有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告公司代码：600206  公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2014年度公司不分配利润。六、 前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、 其他2014 年 1 月，公司完成重大资产重组，有研稀土、有研亿金和有研光电三家公司从 2014 年 1 月 1日起纳入本公司合并范围，由于上述被收购公司在收购前后均属本公司母公司北京有色金属研究总院最终控制，此次合并构成同一控制下的合并，上期财务数据相应追溯调整。报告中“调整前”数据为公司 2013 年年度报告数据，“调整后”数据为追溯调整后的数据。未标注的 2013 年数据为追溯调整后数据。本报告已采用新会计准则。 1 / 142  有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................39第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 53第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 54第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 142  2 / 142 有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告 第一节  释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、有研新材 指  有研新材料股份有限公司有研半导体材料股份有限公司 指  公司更名前名称有研硅股 指  公司更名前的股票简称及公司 简称国泰公司 指  国泰半导体材料有限公司国晶公司 指  国晶微电子控股有限公司国宇公司 指  国宇半导体材料有限责任公司有研亿金 指  有研亿金新材料有限公司，曾 用名有研亿金新材料股份有限 公司有研稀土 指  有研稀土新材料股份有限公司有研光电 指  有研光电新材料有限责任公司乐山有研 指  乐山有研稀土新材料有限公司廊坊关西 指  廊坊关西磁性材料有限公司国晶辉  指  北京国晶辉红外光学科技有限 公司有研总院 指  北京国晶辉红外光学科技有限 公司会计师、立信会计师、审计机 指  立信会计师事务所（特殊普通构  合伙）国务院国资委  指  国务院国有资产监督管理委员 会中国证监会  指  中国证券监督管理委员会上交所  指  上海证券交易所《公司法》  指  《中华人民共和国公司法》重大资产重组  指  有研硅股于 2014 年 1 月完成 的，向特定对象发行股份购买 资产并配套融资暨关联交易重大资产出售  指  有研新材于 2014 年 12 月完成 的向有研总院出售硅板块全部 资产和负债暨关联交易有色金属 指  化学元素周期表中除铁、铬、 锰三种金属元素以外的所有金 属元素的统称贵金属  指  金、银、铂、锇、铱、钌、铑、 钯 8 个金属的统称稀土 指  化学元素周期表中镧系元素— —镧、铈、镨、钕、钷、钐、  3 / 142 有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告 铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、 镱、镥，以及钪和钇 17 种元素 的统称新材料  指  新近发展的或正在研发的、性 能超群的一些材料，具有比传 统材料更为优异的性能功能材料 指  具有优良的电学、磁学、光学、 热学、声学、力学、化学、生 物医学功能，特殊的物理、化 学、生物学效应，能完成功能 相互转化，主要用来制造各种 功能元器件而被广泛应用于各 类高科技领域的高新技术材料发光材料 指  各种形式能量激发下能发光的 物质。按激发能量方式不同分 为光致发光材料、阴极射线发 光材料、电致发光材料、化学 发光材料、X 射线发光材料、放 射性发光材料等磁性材料 指  永磁材料，即一经磁化即能保 持恒定磁性的材料光电材料 指  用于制造各种光电设备（主要 包括各种主、被动光电传感器 光信息处理和存储装置及光通 信等）的材料，主要包括红外 材料、激光材料、光纤材料、 非线性光学材料等硅单晶抛光片、硅片 指  用高纯度的多晶硅在单晶炉内 拉制单晶硅，经切割、研磨、 抛光等工艺后成为硅抛光片 （硅片），该产品广泛应用于 集成电路、分立器件制造等锗晶体  指  锗元素形成的晶体，有整齐规 则的几何外形、固定的熔点和 各向异性的特点靶材 指  靶材是高速荷能粒子轰击的目 标材料，用于高能激光武器中， 不同功率密度、不同输出波形、 不同波长的激光与不同的靶材 相互作用时，会产生不同的杀 伤破坏效应白光 LED 指  白光发光二极管本报告、本年报、本年度报告 指  有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告  4 / 142 有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告上期、前期、去年  指  2013 年度报告期、本期、本报告期 指  2014 年度元、万元、亿元 指  人民币元、人民币万元、人民  币亿元二、 重大风险提示公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四章董事会报告”中有关公司面临风险的描述。  第二节  公司简介一、 公司信息公司的中文名称 有研新材料股份有限公司公司的中文简称 有研新材公司的外文名称 GRINM Advanced Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GRIAM公司的法定代表人 周旗钢二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 赵春雷  张平联系地址 北京市海淀区北三环中路43号 北京市海淀区北三环中路43号电话 010-62365802 010-62023601传真 010-62362059 010-62362059电子信箱 stock@griam.cn stock@griam.cn三、 基本情况简介公司注册地址 北京市海淀区北三环中路43号公司注册地址的邮政编码公司办公地址 北京市海淀区北三环中路43号公司办公地址的邮政编码公司网址 www.gritek.com电子信箱 stock@griam.cn四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn址公司年度报告备置地点  北京市海淀区北三环中路43号有研新材料股份有限公  司  5 / 142  有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称  股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 有研新材  600206 有研硅股六、 公司报告期内注册变更情况（一） 基本情况注册登记日期  2014 年 3 月 10 日注册登记地点  国家工商行政管理总局企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码  71092418-7注册登记日期  2014 年 6 月 3 日注册登记地点  国家工商行政管理总局企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码  71092418-71、2014 年 3 月，公司完成名称、注册资本、股票简称等内容变更，详见公司于 2014 年 3 月 13日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于完成公司名称等变更事项工商登记及变更股票简称的公告》。2、2014 年 6 月，公司完成注册资本工商变更，详见公司于 2014 年 6 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于完成公司注册资本工商变更登记的公告》（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告“公司基本情况”之“(六) 其他有关资料”。（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况2014 年 1 月，公司重大资产重组完成，公司从原来的单一从事半导体硅材料的企业，发展成为集半导体材料、稀土材料、光电材料、高纯/超高纯金属材料、生物医用材料等多个重要领域于一身的新材料企业，公司主营业务从原来的“半导体硅材料的研发、生产和销售”变化为“新材料的研发、生产和销售”。