增加。 9 / 91  2016 年半年度报告3、报告期内，有研医疗从有研亿金分立，主要经营医疗器械材料，本年度第二季度开始运营，市场整体发展趋势良好。2、 主营业务分地区情况  单位：元 币种：人民币 地区 营业收入  营业收入比上年增减（%） 境外  194,669,807.74 14.91 境内  719,977,334.66 61.08主营业务分地区情况的说明1、本报告期内公司主营业务境内收入的增长主要是公司稀土材料的销售量增加较大、高纯/超高纯金属材料部分贸易业务重分类计入主营业务所致。2、本报告期内公司主营业务境外收入的增长主要是公司稀土材料、高纯/超高纯金属材料出口业务增加所致。(三) 核心竞争力分析 2014 年，公司完成重大资产重组和重大资产出售，业务领域从原来的半导体硅材料单一业务，调整为更有发展潜力的稀土功能材料、高纯金属靶材、光电材料、医疗器械等多元化业务，公司资产质量明显改善，整体实力、抗风险能力和竞争力大幅提升，主要核心竞争力体现在以下几个方面：1、产业经营方面 公司生产和销售的主要产品居于产业链中上游，在行业内（特别是国内）处于领导者地位。 为了有效降低经营风险，公司采取产品多元化经营模式，产品覆盖微电子、光电子、医疗器械、 稀土永磁等多个领域，为客户提供更多、更有价值的产品和服务。在竞争战略方面，公司针对不同产品、不同地域、不同客户，分别采取了成本领先、差异化和目标集聚等不同方式实现公司价值。2、科研和技术优势 目前，公司各主要子公司在各自的业务领域内的综合研发实力均处于国内领先、国际先进水平。在稀土冶金与材料、超高纯金属靶材、化合物半导体及锗单晶材料等领域处于国际领先水平。有研稀土研发出的 “非皂化萃取分离稀土新工艺”、“低碳低盐无氨氮分离提纯稀土新工艺”、“离子型稀土原矿绿色高效浸萃一体化技术”等多项具有原始知识产权的绿色低碳冶炼分离稀土工艺技术，在国内外数十家大中型稀土企业广泛应用，多项技术成为稀土冶金行业的主流技术及工信部节能减排重点应用示范技术。有研亿金荣获 2016 年中国半导体市场年会暨创新大会 “中国半导体专用材料”称号、北京市专利示范单位、中关村国家自主创新示范区标准化试点示范单位，有研亿金完成的《电子信息用超高纯铝及其合金镀膜材料的关键技术开发及产业化》和《高性能钛镍形状记忆合金系列标准》项目分别获得 2015 年度中国有色金属工业科学技术一等奖和二等奖。 3、品牌和产品优势 经过多年努力，公司在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌，已和国内外多家企业和科研机构建立了长期稳定的合作关系，在国内外市场具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平，公司技术和产品屡获国家和省部级奖励，公司产品得到国内外客户的信赖，有研亿金是北京市著名商标，有研稀土荣获百川资讯网“2016 年度中国稀土十大诚信企业”称号。 4、发展潜力优势 公司两次重大资产重组完成后，公司整体实力和抗风险能力大幅提升，公司资产和财务状况得以 根本性扭转，公司亦藉此获得在新材料领域拓展业务所需的较为充裕的资金、更强的技术研  10 / 91  2016 年半年度报告发能 力和人才团队。围绕战略性新兴产业，公司正在积极制定中长期发展战略，为公司未来持续发展指明方向。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析2016 年 2 月，有研新材与北京星华科技有限公司共同出资设立北京华夏金服投资管理有限公司，注册资本 1000 万元，有研新材认缴出资 400 万元。2016 年 2 月 18 日、 2 月 26 日公司召开第六届董事会第二十一次、二十三次（临时）会议，分别审议通过《关于投资设立并购基金的议案》、《关于北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）调整设立方案的议案》，详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报发布的公告（公告编号：2016-005、2016-013）。(1) 证券投资情况□适用 √不适用(2) 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用(3) 持有金融企业股权情况□适用 √不适用  11 / 91  2016 年半年度报告2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况□适用 √不适用(2) 委托贷款情况□适用 √不适用(3) 其他投资理财及衍生品投资情况√适用 □不适用 投资 投资 产品 预计 投资盈亏(单 是否涉 投资类型  资金来源 签约方 份额 期限 类型 收益 位/元)  诉国债逆回购  531,540.94 否结构性存款 8,441,920.85 否收益凭证 269,260.27 否其他投资理财及衍生品投资情况的说明：有研新材本项投资取得投资收益 924.27 万元。 12 / 91  2016 年半年度报告3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况√适用 □不适用  单位:万元 币种:人民币  本报告期已 已累计使募集  募集资金 尚未使用募 募集方式 使用募集资 用募集资  尚未使用募集资金用途及去向年份 总额 集资金总额 金总额 金总额2013 非公开发行 57,205.00 634.70 634.70 19,309.20 详见公司于 2016 年 8 月 26 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况 的专项报告》2014 非公开发行 33,791.80 0 28,720.69 5,071.11 同上合计 / 90,996.80 634.70 29,355.39 24,380.31 /募集资金总体使用情况说明 1、2013 年 4 月非公开发行募集资金 2013 年 4 月，有研新材非公开发行股份募集资金净额 58,720 万元，本次募集资金计划全部用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目。 2014 年 10 月，公司 2014 年第三次临时股东大会审议同意终止实施募集 资金投资项目---8 英寸硅单晶抛光片项目。 2016 年 1 月，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用 于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”） “高端金属靶材产业化