甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  2014 年半年度报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告  重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 公司半年度财务报告未经审计。四、 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告 目录第一节 释义................................................................................................................................... 4第二节 公司简介........................................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8第五节 重要事项......................................................................................................................... 15第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 33第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 34第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 36第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 127 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告第一节  释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会  指 中国证券监督管理委员会上交所、交易所  指 上海证券交易所 中国证券监督管理委员会甘肃监甘肃监管局  指 管局控股股东、农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、本公司、亚盛集团 指 公司保荐机构、保荐人  指 西南证券股份有限公司 瑞华会计师事务所（特殊普通合瑞华会计师事务所、审计机构 指 伙） 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告第二节  公司简介一、 公司信息公司的中文名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公司的中文名称简称  亚盛集团公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd公司的外文名称缩写  Yasheng Group公司的法定代表人  杨树军二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名  符继军 刘 彬  甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21联系地址  号 10-15 楼 号 10-15 楼电话  0931-8857057 0931-8857057传真  0931-8857182 0931-8857182电子信箱  ysjtdshbgs@163.com  ysjtdshbgs@163.com三、 基本情况变更简介公司注册地址  甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司注册地址的邮政编码公司办公地址  甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司办公地址的邮政编码公司网址  http://www.yasheng.com.cn电子信箱  ysjtdshbgs@163.com四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址  www.sse.com.cn  甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 14 楼证券事务公司半年度报告备置地点  管理部五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所  股票简称  股票代码 变更前股票简称  A股 上海证券交易所 亚盛集团  600108 无六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 期增减(%) 营业收入  848,466,678.50 900,256,909.32  -5.75 归属于上市公司股东的净利润 113,175,382.36 131,544,868.99  -13.96 归属于上市公司股东的扣除非经常 105,911,496.14 121,654,809.31  -12.94 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 130,841,824.77 122,488,621.48 6.82 本报告期末比上年  本报告期末  上年度末 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产  4,394,358,604.47 4,872,516,955.38  -9.81 总资产  7,469,993,739.13 6,820,372,549.75  9.52(二) 主要财务指标 本报告期比上年同 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期  期增减(%) 基本每股收益（元／股）  0.0581  0.0676 -14.05 稀释每股收益（元／股）  0.0581  0.0676 -14.05 扣除非经常性损益后的基本每股收  0.0544  0.0641 -15.13 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%）  2.31 2.98 减少 0.67 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净  2.16 2.78 减少 0.62 个百分点 资产收益率（%）二、 非经常性损益项目和金额  单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目  金额 非流动资产处置损益 -1,715,233.