湖南华升股份有限公司 2014 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 华升股份 600156 益鑫泰 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小明 段传华 电话 0731-85237818 0731-85237818 传真 0731-85237861 0731-85237861 电子信箱 hnhsgf@163.com hnhsgf@163.com二、主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本期末比上年同 2014年末 2013年末 2012年末 期末增减（%）总资产 1,110,800,210.19 1,186,715,148.82 -6.40 1,240,390,365.76归属于上市公 681,947,445.43 713,632,352.20 -4.44 622,575,175.06司股东的净资产 本期比上年同期 2014年 2013年 2012年 增减(%)经营活动产生 -110,253,866.83 -85,448,814.06 -29.03 46,397,230.10的现金流量净额营业收入 907,086,751.96 982,091,228.11 -7.64 866,189,098.95归属于上市公 -31,684,906.77 79,198,711.23 -140.00 7,873,756.80司股东的净利润归属于上市公 -44,436,553.15 -116,804,528.49 -24,271,983.58司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资 -4.5400 11.96 减少16.50个百分 1.29产收益率（% 点）基本每股收益 -0.0788 0.1970 -140.00 0.0181（元／股）稀释每股收益 -0.0788 0.1970 -140.00 0.0181（元／股）2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股截止报告期末股东总数（户） 30,684年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 30,236 前 10 名股东持股情况 持有有限 股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份 股东名称 售条件的 质 例(%) 数量 数量 股份数量湖南华升集团公司 国有法 40.11 161,304,592 质押 7,500,000 人李欣立 境内自 0.62 2,500,000 未知 然人中国服装集团公司 国有法 0.58 2,344,120 未知 人龚洁 境内自 0.51 2,042,400 未知 然人湖南省益阳市财源建设投 国有法 0.45 1,822,074 未知资有限公司 人王琦 境内自 0.42 1,684,973 未知 然人中国工商银行－诺安股票 未知 0.37 1,500,000 未知证券投资基金蔡佳微 境内自 0.34 1,376,769 未知 然人刘彦兰 境内自 0.33 1,328,872 未知 然人林志群 境内自 0.31 1,249,000 未知 然人上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十大股东中 1、3、5 位为国有法人股股东，之间不明 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人，其余股东本公司未知其之 间是否存在关联关系或一致行动关系。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三、管理层讨论与分析 2014 年，国际国内经济环境错综复杂，公司主业产品需求萎缩，出口市场低迷，面对不利的形势，公司紧紧围绕转方式、调结构、主业减亏为目标，积极应对，攻坚克难，通过开展广泛的市场调研，抢抓市场机遇，创新营销思路，稳定老客户，开发新客户，生产经营基本保持稳定。但是由于人工成本和原料成本上涨加上市场需求不旺等因素的影响，公司出现亏损。报告期内，公司完成营业收入 907086751.96 万元，归属于母公司的净利润为-31684906.77 万元。 （一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 907,086,751.96 982,091,228.11 -7.64营业成本 832,386,202.12 916,796,244.88 -9.21销售费用 34,591,811.10 47,749,225.17 -27.56管理费用 73,386,607.65 80,500,660.34 -8.84财务费用 -5,376,862.10 11,961,689.86 -144.95经营活动产生的现金流量净额 -110,253,866.83 -85,448,814.06 -29.03投资活动产生的现金流量净额 157,110,937.78 45,871,497.91 242.50筹资活动产生的现金流量净额 -12,412,009.27 -10,137,229.62 -22.44研发支出 7,862,759.29 13,545,827.98 -41.952、收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期主营业务收入：892,670,994.81 元，较上年同期 969,979,865.77 元，下降 7.97%，其中：纺织生产业务板块 