2014 年 12 月，公司完成重大资产出售，将原来的硅材料业务整体剥离出公司。鉴于公司重大资产重组完成后，公司子公司经营的产品中仍包含其他半导体材料，公司主营业务未发生变化。（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况无七、 其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市南京路 61 号 4 楼内） 签字会计师姓名  郭健、宋辉报告期内履行持续督导职责的 名称 中信建投证券股份有限公司保荐机构 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 6 / 142  有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告 3层  签字的保荐代表  陈龙飞、庄云志  人姓名  持续督导的期间  2013 年 4 月 17 日至募投项目完成年末  名称 中信建投证券股份有限公司  办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座报告期内履行持续督导职责的  3层财务顾问 签字的保荐代表  陈龙飞、庄云志  人姓名  持续督导的期间  2014 年 1 月 2 日至 2015 年 12 月 31 日  名称 广州证券股份有限公司  办公地址 广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔报告期内履行持续督导职责的  19 层、20 层财务顾问 签字的财务顾问  陈志宏、万伟  主办人姓名  持续督导的期间  2014 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：万元 币种：人民币 2013年  本期比上年同期 主要会计数据  2014年  2012年  调整后 调整前 增减(%)营业收入  242,293.78  230,252.64 49,086.96 5.23 40,899.96归属于上市公司股 6,023.17 3,498.03  192.83  72.19 -12,386.00东的净利润归属于上市公司股 -10,740.17 3,041.81 188.36  -453.09 -13,074.70东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现 -8,215.66 8,007.97 -1,944.77 -202.59 2,084.90金流量净额 2013年末  本期末比上年同 2014年末  2012年末  调整后 调整前 期末增减（%）归属于上市公司股 272,982.47  175,016.79 121,639.24  55.97 64,245.49东的净资产总资产 313,281.85  293,744.18 145,305.06 6.65 108,736.97(二) 主要财务指标 2013年 本期比上年 主要财务指标  2014年  同期增减 2012年  调整后  调整前  (%) 7 / 142  有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告基本每股收益（元／股） 0.07  0.05 0.01  40.00  -0.57稀释每股收益（元／股） 0.07  0.05 0.01  40.00  -0.57扣除非经常性损益后的基本每  -0.13  0.04 0.01 -425.00  -0.60股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 1.93  1.65 0.19 增加0.28个  -17.59 百分点扣除非经常性损益后的加权平  -3.45  1.44 0.18 减少4.89个  -18.56均净资产收益率（%）  百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明2014 年 1 月，公司完成重大资产重组，有研稀土、有研亿金和有研光电三家公司从 2014 年 1 月 1日起纳入本公司合并范围，由于上述被收购公司在收购前后均属本公司母公司北京有色金属研究总院最终控制，此次合并构成同一控制下的合并，上期财务数据相应追溯调整。表中“调整前”数据为公司 2013 年年度报告数据，“调整后”数据为追溯调整后的数据。未标注的 2013 年数据为追溯调整后数据。二、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况□适用 √不适用三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用  单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目  2014 年金额  （如 2013 年金额  2012 年金额 适用）非流动资产处置损益 -802,127.32 52,339.15 7,948,475.27越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公 38,646,317.72  6,418,940.00  115,500.00司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8 / 142  有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 2,041,360.24套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 95,386,162.77 741,864.53 38,384.69和支出其他符合非经常性损益定义的损益 43,779,752.24项目少数股东权益影响额  -7,679,197.40  -1,578,062.00所得税影响额 -3,738,888.39  -1,072,821.72 -1,215,353.99 合计 167,633,379.86 4,562,259.96 6,887,005.97四、 采用公允价值计量的项目  单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额  期末余额 当期变动 金额交易性金融资产 157,435,173.28  2,041,360.24 合计  157,435,173.28  2,041,360.24 9 / 142  有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告  第四节  董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2014 年，面对全球经济不景气、产业政策调整、下游需求不振、主要产品价格波动等经营不利因素，公司紧紧围绕年初制定“抓市场、调结构、保增长、创未来”的工作方针，在积极采取措施剥离经营效益不佳的硅材料业务板块的同时，努力调整其他业务板块的经营状况，保证了年初制定的经营目标的顺利实现。2014 年，公司实现销售收入 242,293.78 万元、净利润 6,951.37 万元。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:万元 币种:人民币 科目 本期数  上年同期数  变动比例（%）营业收入 242,293.78 230,252.64  5.23营业成本 219,085.54 187,028.72 17.14销售费用  2,700.53 2,803.16  -3.66管理费用 18,414.53 15,476.94 18.98财务费用  -839.69 2,496.33 -133.64经营活动产生的现金流量净额 -8,215.66 8,007.97 -202.59投资活动产生的现金流量净额 15,447.37 -8,954.48 272.51筹资活动产生的现金流量净额 13,630.15 20,800.88 -34.47研发支出 14,956.71 11,999.30 24.642 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析本报告期营业收入较上年增长 5.23%，业务收入增长的主要来源于稀土材料、高纯金属靶材等主要产品销量增加。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司主要销售产品为硅片、大直径硅单晶、稀土产品、靶材产品及砷化镓单晶