公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 有研新材 600206 有研硅股 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 上官永恒 电话 010-62369559 传真 010-62362059 电子信箱 stock@griam.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%)总资产 3,207,876,657.27 3,092,810,725.81 3.72归属于上市公司股东的净资产 2,779,829,415.30 2,760,705,795.61 0.69 本报告期 本报告期比上 上年同期 （1-6月） 年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 -175,665,628.62 -182,404,243.68 3.69营业收入 1,619,508,927.76 1,170,949,219.48 38.31归属于上市公司股东的净利润 17,285,619.21 22,437,293.31 -22.96归属于上市公司股东的扣除非经 2,193,401.19 17,178,798.14 -87.23常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） 减少0.20个百 0.62 0.82 分点基本每股收益（元／股） 0.021 0.027 -22.22稀释每股收益（元／股） 0.021 0.027 -22.222.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股截止报告期末股东总数（户） 77,996截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 前 10 名股东持股情况 持股比 持股 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 例(%) 数量 件的股份数量 的股份数量北京有色金属研究总院 国有法人 36.42 305,510,668 130,945,220 无国华人寿保险股份有限 未知 5.37 45,021,217 0 无公司－万能三号中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 11 号 未知 2.38 20,000,000 0 无证券投资单一资金信托中国稀有稀土有限公司 国有法人 2.38 20,000,000 0 无 董保生 境内自然人 0.58 4,900,000 0 无 吴依忠 境内自然人 0.48 3,994,800 0 无 李国雄 境内自然人 0.36 3,004,100 0 无 王文洁 境内自然人 0.32 2,690,000 0 无 高菊芳 境内自然人 0.32 2,676,775 0 无 肖青 境内自然人 0.30 2,482,600 0 无 公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他无 限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他上述股东关联关系或一致行动的说明 无限售条件的股东之间有无关联关系，也不知其相互间 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无说明2.3 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用三 管理层讨论与分析 当前国际国内环境更加错综复杂，国际上，世界经济仍处于深度调整期，复苏远不及预期，发达国家和新兴经济体走势分化，从国内看，经济运行结构性、周期性矛盾相互交织，潜在性、苗头性风险进一步显现。微电子、光电子行业市场低落未见起色、产品需求继续萎缩，同业竞相杀价使产品利润和销售数量进一步恶化。稀土行业 2016 年受产能过剩和下游需求萎缩影响，依旧延续低迷态势，产品价格仍在低位徘徊，行业里大部分骨干企业仍延续了去年亏损的局面。 2016 年上半年，面对复杂和低迷的国内外经济形势，公司围绕年初的企业经营目标积极开拓市场，加强成本管理，开展降本增效活动严控企业开支，加大新产品新技术研发的投入力度，报告期内实现营业收入 16.20 亿元，较上年同期增长 38.31%，实现净利润 1,862.64 万元，较上年同期减少 26.66%。营业收入的增加主要由于公司积极开拓市场，稀土材料和高纯/超高纯金属材料销售量有所增加；同时受全球经济复苏乏力、下游需求不振影响，产品销售价格下降，导致净利润同比有所降低。 报告期内，由于工作原因，张世荣先生辞去公司董事职务及董事会下设委员会相关职务，李红卫先生辞去公司总经理职务。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于李红卫先生辞去公司总经理的议案》、《关于聘任王兴权先生为公司总经理的议案》和《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补王兴权先生为公司董事的议案》。 报告期内，为了促进有研亿金下属医疗板块业务的持续快速发展，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于拟对公司子公司有研亿金新材料有限公司进行分立的议案》，同意公司对子公司有研亿金的分立方案，同意将医疗板块业务相关的资产从有研亿金剥离，设立独立运营的医疗产业公司（有研医疗），并取得了北京市工商行政管理局昌平分局核发的《营业执照》。