265,685,452.56 元，比上年同期 268,629,619.15 元，减少 1.10%；贸易业务板块 544,056,540.68 元，比上年同期 612,237,415.61 元减少 11.14%；制药机械业务板块82,929,001.57 元，比上年同期 89,112,831.01 元，减少 6.94%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 分产品 期初库存 本期产量（或购进） 本期销量 期末库存纱（吨） 758 2,843 2,812布（米） 4,345,981 49,005,442 49,838,163 3,513,260服装（件） 102,014 2,409,027 2,264,514 246,527工程机械（台） 45 45制药机械（台） 50 326 284(3) 主要销售客户的情况 单位：元 客户名称 销售额 占公司销售总额的比例（%） 客户一 125,553,481.45 13.84 客户二 60,663,095.46 6.69 客户三 52,696,754.80 5.81 客户四 50,782,082.06 5.60 客户五 12,269,506.43 1.35 小 计 301,964,920.20 33.293、成本(1) 成本分析表 单位：元 本期占 上年同 本期金额 总成本 期占总 较上年同 分行业 成本构成项目 本期金额 上期同期金额 比例 成本比 期变动比 （%） 例（%） 例（%） 原材料 148,402,436.99 61.80 119,573,750.69 43.63 24.11 人工 70,063,860.89 29.18 71,593,690.82 26.12 -2.14 纺织生产业务 制造费用 21,682,177.89 9.03 82,914,313.79 30.25 -73.85 纺织生产业务合计 240,148,475.77 100.00 274,081,755.30 100.00 -12.38 贸易业务 购进成本 526,126,213.93 100.00 588,002,406.08 100.00 -10.52 原材料 48,883,473.85 82.64 33,009,835.12 71.00 48.09 人工 6,389,638.84 10.80 5,754,774.25 12.38 11.03 制药机械 制造费用 3,877,317.99 6.56 7,729,716.46 16.63 -49.84 小计 59,150,430.68 100.00 46,494,325.83 100.00 27.22 本期占 上年同 本期金额 总成本 期占总 较上年同分行业 分产品 成本构成项目 本期金额 上期同期金额 比例 成本比 期变动比 （%） 例（%） 例（%） 原材料 41,770,894.34 55.81 34,831,474.33 37.21 19.92 人工 24,876,583.59 33.24 31,130,752.59 33.25 -20.09 纱 制造费用 8,191,159.89 10.95 27,656,631.18 29.54 -70.38 小计 74,838,637.82 100.00 93,618,858.10 100.00 -20.06 原材料 105,298,670.59 65.38 83,139,552.59 46.90 26.65 人工 43,620,986.59 27.09 40,459,635.78 22.83 7.81 布 制造费用 12,129,322.11 7.53 53,654,631.21 30.27 -77.39纺织生 小计 161,048,979.29 100.00 177,253,819.58 100.00 -9.14产业务 原材料 2,316,714.67 54.37 1,602,723.77 49.94 44.55 人工 555,315.20 13.03 3,302.45 0.10 16,715.25 服装 制造费用 1,388,828.79 32.60 1,603,051.40 49.95 -13.36 小计 4,260,858.66 100.00 3,209,077.62 100.00 32.78 原材料 149,386,279.60 62.21 119,573,750.69 43.63 24.93 纺织生 人工 69,052,885.38 28.75 71,593,690.82 26.12 -3.55 产业务 制造费用 21,709,310.79 9.04 82,914,313.79 30.25 -73.82 合计 合 计 240,148,475.77 100.00 274,081,755.30 100.00 -12.38 纱 购进成本 21,516,839.15 4.09 103,506,015.59 17.60 -79.21 布 购进成本 356,357,286.56 67.73 261,763,464.03 44.52 36.14 服装 购进成本 100,232,007.04 19.05 71,604,951.41 12.18 39.98 纺织机 械等设 购进成本 0.00 7,014,733.20 1.19 -100.00 备进口贸易业 贸易 务 工程机 械国际 购进成本 21,127,370.81 4.02 106,397,311.74 18.09 -80.14 贸易 陶瓷国 购进成本 0.00 1,441,036.81 0.25 -100.00 际贸易 其他 26,892,710.37 0.05 36,274,893.30 0.06 -25.86 贸易业务合计 526,126,213.93 100.00 588,002,406.08 100.00% -10.52 原材料 