中国东方红卫星股份有限公司 2013 年第三季度报告 二○一三年十月三十日中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2013 年第三季度报告 目 录一、重要提示 ............................................. 3二、公司主要财务数据和股东变化 ........................... 4三、重要事项 ............................................. 6四、附录 ................................................ 12中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2013 年第三季度报告一、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人李淑花女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 中国东方红卫星股份有限公司（600118）  2013 年第三季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据  单位:元 币种:人民币  上年度末  本报告期末比上 本报告期末 年度末增减（%） 调整后  调整前总资产  8,410,311,952.73 5,635,522,562.13 5,635,522,562.13  49.24归属于上市公司股东 3,963,599,290.28 2,400,438,902.69 2,400,438,902.69  65.12的权益 上年初至上年报告期末 年初至报告期期末 比上年同期增减  （1-9 月） （1-9 月）  （%）  调整后  调整前经营活动产生的现金 -407,588,508.80 -426,172,962.08 -426,172,962.08 -流量净额  上年初至上年报告期末 年初至报告期期末 比上年同期增减  （1-9 月） （1-9 月）  （%） 调整后  调整前营业收入  2,986,034,594.04 2,701,812,207.28 2,701,812,207.28 10.52归属于上市公司股东 218,279,114.17 173,640,165.03 173,640,165.03 25.71的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 209,042,526.89 167,544,167.70 167,544,167.70 24.77的净利润加权平均净资产收益  8.32 8.32  8.32  持平率（%）基本每股收益（元/股）  0.20 0.16  0.19 增加 0.04 元/股稀释每股收益（元/股）  0.20 0.16  0.19 增加 0.04 元/股 说明：公司于 2013 年 8 月完成配股融资，公司总股本由 916,598,774 股变更为 1,182,489,135 股。根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》应用指南的规定，公司按照调整后的股本重新 计算各列报期间的每股收益。 扣除非经常性损益项目和金额：  单位：元 币种:人民币  本期金额 年初至报告期末 项目 （7－9 月） 金额（1－9 月）非流动资产处置损益 -11,106.69 62,556.01计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 4,083,115.94 12,036,818.59除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,440.77  707,026.93非经常性损益合计  4,158,450.02 12,806,401.53所得税影响额  440,284.04  865,074.87少数股东权益影响额（税后）  1,163,964.21  2,704,739.38 合计 2,554,201.77  9,236,587.28 中国东方红卫星股份有限公司（600118）  2013 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况表 单位：股股东总数  100,652  前十名股东持股情况  持股比  持有有限售条 质押或冻结 股东名称  股东性质 持股总数 例(%)  件股份数量 的股份数量中国航天科技集团公司第五研  国有法人 51.71 611,520,616 0 无究院中国旅游商贸服务总公司  国有法人 0.89 10,528,180 0 无北京空间飞行器总体设计部 国有法人 0.83 9,803,643 0 无中国工商银行－南方隆元产业  未知 0.68 8,000,000 0 未知主题股票型证券投资基金航天神舟投资管理有限公司 国有法人 0.64 7,524,478 0 无新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－ 未知 0.40 4,695,507 0 未知FH001 沪王朝英  未知 0.39 4,602,000 0 未知交通银行－华安创新证券投资  未知 0.35 4,181,524 0 未知基金中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证 未知 0.28 3,369,348 0 未知券投资基金中国银行－工银瑞信核心价值  未知 0.28 3,334,629 0 未知股票型证券投资基金 前十名无限售条件流通股股东持股情况  期末持有无限售条  股东名称（全称） 股份种类  件流通股的数量中国航天科技集团公司第五研究院 611,520,616  人民币普通股中国旅游商贸服务总公司 10,528,180  人民币普通股北京空间飞行器总体设计部 9,803,643  人民币普通股中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 8,000,000  人民币普通股航天神舟投资管理有限公司 7,524,478  人民币普通股新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－  4,695,507  人民币普通股FH001 沪王朝英 4,602,000  