公司代码：600127 公司简称：金健米业 金健米业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金健米业 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 俊 胡 靖 电话 0736-2588288 0736-2588216 传真 0736-2588220 0736-2588220 电子信箱 dm_600127@163.com hj_600127@163.com 二、主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%） 2012年末总资产 1,370,214,829.74 1,411,679,579.58 -2.94 1,354,019,629.52归属于上市公司股东的净资产 906,385,348.20 894,256,991.23 1.36 492,730,498.75 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年经营活动产生的现金流量净额 -24,541,241.18 121,332,518.48 -120.23 -24,124,813.91营业收入 1,680,904,066.87 1,498,641,075.63 12.16 1,472,022,459.23归属于上市公司股东的净利润 12,282,216.21 11,009,172.31 11.56 5,228,240.15归属于上市公司股东的扣除非 -66,641,321.44 -76,432,154.24 不适用 -48,022,715.56经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） 1.36 2.07 减少0.71个百分点 1.07基本每股收益（元／股） 0.0191 0.0199 -4.02 0.0096稀释每股收益（元／股） 0.0191 0.0199 -4.02 0.0096 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 106,700 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 97,710 前 10 名股东持股情况 持有有限售 股东性 持股比例 持股 股东名称 条件的股份 质押或冻结的股份数量 质 (%) 数量 数量 湖南金霞粮食产业有限公司 国有法人 22.34 143,350,051 50,693,501 质押 46,300,000 湖南发展投资集团有限公司 国有法人 3.79 24,330,900 24,330,900 未知湘江产业投资有限责任公司 国有法人 2.34 15,000,000 15,000,000 未知湖南兴湘创富投资有限公司 国有法人 1.14 7,299,200 7,299,200 未知蔡 健 未知 0.48 3,100,000 0 未知沈 慧 未知 0.48 3,100,000 0 未知管哲群 未知 0.31 2,000,000 0 未知裴飞飞 未知 0.24 1,556,500 0 未知郑保健 未知 0.19 1,200,000 0 未知陈初文 未知 0.19 1,192,015 0 未知 1、公司前 10 名股东中，第 5 至 10 位股东为无限售条件股东，公司未 知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 上述股东关联关系或一致行动的说明 理办法》规定的一致行动人；2、公司第一大股东湖南金霞粮食产业有 限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，面对粮油食品行业整合加剧、市场竞争日趋激烈的形势，在控股股东的大力支持下， 公司董事会和经营班子紧紧围绕年初制定的经营目标，以市场为导向，以新产业拓展为核心，以 品牌建设为推手，坚定不移地走“改造提升、整合兼并、科技支撑、品牌营销”之路，实现了经 营规模与经济效益的同步增长。全年实现营业收入 16.81 亿元，同比增长 12.16%；实现归属于母 公司所有者的净利润 1,228 万元，同比增长 11.56%。 1、加强传统产业提质扩能，提高产业经营效果转化。 一是对现有传统产业进行全面升级改造，完善硬件设施装备。报告期内，公司先后完成了植 物油公司中桶食用油生产线、乳业公司酸奶标准化生产线、面制品公司临澧面制品基地挂面生产 线和药业公司德山药厂二车间软塑及治疗性玻瓶输液 GMP 技术改造等项目建设。同时，公司对德 山收储库、临澧收储库、合口收储库共 22 万吨“危仓老库”进行了维修改造，新建了 7.4 万吨仓 容，极大地改善了公司的硬件设施条件，为产业的提质扩能奠定了基础。 二是重塑产品品质，加快新品研发力度，提升粮油产品张力。通过一段时间的重新设计改造， 全面提升了公司米、面、油产品的品质，并推出了全新的包装。乳业、药业、高科技等相关公司 加大了研发力度，不断推出新品，优化产品结构，提升产品质量，为后期的加速发展储备了动力。 2、行业布局和低成本并购双管齐下，新产业、新项目蓄势待发。 一是紧跟行业形势，定位产业发展模式。报告期内，公司积极对产业现状进行调研，统一了 “走出去”的思想，明确了“6+1”的产业发展模式定位。公司成立了新产业领导小组，集中精力 对新产业、新产品开发工作进行了重点谋划和全面调研考察，为公司新产业、新产品的推进打下了良好基础。 二是整合行业优质资源，实现低成本并购。