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府  5,441,023.00 补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  1,168,322.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,556,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  117,819.94 少数股东权益影响额 2,244.00 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告所得税影响额 -306,289.84 合计  7,263,886.22 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告第四节  董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 截止 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 74.69 亿元，比年初增长 23.09%；负债总额 30.28 亿元，比年初增长 84.07%；净资产 43.94 亿元，比年初增加 0.46%，2014 年 1-6 月，实现营业收入 8.48 亿元，同期降低 5.75%；实现利润总额 1.16 亿元，比上年同期减少 12.12%；净利润 1.13亿元，比上年同期减少 13.96%；基本每股收益 0.058 元。 2014 年上半年，公司董事会规范治理，加强生产经营工作，顺利完成大股东农垦集团三家农场六宗土地的收购和 12 亿公司债的发行工作，完成了牧场建设的前期各项准备工作；充实管理层力量，不断提升公司内部管理水平和提升盈利能力，推进生产经营模式转型，对收购农场提出了产业整合和调整计划。上半年，公司生产经营及管理工作情况如下： 一是在主要产业生产方面，受到不同程度自然灾害的影响。自然灾害是影响公司农业正常生产的主要因素，上半年，公司主要产业分布地区如白银、玉门、敦煌等地，遭遇了持续低温、冻害、沙尘、雨雪等天气，面对各种自然灾害，公司各农业生产单位都采取了积极的应对和补救措施，但果品、苜蓿及其他一些农作物，开花、出苗等依然受到了不同程度的影响，根据报告期内的情况看，作物长势不及往年，部分农作物出现苗木不壮，出苗不齐等问题，由于前期无法准确评估自然灾害损失，预计可能会影响秋收产量。节水滴灌设备生产与销售方面，同类企业及产品增加，市场竞争激烈，产品销售受到严峻的挑战。 二是在作物结构调整和统一经营方面，推进的速度依然不快。统一经营是公司现代农业发展的重要盈利模式，经过近三年的逐步推进，尽管取得了一定积极的效果，但由于产业和产品结构调整速度不快，导致统一经营推进不力，公司业绩增长的压力依然较大。由于受区域市场环境和作物结构调整等方面的影响，公司外向型产业基地拓展的速度还不快，大大降低了公司外拓基地的规模和效益。 三是重点项目及募投项目慢于计划速度。公司董事会计划在内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗建立的 20 万亩苜蓿草基地，2013 年按计划完成 5 万亩苜蓿草基地的建设，2014 年由于受当地土地流转市场价格的变化，和当地集中连片地的减少等因素的影响，原计划 2014 年实施流转 8 万亩的目标没有实现，实际完成 3 万亩，比计划低 63%。募投项目中，由于受市场环境的变化，公司 12 万吨冷链物流项目建设放缓；30 万亩现代农业节水滴灌项目尚未实施完毕。 四是多措并举加强公司生产经营及管理工作。重点对收购三家农场的管理体制进行理顺，成立了分公司，全面推进内控体系建设；整合内部产品品牌，积极寻求与终端市场对接，提高重点产品的营销能力；对部分分子公司管理人员进行交流调整，加大管理力度；加强管理人员绩效考核力度，加强项目达产达标管理；加强日常信息披露管理，严格执行日常信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大各级管理人员日常教育培训力度，上半年举办了网上业绩说明会、现金分红说明会及上证 E 平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问。(一) 主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表  单位：元 币种:人民币 科目  本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入  848,466,678.50 900,256,909.32  -5.75 营业成本  622,421,858.99 672,262,860.45  -7.41 销售费用  13,509,747.09 12,647,572.85  6.82 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告管理费用  82,646,027.09 71,472,724.20  15.63财务费用  18,776,044.31 18,630,577.47  0.78经营活动产生的现金流量净额 130,841,824.77 122,488,621.48  6.82投资活动产生的现金流量净额 -511,551,084.58 -170,225,819.83 201.51筹资活动产生的现金流量净额 975,718,573.53 -136,509,579.09 -816.67研发支出  6,340,256.31 6,225,536.44  1.84投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期收回投资理财产品增加及长期资产投入同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期成功发行公司债券及银行贷款增加所致。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况  单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业 营业收入  营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%)  减(%)  （%） 增加 2.98农业  730,363,196.84 528,026,654.87  38.32 -6.67 -8.68 个百分点 减少 2.61工业  94,621,048.09 75,452,623.20  25.40 4.94 7.12 个百分点 减少 8.88贸易  18,930,896.58 16,958,543.77  11.63 -22.46  -16.28 个百分点 增加 27.74其他 1,161,072.00 1,142,779.76 1.60 43.88 4.60 个百分点2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）境内 845,076,213.51  -0.23(三) 核心竞争力分析 1、土地资源优势。