人民币普通股交通银行－华安创新证券投资基金  4,181,524 人民币普通股中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证 3,369,348 人民币普通股券投资基金中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,334,629 人民币普通股 中国东方红卫星股份有限公司（600118）  2013 年第三季度报告 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用  单位：人民币元 增减比 主要利润表项目  2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月  增减金额 例（%）营业收入 2,986,034,594.04  2,701,812,207.28 284,222,386.76 10.52营业成本 2,589,391,137.28  2,328,137,263.41 261,253,873.87 11.22营业税金及附加 -10,758,707.44 11,647,237.80 -22,405,945.24 -192.37销售费用  22,221,681.87 25,608,910.25  -3,387,228.38 -13.23管理费用 160,321,083.73 145,041,338.29  15,279,745.44 10.53财务费用 -33,316,525.86 -25,905,738.48  -7,410,787.38  -资产减值损失 9,696,877.91 -1,887,142.65  11,584,020.56  -投资收益  9,205,624.62 -17,768.34  9,223,392.96  -营业外收入 13,010,152.38  8,709,701.98  4,300,450.40 49.38营业外支出  203,750.85 388,170.76 -184,419.91 -47.51利润总额 270,491,072.70 227,474,101.54  43,016,971.16 18.91所得税费用 26,650,323.54 36,202,597.78  -9,552,274.24 -26.39归属于上市公司股东的净利润 218,279,114.17 173,640,165.03  44,638,949.14 25.71 增减比 主要资产负债表项目  2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减金额 例（%）货币资金 3,491,298,216.11  2,686,214,617.86 805,083,598.25 29.97应收账款 2,669,704,793.11  1,101,475,530.23 1,568,229,262.88 142.38预付款项 391,775,776.87 235,691,997.37 156,083,779.50 66.22应收利息  8,330,056.00 384,333.32  7,945,722.68 2067.40存货 711,535,901.92 539,614,947.44 171,920,954.48 31.86其他流动资产  - 651,809.43 -651,809.43 -100.00固定资产 326,469,670.24 324,571,241.63  1,898,428.61 0.58在建工程 345,130,027.97 221,005,312.53 124,124,715.44 56.16长期待摊费用 34,686,930.17 54,351,901.40 -19,664,971.23 -36.18短期借款 234,200,000.00 158,039,000.00  76,161,000.00 48.19应付账款 2,866,216,922.71  1,572,239,931.78 1,293,976,990.93 82.30应付职工薪酬 5,632,271.80 50,258,103.24 -44,625,831.44 -88.79应交税费  3,981,852.65 51,538,158.57 -47,556,305.92 -92.27其他应付款 67,120,630.69 16,259,325.59  50,861,305.10 312.81一年内到期的非流动负债 -  2,145,550.98  -2,145,550.98 -100.00股本  1,182,489,135.00 916,598,774.00 265,890,361.00 29.01资本公积 1,623,725,528.51 454,442,245.49 1,169,283,283.02 257.30专项储备  2,679,021.26  1,311,514.46  1,367,506.80 104.27 增减比 主要现金流量表项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月  增减金额 例（%）经营活动产生的现金流量净额 -407,588,508.80  -426,172,962.08  18,584,453.28  -投资活动产生的现金流量净额 -183,310,992.08  -256,426,736.59  73,115,744.51  -筹资活动产生的现金流量净额 1,395,972,736.11 342,473,779.34 1,053,498,956.77 307.61中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2013 年第三季度报告说明： （1）报告期内营业收入、营业成本同比增长，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务稳步增长，营业收入、营业成本相应增加。 （2）营业税金及附加减少，主要原因是报告期内子公司卫星应用技术开发业务取得营业税免税批复，相应冲减本期营业税金及附加。 （3）资产减值损失增加，主要原因是公司按账龄计提坏账的应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。 （4）投资收益增加，主要原因是报告期内公司处置北京宏宇航天技术有限公司股权产生的收益。 （5）营业外收入增加，主要原因是子公司确认的非经常性政府补助高于上年同期。 （6）货币资金增加，主要原因是公司于 2013 年 8 月完成配股融资，募集资金 14.27 亿元划入存储专户，公司货币资金相应增加。 （7）应收账款增加，主要原因是公司卫星研制和部分卫星应用业务处于成长期，装备产品比重较大，按照行业特点，装备类产品到款进度滞后于完工进度，因此形成应收账款金额较大。随着公司业务规模的持续扩大，公司在研的卫星研制和卫星应用产品任务数量增加，应收账款增长较快。同样由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司大额应收账款单位多为政府和特定用户，风险可控。 （8）预付款项增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务规模扩大，预付的材料及外协款增加。 （9）存货增加，主要原因是公司卫星应用业务的规模扩大，在研项目增加。 （10）在建工程增加，主要原因是公司汕头航天技术转化应用中心项目、微小卫星产业能力建设项目、商用飞机钛合金紧固件一期项目等工程项目按计划实施，报告期内工程项目支出增加。 （11）长期待摊费用减少，主要原因是公司按期摊销房屋及设备租赁费等各项长期待摊支出。中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2013 年第三季度报告 （12）短期借款增加，主要原因是报告期内子公司东方蓝天钛金科技有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司（简称：深圳东方红）、无锡航天飞邻测控技术有限公司增加流动借款。 （13）应付账款增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务装备类产品的外协合同款的支付与到款时点相匹配，因此与应收账款的变化特点相对应，公司应付账款金额也呈现前三季度期末逐期增长、年末降低的态势。 （14）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。 （15）应交税费减少，主要原因一是部分子公司研发加计扣除备案通过冲回本期所得税费用，二是增值税待抵扣进项税额较大。 （16）其他应付款增加，主要原因是报告期内计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。 （17）股本增加，主要原因是公司于 2013 年 8 月完成配股融资，总股本由916,598,774 股变更为 1,182,489,135 股。 （18）资本公积增加，主要原因是公司 2013 年度配股融资募集资金中超过股本的 11.61 亿元计入资本公积。 （19）专项储备增加，主要原因是子公司按规定提取的安全生产费用。 （20）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司报告期内通过配股融资吸收投资者投入资金 14.27 亿元。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用 （1）2013 年 8 月，公司顺利完成 2013 年度配股融资工作，共配售股份 2.66亿股，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 14.27 亿元。此次配股完成后，公司总股本变更为 11.82 亿股，新增股份已于 8 月 21 日上市交易。详情请见公司于 2013 年 8 月 1 日至 8 月 19 日期间刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司配股说明书》及摘要、《中国东方红卫星股份有限公司 2013 年度中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2013 年第三季度报告配股发行结果公告》、《中国东方红卫星股份有限公司 2013 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》等文件。 为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理和使用，根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，公司于 2013 年 8 月经第六届董事会第十四次会议审议通过设立募集资金存储专户，专门用于 2013 年度配股募集资金的存储和使用；9 月，公司与配股保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金存管银行北京银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详情请见公司于 9 月 6 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《中国东方红卫星股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。 （2）报告期内，公司拟按照 2013 年度配股募集资金投资计划以单方增资的方式将募集资金 13,000 万元投向\'微小卫星研制生产能力建设项目\'的承担单位——公司控股子公司深圳东方红。由于公司、深圳东方红以及深圳东方红另一方股东深圳航天科技创新研究院同属中国航天科技集团公司控制，故上述增资构成关联交易，已经公司第六届董事会第十五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，目前相关工作正按计划有序推进。 上述增资事项具体情况请见公司于 2013 年 9 月 14 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的关联交易公告》。 （3）2013 年 9 月，公司获悉 2013 年度审计机构及内部控制审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：\'中瑞岳华\'）已于 4 月 30 日与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称\'国富浩华\'）进行了合并，合并后会计师事务所的名称为\'瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）\'，沿用国富浩华的法律主体。