中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 二○一六年八月十九日中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司董事均出席董事会会议。三、本公司半年度财务报告未经审计。四、公司董事长张洪太先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人李淑花女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。五、报告期公司不实施利润分配或公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702 号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 中国东方红卫星股份有限公司 董事长：张洪太 2016 年 8 月 19 日中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 目 录第一节 释义 ....................................................... 3第二节 公司简介 ................................................... 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 6第四节 董事会报告 ................................................. 7第五节 重要事项 .................................................. 16第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 24第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 26第八节 财务报告（未经审计） ...................................... 27第九节 备查文件目录 .............................................. 27 中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 第一节 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国卫星、公司 指 中国东方红卫星股份有限公司航天科技集团公司 指 中国航天科技集团公司五院 指 中国航天科技集团公司第五研究院、中国空间技术研究院航天东方红 指 航天东方红卫星有限公司航天恒星科技 指 航天恒星科技有限公司航天恒星空间 指 航天恒星空间技术应用有限公司深圳东方红 指 深圳航天东方红海特卫星有限公司航天天绘 指 航天天绘科技有限公司西安中恒星 指 西安中恒星通信技术有限公司航天科技财务公司 指 航天科技财务有限责任公司航天投资 指 航天投资控股有限公司航天生物 指 航天神舟生物科技集团有限公司神舟生物 指 神舟生物科技有限公司东方红生物 指 北京东方红航天生物技术股份有限公司航天基金 指 北京航天产业投资基金（有限合伙） 中国亚太移动通信卫星有限责任公司，已更名为：中国长中国亚太移动公司 指 征火箭有限公司人民币普通股、A 股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票北斗 指 中国自行研制的全球卫星定位与通信系统 中国高分辨率对地观测系统，是《国家中长期科学和技术 发展规划纲要（2006～2020 年）》所确定的 16 个重大专项高分 指 之一。该系统由天基观测系统、临近空间观测系统、航空 观测系统、地面系统、应用系统等组成，于 2010 年经过国 务院批准启动实施。GNSS 指 Global Navigation Satellite System（全球卫星导航系统）VSAT 指 Very Small Aperture Terminal（甚小口径天线地球站）报告期 指 2016 年 1-6 月元 指 人民币元 中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息公司的中文名称 中国东方红卫星股份有限公司公司的中文名称简称 中国卫星公司的外文名称 China Spacesat Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 China Spacesat公司的法定代表人 张洪太 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 万银娟 徐红梅联系地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层电话 010-68118118（总机）、010-68197793传真 010-68197777电子信箱 600118@spacesat.com.cn 三、基本情况简介公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层公司注册地址的邮政编码 100081公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层公司办公地址的邮政编码 100081公司网址 http://www.spacesat.com.cn电子信箱 600118@spacesat.com.cn 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点 公司证券事务与风险管理部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国卫星 六、公司报告期内注册变更情况注册登记日期 2016年3月17日注册登记地点 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层企业法人营业执照注册号 91110000MA0047XWXE税务登记号码 91110000MA0047XWXE组织机构代码 91110000MA0047XWXE报告期内注册变更情况查询索引 中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 七、其他有关资料公司聘请的 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 经公司 2016 年 8 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公 司更换原年审会计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。