中国卫星(600118)_公司公告_中国东方红卫星股份有限公司配股说明书摘要_公司公告

中国东方红卫星股份有限公司配股说明书摘要（下载公告）
公告日期:2013-08-01
股票简称：中国卫星股票代码：600118 中国东方红卫星股份有限公司（注册地：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层）配股说明书摘要保荐机构（主承销商）配股说明书公告日期：年月日中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要声明本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要第一节本次发行概况一、发行人基本情况中文名称：中国东方红卫星股份有限公司英文名称： China Spacesat Co., Ltd. 法定代表人：李开民股票上市地：上海证券交易所注册资本： 916,598,774 元股票简称：中国卫星股票代码：注册地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层邮政编码：联系电话： 010-68197793 传真号码： 010-68197777 公司网址： http://www.spacesat.com.cn 电子邮箱： 600118@spacesat.com.cn 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的研发、设计、制造、销售及综合信息服务；项目投资；计算机系统集成、软件产品开发；通讯产品、电子产品的研发与销售；进出口业务；与上述业务相关的技术交流；信息咨询；汽车的销售。二、本次发行的基本情况 (一) 本次发行核准情况本次发行已经公司 2012 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议、2012中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要年 9 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会及 2012 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，并已经国务院国资委《关于中国东方红卫星股份有限公司实施配股有关问题的批复》（国资产权[2012]902 号）批准。本次发行已经中国证监会证监许可[2013]951 号文件核准。 (二) 发行股票的种类和面值本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 (三) 配股基数、比例和数量本次配股以公司截止 2012 年 6 月 30 日的总股本 916,598,774 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，可配售股份共计 274,979,632 股。配售股份不足 1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。 (四) 配股价格及定价依据 1、配股价格本次配股价格为 5.45 元/股。 2、定价方式以刊登配股发行公告前 20 个交易日公司 A 股股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体由董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。 3、定价依据（1）考虑公司股票在二级市场的价格、市盈率和市净率等情况；（2）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；（3）配股价格不低于发行前最近一期经审计确定的公司每股净资产值；（4）遵循与主承销商协商确定的原则。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要 (五) 配售对象本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 (六) 募集资金数量及用途本次发行募集资金总额不超过 150,000 万元。本次配股募集资金拟用于以下项目：单位：万元序投资募集资金项目核准项目环评项目名称实施单位号总额投入金额备案文件批复文件卫星应用系统集成航天恒星完成备案程1 55,000 55,000 - 平台能力建设项目科技序 CAST4000 平台开航天东方天科技2 发研制生产能力建 38,500 38,500 - 红 [2012]854 号设项目深环批微小卫星研制生产深圳东方天科技3 13,000 13,000 [2012]100349 能力建设项目红 [2012]853 号号偿还银行贷款和补4 43,500 43,500 充流动资金合计 150,000 150,000 公司将采取增资或委托贷款方式将资金注入相关实施单位，用以实施相关募投项目。如本次配股实际募集资金少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，不足部分可由公司自筹解决；本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；如募集资金投资项目实际使用资金数额小于本次配股实际募集资金时，节余的募集资金将在履行相应决策程序后用于补充公司流动资金。 (七) 募集资金专项存储账户本次募集资金将严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要 (八) 发行时间本次配股在取得中国证监会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份。 (九) 承销方式本次配股的承销方式为代销。 (十) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案本次配股实施前公司的滚存未分配利润由本次配股实施后的全体股东共同享有。 (十一) 控股股东公开承诺认配股份公司控股股东五院及其一致行动人神舟投资和北京空间飞行器总体设计部承诺按其所持公司股票的股份比例，以现金全额认购其可配股票。 (十二) 承销期承销期限：2013 年 8 月 1 日—2013 年 8 月 14 日 (十三) 发行费用本次发行费用包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用等，合计约人民币【】万元。