3.1 主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,619,508,927.76 1,170,949,219.48 38.31营业成本 1,521,118,156.63 1,061,957,469.17 43.24销售费用 13,439,406.62 12,720,283.64 5.65管理费用 67,966,312.95 68,016,387.16 -0.07财务费用 -4,378,992.65 -17,001,003.84 74.24经营活动产生的现金流量净额 -175,665,628.62 -182,404,243.68 3.69投资活动产生的现金流量净额 115,428,098.06 141,622,738.62 -18.50筹资活动产生的现金流量净额 -405,125.20 -32,002,516.46 98.73研发支出 52,003,998.99 42,985,791.80 20.98营业收入变动原因说明:主要是公司新产品市场的逐步打开以及销售量的增加，导致收入同比增加。营业成本变动原因说明:主要是公司营业收入增加导致营业成本增加。销售费用变动原因说明:销售业务量增加所致。管理费用变动原因说明:与上年度同期基本持平。财务费用变动原因说明:公司利用闲置资金购买保本理财产品,理财收益计入投资收益所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司销售商品收到现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期购买保本理财产品支付现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期未发生借款业务,而上年同期偿还了债务所致。研发支出变动原因说明:公司研发投入增加所致。 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 4 月，有研新材非公开发行股份募集资金净额 58,720 万元，本次募集资金计划全部 用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目。经 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集 资金投资项目---8 英寸硅单晶抛光片项目。公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于有研亿金“高端金属靶材产业化建设项 目”，同意将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金。 2014 年 1 月，有研新材重大资产重组募集配套资金净额 33,791.80 万元。2014 年 3 月，经公 司第五届董事会第五十五次会议审议，公司以募集资金 23,776.42 万元向子公司有研亿金和有研 光电增资。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司将其余的募集资金 10,015.38 万元用于子公司新技术和新产品开发项目，所有拨付资金作为公司的资本金，履行相关决策程序 后对各子公司增资。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额 5,071.11 万元，预计下半年全部拨付 给各子公司并完成增资手续。 (2) 经营计划进展说明 无 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 率（%） 年增减 年增减 （%） （%） （%）稀土材料 459,963,531.95 420,678,787.82 8.54 45.09 60.02 减少 8.53 个百分点高 纯 / 超 378,749,618.18 344,295,762.98 9.10 73.84 90.47 减少 7.94 个百分点高纯金属材料光电材料 72,684,973.12 59,873,796.15 17.63 -10.79 -19.39 增加 8.79 个百分点医疗器械材料 3,249,019.15 521,317.89 83.95 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、公司稀土材料和高纯/超高纯金属材料受全球经济复苏乏力、下游需求不振影响，产品销售价 格下降，导致毛利率同比有所降低，同时，随着新产品市场的逐步打开以及销售量的增加，导致 收入同比增加。 2、公司光电材料产品因受整体经济环境及行业环境的影响，销售量和销售价格均有所下降，导致 收入同比下降，原材料采购价格降幅较大，导致销售成本降幅增大，所以毛利率有所增加。 3、报告期内，有研医疗从有研亿金分立，主要经营医疗器械材料，本年度第二季度开始运营，市 场整体发展趋势良好。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境外 194,669,807.74 14.91境内 719,977,334.66 61.08主营业务分地区情况的说明1、本报告期内公司主营业务境内收入的增长主要是公司稀土材料的销售量增加较大、高纯/超高纯金属材料部分贸易业务重分类计入主营业务所致。2、本报告期内公司主营业务境外收入的增长主要是公司稀土材料、高纯/超高纯金属材料出口业务增加所致。3.3 核心竞争力分析 2014 年，公司完成重大资产重组和重大资产出售，业务领域从原来的半导体硅材料单一业务，调整为更有发展潜力的稀土功能材料、高纯金属靶材、光电材料、医疗器械等多元化业务，公司资产质量明显改善，整体实力、抗风险能力和竞争力大幅提升，主要核心竞争力体现在以下几个方面：1、产业经营方面 公司生产和销售的主要产品居于产业链中上游，在行业内（特别是国内）处于领导者地位。 为了有效降低经营风险，公司采取产品多元化经营模式，产品覆盖微电子、光电子、医疗器械、 稀土永磁等多个领域，为客户提供更多、更有价值的产品和服务。在竞争战略方面，公司针对不同产品、不同地域、不同客户，分别采取了成本领先、差异化和目标集聚等不同方式实现公司价值。2、科研和技术优势 目前，公司各主要子公司在各自的业务领域内的综合研发实力均处于国内领先、国际先进水平。在稀土冶金与材料、超高纯金属靶材、化合物半导体及锗单晶材料等领域处于国际领先水平。有研稀土研发出的 “非皂化萃取分离稀土新工艺”、“低碳低盐无氨氮分离提纯稀土新工艺”、“离子型稀土原矿绿色高效浸萃一体化技术”等多项具有原始知识产权的绿色低碳冶炼分离稀土工艺技术，在国内外数十家大中型稀土企业广泛应用，多项技术成为稀土冶金行业的主流技术及工信部节能减排重点应用示范技术。