公司拥有大量的耕地资源，具备快速发展现代农业的土地资源优势； 2、人才及管理。公司拥有掌握现代种植生产技术的员工队伍，在农业标准化种植生产、集约化经营等方面具有成熟经验，能及时推广应用新技术；公司管理规范、组织化程度高、资源动员能力强，具有较高的资源利用率和经济效益； 3、技术及装备。公司良种覆盖率高，机械化水平高，产业链完整，设施农业基础完善，拥有国内最先进的滴灌设备生产技术，拥有多项国家专利。 4、产品及市场。公司多数单位地处河西走廊，光热条件充足，产品区域性特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势；公司产品量大质优，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告(1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元  报告 期初持  期末持 报告 期所 会计 证券代 证券 最初投资成  股份 股比例  股比例 期末账面价值 期损 有者 核算 码  简称  本 来源 （％）  （％） 益 权益 科目  变动 可 供  西 南 出 售 600369 66,000,000.00 1.119 182,115,000.00  证券 金 融 资产 合计 66,000,000.00  / / 182,115,000.00 / /(2) 持有金融企业股权情况 报告期 所持  期末持  期末账 报告期  最初投资金 期初持股 所有者 会计核 股份来 对象  股比例  面价值 损益  额（元） 比例（%）  权益变 算科目 源 名称  （%） （元） （元） 动（元） 甘 肃 长期投  20,000,000.00  20  0 投资 证券 资 合计 20,000,000.00 /  /  /  /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募集 募集年 募集方 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 资金用途及去 份 式  总额 募集资金总额  集资金总额  集资金总额 向 非公开 2012  109,078.85 5,912.81 73,162.78 35,916.07 发行 合计  / 109,078.85 5,912.81 73,162.78 35,916.07 / 本次非公开发行募集资金总体情况详见公司于 2104 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 是否 募集资金 募集资  募集资金 是否 产生 是否 未达  变  项目 预计 项目 变更 拟投入金 金本报  累计实际 符合 收益 符合 到计  更  进度 收益 名称 项目 额 告期投  投入金额 计划 情况 预计 划进  原  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告 入金额  进度  收益 度和 因  收益 及  说明 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明30 万亩高效农业节水滴 否 46,408.85 5.00 21,622.10 是灌工程建设项目现代农业滴灌设备 否 25,536.00 102.06 25,738.14 是生产建设项目现代农业物流 是 37,134.00 123.09 5,802.15 是体系建设项目内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩 是 5,682.66 20,000.39 是优质商品苜蓿基地建设项目 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告 合计 / 109,078.85 5,912.81 73,162.78 / / / / /  / 1、募集资金投资项目（以下简称\'募投项目\'）的资金使用情况 本公司 2014 年上半年募集资金的实际使用情况见上表。 2、募投项目先期投入及置换情况 2014 年上半年无募投项目先期投入及置换情况 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014 年 5 月 28 日召开的公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设\'30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目\'的闲置募集资金 5000 万元、建设\'现代农业物流体系建设项目\'的闲置募集资金 3000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止 2014 年 6 月 30 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已补充完毕。 4、用募集资金购买理财产品情况 公司分别于 2013 年 5 月 27 日、2014 年 5 月 28 日召开第六届董事会第十九次临时会议、第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意分别使用不超过 4 亿元及 2.5 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。 （1）2014 年 1 月 14 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买\'中国建设银行甘肃分行'乾元'保本型人民币理财产品 2014 年第 17 期人民币理财产品\'，该理财产品已到期收回本金及收益。 （2）2014 年 2 月 18 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元向中信银行股份有限公司兰州高新区支行购买保本浮动收益型、封闭型\'中信理财之信赢系列（对公）14067 期人民币理财产品\'，该理财产品已到期收回本金及收益。 （3）2014 年 4 月 23 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元向交通银行股份有限公司兰州永昌路支行购买保本浮动收益型\'领汇财富慧得利\'结构性对公理财产品，该理财产品已到期收回本金及收益。 （4）2014 年 5 月 30 日，公司在兰州银行办理协议存款理财，金额 15,000 万元，该协议存款为保本保收益性存款理财，年化收益率为 4%，期限为 2014 年 5 月 30 日至 2014 年 9 月 1 日，该理财产品尚未到期。 （5）2014 年 6 月 3 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买\'中国建设银行甘肃分行'乾元'保本型人民币理财产品 2014 年第 55 期