金健米业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要  金健米业股份有限公司  2014 年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介  股票简称  金健米业 股票代码 股票上市交易所  上海证券交易所  联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 俊 胡 靖 电话 0736-2588288 0736-2588216 传真 0736-2588220 0736-2588220  电子信箱  dm_600127@163.com hj_600127@163.com 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币  本报告期末比上年度末  本报告期末 上年度末 增减(%)总资产  1,246,374,423.70 1,411,679,579.58 -11.71归属于上市公司股东的净资产 898,613,856.18 894,256,991.23 0.49  本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减(%)经营活动产生的现金流量净额  64,616,334.86 132,670,264.45 -51.30营业收入 761,353,714.18 677,463,603.37 12.38归属于上市公司股东的净利润  4,356,864.95 24,813,765.95 -82.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,450,710.35 -43,201,277.61 不适用加权平均净资产收益率（%） 0.4860  4.9123  减少 4.4263 个百分点基本每股收益（元／股） 0.0068  0.0456 -85.09稀释每股收益（元／股） 0.0068  0.0456 -85.09 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况  单位：股 报告期末股东总数  123,829 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 金健米业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要  前十名股东持股情况  持股比例 报告期内 持有有限售条 股东名称  股东性质 持股总数  质押或冻结的股份数量 (%) 增减 件股份数量湖南金霞粮食产业有限公司 国有法人 22.34 143,350,051  0 50,693,501 质押 46,300,000湖南发展投资集团有限公司 国有法人 3.79  24,330,900  0 24,330,900 未知湘江产业投资有限责任公司 国有法人 2.34  15,000,000  0 15,000,000 未知湖南兴湘创富投资有限公司 国有法人 1.14  7,299,200  0  7,299,200 未知沈 慧 未知  0.19  1,241,570 -108,430 0 未知黄祯初 未知  0.16  1,015,467 -293,933 0 未知游建南 未知  0.12 790,000  0 0 未知苏镇英 未知  0.11  720,171  0 0 未知颜 安 未知  0.11  719,900 177,800 0 未知何雨成 未知  0.11  702,600 12,600 0 未知  1、公司前 10 名股东中，第 5 至 10 位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关系或上述股东关联关系或一致行 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、公司第一大股东湖南金霞动的说明 粮食产业有限公司与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披  露管理办法》规定的一致行动人。  2.3 控股股东或实际控制人变更情况  □适用 √不适用  三、管理层讨论与分析  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾  2014 年上半年，面对日趋激烈的市场竞争和粮油食品行业整体效益不佳的状况，在大  股东湖南粮食集团的大力支持下，公司董事会和经营班子紧紧围绕年度经营目标，以市场为  导向，以新产业开发为核心，以品牌建设和成本控制为推手，坚定不移地走“改造提升、内  部整合、外部兼并、科技支撑、品牌营销”之路，实现了公司主业经营的持续好转。上半年，  公司实现营业收入 7.61 亿元，同比增长 12.38%，实现归属于上市公司股东净利润 436 万元。 （1）积极谋划新产业开发。针对传统粮油产业的特性，公司制定了“走出去，引进来”  的战略方针，成立了新产业开发领导小组，集中精力对新产业、新产品开发工作进行了重点  谋划和全面调研考察，为公司新产业、新产品的推进打下了良好基础。 （2）全面提升品牌形象。公司继续强化与专业品牌咨询机构的合作，完成了 VIS 视觉  识别系统设计，制定了品牌宣传推广方案，并在国内部分相关媒体启动了广告宣传，全面提  升公司形象。  （3）强力推进产业升级改造。公司先后启动了“危仓老库”维修改造、酸奶标准化生  产线扩建、临澧面制品基地二期工程、药业 GMP 技术改造等一批项目建设。目前，相关项目  建设已基本完成，即将投产发挥效益。 （4）启动技术创新体系建设。公司制定和完善了科技创新及项目申报管理办法、专利  申报及管理办法，全面启动了技术创新体系的运行；出台了公司未来新产品研发、技术创新  方案，以课题制推动公司技术创新与新产品研发项目建设；完成了 2014 年新产品、新项目  发布；展开了公司新产品研发外部支撑体系的建设。  （5）全力谋求药业重振。公司明确了药业与粮油食品产业协同发展的产业定位，完成  了药业 GMP 技改项目建设，并在上半年顺利通过了认证验收。同时，公司在药业市场重建、 金健米业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 新药开发和人才引进等方面采取了系列举措，谋求药业的重振。 （6）持续理顺内外关系，强化粮油营销发展。公司对机构改革和竞聘上岗后的相关工 作流程进行了持续优化，对内控体系、绩效考核体系等进行了修订完善。在此基础上，不断 优化、梳理公司“大营销”模式改革后的内外关系，有效整合营销资源，强力推进新的营销 方案，进一步下沉营销网络渠道，有效地提升了区域市场的产品占有率；同时，狠抓营销队 伍建设，提升了营销队伍的综合素质。 2、报告期内存在的主要问题及风险 （1）行业竞争形势日趋严峻。一方面，粮油食品行业整体经营形势不佳，产能严重过 剩，开工率严重不足，产业结构调整困难重重。另一方面，一些行业龙头企业通过“大资本” 运作，凭借其强大的政策资源优势和资本实力，逐步垄断市场；同时众多民营企业管理机制 日趋灵活，不断蚕食区域市场。与两者相比，公司均无明显优势，在市场竞争中面临较大困 难。 （2）农业产业化经营难。农村低水平分散经营的状况与农业产业化经营的对接难度较 大，公司虽地处“鱼米之乡”，在粮油资源方面具有“量”的优势，但作为高端产品所需的 优质稻米资源组织难度大，企业增效与农民增收难以兼顾。 （3）科技创新有待加强。战略新品的开发尚需时日，在产品更新换代、提高附加值方 面与同行业先进企业存在一定差距。 3.2 主营业务分析 3.2.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元  科目 本期数  上年同期数 变动比例（%）营业收入  761,353,714.18 677,463,603.37 12.38营业成本  665,794,497.39 590,755,270.45 12.70销售费用  64,227,857.75 67,584,615.67  -4.97管理费用  38,274,195.62 37,155,488.15  3.01财务费用  4,355,708.68 18,655,650.87 -76.65经营活动产生的现金流量净额 64,616,334.86 132,670,264.45 -51.30投资活动产生的现金流量净额  -7,613,476.83 25,828,082.87 -129.48筹资活动产生的现金流量净额  -194,849,194.25 -178,099,460.87研发支出  2,816,507.06  2,567,300.00  9.71 财务费用变动原因说明：定向增发募集资金到位后偿还银行贷款，导致银行利息支出减 少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金减少，购 买商品、接受劳务支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：药业公司 GMP 技改等投资增加所致。 3.2.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司 2014 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 436 万元，较上年同期 2,481 万 元减少 2,045 万元，减幅 82.44%。本期业绩下降的主要原因： （1）投资收益较上年同期减少 5,030 万元，主要是因为 2013 年转让所持全资子公司湖 南金恒房地产有限公司 100%股权，取得投资收益 5,005 万元。 （2）公司定向增发募集资金到位后偿还银行贷款，导致本期财务费用同比减少 1,430 万元。  金健米业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 （3）因销售增长及毛利率变化，导致本期同比增加毛利额 885 万元。 