发行费用金额（万元）承销及保荐费用律师费用会计师费用信息披露费用发行手续费文件制作费用发行费用合计以上发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要 (十四) 本次配股日程安排本次发行期间的主要日程如下：交易日日期发行安排股票停牌安排 T-2 2013 年 8 月 1 日刊登配股说明书正常交易 T-1 2013 年 8 月 2 日网上路演正常交易 T 2013 年 8 月 5 日股权登记日正常交易 2013 年 8 月 6 日—T＋1—T＋5 配股缴款起止日期停牌 2013 年 8 月 12 日 T＋6 2013 年 8 月 13 日验资停牌发行结果公告日；发行成功的除 T＋7 2013 年 8 月 14 日正常交易权基准日或发行失败的退款日上述日期安排为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改相关发行日期。 (十五) 本次发行证券的上市流通本次发行结束后，发行人将尽快办理本次发行股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。三、本次发行的有关机构（一）发行人：名称：中国东方红卫星股份有限公司法定代表人：李开民办公地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层电话： 010-68197793传真： 010-68197777联系人：万银娟、徐红梅（二）保荐机构（主承销商）：名称：中信建投证券股份有限公司法定代表人：王常青办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号电话： 010-85130588中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要传真： 010-65185227保荐代表人：王晨宁、刘先丰项目协办人：刘湘玫项目经办人：林煊、杜鹃、白罡、廉洁、袁晨（三）发行人律师：名称：北京市天元律师事务所法定代表人：朱小辉办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层电话： 010-57763888传真： 010-57763777签字律师：肖爱华、李怡星、许亮（四）发行人审计机构：名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人：顾仁荣办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层电话： 010-88095588传真： 010-88091199签字注册会计师：袁刚山、黄清双（五）申请上市的证券交易所：名称：上海证券交易所办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦电话： 021-68808888传真： 021-68807813（六）股票登记机构：名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼电话： 021-38874800传真： 021-68870059中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要（七）主承销商收款银行户名：中信建投证券股份有限公司开户行：工商银行北京东城支行营业室账号：中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要第二节主要股东情况截至2013年3月31日，公司的股本总额为916,598,774股。本公司前10名股东情况如下表所示：股东名称持股数量（股）持股比例股份性质限售情况中国航天科技集团公司第五研究院 470,400,474 51.32% 国有股无中国旅游商贸服务总公司 13,185,840 1.44% 国有股无中国工商银行－南方隆元产业主题 8,700,000 0.95% 未知无股票型证券投资基金中国银行－工银瑞信核心价值股票 7,715,193 0.84% 未知无型证券投资基金北京空间飞行器总体设计部 7,541,264 0.82% 国有股无国泰君安－建行－香港上海汇丰银 5,916,800 0.65% 未知无行有限公司中国建设银行股份有限公司－华商 5,813,159 0.63% 未知无盛世成长股票型证券投资基金航天神舟投资管理有限公司 5,788,060 0.63% 国有股无国联证券股份有限公司客户信用交 4,730,383 0.52% 未知无易担保证券账户国信证券股份有限公司客户信用交 3,720,175 0.41% 未知无易担保证券账户注：中国航天科技集团公司第五研究院、航天神舟投资管理有限公司和北京空间飞行器总体设计部为一致行动人。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要第三节财务会计信息本公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度财务报告经中瑞岳华审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2013 年第一季度财务报告未经审计。以下信息主要摘自本公司报告期内的财务报告，投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司 2010 年以来的历年年度报告，该等报告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。