详细情况请见公司于 7 月 27 日披露在《中国证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国 东方红卫星股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 本报告期比上年同期 主要会计数据 本报告期（1-6 月） 上年同期 增减(%) 营业收入 2,198,310,314.55 2,004,833,969.32 9.65 归属于上市公司股东 162,295,106.90 167,690,542.55 -3.22 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 150,867,148.60 154,141,419.57 -2.12 的净利润 经营活动产生的现金 -492,562,770.16 -415,229,129.30 -18.62 流量净额 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 归属于上市公司股东 4,644,292,465.66 4,593,673,296.03 1.10 的净资产 总资产 10,584,953,605.36 9,625,250,574.95 9.97（二）主要财务数据 本报告期比上年同 主要财务指标 本报告期（1-6 月） 上年同期 期增减 基本每股收益（元／股） 0.14 0.14 持平 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.14 持平 扣除非经常性损益后的基本每 0.13 0.13 持平 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.48 3.83 减少 0.35 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 3.24 3.52 减少 0.28 个百分点 均净资产收益率（%）二、非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -253,109.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 15,303,568.34 的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,161.70 非经常性损益合计 15,168,620.44 所得税影响额 1,111,841.75 少数股东损益影响额 2,628,820.39 合计 11,427,958.30说明：政府补助详见财务报表附注六、43。中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一) 报告期内总体经营情况 2016 年上半年，全球经济局势动荡，风险事件频发，美联储加息预期以及英国退欧事件持续扰动着市场情绪，主要经济体复苏乏力，下行压力较大。面对国际国内各种复杂因素和困难挑战，我国经济在合理运行区间总体运行平稳。2016 年是“十三五”规划的开局之年，国家持续推进军工资产证券化及军民融合发展战略落地。在有效发挥国防科技工业对国民经济拉动作用的同时，市场竞争也日趋激烈。 报告期内，公司累计实现营业收入 219,831.03 万元，较上年同期增加 9.65%；归属于上市公司股东的净利润 16,229.51 万元，较上年同期减少 3.22%。 报告期内，面对外部发展环境日趋严峻及复杂的形势，公司以“着力转型升级、坚持创新发展、激发内部活力、促进规范治理”总体工作思路为指导，解放思想，开拓创新，加强科学谋划和精细化管控，基于自身产业特点和优势，持续推进公司业务健康、有序发展。 1、卫星研制业务 报告期内，公司卫星研制业务稳步推进。在小卫星研制领域，公司针对各型号特点和要求，提前抓好影响型号主线的各项关键工作，各在研型号项目研制进展顺利。在微小卫星研制领域，公司以打造高性价比微小卫星系统为目标，在继承传统研制模式的基础上，以加强成本控制、优化研制流程、加强产品质量管控为重点，全面推进商业货架产品空间应用的产保体系建设，积极探索差异化的科研生产管理模式，持续推进微小卫星的业务发展。 2、 卫星应用业务 报告期内，卫星应用领域市场竞争加剧，产业发展的迅速性与复杂性并举。面对这种环境，公司继续发掘自身优势资源，加强卫星应用市场的拓展，积极推进业务发展。 卫星通信领域：公司完成了卫星通信全链路仿真验证平台、飒途便携式VSAT 系统等多款终端站产品的研制。公司完成了以低噪声放大器、上变频功率放大器为代表的多款自主研发产品的批量交付，标志着公司微组装线生产能力已中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告基本形成。 卫星导航领域：公司持续加强卫星导航领域的研制能力建设，不断提升自身在市场中的竞争力。在报告期内，公司完成了导航全链路仿真平台的搭建，系统仿真能力稳步拓展。同时，公司完成了智能测试系统为代表的多款新产品的方案设计，相关产品相继进入研制阶段，公司产品研制能力不断深化。此外，公司立项新签尼星星基导航增强演示验证系统，成功中标“基于北斗的电子商务物流服务应用示范”项目。 卫星遥感领域：公司完成了印尼遥感卫星地面应用系统图像处理等多个分系统的国内用户验收。