2014 年年度报告公司代码：600156 公司简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王其林 因事请假 黄煌三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人刘政、主管会计工作负责人易建军 及会计机构负责人（会计主管人员） 易建军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所有限公司审计，公司合并报表 2014 年实现归属于母公司所有者的净利润为-31,684,906.77 元。 根据财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示复函》中“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据”。2014年母公司实现净利润为-11,085,371.21元。因此，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股份。六、 前瞻性陈述的风险声明本公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 / 93 2014 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 29第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 31第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 93 2 / 93 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司 指 湖南华升股份有限公司华升集团 指 湖南华升集团公司汇一药机 指 湖南汇一制药机械有限公司雪松公司 指 湖南华升株洲雪松有限公司洞麻公司 指 湖南华升洞庭麻业有限公司工贸公司 指 湖南华升工贸有限公司服饰公司 指 湖南华升服饰股份有限公司报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日中国证监会 指 中国证券监督管理委员会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《湖南华升股份有限公司章程》二、 重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 3 / 93 2014 年年度报告 第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 湖南华升股份有限公司公司的中文简称 华升股份公司的外文名称 Hunan Huasheng Co.,Ltd公司的外文名称缩写 HNHS公司的法定代表人 刘政二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 朱小明 段传华联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大 湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大 厦 厦电话 0731-85237818 0731-85237818传真 0731-85237861 0731-85237861电子信箱 hnhsgf@163.com hnhsgf@163.com三、 基本情况简介公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦公司注册地址的邮政编码公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦公司办公地址的邮政编码公司网址 公司暂未设立网站电子信箱 hnhsgf@163.com四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn址公司年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼公司董 事会秘书办公室五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华升股份 600156 益鑫泰六、 公司报告期内注册变更情况（一） 基本情况公司报告期内注册情况未变更。（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 4 / 93 2014 年年度报告（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生大的变化。（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来，控股股东未发生变化。七、 其他有关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层（境内） 签字会计师姓名 李永利、刘利亚 5 / 93 2014 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 (%)营业收入 907,086,751.96 982,091,228.11 -7.64 866,189,098.95归属于上市公司股东的 -31,684,906.77 79,198,711.23 -140.00 7,873,756.80净利润归属于上市公司股东的 -44,436,553.15 -116,804,528.49 -24,271,983.58扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流 -110,253,866.83 -85,448,814.06 46,397,230.10量净额 本期末 比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增减（% ）归属于上市公司股东的 681,947,445.43 713,632,352.20 -4.44 622,575,175.06净资产总资产 1,110,800,210.19 