为了加强公司粮油产品生产的实力，充分利用地理资源优势，公司先后租赁了湖南粮食集团旗下的长沙丁家岭米厂、开慧米厂，收购了口口香米业股份有限公司北洲子镇总部资产、黑龙江北大荒湘粮粮食产业有限责任公司35%的股权，低成本扩张稳步推进。 三是积极推进新项目开发，扩张产业潜能。报告期内，公司完成了一批新项目的尽职调查，收集并储备到了一批关于粮油、食品、饮料、糖果、医药等领域的潜力项目，为日后的产业发展奠定了良好的基础。 3、改革粮油购销模式，强化品牌建设。 一是强化成本管理，全面监控成本。从算账入手，强化成本意识，建立成本分析模型，对成本实行动态、及时、有效的监控与管理；优化大宗原料采购流程，实行阳光采购，严控采购质量，掌握采购节点，节约采购成本。 二是整合营销资源，突破营销瓶颈。2014 年以来，公司强化了粮油产品产销资源的管理，制定了粮油产品新的运营模式。实施米、面、油集合营销的“大营销”模式改革，并不断优化、梳理新营销模式改革后的内外关系，进一步下沉营销网络渠道，有效地提升了区域市场的产品占有率。 三是加大媒体宣传力度，全面提升品牌形象。公司强化了“金健”品牌的管理，聘请了专业品牌管理机构对金健品牌进行了系统规划设计，形成了新的金健品牌策略版图，更新了公司品牌VIS 视觉识别系统，进行了包装换版，通过电视、网络、微信、城市公交、户外、公益活动、市场终端等多种媒介强力推介金健品牌，品牌形象全方位提升。 4、完善内控制度，促进公司规范运作。 一是强化内控制度建设。公司持续强化内部控制体系建设，梳理并规范采购、物管、销售等相关业务流程，分季度进行内控缺陷整改与考核；进一步规范关键岗位责任制度，强化内部监督，使得内控体系有效运行，流程管理更加规范，充分保障了公司的健康、稳定发展，提高抗风险能力。 二是完善法人治理结构。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，增补了新的独立董事2名。公司从制度和程序上保障了决策科学化、民主化，提高了决策水平和效率，规避了市场风险；同时加强了信息披露，理顺了与投资者的关系，确保了法人治理结构的规范性，保障了投资者的利益。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的相关要求。3.2 主营业务分析3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,680,904,066.87 1,498,641,075.63 12.16营业成本 1,478,306,682.02 1,318,219,809.67 12.14销售费用 142,893,942.89 139,071,886.48 2.75管理费用 109,050,985.87 82,395,931.03 32.35财务费用 8,222,017.88 31,530,460.41 -73.92经营活动产生的现金流量净额 -24,541,241.18 121,332,518.48 -120.23投资活动产生的现金流量净额 -49,447,532.97 42,457,593.82 -216.46筹资活动产生的现金流量净额 -125,365,954.55 67,653,895.13 -285.30研发支出 6,588,330.04 1,845,151.82 257.063.2.2 收入1、驱动业务收入变化的因素分析 公司 2014 年度实现营业收入 168,090 万元，较上年同期增长 18,226 万元，增幅为 12.16%，主要是公司加大营销力度，业务拓展所致。 2、主要销售客户的情况 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 1 50,562,495.81 3.01 2 45,339,511.54 2.70 3 30,956,709.50 1.84 4 21,912,924.55 1.30 5 21,851,789.60 1.30 合计 170,623,431.00 10.15 3.2.3 成本 成本分析表 单位：万元 分行业情况 本期占总 上年同期 本期金额较 成本构成 上年同期 情况 分行业 本期金额 成本比例 占总成本 上年同期变 项目 金额 说明 (%) 比例(%) 动比例(%)大米加工 直接材料 18,817.00 90.58 11,376.12 88.43 65.41 直接人工 123.00 0.59 119.34 0.93 3.07 包装 648.00 3.12 521.17 4.05 24.34 制造费用 1,187.00 5.71 848.20 6.59 39.94 小计 20,775.00 100.00 12,864.83 100.00 61.49面制品加工 直接材料 17,589.15 87.01 20,778.61 87.21 -15.35 直接人工 762.48 3.77 911.86 3.83 -16.38 包装 634.38 3.14 800.75 3.36 -20.78 制造费用 1,230.12 6.08 1,335.86 5.60 -7.92 小计 20,216.13 100.00 23,827.08 100.00 -15.15油脂加工 直接材料 55,154.07 94.13 58,864.28 94.77 -6.30 直接人工 442.25 0.75 403.62 0.65 9.57 包装 2,125.68 3.63 2,071.90 3.34 2.60 制造费用 874.60 1.49 770.30 1.24 13.54 小计 