48,883,473.85 82.64 33,009,835.12 71.00 48.09 人工 6,389,638.84 10.80 5,754,774.25 12.38 11.03 制造费用 3,877,317.99 6.56 7,729,716.46 16.63 -49.84 制药机械 小计 59,150,430.68 100.00 46,494,325.83 100.00 27.22(2) 主要供应商情况 单位：元 供应商名称 采购金额 占公司年度采购总额的比例（%） 供应商一 50,077,000.00 6.02 供应商二 25,953,771.55 3.12 供应商三 12,858,982.74 1.54 供应商四 8,498,179.28 1.02 供应商五 7,539,791.80 0.91 小 计 104,927,725.37 12.614、费用 单位：元 本期 上年同期 项目 同比增减百分点 金额 费用率 金额 费用率 营业收入 907,086,751.96 982,091,228.11 销售费用 34,591,811.10 3.81 47,749,225.17 4.86 -1.05 管理费用 73,386,607.65 8.09 80,500,660.34 8.20 -0.11 财务费用 -5,376,862.10 -0.59 11,961,689.86 1.22 -1.81所得税费用 2,224,191.52 0.25 26,095,059.87 2.66 -2.415、研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 7,862,759.29本期资本化研发支出研发支出合计 7,862,759.29研发支出总额占净资产比例（%） 1.05研发支出总额占营业收入比例（%） 0.876、现金流 单位：元 本期数较上年同 科 目 本期数 上年同期数 期数变动比例 （%） 经营活动现金流入小计 968,784,396.17 1,187,231,566.37 -18.40 经营活动现金流出小计 1,079,038,263.00 1,272,680,380.43 -15.22 经营活动产生的现金流量净额 -110,253,866.83 -85,448,814.06 -29.03 投资活动现金流入小计 539,749,629.00 50,882,641.71 960.77 投资活动现金流出小计 382,638,691.22 5,011,143.80 7,535.76 投资活动产生的现金流量净额 157,110,937.78 45,871,497.91 242.50 筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 78,000,000.00 -42.31 筹资活动现金流出小计 57,412,009.27 88,137,229.62 -34.86 筹资活动产生的现金流量净额 -12,412,009.27 -10,137,229.62 -22.44 现金及现金等价物净增加额 34,445,061.68 -49,714,545.77 169.29（二） 行业、产品或地区经营情况分析2、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%） （%） （%）纺织生产业务 265,685,452.56 240,148,475.77 9.61 -1.10 -12.38 增加 11.64 个百分点贸易业务 544,056,540.68 526,126,213.93 3.30 -11.14 -10.52 减少 0.66 个百分点制药机械 82,929,001.57 59,150,430.68 28.67 -6.94 27.22 减少 19.15 个百分点 合 计 892,670,994.81 825,425,120.38 7.53 -7.97 -9.15 增加 1.20 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%） （%） （%）纱 107,885,170.11 96,355,476.97 10.69 -44.58 -51.12 增加 11.96 个百分点布 538,770,459.40 517,406,265.85 3.97 20.82 16.78 3.32服装 110,933,069.77 104,492,865.70 5.81 26.49 39.67 -8.89家纺产品国际贸易纺织机械等设备 -100.00 -100.00进口贸易工程机械国际贸 24,299,546.66 21,127,370.81 13.05 1,586.25 1,242.44 22.27易陶瓷国际贸易 -100.00 -100.00制药机械 82,929,001.57 59,150,430.68 28.67 -6.94 27.22 -19.15其他 27,853,747.30 26,892,710.37 3.45 -17.76 -16.21 减少 1.78 个百分点 合 计 892,670,994.81 825,425,120.38 7.53 -7.97 -9.15 增加 1.20 个百分点2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内销售 242,164,623.60 -35.10境外销售 650,506,371.21 8.99(一) 资产、负债情况分析3、 资产负债情况分析表 单位：元 本期期 本期期末 上期期末 末数占 金额较上 数占总资项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 期期末变 情况说明 产的比例 的比例 动比例