湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要 湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 华升股份 股票代码 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小明 段传华 电话 0731-85237818 0731-85237818 传真 0731-85237861 0731-85237861 电子信箱 hnhsgf@163.com hnhsgf@163.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减（%） 总资产 1,186,715,148.82 1,240,390,365.76 -4.33 1,095,527,552.65 归属于上市公司股东的净 705,242,420.20 622,575,175.06 13.28 606,922,107.23 资产 经营活动产生的现金流量 -85,448,814.06 46,397,230.10 -284.17 -27,616,598.74 净额 营业收入 982,091,228.11 866,189,098.75 13.38 921,309,937.68 归属于上市公司股东的净 70,808,779.23 7,873,756.80 799.30 4,292,148.66 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -125,194,460.49 -24,271,983.58 不适用 -25,719,994.40 润 加权平均净资产收益率 增加 9.65 个百分 10.94 1.29 0.71 （%） 点 基本每股收益（元／股） 0.1761 0.0181 872.93 0.0107 稀释每股收益（元／股） 0.1761 0.0181 872.93 0.0107 湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 36,148 35,875 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 湖南华升集团公 国有法人 40.1 161,304,592 质押 75,000,000 司 海南成大实业股份 未知 0.89 3,590,063 未知 有限公司 中国信达资产管理 国有法人 0.66 2,644,501 未知 公司长沙办事处 境内自然 蒋学军 0.59 2,357,493 未知 人 中国服装集团公 国有法人 0.58 2,344,120 未知 司 境内自然 黄丽娜 0.47 1,879,886 未知 人 境内自然 张成 0.46 1,850,000 未知 人 湖南省益阳市财源 建设投资有限公 国有法人 0.45 1,822,074 未知 司 境内自然 汤家骅 0.39 1,580,000 未知 人 境内自然 柳丽英 0.38 1,546,000 未知 人 公司前十大股东中第 1、3、5、8 位为国有法人股股东，之间不存 上述股东关联关系或一致行动 在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 的说明 规定的一致行动人，其余股东本公司未知其之间是否存在关联关系 或一致行动关系。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析管理层讨论与分 报告期内公司经营情况的回顾2013 年是实施\'十二五\'战略规划承上启下的关键一年，也是我们公司在困境中努力拼搏，奋力前行的一年。在世界经济复苏动力不足，国内经济下行压力增大，市场依旧疲软，竞争日益白热化的环境下，公司通过广泛的市场调研，抢抓各种机遇，创新营销思路，稳定老客户，开发新客户，并根据市场需求及时调整产品结构，经营指标与上年相比都实现了增长。报告期内，公司完成营业收入 98,209.12 万元，同比增长 13.38%，完成进出口总额 1.09 亿美元，同比增长 14.54%，归属于母公司的净利润 7,080.88 万元，同比增长 799.31%。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 982,091,228.11 866,189,098.75 13.38 营业成本 916,755,681.91 786,731,923.11 16.53 销售费用 47,749,225.17 41,111,430.76 16.15 管理费用 80,500,660.34 51,613,429.42 55.97 财务费用 11,961,689.86 4,373,008.31 173.53 经营活动产生的现金流量净额 -85,448,814.06 46,397,230.10 -284.17 投资活动产生的现金流量净额 45,871,497.91 -13,342,069.42 443.81 筹资活动产生的现金流量净额 -10,137,229.62 -11,101,957.64 8.67 研发支出 13,545,827.98 9,223,160.17 46.872、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期营业收入：982,091,228.11 元，较上年同期 866,189,098.75 元，增长 13.38%，纺织生产业务营业收入 268,629,619.15 元比上年同期 253,114,462.75 元增长 6.13%；贸易业务营业收入 612,237,415.61 元比上年同期 512,879,150.70 元增长 19.37%；医疗机械制造业务89,112,831.01 元,比上年同期 85,659,498.78 元增长 4.03%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析分产品 期初库存 本期产量（或购进） 本期销量 期末库存纱（吨） 711 6,930 6,883 758布（米） 6,169,869 47,933,429 49,757,317 4,345,981服装（件） 207,596 2,747,462 2,853,044 102,014纺织机械等设备（台） 6 6工程机械（台） 200 200陶瓷（件） 213,477 213,477制药机械（台） 20 350 320 50 湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要(3) 主要销售客户的情况公司向前五名销售客户金额合计 333,767,797.92 元,占年度销售总额比重为 34.00%. 占公司销售总额的比例客户名称 销售额 （%）客户一 138,647,272.24 14.12客户二 70,967,532.09 7.23客户三 66,165,352.79 6.74客户四 39,742,870.80 4.05客户五 18,244,770.00 1.86合 计 333,767,797.92 34.003、 成本(1) 成本分析表 单位:元分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%)纺织生产 原材料 119,573,750.69 43.63 92,653,604.87 38.00 29.05业务 直接人工 71,593,690.82 26.12 75,525,494.01 30.98 -5.21 制造费用 82,914,313.79 30.25 75,632,955.79 31.02 9.63 纺织生产业 274,081,755.30 100.00 243,812,054.67 100.00 12.42 务合计贸易业务 购进成本 588,302,406.08 100.00 488,652,781.01 100.00 20.39 原材料、外购制药机械 32,974,721.99 70.98 36,780,914.28 78.84 -10.35 件 直接人工 5,754,774.25 12.39 3,695,805.34 7.92 55.71 制造费用 7,724,266.62 16.63 