3.3 行业、产品或地区经营情况分析 3.3.1 主营业务分行业、分产品情况 单位：元  主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比 营业成本比  毛利率比上年增减 分行业 营业收入  营业成本 （％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）粮油食品加工业 490,730,658.78 433,420,167.34 11.68 -1.55 -4.42 增加 2.66 个百分点药业 57,146,533.00 40,024,900.27 29.96  -28.75  -29.60 增加 0.84 个百分点乳业 40,447,823.08 27,250,832.62 32.63  -17.49  -22.16 增加 4.04 个百分点园林 5,288,252.00 4,910,858.18 7.14  466.49  464.14 增加 0.39 个百分点建筑业  28,909,947.49 27,397,294.29 5.23  -15.29  -15.43 增加 0.15 个百分点贸易及其他 119,137,729.71 116,359,296.36 2.33 11,901.74 15,322.00  减少 21.66 个百分点合计 741,660,944.06 649,363,349.06 12.44 11.40 11.75 减少 0.28 个百分点  主营业务分产品情况 毛利率 营业收入比 营业成本比  毛利率比上年增减 分产品 营业收入  营业成本 （％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）粮油食品  490,730,658.78 433,420,167.34 11.68 -1.55 -4.42 增加 2.66 个百分点药品 57,146,533.00 40,024,900.27 29.96  -28.75  -29.60 增加 0.84 个百分点乳品 40,447,823.08 27,250,832.62 32.63  -17.49  -22.16 增加 4.04 个百分点园林 5,288,252.00 4,910,858.18 7.14  466.49  464.14 增加 0.39 个百分点建筑业  28,909,947.49 27,397,294.29 5.23  -15.29  -15.43 增加 0.15 个百分点贸易及其他 119,137,729.71 116,359,296.36 2.33 11,901.74 15,322.00  减少 21.66 个百分点合计  741,660,944.06 649,363,349.06 12.44 11.40 11.75 减少 0.28 个百分点 3.3.2 主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北  48,773.16  -81.13 华北  47,112,120.69  426.12 华东  33,675,570.30  -26.79 中南地区 604,262,067.29  8.37 西南  31,876,031.95  20.56 西北  14,031,053.51  -13.78 国外  10,655,327.16  3.93 合计  741,660,944.06  11.40 3.4 核心竞争力分析 1、资产结构优良。公司资产负债率大幅下降，截止报告期末资产负债率为 26.91%，较 年初下降了 8.92 个百分点，且货币资金充足，资产流动性好，为公司产业扩张、新产业上 马、技术改造与创新奠定了坚实基础。 2、传统产业升级提质。公司启动了药业、面制品、乳业、植物油等产业的升级改造， 金健米业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 生产技术、工艺水平、产能提升、质量成本控制均得到结构性改变。 3、科研平台扎实。公司建立健全了以总部技术中心为核心、各分子公司技术研发部为 支撑、以国家稻米研发技术分中心、博士后科研工作站、湖南省稻米深加工工程技术研究中 心为平台的产学研结合创新体系，与国内多家科研院所强强联合，实行“产学研”一体化运 作，具有较强的粮油精深加工技术研发能力。先后承担或参与国家 863 计划项目、“九五” —“十二五”科技攻关项目 7 项、国家农转资金项目、湖南省重大专项及公益性行业科技项 目 10 多项，取得稻米精深加工领域发明专利 14 项，国家科技进步奖 5 项。 4、品牌形象持续提升。公司对内狠抓产品质量和产品性价比提升，对外启动了广告投 放和软文宣传，品牌形象得到大幅提升，消费者认知度和经销商信心倍增。 3.5 投资状况分析 3.5.1 对外股权投资总体分析  单位：元 在被投资  在被投资  核算方  单位表决本 期 现 金被投资单位  投资成本 期初余额  增减变动 期末余额 单位持股  法 权 比 例 红利  比例（％） （％）武汉武大创新投资有限公司 成本法 2,000,000.00 2,000,000.00  2,000,000.00 3.33 3.33湖南嘉业达电子有限公司  成本法 3,234,000.00 3,234,000.00  3,234,000.00 9.80 9.80 196,303.20湖南桃花源种业有限责任公司  成本法 9,834,246.29 9,834,246.29  9,834,246.29 10.00 10.00汉寿县金泽福民种粮专业合作社 成本法  100,000.00 100,000.00 