有研亿金荣获 2016 年中国半导体市场年会暨创新大会 “中国半导体专用材料”称号、北京市专利示范单位、中关村国家自主创新示范区标准化试点示范单位，有研亿金完成的《电子信息用超高纯铝及其合金镀膜材料的关键技术开发及产业化》和《高性能钛镍形状记忆合金系列标准》项目分别获得 2015 年度中国有色金属工业科学技术一等奖和二等奖。 3、品牌和产品优势 经过多年努力，公司在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌，已和国内外多家企业和科研机构建立了长期稳定的合作关系，在国内外市场具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平，公司技术和产品屡获国家和省部级奖励，公司产品得到国内外客户的信赖，有研亿金是北京市著名商标，有研稀土荣获百川资讯网“2016 年度中国稀土十大诚信企业”称号。 4、发展潜力优势 公司两次重大资产重组完成后，公司整体实力和抗风险能力大幅提升，公司资产和财务状况得以 根本性扭转，公司亦藉此获得在新材料领域拓展业务所需的较为充裕的资金、更强的技术研发能 力和人才团队。围绕战略性新兴产业，公司正在积极制定中长期发展战略，为公司未来持续发展指明方向。 3.4 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2016 年 2 月，有研新材与北京星华科技有限公司共同出资设立北京华夏金服投资管理有限公 司，注册资本 1000 万元，有研新材认缴出资 400 万元。2016 年 2 月 18 日、 2 月 26 日公司召开 第六届董事会第二十一次、二十三次（临时）会议，分别审议通过《关于投资设立并购基金的议 案》、《关于北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）调整设立方案的议案》，详见公司于上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报发布的公告（公告编号：2016-005、2016-013） (1) 证券投资情况 □ 适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □ 适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □ 适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □ 适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □ 不适用 资金 投资 投资 产品 预计 是否 投资类型 签约方 投资盈亏 来源 份额 期限 类型 收益 涉诉 国债逆回购 531,540.94 否 结构性存款 8,441,920.85 否 收益凭证 269,260.27 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明： 有研新材本项投资取得投资收益 924.27 万元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金 本报告期已 已累计使 尚未使用募集年份 募集方式 尚未使用募集资金用途及去向 总额 使用募集资 用募集资 募集资金 金总额 金总额 总额2013 非公开发行 57,205.00 634.70 634.70 19,309.20 详见公司于 2016 年 8 月 26 日在《上海 证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《关于 2016 年 上半年募集资金存放与使用情况的专项 报告》2014 非公开发行 33,791.80 0 28,720.69 5,071.11 同上合计 / 90,996.80 634.70 29,355.39 24,380.31 /募集资金总体使用情况说明 1、2013 年 4 月非公开发行募集资金 2013 年 4 月，有研新材非公开发行股份募集资金净额 58,720 万元，本次募集资金计划全部用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目。 2014 年 10 月，公司 2014 年第三次临时股东大会审议同意终止实施募集资 金投资项目---8 英寸硅单晶抛光片项目。 2016 年 1 月，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于 永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元 用于子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）“高端金 属靶材产业化建设项目”，同意将剩余募集资金和利息用于永久补充流动 资金。 2016 年 3 月，经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十一 次会议分别审议，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，采用人民 币单位结构性存款和协定存款两种方式对部分闲置募集资金进行现金管 理；同意公司将不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充有研亿金 流动资金。 截至 2016 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 19,309.20 万元。 上述募集资金使用情况详见公司于 2016 年 8 月 26 日在《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2016 年上半年募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 2、2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金 2014 年 1 月，有研新材重大资产重组募集配套资金净额 33,791.80 万元。 