6,174,580.71 13.24 25.10 小 计 46,453,762.86 100.00 46,651,300.33 100.00 -0.42分产品情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%)纱（纺织生 原材料 34,831,474.33 37.21 21,574,957.97 31.75 61.44产） 直接人工 31,130,752.59 33.25 24,935,896.85 36.69 24.84 制造费用 27,656,631.18 29.54 21,449,090.18 31.56 28.94 小 计 93,618,858.10 100.00 67,959,945.00 100.00 37.76布（纺织生 原材料 83,139,552.59 46.90 71,077,355.75 40.42 16.97产） 湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要 直接人工 40,459,635.78 22.83 50,587,351.46 28.77 -20.02 制造费用 53,654,631.21 30.27 54,182,239.92 30.81 -0.97 小 计 177,253,819.58 100.00 175,846,947.13 100.00 0.80服装（纺织 原材料 1,602,723.77 49.94 1,291.15 25.01 124,031.49生产） 直接人工 3,302.45 0.10 2,245.70 43.50 47.06 制造费用 1,603,051.40 49.95 1,625.69 31.49 98,507.45 小 计 3,209,077.62 100.00 5,162.54 100.00 62,060.83纱（贸易业 购进成本 103,506,015.59 17.72 5,588,532.13 1.14 1,752.11务）布（贸易业 购进成本 261,763,464.03 44.83 206,643,136.33 42.29 26.67务）服装（贸易 购进成本 71,604,951.41 12.26 119,934,571.56 24.54 -40.30业务）家纺产品 购进成本 0.00 52,826,250.58 10.81 -100.00国际贸易纺织机械等设备进 购进成本 7,014,733.20 1.20 18,368,041.55 3.76 -61.81口贸易工程机械 购进成本 106,397,311.74 18.22 76,905,692.69 15.74 38.35国际贸易陶瓷国际 购进成本 1,573,805.87 0.27 8,386,556.17 1.72 -81.23贸易其 他 购进成本 32,096,945.40(2) 主要供应商情况公司向前五名供应商采购金额合计 219,223,971.67 元,占年度采购总额比重为 23.92%. 占公司年度采购总额供应商名称 采购金额 的比例（%）供应商一 104,604,459.55 11.41供应商二 50,938,966.79 5.56供应商三 22,881,704.97 2.50供应商四 22,659,006.59 2.47供应商五 18,139,833.77 1.98小 计 219,223,971.67 23.924、 费用 本期 上年同期 同比增减 项目 费用率增减 金额 费用率 金额 费用率 同比增减% 百分点营业收入 982,091,228.11 866,189,098.75销售费用 47,749,225.17 4.8641,111,430.76 4.75 16.15 0.12 湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要管理费用 80,500,660.34 8.2051,613,429.42 5.96 55.97 2.24财务费用 11,961,689.86 1.224,373,008.31 0.50 173.53 0.71所得税费用 34,791,118.80 3.548,691,480.14 1.00 300.29 2.54变化情况说明： 业务规模扩大，工资、税费增管理费用： 加财务费用： 汇率变动幅度增大导致汇兑损失增加 处置子公司同时与控股股东进行资产置换致使投资收所得税费用： 益增加5、 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 13,495,979.86本期资本化研发支出 49,848.12研发支出合计 13,545,827.98研发支出总额占净资产比例（%） 1.75研发支出总额占营业收入比例（%） 1.38(2) 情况说明变化情况说明：加大产品开发力度,致使相关支出有所增加。6、 现金流 上 年 同 期 本期数较上年同期 科 目 本期数 数 数变动比例（%）经营活动现金流入小计 1,187,231,566.37 1,170,448,371.70 1.43经营活动现金流出小计 1,272,680,380.43 1,124,051,141.60 13.22经营活动产生的现金流量净额 -85,448,814.06 46,397,230.10 -284.17投资活动现金流入小计 50,882,641.71 25,248,440.93 101.53投资活动现金流出小计 5,011,143.80 38,590,510.35 -87.01投资活动产生的现金流量净额 45,871,497.91 -13,342,069.42 443.81筹资活动现金流入小计 78,000,000.00 82,232,425.18 -5.15筹资活动现金流出小计 88,137,229.62 93,334,382.82 -5.57筹资活动产生的现金流量净额 -10,137,229.62 -11,101,957.64 8.69汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,775.28 71,834.61 -93.35现金及现金等价物净增加额 -49,709,770.49 22,025,037.65 -325.70变化情况说明：经营活动产生的现金流量净额：业务规模扩大，支付的采购货款、税款及职工工资增加投资活动产生的现金流量净额：处置子公司收到有关款项增加现金及现金等价物净增加额：上述因素综合影响 湖南华升股份有限公司 2013 年年度报告摘要(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%）纺织生产 减少 5.70 268,629,619.15 274,081,755.30 -2.03 6.13 12.42业务 个百分点 减少 0.81贸易业务 612,237,415.61 588,302,406.08 3.91 19.37 20.39 个百分点 增加 2.33医疗机械 89,112,831.01 46,453,762.86 47.87 4.03 -0.42 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%） 减少 5.11纱 194,656,434.79 197,124,873.69 -1.27 154.49 168.02 个百分点 减少 3.62布 445,924,660.84 443,062,462.45 0.64 11.62 15.84 个百分点 增加 7.97服装 87,701,985.40 74,814,029.03 14.70 -31.79 -37.62 个百分点家纺产品 -100.00 -100.00国际贸易纺织机械 减少 2.28等设备进 7,202,916.12 7,014,733.20 2.61 -62.70 -61.81 个百分点口贸易工程机械 增加 2.58 110,072,116.02 106,397,311.74 3.34 42.04 38.35国际贸易 个百分点陶瓷国际 减少 15.20 1,441,036.81 1,573,805.87 -9.21 -83.85 -81.23贸易 个百分点 增加 2.33医疗机械 89,112,831.01 46,453,762.86 47.87 4.03 -0.42