100,000.00 8.93 8.93金健米业（泰国）有限公司 权益法 528,861.90 441,789.64 441,789.64 49.00 49.00湖南华悦酒店有限公司 权益法 34,250,000.00 22,052,044.76 -101,353.07 21,950,691.69 25.00 25.00合计  / 49,947,108.19 37,662,080.69 -101,353.07 37,560,727.62 /  / 196,303.20 3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 本报告期公司无委托理财事项 (2) 本报告期公司无委托贷款事项 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况  单位：元  资金 是否投资类型 签约方  投资份额  投资期限 产品类型 预计收益  投资盈亏  来源 涉诉交易性金  华融湘江银行股份  保本性浮动  自有  24,000,000.00 2014.01.17-2014.02.18 105,205.48 105,205.48 否融资产 有限公司长沙分行  收益理财 3.5.3 募集资金使用情况 单位：万元  募集资金总 本报告期已使用  已累计使用募集 尚未使用募  尚未使用募集资 募集年份 募集方式  额 募集资金总额  资金总额 集资金总额 金用途及去向  2013  非公开发行 39,051.73  3,000.61  39,051.73  合计  /  39,051.73  3,000.61  39,051.73  / 金健米业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要  说明：公司2014年上半年实际使用募集资金3,000.61万元，以及银行存款利息扣除银行手续  费等的净额24.07万元，共计使用资金3,024.68万元。具体内容详见公司在上海证券交易所  网站上编号为临2014-33号的公告。  3.5.4 主要子公司、参股公司分析  单位：元 子公司 子公司全称  企业类型 注册地  法人代表 业务性质 注册资本 类型 粮食收购，粮食加工、销售，销售政策允许的农副湖南金健粮油实业发全 资 子  常德市德山开发区  制造业 杨贤平 产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、 90,000,000.00展有限责任公司 公司 崇德路 包装材料；仓储。 植物油脂油料收购、仓储保管、加工、销售；粮食 收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油湖南金健植物油有限全 资 子  常德市德山开发区  制造业 张思华 脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产 100,000,000.00责任公司  公司 德山北路 155 号 品收购、加工、销售；油脂油料及副产品进出口（以 上国家有专项规定的除外）。湖南金健乳业股份有控 股 子  常德市德山经济开 牧草种植、奶牛养殖、初奶收购、乳品加工、销售  制造业  黎军 50,000,000.00限公司 公司 发区桃林东路 （凭本企业卫生许可证） 生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营化工产品 常德市德山经济开湖南金健药业有限责全 资 子  （不含危险化学品）；五金和机械配件购销及进出口  制造业 发区崇德路金健工 何瑞云 90,000,000.00任公司 公司  业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品 业城 及技术除外）。 粮、油及农副产品收购；开发、生产、销售食品及湖南金健高科技食品全 资 子  常德市德山樟木桥  制造业 肖勋伟 其包装材料（不含印制），与食品加工相关的机械， 20,000,000.00有限责任公司 公司 （金健工业城内） 食品化工添加剂。 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营湖南金健米业进出口全 资 子  常德市洞庭大道中  进出口  吴飞 进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转  10,000,000.00有限责任公司 公司 段 138 号 口贸易；粮油及其他农副产品的收购（国家有专项 规定的除外）。 粮食收购（有效期至 2016 年 2 月 22 日）、加工、销 全 资 子金健面制品有限公司 制造业 临澧县安福工业园 黄亚 售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加  90,000,000.00 公司 工、销售。 常德市德山开发区 生产、销售定型粮油及其制品（大米、杂粮、面粉、湖南金健米业营销有全 资 子  商业 崇德路（金健总部办 吴远海 面条、米粉、食用油）、休闲食品、乳品及其乳制品、 60,000,000.00限公司 公司 公楼三层） 调味品。