58,596.60 100.00 62,110.10 100.00 -5.66 奶业 直接材料 2,350.91 61.12 2,796.00 63.92 -15.92 直接人工 262.00 6.81 260.00 5.94 0.77 包装 728.63 18.94 811.00 18.54 -10.16 制造费用 505.15 13.13 507.00 11.59 -0.36 小计 3,846.69 100.00 4,374.00 100.00 -12.06 药业 直接材料 771.00 10.68 1,224.82 10.46 -37.05 直接人工 930.00 12.88 1,148.72 9.80 -19.04 包装 3,094.00 42.84 5,133.14 43.82 -39.73 制造费用 2,427.00 33.60 4,207.41 35.92 -42.32 小计 7,222.00 100.00 11,714.09 100.00 -38.35 分产品情况 上年同 本期金额 本期占总 成本构成 上年同期 期占总 较上年同 情况 分产品 本期金额 成本比例 项目 金额 成本比 期变动比 说明 (%) 例(%) 例(%) 大米 直接材料 18,817.00 90.58 11,376.12 88.43 65.41 直接人工 123.00 0.59 119.34 0.93 3.07 包装 648.00 3.12 521.17 4.05 24.34 制造费用 1,187.00 5.71 848.20 6.59 39.94 小计 20,775.00 100.00 12,864.83 100.00 61.49面制品 直接材料 17,589.15 87.01 20,778.61 87.21 -15.35 直接人工 762.48 3.77 911.86 3.83 -16.38 包装 634.38 3.14 800.75 3.36 -20.78 制造费用 1,230.12 6.08 1,335.86 5.60 -7.92 小计 20,216.13 100.00 23,827.08 100.00 -15.15食用油 直接材料 55,154.07 94.13 58,864.28 94.77 -6.30 直接人工 442.25 0.75 403.62 0.65 9.57 包装 2,125.68 3.63 2,071.90 3.34 2.60 制造费用 874.60 1.49 770.30 1.24 13.54 小计 58,596.60 100.00 62,110.10 100.00 -5.66 牛奶 直接材料 2,350.91 61.12 2,796.00 63.92 -15.92 直接人工 262.00 6.81 260.00 5.94 0.77 包装 728.63 18.94 811.00 18.54 -10.16 制造费用 505.15 13.13 507.00 11.59 -0.36 小计 3,846.69 100.00 4,374.00 100.00 -12.06 药品 直接材料 771.00 10.68 1,224.82 10.46 -37.05 直接人工 930.00 12.88 1,148.72 9.80 -19.04 包装 3,094.00 42.84 5,133.14 43.82 -39.73 制造费用 2,427.00 33.60 4,207.41 35.92 -42.32 小计 7,222.00 100.00 11,714.09 100.00 -38.353.2.4 费用 本期共发生三项期间费用 26,017 万元，同比 25,300 万元增加 717 万元，增幅为 2.83%；三项费用率为 15.48%,较上年同期 16.88%下降了 1.4 个百分点。 （1）销售费用为 14,289 万元，同比 13,907 万元增加了 382 万元，增幅为 2.75%；本期销售费用率为 8.50%，较上年同期 9.28%下降了 0.78 个百分点。公司本期营销费用额有所增长，主要是新增农产品贸易类业务，营销费用增加。 （2）管理费用同比增长 32.35%，主要是本期药业公司因生产线升级改造支付员工离职补偿金，停产设备等固定资产折旧计入“管理费用”增加，以及本期新增危仓老库维修支出费用等因素所致。 （3）财务费用同比下降 73.92%，主要是本期偿还银行贷款后，利息下降所致。 （4）所得税费用同比增长 263.56%，主要是当期应纳税所得额增加所致。3.2.5 研发支出研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 6,042,296.04本期资本化研发支出 546,034.00研发支出合计 6,588,330.04研发支出总额占净资产比例（%） 0.72研发支出总额占营业收入比例（%） 0.393.2.6 现金流 报告期现金净流出 19,936 万元，同比现金净流入 23,144 万元增加现金净流出 43,080 万元。 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 14,587 万元，下降 120.23%，主要是购买商品 等经营活动支付现金增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 9,191 万元，下降 216.46%，其中：上年同期， 公司处置全资子公司金恒房产公司收到现金净额 8,267 万元，另一方面，本期固定资产购建等投 资活动支出增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 19,302 万元，下降 285.30%，主要是 2013 年末 非公开发行 A 股募集资金到位后，本期持续偿还银行贷款所致。 