一、简要财务报表 (一) 合并财务报表 1、合并资产负债表单位：元项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 2,361,933,552.93 2,686,214,617.86 2,181,648,174.08 1,979,762,200.44 应收账款 1,533,611,959.75 1,101,475,530.23 901,753,797.53 873,761,696.24 预付款项 414,734,340.50 235,691,997.37 283,026,604.75 155,204,894.28 存货 508,948,238.25 539,614,947.44 555,298,287.77 441,620,783.76流动资产合计 4,940,818,433.07 4,714,787,909.33 4,002,752,135.40 3,480,145,963.51非流动资产：固定资产 319,226,875.26 324,571,241.63 148,898,229.22 132,761,679.84 在建工程 250,131,662.85 221,005,312.53 199,234,747.06 131,001,436.94 无形资产 242,751,051.15 248,057,660.91 171,696,892.97 167,730,100.84非流动资产合计 931,549,407.45 920,734,652.80 605,943,221.91 542,602,348.23资产总计 5,872,367,840.52 5,635,522,562.13 4,608,695,357.31 4,022,748,311.74流动负债：短期借款 158,989,000.00 158,039,000.00 120,000,000.00 64,500,000.00 应付账款 1,834,859,641.07 1,572,239,931.78 1,571,946,849.78 1,570,305,228.61流动负债合计 2,677,238,654.46 2,511,650,613.12 2,298,549,670.80 1,970,133,774.84非流动负债：长期借款 99,565,448.80 89,920,581.86 - 687,173.16 其他非流动负债 170,146,618.66 168,690,504.63 62,994,677.00 68,090,000.00非流动负债合计 269,712,067.46 258,611,086.49 62,994,677.00 68,777,173.16 中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日负债合计 2,946,950,721.92 2,770,261,699.61 2,361,544,347.80 2,038,910,948.00股东权益合计 2,925,417,118.60 2,865,260,862.52 2,247,151,009.51 1,983,837,363.74负债和股东权益总 5,872,367,840.52 5,635,522,562.13 4,608,695,357.31 4,022,748,311.74计 2、合并利润表单位：元项目 2013 年 1-3 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度一、营业总收入 785,586,017.73 4,260,890,415.48 3,611,261,072.42 3,031,185,443.99其中：营业收入 785,586,017.73 4,260,890,415.48 3,611,261,072.42 3,031,185,443.99二、营业总成本 726,013,783.44 3,967,414,851.65 3,352,571,226.81 2,792,425,927.73其中：营业成本 679,364,997.80 3,688,818,000.84 3,106,829,676.38 2,593,223,650.54三、营业利润（亏损以 59,572,234.29 293,457,795.49 257,494,941.23 238,759,516.26“－”号填列）四、利润总额（亏损总 62,624,545.05 349,083,919.72 282,830,120.14 248,147,593.76额以“－”号填列)五、净利润（净亏损以 51,473,305.30 306,135,278.23 257,268,454.37 228,875,478.00\'－\'号填列） 3、合并现金流量表单位：元项目 2013 年 1-3 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度一、经营活动产生的现 -261,609,368.38 380,311,876.84 375,513,007.84 3,911,150.00金流量净额二、投资活动产生的现 -73,990,817.57 -321,157,594.34 -250,676,224.01 -167,338,797.30金流量净额三、筹资活动产生的现 35,119,161.43 445,507,760.47 69,105,503.56 210,331,098.60金流量净额四、汇率变动对现金及 - -506.19 -56,313.75 -102,842.68现金等价物的影响五、现金及现金等价物 -324,281,064.93 504,661,536.78 193,885,973.64 46,800,608.62净增加额六、期末现金及现金等 2,353,720,545.93 2,678,001,610.86 2,173,340,074.08 1,979,454,100.44价物余额中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要 (二) 母公司财务报表 1、母公司资产负债表单位：元项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 120,832,202.93 83,383,829.19 37,775,649.37 128,895,699.08 应收账款 53,985,380.91 48,326,879.91 74,234,471.76 9,066,076.35 预付款项 93,771,311.86 40,044,055.60 5,564,681.00 3,526,766.62 存货 23,979,054.37 17,577,940.07 13,317,273.73 9,550,467.52流动资产合计 460,118,051.20 318,123,088.05 269,715,635.24 161,925,108.71非流动资产： - - 长期股权投资 1,115,765,277.44 1,153,765,277.44 1,208,765,277.44 