公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介  公司股票简况 股票种类  股票上市交易所 股票简称  股票代码  变更前股票简称 A股  上海证券交易所  亚盛集团  600108  无 联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨树军（代） 刘 彬 电话 0931-8857057 0931-8857057 传真 0931-8857182 0931-8857182  电子信箱  ysjtdshbgs@163.com  ysjtdshbgs@163.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据  单位：元 币种：人民币 本期末比上年同期 2014年末  2013年末 2012年末  末增减（%）总资产  7,610,829,720.29 6,820,372,549.74 11.59 6,115,025,974.00归属于上市公司股东的净资 4,710,297,754.79 4,872,516,955.38  -3.33 4,312,618,591.48产 本期比上年同期增 2014年 2013年  2012年  减(%)经营活动产生的现金流量净 136,534,729.15 367,738,950.98  -62.87 397,006,438.33额营业收入  2,244,848,820.55 2,698,886,609.30  -16.82 2,246,057,395.98归属于上市公司股东的净利  206,128,571.87 406,704,888.36  -49.32  452,813,312.63润归属于上市公司股东的扣除 183,271,254.81 322,433,628.77  -43.16  351,942,443.33非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（% 4.43 8.41 减少3.98个百分点  12.24）基本每股收益 0.1059  0.2089 -49.31  0.2413（元／股）稀释每股收益 0.1059  0.2089 -49.31  0.2413（元／股）2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股截止报告期末股东总数（户）  220,267年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 191,161截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）  前 10 名股东持股情况  持有有限  股东性 持股比  持股 质押或冻结的股份 股东名称  售条件的  质 例(%)  数量  数量  股份数量甘肃省农垦集团有限责任 国有法 14.85 289,167,954  0 无公司 人甘肃省农垦资产经营有限 国有法  9.01 175,371,852  0 无公司 人招商银行股份有限公司－ 未知 0.56 11,000,000  0 无华富成长趋势股票型证券投资基金中国建设银行－华宝兴业 未知 0.51 9,903,185  0 无行业精选股票型证券投资基金中国银行股份有限公司－ 未知 0.44 8,491,220  0 未知 59,400嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金四一三组合 未知 0.41 8,000,000  0 无中国工商银行－博时精选 未知 0.36 6,999,836 0 无股票证券投资基金李蓬 境内自  0.36 6,915,749 0 无  然人中国工商银行股份有限公 未知 0.34 6,525,951 0 无司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金王兴益 境内自  0.28 5,500,000 0 无 然人上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经营有  限公司是一致行动人，他们与其他股东之间无关联关系。  上述股东与其他股东之间、其他股东之间，公司未知其是  否存在关联关系、是否一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析 2014 年，公司董事会依法科学决策，管理层紧紧围绕“一抓二转三再造”的总体发展战略，持续充分利用国家和地方政府强农惠农政策，进一步加快现代农业建设；坚持实体经济发展与资本运营双轮驱动，调整产品、产业结构，加快主导产业发展，突出项目建设，狠抓作风转变，加强团队管理和人才队伍建设。面对严峻复杂的国内外经济形势、农产品价格特续走低、农业生产成本刚性上涨和不同季节低温霜冻、大风沙尘、冰雹、雨雪等极端天气的影响等不利因素，公司管理层积极应对，采取有效得力措施化解，各项工作都取得新进展。 2014 年 1—12 月，公司实现营业收入 224,484.88 万元，同比减少 45,403.78 万元，减幅 16.82%；实现利润总额 21,172.28 万元，同比减少 19,438.17 万元，减幅 47.86%；归属于上市公司股东的净利润 20,612.86 万元，同比减少 20,057.63 万元，减幅 49.32%。截止 2014 年 12 月 31 日公司总资产 761,082.97 万元，比上年末增加 79,045.72 万元，增幅 11.59%；负债总额 2,85,068.97 万元，比上年末增加 94,999.22 万元，增幅 49.98%；归属于母公司所有者权益合计 471,029.78 万元 ，比上年末减少 16,221.92 万元，减幅 3.33%. 报告期内，公司重点完成以下工作： 1、在产业发展方面：一是继续推进产业基地建设。