1,186,715,148.82 -6.40 1,240,390,365.76(二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%)基本每股收益（元／股） -0.0788 0.1970 -140.00 0.0181稀释每股收益（元／股） -0.0788 0.1970 -140.00 0.0181扣除非经常性损益后的基本每 -0.1105 -0.2905 -0.0604股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） -4.54 11.96 减少16.50个 1.29 百分点扣除非经常性损益后的加权平 -6.37 -17.64 11.27 -4.08均净资产收益率（%） 6 / 93 2014 年年度报告二、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 适用）非流动资产处置损益 1,076,210.84 326,282.78 13,544,841.15越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与 12,249,318.26 11,891,063.60 15,524,567.76公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 1,684,754.71有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外 1,776,385.71 -5,834,342.68 14,848,545.85收入和支出其他符合非经常性损益定义的 240,995,422.53损益项目少数股东权益影响额 -2,412,840.60 -30,795,696.62 -2,715,683.11所得税影响额 -1,622,182.54 -20,579,489.89 -9,056,531.27 合计 12,751,646.38 196,003,239.72 32145740.38 7 / 93 2014 年年度报告 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内公司经营情况的回顾 2014 年，国际国内经济环境错综复杂，公司主业产品需求萎缩，出口市场低迷，面对不利的形势，公司紧紧围绕转方式、调结构、主业减亏为目标，积极应对，攻坚克难，通过开展广泛的市场调研，抢抓市场机遇，创新营销思路，稳定老客户，开发新客户，生产经营基本保持稳定。但是由于人工成本和原料成本上涨加上市场需求不旺等因素的影响，公司出现亏损。报告期内，公司完成营业收入 907086751.96 万元，归属于母公司的净利润为-31684906.77 万元。 工贸公司在过去的一年里继续发挥了支撑公司业务规模和效益的主力军作用。在接单价格普遍下滑，加工生产工作运作难度不断加大等各种不利因素影响下，一方面主动调整营销策略，整合内部资源，加强研发能力，千方百计抓订单、稳客户，保效益。另一方面，通过“深挖潜”，尽可能地扩大代理业务出口额，寻找新商机，开拓新客户。 洞庭公司抓住了长麻市场热销的有利时机，扩大了生产规模，及时调整了产品售价，报告期内实现纺织主业大幅减亏，共实现销售收入 1.17 亿元。同时，全年共开发 200 多个纺织新产品，实现销售收入 8665 万元，同比增长 2.9%。在所研发的新产品中，有 3 个新产品入围 2015 年“中国流行面料”。 雪松公司对外加大外协力度，对内大幅度减低人工成本，加大新产品的开发力度，共取得 2项国家发明专利，6 个新产品获“2015 年中国流行面料入围奖”。 汇一药机 2014 年开拓了塔吉克斯坦、印度尼西亚等国家的市场，新签外贸合同 1459 万多美元。 服饰公司在全力推进品牌建设的同时，盈利模式已初步形成。报告期内，实现职业装和职业装面料销售收入 1438 万元，首次突破 1000 万元大关。 公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，组织全公司开展安全知识培训，建立安全生产工作法人责任制， 加大了对安全隐患的整改力度，确保了公司重大安全事故为零的目标实现。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 907,086,751.96 982,091,228.11 -7.64营业成本 832,386,202.12 916,796,244.88 -9.21销售费用 34,591,811.10 47,749,225.17 -27.56管理费用 73,386,607.65 80,500,660.34 -8.84财务费用 -5,376,862.10 11,961,689.86 -144.95经营活动产生的现金流量净额 -110,253,866.83 -85,448,814.06 -29.03投资活动产生的现金流量净额 157,110,937.78 45,871,497.91 242.50 8 / 93 2014 年年度报告筹资活动产生的现金流量净额 -12,412,009.27 -10,137,229.62 -22.44研发支出 7,862,759.29 13,545,827.98 -41.952 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期主营业务收入：892,670,994.81 元，较上年同期 969,979,865.77 元，下降 7.97%，其中：纺织生产业务板块 265,685,452.56 元，比上年同期 268,629,619.15 元，减少 1.10%；贸易业务板块 544,056,540.68 元，比上年同期 612,237,415.61 元减少 11.14%；制药机械业务板块82,929,001.57 元，比上年同期 89,112,831.01 元，减少 6.94%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 分产品 期初库存 本期产量（或购进） 本期销量 期末库存 纱（吨） 758 2,843 2,812 布（米） 4,345,981 49,005,442 49,838,163 