1,098,507,596.91 固定资产 10,662,997.08 11,065,332.05 11,293,550.87 7,245,258.52 无形资产 39,167,171.66 39,382,465.72 75,365.27 77,133.31非流动资产合计 1,189,132,022.09 1,226,685,924.09 1,220,729,148.10 1,105,829,988.74资产总计 1,649,250,073.29 1,544,809,012.14 1,490,444,783.34 1,267,755,097.45流动负债：短期借款 18,000,000.00 - - - 应付账款 49,994,520.79 41,788,555.53 71,807,233.96 13,947,834.08 预收款项 7,184,075.38 739,615.38 84,000.00 5,337,203.76流动负债合计 84,377,253.78 61,066,373.16 94,458,910.24 23,745,636.79非流动负债：其他非流动负 20,000,000.00 20,000,000.00 - -债非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00 - -负债合计 104,377,253.78 81,066,373.16 94,458,910.24 23,745,636.79股东权益合计 1,544,872,819.51 1,463,742,638.98 1,395,985,873.10 1,244,009,460.66负债和股东权益 1,649,250,073.29 1,544,809,012.14 1,490,444,783.34 1,267,755,097.45总计 2、母公司利润表单位：元项目 2013 年 1-3 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度一、营业收入 4,218,255.29 342,788,315.35 208,470,750.57 45,874,368.33减：营业成本 3,787,950.07 333,562,783.72 191,432,719.81 35,703,743.91 中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要项目 2013 年 1-3 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度二、营业利润（亏损以 81,134,314.35 78,003,146.85 187,372,039.54 2,013,610.61“－”号填列）三、利润总额（亏损总 81,130,180.53 103,010,564.88 187,412,730.91 2,058,646.41额以“－”号填列)四、净利润（净亏损以 81,130,180.53 103,010,564.88 187,412,730.91 2,058,646.41\'－\'号填列） 3、母公司现金流量表单位：元项目 2013 年 1-3 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度一、经营活动产生的现金 -47,987,659.27 -34,144,984.25 -27,634,683.56 -30,889,067.63流量净额二、投资活动产生的现金 67,456,820.86 115,705,813.02 -28,128,407.25 -9,273,201.80流量净额三、筹资活动产生的现金 17,979,212.15 -35,952,648.95 -35,300,754.90 -18,002,907.29流量净额四、汇率变动对现金及现 - - -56,204.00 -100,145.61金等价物的影响五、现金及现金等价物净 37,448,373.74 45,608,179.82 -91,120,049.71 -58,265,322.33增加额六、期末现金及现金等价 120,832,202.93 83,383,829.19 37,775,649.37 128,895,699.08物余额二、报告期的主要财务指标 (一) 主要财务指标 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日资产负债率（合 50.18% 49.16% 51.24% 50.68%并）资产负债率（母公 6.33% 5.25% 6.34% 1.87%司）流动比率 1.85 1.88 1.74 1.77速动比率 1.65 1.66 1.50 1.54归属于上市公司股东的每股净资 2.65 2.62 2.20 1.98产（元/股） 2013 年 1-3 月 2012 年度 2011 年度 2010 年度应收账款周转率 0.58 4.13 3.95 3.98（次）存货周转率（次） 1.30 6.64 6.11 6.51 中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件配股说明书摘要总资产周转率 0.14 0.83 0.84 0.80（次）息税折旧摊销前 8,406.47 40,488.08 33,084.79 29,908.01利润（万元）利息保障倍数 31.97 52.05 66.90 114.32（倍）每股经营活动的现金流量净额（元 -0.29 0.41 0.41 0.00/股） (二) 报告期的净资产收益率和每股收益加权平均净资每股收益（元）报告期报告期利润产收益率基本稀释归属于母公司普通股股东的净利润 1.79% 0.05 0.052013 年 1-3 月扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东 1.70% 0.04 0.04 的净利润归属于母公司普通股股东的净利润 12.40% 0.30 0.302012 年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东