基地分公司围绕主导产业不断扩大主导作物的种植规模，苜蓿草和食葵基地建设均超过 10 万亩;专业化的龙头子公司通过订单和土地流转，外围基地建设也取得新进展；二是制定并实施了《关于加快现代农业发展的三年规划》，分期召开了食葵、草业、马铃薯、红枣产业推进会，大力推进主导产业专业化发展，产业结构得到进一步优化调整；三是通过农田标准化建设、现代农业装备提升和高产示范区创建等措施进一步提高劳动生产效率，化解降低农业生产成本；四是持续推进统一经营，特别是提高公司直营份额，不断转变经营模式；总体看来，年内尽管公司重点产业生产经营正常，但果蔬产业和草产业受极端天气影响较大，农业生产抵御自然灾害的能力整体不足，统一经营推进的阻力依然存在，农业收入增长缓慢，生产成本上涨较快。 2、在重点项目建设方面：报告期内，现代农业滴灌设备生产建设项目，全部完成建设任务，并投入生产运营，共计完成投资 3.05 亿元；30 万亩高效农业滴灌工程项目，在公司所属的 11 个分、子公司实施，已完成建设面积 15.58 万亩，完成投资 2.37 亿元；因募集资金到位晚于原计划时间，同时滴管设备安装期集中在春播前和秋收后，项目实施地域广，施工作业战线长，加之当地气候条件影响，项目推进晚于计划完成期；现代农业物流体系建设项目，已完成投资 6,015.86万元，因募集资金到位晚于原计划时间，同时由于区域种植结构发生变化，社会投资的气调库库容增加迅速，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐；内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，投入募集资金 2 亿元，已完成 8 万亩的基地建设任务和牧草种植，牧草品质和单产高于省内基地；康益现代牧业张掖奶牛养殖项目，由于 2014 年以来，进口奶牛数量不足且价格持续上涨、奶产品价格低迷等因素，公司奶牛养殖项目生产经营和乳品销售风险加大，公司决定暂停康益现代牧业 3 万头牧场建设项目。为加强项目事后管理，公司出台并实施《投资项目后评价管理办法》，促进已建成项目达产达标。 3、在内控体系建设及企业管理方面，一是有计划推进整章建制工作，规范公司的管理行为。年内修订完善 21 项管理制度，完善了激励和约束机制。二是建立了财务总监委派制度和季度例会制度。三是对重点项目和单位进行跟踪审计和内控检查，对 24 家分子公司进行内控审计和测试，兑现内控考核结果；四是通过产业整合和技术改造，来实现亏损项目或企业的扭亏增盈与转型。 4、完成 4 亿中期票据还本付息工作，按期偿还本息 4.214 亿元。 5、完成 12 亿公司债券的发行。2014 年 1 月公司发行债券工作得到证监会批准，2014 年 6月 18 日成功发行了 12 亿元公司债。 6、在加强日常信息披露管理方面，严格执行日常信息披露管理制度，内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大对各级信披相关责任人的日常培训。通过举办网上业绩说明会，现金分红说明会及上证 E 平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，组织机构投资者进行专项调研等工作。 7、在管理团队和专业技术人才队伍建设方面，通过举办公司治理、内控体系建设、法制讲座、企业文化等多项专题培训，及时更新知识结构；加大了对经营管理团队的调整、充实力度，公开招聘补充机关工作人员，加大优秀人才选拔任用力度，促进管理队伍的年轻化、专业化，进一步提高管理效能。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币  科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入  2,244,848,820.55 2,698,886,609.30 -16.82营业成本  1,746,843,030.51 2,084,773,263.99 -16.21销售费用 39,765,000.42 33,373,218.15  19.15管理费用 180,125,390.11 171,869,944.63  4.80财务费用 69,095,612.02 43,886,781.43  57.44经营活动产生的现金流量净额  136,534,729.15  367,738,950.98 -62.87投资活动产生的现金流量净额 -1,005,169,971.38  -147,128,027.64 -583.19筹资活动产生的现金流量净额  763,478,086.16  -50,415,151.46  1,614.38研发支出  12,765,321.65  11,080,651.34 15.202 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入较上年同期下降 16.82%。主要是农业增收受限，极端天气和阶段性自然灾害所致，原因是：一是受国际国内农产品价格倒挂的影响，大宗农产品价格遇到“天花板”限制，持续低迷，增收受限；二是公司农业生产在不同季节频遇极端天气和自然灾害影响，农产品特别是果蔬产品、牧草等的商品率降低，商品量的有效供给减少，致使公司的农业业务出现一定幅度的下滑；三是受区域市场环境和作物结构调整等方面影响，公司外向型产业基地拓展的速度不快，降低了公司外拓基地的规模和效益；四是节水滴灌设备的生产和销售，由于同类企业数量增加，竞争加剧，产品销售压力增大，增速降低。(2) 主要销售客户的情况前五名主要销售客户销售金额合计 21,422.85 万元，占 2014 年公司实现营业收入的 9.54%。3 成本(1) 成本分析表  单位：元 分行业情况  本期  上年  金额 本期占  同期  较上  成本构 总成本  占总 情况分行业 本期金额 上年同期金额  年同  成项目 比例  成本 说明  期变  (%) 比例  动比  (%)  例(%) 直接人  工、直接 农业  1,379,204,650.34 80.53 1,532,909,493.15 76.26 -10.03  材料、折  旧等 直接材  料、直接 工业  222,979,235.66 13.02  112,310,557.21 5.59 98.54  人工、制 造费用 贸易 采购成本 107,790,587.90 6.29  102,587,009.43 5.10 5.07 其他  折旧 2,745,236.07 0.16 2,133,330.25 0.11 28.68(2) 主要供应商情况前五名主要供应商采购金额合计 6,707.68 万元，占 2014 年公司采购总额的 4.75%4 费用 期间费用增加的主要原因是：一、公司购买甘肃农垦集团三家农牧场六宗土地及农业类相关资产，支付中介费用、固定资产折旧及无形资产的摊销增加；二、发行 12 亿公司债券，财务费用的增加所致。