中国国际金融有限公  关于 湖南金健米业股份有限公非公开发行股票发行过程和认购对象 合规性的报告  保荐机构 主承销商 北京市建国门外大街 1 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 〇一  十一  中国国际金融有限公 关于湖南金健米业股份有限公 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员 经贵 证监许可[2013]1431 文 准，湖南金健米业股份 限公 以 简称“金健米业” “发行人”或“公  ” 拟以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 97,323,601 股人民 普通股 A 股 以 简称“本次发行” 中国国际金融限公 以 简称“中金公 ”或“保荐机构” 作 金健米业本次发行的保荐机构和 承销商，按照贵  的相 要求，现将本次发行的  情况报告如一、发行概况 一 发行 格 本次发行的定 基准日 公 第五届董 第一百次 议决议公告日，即2013 3  5 日 本次发行的发行  格 定 基准日前 20 个交易日 定基准日 公 A 股股票交易均  定 基准日前 20 个交易日股票交易均  =定 基准日前 20 个交易日股票交易总额/定 基准日前 20 个交易日股票交易总量的 90%，即 4.11 元/股 公 股票在本次发行定  基准日至发行日期间未发生除息 除权行 ，本次发行的发行 格未作相应调整  发行数量 本次发行的发行数量  97,323,601 股，符合股东大 决议和  于 准湖南金健米业股份 限公 非公开发行股票的批复  证监许可[2013]1431 的要求  发行对象 本次发行的发行对象  公 控股股东湖南金霞粮食产业 限公 以 简称 金霞公 湖南发展投资集团 限公  以 简称 发展集团  湘江产业投资 限责任公 以 简称 湘江投资 和湖南 湘创富投资 限公 以 简称 湘创富 全部发行对象均以现金认购本次发行的股份 四 募集资金金额 本次发行的募集资金总额  人民 400,000,000.11 元，扣除发行费用人民9,482,679.94 元，募集资金净额  人民 390,517,320.17 元 经 查，保荐机构认 ，本次发行的发行  格 发行数量 发行对象及募集资金总额符合发行人股东大  决议和  公 证券发行管理办法 公非公开发行股票实施细则  的相 规定二、本次发行履行的相关程序 一 本次发行履行的内部决策程序 1 2013  3 4 日，公 召开第五届董  第一百次  议，审议并通过了本次发行的相 议案 2 2013  5 17 日，公 召开 2013 第 次临时股东大  ，审议并通过了本次发行的相  议案 本次发行的监管部门 准过程 1 2013 3 19 日，湖南省人民政府国  资产监督管理委员  以湘国资产权[2013]28  文 于湖南金健米业股份 限公 非公开发行股票  问题的批复 同意公 非公开发行 A 股股票的方案 2 2013  4 1 日，长沙 人民政府国  资产监督管理委员  以长国资产权[2013]45  文 长沙 国资委  于湖南金健米业股份 限公 非公开发行股票 问题的批复  同意公 非公开发行 A 股股票的方案 3 2013  10 11 日，贵 发行审 委员  议审 通过了公 本次非公开发行 A 股的申请 2013  11 8 日，贵 以证监许可[2013]1431 文 于 准湖南金健米业股份 限公 非公开发行股票的批复 ， 准了公 发行 超过 97,323,601 股 A 股股票的申请 经 查，保荐机构认 ，本次发行履行了必要的内外部审批程序三、本次发行的具体过程 一 本次发行时间表 日期 发行安排  中金公 向发行对象金霞公 发展集团 湘江投资和 湘 2013 11 15 日  创富发送 缴款通知书 和 认购确认函  1 金霞公 发展集团 湘江投资和 湘创富向中金公 开  设的专用账户缴款，并由中金公 回收签署完成的 认购确 2013 11 19 日 认函  2 北京 华 计师 务所 限责任公 出 了 于募集资金  总额的验资报告  中金公 将扣除发行费用  保荐承销费 后的募集资金款项 2013 11 20 日  划入公 募集资金专户  天健 计师 务所 特殊普通合 出 了 于募集资金净 2013 11 21 日 额的验资报告天健 计师 务所 特殊普通合 出 了  于募集资金净额的验资报告 缴款 验资 2013 11 15 日，中金公 向发行对象金霞公  发展集团 湘江投资和 湘创富发送 缴款通知书 和 认购确认函 2013 11 19 日，金霞公  发展集团 湘江投资和 湘创富将认购资金汇入中金公 本次发行设立的专用账户 2013 11 19 日，北京 华 计师 务所 限责任公 确认募集资金总额人民 400,000,000.11 元全额汇入中金公  本次发行设立的专用账户，并出 了[2013]京 验字第 01010017 验资报告 经审验，截至 2013 11 19日，中金公 实际收到金霞公 发展集团 湘江投资和 湘创富本次发行的认购资金总额人民  400,000,000.11 元 2013 11 20 日，中金公 向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除发行费用 保荐承销费 后的募集资金 2013  11 21 日，天健  计师 务所 特殊普通合 就募集资金到账 项出 了天健验[2013]2-17 验资报告，确认发行人的募集资金到账  据该验资报告，截至 2013 11 20 日 ，发行人共计募集资金总额人民400,000,000.11 元，减除发行费用人民 9,482,679.94 元后，募集资金净额 人民 390,517,320.17 元四、本次发行过程中的信息披露情况 发行人于 2013 10  11 日获得贵  发行审 委员 审 通过非公开发行股票申请，并于 2013  10 12 日对 进行了公告 发行人于 2013 11 8 日获得贵 于 准公 非公开发行股票的文 ，并于 2013 11 14 日对 进行了公告 保荐机构将按照 公 证券发行管理办法 公 非公开发行股票实施细则 以及  于信息披露的 它法律法规的相 规定督导发行人切实履行信息披露的相 义务和披露手续五、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 经 查，保荐机构认 金健米业本次非公开发行股票的发行过程遵循了公 公 的原则，符合目前证券  场的监管要求 本次发行的发行 格 发行数量 发行对象及募集资金数量符合发行人董  股东大 决议和 公 证券发行管理办法 公 非公开发行股票实施细则  证券发行 承销管理办法 等 法律 法规的规定 认购对象的确定及定 符合公 公 原则，符合发行人及  全体股东的利益，符合 公 法 证券法 公 证券发行管理办法 公 非公开发行股票实施细则 等 法律 法规的规定