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股票简称：中国卫星 股票代码：600118 中国东方红卫星股份有限公司（注册地：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层） 配股说明书摘要  保荐机构（主承销商）  配股说明书公告日期： 年 月 日中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要  声  明 本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 第一节 本次发行概况一、 发行人基本情况 中文名称：  中国东方红卫星股份有限公司 英文名称：  China Spacesat Co., Ltd. 法定代表人： 李开民 股票上市地： 上海证券交易所 注册资本：  916,598,774 元 股票简称：  中国卫星 股票代码： 注册地址：  北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层 邮政编码： 联系电话：  010-68197793 传真号码：  010-68197777 公司网址：  http://www.spacesat.com.cn 电子邮箱：  600118@spacesat.com.cn 经营范围：  许可经营项目：无 一般经营项目：卫星及相关产品的研发、设计、制造、 销售；航天技术应用及相关产品的研发、设计、制造、 销售及综合信息服务；项目投资；计算机系统集成、 软件产品开发；通讯产品、电子产品的研发与销售； 进出口业务；与上述业务相关的技术交流；信息咨询； 汽车的销售。二、 本次发行的基本情况 (一) 本次发行核准情况 本次发行已经公司 2012 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议、2012中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要年 9 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会及 2012 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，并已经国务院国资委《关于中国东方红卫星股份有限公司实施配股有关问题的批复》（国资产权[2012]902 号）批准。本次发行已经中国证监会证监许可[2013]951 号文件核准。 (二) 发行股票的种类和面值 本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 (三) 配股基数、比例和数量 本次配股以公司截止 2012 年 6 月 30 日的总股本 916,598,774 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，可配售股份共计 274,979,632 股。配售股份不足 1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。 (四) 配股价格及定价依据 1、配股价格 本次配股价格为 5.45 元/股。 2、定价方式 以刊登配股发行公告前 20 个交易日公司 A 股股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体由董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。 3、定价依据 （1）考虑公司股票在二级市场的价格、市盈率和市净率等情况； （2）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排； （3）配股价格不低于发行前最近一期经审计确定的公司每股净资产值； （4）遵循与主承销商协商确定的原则。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件  配股说明书摘要 (五) 配售对象 本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。 (六) 募集资金数量及用途 本次发行募集资金总额不超过 150,000 万元。本次配股募集资金拟用于以下项目：  单位：万元序 投资 募集资金 项目核准 项目环评  项目名称 实施单位号 总额 投入金额 备案文件 批复文件 卫星应用系统集成 航天恒星 完成备案程1 55,000 55,000  - 平台能力建设项目 科技 序 CAST4000 平台开  航天东方 天科技2 发研制生产能力建 38,500 38,500  -  红  [2012]854 号 设项目  深环批 微小卫星研制生产 深圳东方 天科技3 13,000 13,000 [2012]100349 能力建设项目 红  [2012]853 号  号 偿还银行贷款和补4 43,500 43,500 充流动资金 合计  150,000 150,000 公司将采取增资或委托贷款方式将资金注入相关实施单位，用以实施相关募投项目。 如本次配股实际募集资金少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，不足部分可由公司自筹解决；本次配股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；如募集资金投资项目实际使用资金数额小于本次配股实际募集资金时，节余的募集资金将在履行相应决策程序后用于补充公司流动资金。 (七) 募集资金专项存储账户 本次募集资金将严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件  配股说明书摘要 (八) 发行时间 本次配股在取得中国证监会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份。 (九) 承销方式 本次配股的承销方式为代销。 (十) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 本次配股实施前公司的滚存未分配利润由本次配股实施后的全体股东共同享有。 (十一) 控股股东公开承诺认配股份 公司控股股东五院及其一致行动人神舟投资和北京空间飞行器总体设计部承诺按其所持公司股票的股份比例，以现金全额认购其可配股票。 (十二) 承销期 承销期限：2013 年 8 月 1 日—2013 年 8 月 14 日 (十三) 发行费用 本次发行费用包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用等，合计约人民币【】万元。  