中青旅控股股份有限公司关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开第八届董事会临时会议、于2022年6月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行总额度不超过人民币20亿元的中期票据。2022年8月18日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN735号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。以上具体信息详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2022-021号《中青旅第八届董事会临时会议决议公告》、临2022-022号《中青旅关于拟发行中期票据的公告》、临2022-026号《中青旅2022年第一次临时股东大会决议公告》、临2022-041号《中青旅关于中期票据获准注册的公告》。
公司2022年度第一期中期票据已于2022年8月30日发行完成，本期发行规模为人民币5亿元，募集资金已到账。现将本期发行情况公告如下：
| 名称 | 中青旅控股股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 简称 | 22中青旅MTN001 |
| 债券代码 | 102281967 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2022-08-30 | 兑付日 | 2025-08-30 |
| 计划发行总额 | 5亿元 | 实际发行总额 | 5亿元 |
| 发行利率 | 3.15% | 发行价（百元面值） | 100元 |
| 主承销商/簿记管理人 | 光大证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 |
本期中期票据发行的有关文件已同时在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日