公司应用遥感全链路一体化仿真设计平台，完成了高精度数字正射影像数据验收，标志着公司具备了三维展示能力和载荷仿真与指标分析能力。委内瑞拉遥感二号等地面项目相继进入方案设计与实施阶段，为全年任务完成奠定了扎实基础。此外，公司还完成了高分卫星海外站、高分四号卫星地面接收站系统项目分系统的研制工作。 卫星运营领域：公司在报告期内圆满完成了“元旦”、“春节”、“两会”、“清明”、“五一”等重要保障期安全播出工作，上半年安全播出率达到 99.9999%，重要安播期零事故。 综合应用领域：公司完成了老挝、白俄罗斯项目的海外现场验收并进入售后阶段。在信息工程业务方面，公司完成了精准农业项目农机定位终端的推广鉴定，产品在合作社得到推广试用。公司按照既定计划持续推进广东省渔业安全生产通信指挥系统、南昌市智慧管网项目等多个项目的实施工作。公司与嘉兴港区管委会签署了智慧化工园区战略合作协议，并完成了嘉兴港智慧化工业园区的总体设计。在无人机业务方面，公司开展了冀东油田及周边海域无人机巡查、无人机海冰监测等常态化运营，完成了四川测绘地理信息局无人机卫星通信系统扩容与集成、新疆武警无人机项目等项目的实施。（二）主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,198,310,314.55 2,004,833,969.32 9.65营业成本 1,853,576,619.70 1,713,468,820.02 8.18营业税金及附加 1,735,291.36 2,164,546.92 -19.83中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告销售费用 28,380,449.25 20,596,524.77 37.79管理费用 145,850,192.87 127,372,154.63 14.51财务费用 -13,311,649.44 -34,884,084.70 61.84资产减值损失 -3,285,262.89 3,435,984.16 -195.61投资收益 217,988.13 1,049,509.94 -79.23营业外收入 16,032,538.67 20,365,607.89 -21.28营业外支出 863,918.23 24,876.84 3372.78利润总额 200,751,282.27 194,070,264.51 3.44所得税费用 17,100,012.31 11,732,072.23 45.75净利润 183,651,269.96 182,338,192.28 0.72归属于上市公司股东的净利润 162,295,106.90 167,690,542.55 -3.22经营活动产生的现金流量净额 -492,562,770.16 -415,229,129.30 -18.62投资活动产生的现金流量净额 -290,083,243.29 -123,835,725.78 -134.25筹资活动产生的现金流量净额 33,593,110.63 -32,064,985.18 204.77研发支出 105,157,518.35 119,128,516.03 -11.73说明： （1）报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司卫星研制类业务收入、成本有所增加。 （2）销售费用增加，主要原因是公司拓展卫星应用业务进行展示宣传，同时销售人员增加所致。 （3）财务费用增加，主要原因是公司货币资金减少且利率下降，相应利息收入减少；公司贷款增加，相应利息支出增加。 （4）资产减值损失减少，主要原因一是报告期增加的应收账款大部分为应收特定用户款项，按公司会计政策对具有高信用、坏账风险很小的应收特定用户等款项组合单独进行减值测试后不需计提坏账准备；二是报告期内收回一年以上按账龄分析法计提坏账准备的应收账款高于上年同期。 （5）投资收益减少，主要原因是上年同期西安中恒星未纳入合并范围，对西安中恒星的长期股权投资按权益法核算产生的收益。 （6）营业外支出增加，主要原因是子公司支付的基建项目逾期竣工违约金。 （7）所得税费用增加，主要原因是本期子公司取得的所得税税收减免低于上年同期。 （8）投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期子公司基建项目及开发支出高于上年同期，另外公司新增了神舟生物的股权投资款。 （9）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期从金融机构贷款额高于上年同期。 中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 2.其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司未发生各类融资、重大资产重组事项。 （3）经营计划进展说明 公司 2016 年上半年经营情况详见本节“一、（一）报告期内总体经营情况”。 （三）行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 毛利率比 营业成本 营业收入比 上年增减 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 比上年增 上年增减(%) （百分 减(%) 点）卫星研制及航 218,175.41 184,875.44 15.26 9.20 8.02 0.92天技术应用 合计 218,175.41 184,875.44 15.26 9.20 8.02 0.92 2.主营业务分地区情况 单位:万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北 202,579.75 9.28 华南 5,127.82 88.77 西北 6,605.65 -19.27 其他 3,862.19 9.49 小 计 218,175.41 9.20 （四）核心竞争力分析 报告期内，公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。 （五）投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 报告期内，公司未发生投资总额超过上年度末经审计净资产 10%的对外股权 投资事项。其他对外股权投资情况如下： （1）公司于 2015 年 12 月 18 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告《关于向神舟生物科技有限责任公司增资的议案》，同意公司与航天投资共同对五院全资子公司航天生物控股的神舟生物进行增资。报告期内，公司已完成增资款项的拨付，神舟生物于 2016 年 3 月 18 日完成工商变更。详细情况见第五节“五、（三）共同对外投资的重大关联交易”。 （2）公司于 2016 年 3 月 10 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的议案》，同意公司控股子公司航天恒星科技参股设立老挝卫星合资公司。报告期内，老挝卫星合资公司已完成当地的企业注册工作。详细情况见第五节“五、（三）共同对外投资的重大关联交易”。 2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司不存在委托理财情况。 （2）委托贷款情况 报告期内，公司无对外委托贷款事项。 3.募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 尚未使用 募集资金总额 本报告期已 已累计使用 尚未使用募集年 募集 募集资金 （扣除发行费 使用募集资 募集资金总 募集资金 份 方式 用途及去 用） 金总额 额 总额 向2013 年 配股 142,675.61 8,025.79 93,995.71 48,679.90 专户存储 合计 / 142,675.61 8,025.79 93,995.71 48,679.90 / 说明：公司于 2013 年 8 月完成配股融资，所募集资金 1,449,102,467.45 元于8 月 14 日划转至公司募集资金存储专户，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 1,426,756,129.56 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 93,995.71万元，其中 2016 年 1-6 月使用募集资金 8,025.79 万元，募集资金专户余额为54,818.64 万元（含利息收入及手续费净额 6,138.74 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 变 更 未 原 达 因 到 及 是 计 募 否 预 是否 划 募集资金 募集资金 集 变 募集资金拟 是否符合 项目进 计 产生收 符合 进承诺项目名称 本报告期 累计实际 资 更 投入金额 计划进度 度 收 益情况 预计 度 投入金额 投入金额 金 项 益 收益 和 变 目 收 更 益 程 说 序 明 说 明卫星应用系统集成平台能力 否 55,000.00 6,808.48 39,637.81 是 72.07% - 109.24 - - -建设项目CAST4000 平台开发研制生产 否 38,500.00 1,130.82 11,269.20 是 29.27% - 2,620.61 - - -能力建设项目微小卫星研制生产能力建设 否 13,000.00 86.49 6,913.09 是 53.18% - -212.78 - - -项目偿还银行贷款和补充流动资 否 36,175.61 36,175.61 是 100.00% - - - - -金 合 计 142,675.61 8,025.79 93,995.71 2,517.07 注：上表中项目进度为募集资金使用进度。 说明： ①根据 2014 年 2 月 12 日召开的公司第六届董事会第十七次会议以及 2 月 28 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于以募集资金向航天 恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的议案》，公司变更《配股 说明书》中部分募集资金的投入方式，以全部增资的方式将募集资金 5.5 亿元投 向子公司航天恒星科技，用于实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”。航 天恒星科技另外两方股东航天投资及航天基金同比现金增资跟进。2014 年，公 司已按照增资协议完成首笔增资款 1.6 亿元的拨付，2015 年 1 月完成第二笔增资 款 2 亿元的拨付，2015 年 12 月完成第三笔增资款 1.9 亿元的拨付，子公司航天 恒星科技实收资本增加为 113,410.72 万元。 上述增资事项具体情况请见公司于 2014 年 2 月 13 日披露于《中国证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关 于变更“卫星应用系统集成平台能力建设项目”募集资金投入方式的公告》。 ②2014 年 2 月 12 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关 于以募集资金向航天东方红卫星有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向 全资子公司航天东方红增资 3.85 亿元，用于实施配股募集资金投资项目——中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告“CAST4000 平台开发及研制生产能力建设项目”。截至报告期末，公司已完成全部 3.85 亿元增资款的拨付。 截至到本报告披露日，子公司航天东方红注册资本由 49,500 万元变更为69,500 万元。 （3）募集资金变更项目情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 报告期内，公司募集资金使用详细情况请见 2016 年 8 月 23 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股