发行费用 金额（万元）承销及保荐费用律师费用会计师费用信息披露费用发行手续费文件制作费用发行费用合计 以上发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 (十四) 本次配股日程安排 本次发行期间的主要日程如下： 交易日  日期 发行安排 股票停牌安排 T-2 2013 年 8 月 1 日 刊登配股说明书 正常交易 T-1 2013 年 8 月 2 日 网上路演 正常交易 T  2013 年 8 月 5 日 股权登记日 正常交易 2013 年 8 月 6 日—T＋1—T＋5  配股缴款起止日期 停牌 2013 年 8 月 12 日 T＋6 2013 年 8 月 13 日 验资  停牌  发行结果公告日；发行成功的除 T＋7 2013 年 8 月 14 日  正常交易  权基准日或发行失败的退款日 上述日期安排为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改相关发行日期。 (十五) 本次发行证券的上市流通 本次发行结束后，发行人将尽快办理本次发行股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。三、 本次发行的有关机构（一）发行人：名称： 中国东方红卫星股份有限公司法定代表人：  李开民办公地址： 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层电话： 010-68197793传真： 010-68197777联系人：  万银娟、徐红梅（二）保荐机构（主承销商）：名称： 中信建投证券股份有限公司法定代表人：  王常青办公地址： 北京市东城区朝内大街 188 号电话： 010-85130588中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要传真：  010-65185227保荐代表人： 王晨宁、刘先丰项目协办人： 刘湘玫项目经办人： 林煊、杜鹃、白罡、廉洁、袁晨（三）发行人律师：名称：  北京市天元律师事务所法定代表人： 朱小辉办公地址：  北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层电话：  010-57763888传真：  010-57763777签字律师：  肖爱华、李怡星、许亮（四）发行人审计机构：名称：  中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人： 顾仁荣办公地址：  北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西 塔 3-9 层电话：  010-88095588传真：  010-88091199签字注册会计师： 袁刚山、黄清双（五）申请上市的证券交易所：名称：  上海证券交易所办公地址：  上海市浦东南路 528 号上海证券大厦电话：  021-68808888传真：  021-68807813（六）股票登记机构：名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址：  上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼电话：  021-38874800传真：  021-68870059中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件  配股说明书摘要（七）主承销商收款银行户名：  中信建投证券股份有限公司开户行： 工商银行北京东城支行营业室账号：中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件  配股说明书摘要 第二节 主要股东情况 截至2013年3月31日，公司的股本总额为916,598,774股。 本公司前10名股东情况如下表所示： 股东名称  持股数量（股） 持股比例 股份性质 限售情况中国航天科技集团公司第五研究院 470,400,474 51.32% 国有股 无中国旅游商贸服务总公司 13,185,840 1.44% 国有股 无中国工商银行－南方隆元产业主题  8,700,000 0.95% 未知 无股票型证券投资基金中国银行－工银瑞信核心价值股票  7,715,193 0.84% 未知 无型证券投资基金北京空间飞行器总体设计部  7,541,264 0.82% 国有股 无国泰君安－建行－香港上海汇丰银  5,916,800 0.65% 未知 无行有限公司中国建设银行股份有限公司－华商  5,813,159 0.63% 未知 无盛世成长股票型证券投资基金航天神舟投资管理有限公司  5,788,060 0.63% 国有股 无国联证券股份有限公司客户信用交  4,730,383 0.52% 未知 无易担保证券账户国信证券股份有限公司客户信用交  3,720,175 0.41% 未知 无易担保证券账户 注：中国航天科技集团公司第五研究院、航天神舟投资管理有限公司和北京空间飞行器总体设计部为一致行动人。 中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 第三节 财务会计信息 本公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度财务报告经中瑞岳华审计并出具 了标准无保留意见的审计报告，2013 年第一季度财务报告未经审计。 