3.3 行业、产品或地区经营情况分析 3.3.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 毛利率比上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 粮油食品 1,392,025,827.24 1,262,543,497.66 9.30 23.71 23.21 增加 0.37 个百分点 药业 120,727,325.67 83,146,503.17 31.13 -18.49 -18.69 增加 0.18 个百分点 乳业 77,278,594.40 50,806,480.60 34.26 -13.15 -21.21 增加 6.72 个百分点 园林 8,139,503.44 7,598,446.44 6.65 177.23 180.94 减少 1.23 个百分点 建筑业 44,941,896.49 42,575,411.31 5.27 -19.71 -19.85 增加 0.16 个百分点 其他 7,740,025.50 6,818,377.23 11.91 -83.53 -84.98 增加 8.49 个百分点 小计 1,650,853,172.74 1,453,488,716.41 11.96 12.44 12.44 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 毛利率比上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 粮油食品 1,392,025,827.24 1,262,543,497.66 9.30 23.71 23.21 增加 0.37 个百分点 药业 120,727,325.67 83,146,503.17 31.13 -18.49 -18.69 增加 0.18 个百分点 乳业 77,278,594.40 50,806,480.60 34.26 -13.15 -21.21 增加 6.72 个百分点 园林 8,139,503.44 7,598,446.44 6.65 177.23 180.94 减少 1.23 个百分点 建筑业 44,941,896.49 42,575,411.31 5.27 -19.71 -19.85 增加 0.16 个百分点 其他 7,740,025.50 6,818,377.23 11.91 -83.53 -84.98 增加 8.49 个百分点 小计 1,650,853,172.74 1,453,488,716.41 11.96 12.44 12.44 3.3.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 13,789,833.63 5,186.61 华北 73,130,482.35 17.36 华东 89,385,892.45 -11.38 中南 1,323,311,075.69 10.57 西南 77,468,881.34 51.26 西北 35,679,811.44 4.49 国外 38,087,195.84 68.73 合计 1,650,853,172.74 12.44 3.4 资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位：元 本期期末数占 上期期末数 本期期末金额较 情况 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 上期期末变动比 说明 （%） 比例（%） 例（%）货币资金 148,029,516.23 10.80 347,512,822.71 24.62 -57.40以公允价值计量且其变动 4,456,800.00 0.33 0.00计入当期损益的金融资产应收票据 19,954,636.93 1.46 27,487,940.03 1.95 -27.41应收账款 79,884,971.58 5.83 73,644,700.28 5.22 8.47预付款项 63,692,732.54 4.65 47,791,790.95 3.39 33.27其它应收款 6,635,037.56 0.48 9,541,970.49 0.68 -30.46存货 316,118,848.18 23.07 233,428,971.67 16.54 35.42划分为持有待售的资产 15,473,569.39 1.13 0.00其它流动资产 12,984,448.07 0.95 12,297,901.50 0.87 5.58可供出售金融资产 15,168,246.29 1.11 15,168,246.29 1.07 0.00长期股权投资 22,565,692.65 1.65 22,493,834.40 1.59 0.32固定资产 531,270,808.17 38.77 507,385,945.57 35.94 4.71在建工程 14,973,891.07 1.09 41,191,551.85 2.92 -63.65生产性生物资产 10,245,480.86 0.75 8,952,136.39 0.63 14.45无形资产 95,201,974.25 6.95 59,874,125.52 4.22 59.00商誉 3,866,061.94 0.28 0.00长期待摊费用