公司第五届董事会五十五次会议同意公司以募集资金 23,776.42 万元向子 公司有研亿金新材料有限公司和有研光电新材料有限责任公司增资。其余 的募集资金 10,015.38 万元计划用于新技术和新产品开发。 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施公司 2014 年非公 开发行股份部分募集资金使用计划的议案》，上述计划投资项目的投资总 额超过本次募集资金投资金额的部分，各子公司将以自筹的方式解决。项 目支出按年实际发生额，经会计师事务所审计确认后，拨付到各子公司。 所有拨付资金作为有研新材的资本金，履行相关决策程序后对各子公司增 资。 截至 2016 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为 5,071.11 万元。 上述募集资金使用情况详见公司于 2016 年 8 月 26 日在《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2016 年上半年募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集 产 资金 是否 预 生 未达到 是否 募集资金 募集资金 是否符 变更原因及募承诺项目 本报 符合 项目 计 收 计划进 变更 拟投入金 累计实际 合预计 集资金变更程 名称 告期 计划 进度 收 益 度和收 项目 额 投入金额 收益 序说明 投入 进度 益 情 益说明 金额 况8 英寸硅 是 57,205.00 0 6,779.44 否 终止 已经公司董事单晶抛光 实施 会和股东大会 片项目 审议通过。配套募集 否 10,015.38 0 4,944.27 是 按计资金用于 划完新技术和 成新产品开发项目 合计 / 67,220.38 0 11,723.71 / / / / / / 2014 年 12 月，公司将硅材料板块整体出售给有研总院，为避免同业竞争和关联交 易，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过， 公司已终止募集资金投资项目——8 英寸硅单晶抛光片项目。累计使用的募集资金 已归还至募集资金专户。 2014 年 1 月，有研新材重大资产重组募集配套资金净额 33,791.80 万元。根据重大募集资金承诺项目使用情况说 资产重组募集配套资金的使用计划，2014 年 3 月，经公司第五届董事会五十五次会 明 议审议，公司以募集资金 23,776.42 万元向子公司有研亿金和有研光电增资。2015 年 12 月，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司将其余的募集资金 10,015.38 万元用于子公司新技术和新产品开发项目，所有拨付资金作为公司的资 本金，履行相关决策程序后对各子公司增资。截至 2016 年 6 月 30 日，已拨付资金 4,944.27 万元。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更 是否 对应的 变更项目 本报告 累计实 是否符 项目 产生 未达到计 变更后的项 项目进 符合 原承诺 拟投入金 期投入 际投入 合计划 的预 收益 划进度和 目名称 度 预计 项目 额 金额 金额 进度 计收 情况 收益说明 收益 益 高端金属靶 8 英寸硅 19,943.90 634.70 634.70 是 按计划 材产业化建 单晶抛 进行设项目 光片项 目合计 / 19,943.90 634.70 634.70 / / / / / 募集资金变更项目情况说明 2016 年 1 月，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 2013 年非公开发行股份 募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资 金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金“高端金属靶材产业化建设项目”，同意将剩余募集 资金和利息用于永久补充流动资金。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润（单位：元） 主要从事微电子、光电子用薄膜新材料，生物医用新 材料，以及贵金属材料的研发和生产。主要产品包括 有研亿金 制造业 3,041,589.46 高纯金属靶材、蒸镀材料、口腔正畸器材、医疗用介 入支架和贵金属合金、化合物等。 主要从事半导体及光电材料、功能材料、高纯金属的 有研光电 制造业 生产、销售以及相关产品、技术和设备的开发、转让、 -1,544,120.88 咨询；货物及技术进出口。 主要从事红外光学材料及光纤用高纯材料的研究、开 有研国晶辉 制造业 发、生产和销售；相关技术开发、技术转让和技术咨 3,099,842.00 询服务。 主要从事稀土及其相关材料的研究、开发与生产，拥 有从稀土矿山到稀土功能材料的完整产业链，主要产 有研稀土 制造业 8,783,232.10 品包括稀土化合物、稀土金属、稀土合金、稀土磁性 材料和稀土发光材料等。 生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6846-1 植入器材、Ⅲ-6846-4 支架；Ⅱ类：Ⅱ-6863-7 金属，陶瓷类义齿材料、Ⅱ 有研医疗 制造业 730,343.99 -6863-10 正畸材料；技术推广服务；销售金属材料、 医疗器械；货物进出口、代理进出口、技术进出口。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本报告期 累计实际 项目收 项目名称 项目金额 项目进度 投入金额 投入金额 益情况 有研稀土燕郊新基地建设项目 39,995.00 项目实施中 2,652.90 5,893.87 合计