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华创阳安股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员《关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕1998号)文核准,向贵州省物资集团有限责任公司等13位股东非公开发行人民币普通股(A股)715,742,193股购买相关资产,非公开发行547,211,891股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币13.45元/股,募集资金总额共计人民币7,360,000,000.00元。扣除保荐承销费及其他发行费用人民币12,148,681.00元后,本次发行募集资金净额为人民币7,347,851,319.00元。上述募集资金已于2016年12月23日存入公司开立的募集资金专户并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具了信会师报字[2016]第116640号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2020年9月30日止,公司2016年募集资金已全部使用完毕。
金额单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
中国农业银行股份有限公司贵阳金穗支行 | 23259001040023067 | 7,353,000,000.00 | 0.00 | 活期 |
合 计 | 7,353,000,000.00 | 0.00 |
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明由于前次募集资金投资项目是用于补充华创证券资本金,华创证券资本金得到充实后,其净资产、每股净资产、净资本均大幅提高,其业务拓展及盈利能力不断增强,投入的营运资金既包含其原自有自筹资金,也包含新补充的资本金,因此,本次新增资本金实现的具体效益难以单独拆分核算。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司通过非公开发行股份购买华创证券股权,标的资产华创证券的资产运行情况如下:
(一) 标的资产权属变更
2016年9月1日,华创证券在贵州省工商行政管理局办理了工商变更,并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此,华创证券股权过户手续办理完毕。
(二) 标的资产账面变化情况
华创证券的合并资产负债表情况如下: 金额单位:人民币元
项目 | 2016年9月1日 (标的资产交割日) | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
资产总额 | 20,954,173,376.86 | 25,629,589,233.03 | 33,421,407,271.66 |
负债总额 | 17,018,026,844.37 | 14,420,079,209.94 | 22,838,682,586.57 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,892,196,577.09 | 11,162,087,986.93 | 10,527,767,736.62 |
项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
资产总额 | 35,571,648,783.03 | 39,002,231,603.89 | 44,388,313,692.81 |
负债总额 | 24,780,884,760.19 | 27,623,561,824.88 | 32,627,136,258.69 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 10,727,561,012.25 | 11,309,232,975.92 | 11,684,078,408.06 |
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11,761,177,434.12元,净资本为10,119,281,068.78元。
华创证券的净利润稳步增长,2016年度9-12月归属于公司普通股股东的净利润为-66,892,292.27元;2017年度归属于公司普通股股东的净利润为194,871,296.56元;2018年度归属于公司普通股股东的净利润为234,713,942.78元;2019年度归属于公司普通股股东的净利润为541,052,732.33元;2020年度1-9月归属于公司普通股股东的净利润为518,153,304.26元。
注:除华创证券2020年度1-9月财务数据未经审计,其余财务数据均经审计,下同。
(四) 标的资产效益贡献
项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年9-12月 |
归属于公司普通股股东的净利润 | 518,153,304.26 | 541,052,732.33 | 234,713,942.78 | 194,871,296.56 | -66,892,292.27 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 518,193,908.72 | 531,372,937.64 | 227,866,488.40 | 193,869,269.64 | -72,145,530.71 |
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:华创阳安股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额:7,347,851,319.00 | 已累计使用募集资金总额:7,347,851,319.00 | |||||||||
各年度使用募集资金总额:7,347,851,319.00 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额:0.00 | 2016年:7,347,851,319.00 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例:0.00% | ||||||||||
投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |||||||
序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
1 | 补充华创证券有限责任公司资本金 | 补充华创证券有限责任公司资本金 | 7,347,851,319.00 | 7,347,851,319.00 | 7,347,851,319.00 | 7,347,851,319.00 | 7,347,851,319.00 | 7,347,851,319.00 | - | 不适用 |