5 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 12,765,321.65研发支出合计 12,765,321.65研发支出总额占净资产比例（%）  0.27研发支出总额占营业收入比例（%） 0.57(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况  营业收 营业成 毛利率  入比上 本比上 毛利率比上分行业  营业收入 营业成本 （%）  年增减 年增减 年增减（%）  （%） （%）农业 1,788,063,222.47 1,379,204,650.34 22.87 -11.82 -10.03 -4.25工业 278,654,670.19 222,979,235.66 19.98  80.83 98.54  7.90贸易 122,734,061.06 107,790,587.90 12.18  5.18 5.07 -13.23其他  6,457,288.40 2,745,236.07 57.49 125.79  28.68 33.52主营业务分行业和分产品情况的说明2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 2,244,848,820.55  -16.82主营业务分地区情况的说明(三) 资产、负债情况分析1 资产负债情况分析表 单位：万元 本期 上期 本期期 期末 期末 末金额 数占 数占 较上期 项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明 期末变 产的 产的 动比例 比例 比例 （%） （%）  （%）  其主要原因系年内新增应应收票据 100.00 0.01  64.00 0.01  56.25  收票据所致；  其主要原因系本年内销售应收账款  60,781.16 7.99  46,331.16 7.13  30.78  回款缓慢所致；其他流动资  其主要原因系本期购买银  36,300.00 4.77 3,000.00 0.46 1110.00产 行理财产品所致；可供出售金 47,941.95 6.30  2,161,515.00  3.17 121.80 其主要原因系本公司持有融资产  的可供出售金融资产公允 价值变动所致；投资性房地  其主要原因研发楼部分楼 11,297.66 1.48 5,663.09 0.87 99.50产 层用于出租所致； 其主要原因部分募投项目固定资产 140,347.50 18.44  81,877.54 12.59 59.62 从在建转入固定资产； 其主要原因系部分募投项在建工程  9,976.42 1.31  47,245.07 7.27 -79.30 目从在建转入固定资产； 其主要原因系本年在建工生产性生物 2,715.96 0.36 753.61 0.11 260.39 程完工转入生产性生物资资产 产。 其主要原因系本年增加土长期待摊费 17,778.84 2.34  12,119.50 1.86 46.70 地流转及土地改良费用所用 致； 其主要原因系本年预收货 13,002.77 1.71 5,518.39 0.85预收款项 款增加所致； 其主要原因系本年应付企应付利息  4,261.70 0.56 2,034.69 0.30 109.45 业债券利息增加所致；一年内到期  其主要原因系公司发行的的非流动负 200 0.03  39,947.60 6.14 -99.50 中期票据到期还本付息所债 致； 其主要原因系政府补助增递延收益  7,522.55 0.99 5,246.00 0.77 43.40 加所致；递延所得税  其主要原因可供出售金融 10,219.43 1.34 3,637.73 0.53 180.93负债 资产公允价值变动所致；(四) 核心竞争力分析 1、土地等农业资源优势。公司拥有大量集中连片的耕地资源，完善配套的田林路渠等农业生产条件，生态良好、规模化的高标准农田，具备快速发展现代农业的农业资源优势。 2、专业团队及管理。公司拥有掌握农业现代生产技术的员工队伍和专业化的管理团队，在农业标准化生产、集约化管理、规模化经营、产业化发展等方面具有相对成熟的经验，能及时推广应用新技术，转变经营管理理念；公司管理规范、组织化程度高、资源动员能力强，具有较高的资源配置效率和劳动产出率。 3、技术及装备。公司良种覆盖率高，科技对产业发展的支撑和保障作用强，农机装备水平高，产业链完整，设施农业基础完善，拥有国内最先进的滴灌设备生产技术，拥有多项国家专利。4、产品及市场。公司多数分子公司地处河西走廊腹地，光热条件充足，气候干燥，昼夜温差大，产品地域性特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势；公司产品已形成批量和规模，质量标准统一，没有中间商，直对商超和下游加工企业，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析(1) 持有其他上市公司股权情况  单位：元  占该公  报告期  报告 会计 证券 证券 司股权  所有者  股份 最初投资成本 期末账面值 期损 核算 代码 简称 比例  权益变  来源  益  科目  （%）  动 600369 西南 66,000,000.00 0.75 474,777,000.00 可供  证券 出售 金融 资产 合计  66,000,000.00 / 474,777,000.00 / /(2) 持有非上市金融企业股权情况 占该公 报告期所持 期末账 报告期 会计  最初投资金额 司股权 所有者  股份对象 持有数量（股） 面价值 损益 核算 （元） 比例  权益变  来源名称 （元） （元） 科目 （%）  动（元） 甘肃 长期 20,000,000.00 20,000,000.00  20 0 0  0  投资 证券 投资合计 20,000,000.00 20,000,000.00 / / /持有非上市金融企业股权情况的说明2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 资 金