以下信息主要摘自本公司报告期内的财务报告，投资者如需了解本公司的详 细财务状况，请参阅本公司 2010 年以来的历年年度报告，该等报告已刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、 简要财务报表 (一) 合并财务报表 1、 合并资产负债表 单位：元  项目  2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金  2,361,933,552.93 2,686,214,617.86 2,181,648,174.08 1,979,762,200.44 应收账款  1,533,611,959.75 1,101,475,530.23 901,753,797.53 873,761,696.24 预付款项 414,734,340.50 235,691,997.37 283,026,604.75 155,204,894.28 存货 508,948,238.25 539,614,947.44 555,298,287.77 441,620,783.76流动资产合计 4,940,818,433.07 4,714,787,909.33 4,002,752,135.40 3,480,145,963.51非流动资产： 固定资产 319,226,875.26 324,571,241.63 148,898,229.22 132,761,679.84 在建工程 250,131,662.85 221,005,312.53 199,234,747.06 131,001,436.94 无形资产 242,751,051.15 248,057,660.91 171,696,892.97 167,730,100.84非流动资产合计 931,549,407.45 920,734,652.80 605,943,221.91 542,602,348.23资产总计 5,872,367,840.52 5,635,522,562.13 4,608,695,357.31 4,022,748,311.74流动负债： 短期借款  158,989,000.00 158,039,000.00 120,000,000.00  64,500,000.00 应付账款 1,834,859,641.07 1,572,239,931.78 1,571,946,849.78 1,570,305,228.61流动负债合计 2,677,238,654.46 2,511,650,613.12 2,298,549,670.80 1,970,133,774.84非流动负债： 长期借款 99,565,448.80  89,920,581.86 - 687,173.16 其他非流动负债 170,146,618.66 168,690,504.63  62,994,677.00  68,090,000.00非流动负债合计 269,712,067.46 258,611,086.49  62,994,677.00  68,777,173.16 中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日负债合计 2,946,950,721.92  2,770,261,699.61 2,361,544,347.80 2,038,910,948.00股东权益合计 2,925,417,118.60  2,865,260,862.52 2,247,151,009.51 1,983,837,363.74负债和股东权益总 5,872,367,840.52  5,635,522,562.13 4,608,695,357.31 4,022,748,311.74计 2、 合并利润表 单位：元 项目 2013 年 1-3 月  2012 年度 2011 年度  2010 年度一、营业总收入  785,586,017.73  4,260,890,415.48 3,611,261,072.42 3,031,185,443.99其中：营业收入  785,586,017.73  4,260,890,415.48 3,611,261,072.42 3,031,185,443.99二、营业总成本  726,013,783.44  3,967,414,851.65 3,352,571,226.81 2,792,425,927.73其中：营业成本  679,364,997.80  3,688,818,000.84 3,106,829,676.38 2,593,223,650.54三、营业利润（亏损以 59,572,234.29  293,457,795.49 257,494,941.23 238,759,516.26“－”号填列）四、利润总额（亏损总 62,624,545.05  349,083,919.72 282,830,120.14 248,147,593.76额以“－”号填列)五、净利润（净亏损以 51,473,305.30  306,135,278.23 257,268,454.37 228,875,478.00\'－\'号填列） 3、 合并现金流量表 单位：元 项目 2013 年 1-3 月  2012 年度 2011 年度  2010 年度一、经营活动产生的现  -261,609,368.38  380,311,876.84 375,513,007.84  3,911,150.00金流量净额二、投资活动产生的现  -73,990,817.57  -321,157,594.34 -250,676,224.01 -167,338,797.30金流量净额三、筹资活动产生的现 35,119,161.43  445,507,760.47  69,105,503.56 210,331,098.60金流量净额四、汇率变动对现金及 - -506.19 -56,313.75  -102,842.68现金等价物的影响五、现金及现金等价物  -324,281,064.93  504,661,536.78 193,885,973.64  46,800,608.62净增加额六、期末现金及现金等 2,353,720,545.93  2,678,001,610.86 2,173,340,074.08 1,979,454,100.44价物余额 中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 (二) 母公司财务报表 1、 母公司资产负债表 单位：元 项目  2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金 120,832,202.93  83,383,829.19  37,775,649.37 128,895,699.08 应收账款  53,985,380.91  48,326,879.91  74,234,471.76  9,066,076.35 预付款项  93,771,311.86  40,044,055.60 5,564,681.00  3,526,766.62 存货  23,979,054.37  17,577,940.07  13,317,273.73  9,550,467.52流动资产合计  460,118,051.20  318,123,088.05  