3,513,260 服装（件） 102,014 2,409,027 2,264,514 246,527 工程机械（台） 45 45 制药机械（台） 50 326 284(3) 主要销售客户的情况 单位：元 客户名称 销售额 占公司销售总额的比例（%） 客户一 125,553,481.45 13.84 客户二 60,663,095.46 6.69 客户三 52,696,754.80 5.81 客户四 50,782,082.06 5.60 客户五 12,269,506.43 1.35 小 计 301,964,920.20 33.293 成本(1) 成本分析 单位：元 本期占 上年同 本期金额 总成本 期占总 较上年同 分行业 成本构成项目 本期金额 上期同期金额 比例 成本比 期变动比 （%） 例（%） 例（%） 原材料 148,402,436.99 61.80 119,573,750.69 43.63 24.11 人工 70,063,860.89 29.18 71,593,690.82 26.12 -2.14 纺织生产业务 制造费用 21,682,177.89 9.03 82,914,313.79 30.25 -73.85 纺织生产业务合计 240,148,475.77 100.00 274,081,755.30 100.00 -12.38 9 / 93 2014 年年度报告 贸易业务 购进成本 526,126,213.93 100.00 588,002,406.08 100.00 -10.52 原材料 48,883,473.85 82.64 33,009,835.12 71.00 48.09 人工 6,389,638.84 10.80 5,754,774.25 12.38 11.03 制造费用 3,877,317.99 6.56 7,729,716.46 16.63 -49.84 制药机械 小计 59,150,430.68 100.00 46,494,325.83 100.00 27.22 本期占 上年同 本期金额 总成本 期占总 较上年同 本期金额 上期同期金额 比例 成本比 期变动比分行业 分产品 成本构成项目 （%） 例（%） 例（%） 原材料 41,770,894.34 55.81 34,831,474.33 37.21 19.92 人工 24,876,583.59 33.24 31,130,752.59 33.25 -20.09 纱 制造费用 8,191,159.89 10.95 27,656,631.18 29.54 -70.38 小计 74,838,637.82 100.00 93,618,858.10 100.00 -20.06 原材料 105,298,670.59 65.38 83,139,552.59 46.90 26.65 人工 43,620,986.59 27.09 40,459,635.78 22.83 7.81 布 制造费用 12,129,322.11 7.53 53,654,631.21 30.27 -77.39纺织生 小计 161,048,979.29 100.00 177,253,819.58 100.00 -9.14产业务 原材料 2,316,714.67 54.37 1,602,723.77 49.94 44.55 人工 555,315.20 13.03 3,302.45 0.10 16,715.25 服装 制造费用 1,388,828.79 32.60 1,603,051.40 49.95 -13.36 小计 4,260,858.66 100.00 3,209,077.62 100.00 32.78 原材料 149,386,279.60 62.21 119,573,750.69 43.63 24.93 纺织生 人工 69,052,885.38 28.75 71,593,690.82 26.12 -3.55 产业务 合计 制造费用 21,709,310.79 9.04 82,914,313.79 30.25 -73.82 合 计 240,148,475.77 100.00 274,081,755.30 100.00 -12.38 纱 购进成本 21,516,839.15 4.09 103,506,015.59 17.60 -79.21 布 购进成本 356,357,286.56 67.73 261,763,464.03 44.52 36.14 服装 购进成本 100,232,007.04 19.05 71,604,951.41 12.18 39.98 纺织机 械等设 购进成本 备进口贸易业 贸易 0.00 7,014,733.20 1.19 -100.00 务 工程机 械国际 购进成本 贸易 21,127,370.81 4.02 106,397,311.74 18.09 -80.14 陶瓷国 购进成本 际贸易 0.00 1,441,036.81 0.25 -100.00 其他 26,892,710.37 0.05 36,274,893.30 0.06 -25.86 贸易业务合计 526,126,213.93 100.00 588,002,406.08 100.00% -10.52 原材料 48,883,473.85 82.64 33,009,835.12 71.00 48.09 人工 6,389,638.84 10.80 5,754,774.25 12.38 11.03 制造费用 3,877,317.99 6.56 7,729,716.46 16.63 -49.84 制药机械 小计 59,150,430.68 100.00 46,494,325.83 100.00 27.22(2) 主要供应商情况 10 / 93 2014 年年度报告 单位：元 供应商名称 采购金额 占公司年度采购总额的比例（%） 供应商一 50,077,000.00 6.02 供应商二 25,953,771.55 3.12 供应商三 12,858,982.74 1.54 供应商四 8,498,179.28 1.02 供应商五 7,539,791.80 0.91 小 计 104,927,725.37 12.614 费用 单位：元 本期 上年同期 项目 同比增减百分点 金额 费用率 金额 费用率 营业收入 907,086,751.96 982,091,228.11 销售费用 34,591,811.10 3.81 47,749,225.17 4.86