此次中瑞岳华的合并和更名涉及法律主体的变更，为保证公司审计工作的连续性，经第六届董事会第十五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构和内部控制审计机构。 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2013 年第三季度报告  上述事项详细情况请见公司于 2013 年 9 月 14 日披露于《中国证券报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会 计师事务所合并及更名暨聘请\'瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）\'为公司 2013 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是否 是否承诺 承诺时间 有履 及时 承诺类型 承诺方  承诺内容背景  及期限 行期 严格 限 履行 航天科技集团公司承诺：“本公司及本公司控制、管理的子公 司和科研实体将不从事与中国卫星和航天东方红卫星有限公司 2002 年 10  航天科技 业务产生竞争关系的产品经营；对中国卫星和航天东方红卫星 月 17 日起 否 是与重  集团公司 有限公司从事的产品经营，本公司及本公司控制、管理的子公 长期有效大资 司和科研实体将不再从事。”产重 避免 五院承诺：“本院今后（2002 年 10 月 17 日起）不会从事采用组相 同业竞争 CAST968 现代小卫星公用平台专有技术、且质量在 1000 公斤以关的 2002 年 10 下的小卫星及微小型卫星的研制和应用，故在该方面不会形成承诺 五院 月 17 日起 否 是 与航天东方红卫星有限公司的竞争关系，并保证将有可能会产 长期有效 生业务竞争关系或存在业务竞争前景的有关业务全部通过航天 东方红卫星有限公司承担和完成。” 五院承诺： “一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属公司，下 同）目前并没有直接或间接地从事与中国卫星及其下属公司营 业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。 二、中国卫星收购我院的资产及业务不会导致我院与中国卫星 之间产生新增同业竞争的情形。 三、我院将不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与 中国卫星构成竞争的业务。我院将促使我院关联方不直接或间 接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务。 四、我院有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及其 下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会 后立即以书面通知中国卫星，并将上述商业机会按不劣于提供与再 给我院及我院的关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向融资 2007 年 6  避免 中国卫星提供该机会。凡我院的关联方有商业机会可从事、参相关 五院 月 18 日起 否 是 同业竞争  与或入股可能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业的承 长期有效 务，我院应于发现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并 诺 促使上述商业机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何 独立第三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。 五、除非取得中国卫星届时的同意/无异议或豁免，如果我院违 反上述声明、保证与承诺，给中国卫星造成任何损失和支出， 我院同意给予中国卫星相应的赔偿。 六、本声明、承诺与保证将持续有效，直至发生以下情形为止 （以较早为准）： 1、我院直接或间接拥有的中国卫星的股本权益而可在中国卫星 股东大会上行使或控制行使的股票权低于 30%及我院不能控制/ 决定中国卫星董事会半数以上成员当选； 2、中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他的证券交易 所上市。” 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2013 年第三季度报告  中国航天科技集团公司第五研究院承诺：  “一、本次配股前，我院与中国卫星已存在的关联交易包括关  联采购、设备租赁、技术服务、房屋租赁等；本次配股后，我  院与中国卫星间的关联交易继续在上述范围内进行。  二、我院将严格遵循中国卫星《公司章程》、《股东大会议事  规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》对关联  交易决策制度的规定，按照中国卫星《关联交易管理办法》确  定的决策程序、权限进行相关决策。 2007 年 6  规范  三、我院在与中国卫星发生关联交易时执行以下原则：关联交 五院  月 18 日起 否 是 关联交易 易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有 长期有效  国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成  定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加  成定价计算的，由交易双方协商确定价格。  四、后续年度中，我院将严格根据《上海证券交易所股票上市  规则》等法律法规的相关要求，监督中国卫星严格执行关联交  易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定  价公平、公允的基础上，进一步严格控制、努力降低我院及下  属单位与中国卫星之间发生的关联交易的金额水平。” 2012 年 9 五院 月 17 日至 配股发行 神舟投资 全额认购 五院、神舟投资及北京空间飞行器总体设计部承诺以现金方式 完毕  有 是 配售股份 按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。 2012 年 12