269,715,635.24 161,925,108.71非流动资产：  - - 长期股权投资 1,115,765,277.44 1,153,765,277.44 1,208,765,277.44 1,098,507,596.91 固定资产  10,662,997.08  11,065,332.05  11,293,550.87  7,245,258.52 无形资产  39,167,171.66  39,382,465.72  75,365.27  77,133.31非流动资产合计  1,189,132,022.09 1,226,685,924.09 1,220,729,148.10 1,105,829,988.74资产总计 1,649,250,073.29 1,544,809,012.14 1,490,444,783.34 1,267,755,097.45流动负债： 短期借款  18,000,000.00 - - - 应付账款  49,994,520.79  41,788,555.53  71,807,233.96  13,947,834.08 预收款项  7,184,075.38  739,615.38  84,000.00  5,337,203.76流动负债合计  84,377,253.78  61,066,373.16  94,458,910.24  23,745,636.79非流动负债： 其他非流动负 20,000,000.00  20,000,000.00 - -债非流动负债合计 20,000,000.00  20,000,000.00 - -负债合计  104,377,253.78  81,066,373.16  94,458,910.24  23,745,636.79股东权益合计 1,544,872,819.51 1,463,742,638.98 1,395,985,873.10 1,244,009,460.66负债和股东权益 1,649,250,073.29 1,544,809,012.14 1,490,444,783.34 1,267,755,097.45总计 2、 母公司利润表 单位：元 项目 2013 年 1-3 月  2012 年度  2011 年度 2010 年度一、营业收入 4,218,255.29 342,788,315.35 208,470,750.57 45,874,368.33减：营业成本 3,787,950.07 333,562,783.72 191,432,719.81 35,703,743.91 中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件 配股说明书摘要 项目 2013 年 1-3 月 2012 年度  2011 年度  2010 年度二、营业利润（亏损以  81,134,314.35  78,003,146.85  187,372,039.54  2,013,610.61“－”号填列）三、利润总额（亏损总  81,130,180.53  103,010,564.88  187,412,730.91  2,058,646.41额以“－”号填列)四、净利润（净亏损以  81,130,180.53  103,010,564.88  187,412,730.91  2,058,646.41\'－\'号填列） 3、 母公司现金流量表 单位：元 项目  2013 年 1-3 月  2012 年度  2011 年度 2010 年度一、经营活动产生的现金 -47,987,659.27 -34,144,984.25 -27,634,683.56 -30,889,067.63流量净额二、投资活动产生的现金  67,456,820.86 115,705,813.02 -28,128,407.25  -9,273,201.80流量净额三、筹资活动产生的现金  17,979,212.15 -35,952,648.95 -35,300,754.90 -18,002,907.29流量净额四、汇率变动对现金及现  - -  -56,204.00  -100,145.61金等价物的影响五、现金及现金等价物净  37,448,373.74  45,608,179.82 -91,120,049.71 -58,265,322.33增加额六、期末现金及现金等价 120,832,202.93  83,383,829.19  37,775,649.37 128,895,699.08物余额 二、 报告期的主要财务指标  (一) 主要财务指标 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日资产负债率（合  50.18% 49.16% 51.24%  50.68%并）资产负债率（母公  6.33% 5.25% 6.34%  1.87%司）流动比率  1.85 1.88 1.74 1.77速动比率  1.65 1.66 1.50 1.54归属于上市公司股东的每股净资 2.65 2.62 2.20 1.98产（元/股） 2013 年 1-3 月 2012 年度  2011 年度  2010 年度应收账款周转率  0.58 4.13 3.95 3.98（次）存货周转率（次） 1.30 6.64 6.11 6.51 中国东方红卫星股份有限公司配股申请文件  配股说明书摘要总资产周转率  0.14 0.83 0.84 0.80（次）息税折旧摊销前  8,406.47 40,488.08 33,084.79  29,908.01利润（万元）利息保障倍数  31.97 52.05 66.90 114.32（倍）每股经营活动的现金流量净额（元  -0.29 0.41 0.41 0.00/股）  (二) 报告期的净资产收益率和每股收益  加权平均净资 每股收益（元） 报告期 报告期利润  产收益率  基本  稀释  归属于母公司普通股股东的净利润  1.79%  0.05  0.052013 年 1-3 月 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东 1.70%  0.04  0.04  的净利润  归属于母公司普通股股东的净利润  12.40%  0.30  0.302012 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东

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