亚盛集团(600108)_公司公告_甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2013年年度报告_公司公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2013年年度报告（下载公告）
公告日期:2014-04-25
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告目录第一节释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4第二节公司简介........................................................................................................................... 5第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7第四节董事会报告....................................................................................................................... 9第五节重要事项......................................................................................................................... 20第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 35第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 43第八节公司治理......................................................................................................................... 49第九节内部控制......................................................................................................................... 53第十节财务会计报告 ................................................................................................................. 54第十一节备查文件目录 ........................................................................................................... 143 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所、交易所指上海证券交易所中国证券监督管理委员会甘肃监甘肃监管局指管局控股股东、农垦集团指甘肃省农垦集团有限责任公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、本公司、亚盛集团指公司保荐机构、保荐人指西南证券股份有限公司瑞华会计师事务所（特殊普通合瑞华会计师事务所、审计机构指伙）二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公司的中文名称简称亚盛集团公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd公司的外文名称缩写 Yasheng Group公司的法定代表人杨树军二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名符继军刘彬甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 联系地址号 10-15 楼号 10-15 楼电话 0931-8857057 0931-8857057 传真 0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 invest@yasheng.com invest@yasheng.com三、基本情况简介公司注册地址兰州市城关区雁兴路 21 号公司注册地址的邮政编码公司办公地址兰州市城关区雁兴路 21 号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.yasheng.com.cn电子信箱 invest@yasheng.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券事务公司年度报告备置地点管理部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所亚盛集团 600108 无六、公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二) 公司首次注册情况的相关查询索引甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告公司首次注册情况详见 1997 年年度报告。(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生变化。(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1997 年 8 月 18 日至 2009 年 12 月公司控股股东为：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司； 2、2009 年 12 月公司实施定向增发，公司控股股东变更为：甘肃省农垦集团有限责任公司。七、其他有关资料瑞华会计师事务所（特殊普通名称合伙）公司聘请的会计师事务所名称（境内）北京市海淀区西四环中路 16 号办公地址院 2 号楼 4 层签字会计师姓名惠全红魏兴花名称西南证券股份有限公司北京市西城区金融大街 35 号国办公地址际企业大厦 A 座 4 层报告期内履行持续督导职责的保荐机构签字的保荐代表人梁俊张炳军姓名 2012 年 6 月 29 日-2013 年 12 月持续督导的期间 31 日甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年期增减(%) 营业收入 2,336,837,177.69 2,246,057,395.98 4.04 1,470,215,171.48 归属于上市公司股东的净利 380,436,880.01 452,813,312.63 -15.98 110,707,756.00 润归属于上市公司股东的扣除 322,433,628.77 351,942,443.33 -8.38 173,632,833.94 非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净 374,184,870.42 397,006,438.33 -5.75 60,232,713.34 额本期末比上年 2013 年末 2012 年末同期末增减 2011 年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 4,664,642,818.52 4,312,618,591.48 8.16 2,689,350,371.15 产总资产 6,501,130,073.09 6,115,025,974.00 6.31 4,473,693,586.07(二) 主要财务数据本期比上年同主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1954 0.2413 -19.02 0.0637 稀释每股收益（元／股） 0.1954 0.2413 -19.02 0.0637 扣除非经常性损益后的基本 0.1656 0.1875 -11.68 0.1000 每股收益（元／股）减少 3.83 个百加权平均净资产收益率（%） 8.41 12.24 4.13 分点扣除非经常性损益后的加权减少 2.38 个百 7.13 9.51 6.48 平均净资产收益率（%）分点二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额非流动资产处置损益 28,682,496.28 -3,802,564.03 14,538,743.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 22,447,560.00 7,732,398.00 5,261,200.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 89,574,816.67 -89,574,816.67益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 3,580,037.31 -343,612.52益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费 4,708,900.00 5,705,300.00 3,858,900.00收入除上述各项之外的其他 -711,585.54 2,438,574.30 3,912,811.92营业外收入和支出少数股东权益影响额 4,906.40 -1,831.15 -195,612.61所得税影响额 -709,063.21 -775,824.49 -382,691.79 合计 58,003,251.24 100,870,869.30 -62,925,077.94三、采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额可供出售金融 190,209,000.00 211,509,000.00 21,300,000资产合计 190,209,000.00 211,509,000.00 21,300,000 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司董事会依法科学决策，管理层紧紧围绕\'一抓二转三再造\'的发展思路，充分利用国家及地方政府强农惠农政策，加快现代农业建设；坚持实体经济发展与资本运营两手联动，进一步调整产业结构，加快主导产业发展，重点推进募投项目建设，加强企业管理和人才队伍建设。面对国际国内整体经济形势低迷，农产品价格波动和春季冻灾及 7-9 月份部分区域多雨等不利形势，公司管理层积极应对，采取得力措施，基本完成了年度经营目标。 2013 年 1-12 月，公司实现营业收入 2,336,837,177.69 元，同比增加 90,779,781.71 元，增幅 4.04%；实现利润总额 379,836,493.46 元，同比减少 81,178,519.45 元，减幅 17.61%；归属于上市公司股东的净利润 380,436,880.01 元，同比减少 72,376,432.62 元，减幅 15.98%。公司总资产 6,501,130,073.09 元，比上年末增加 386,104,099.09 元，增幅 6.31%；负债总额 1,789,329,181.90元，比上年末增加 35,358,204.60 元，增幅 2.02%；归属于母公司所有者权益合计 4,664,642,818.52元，比上年末增加 352,024,227.04 元，增幅 8.16%；报告期内，公司重点完成以下工作： 1、在产业结构调整方面，一是推进产业基地建设。完成了内蒙近 5 万亩苜蓿草基地建设；国家级啤酒花标准化示范区进入终审阶段；引入林果业良好的农业操作规范和质量管理体系；公司根据市场需求和农产品价格，适当降低了制种等产业的比重，增大了果品蔬菜及食葵等作物的种植比例；二是在现代农业科技方面，公司通过推广水肥一体化等措施，进一步降低生产成本；三是在经营模式转变方面，推进统一经营模式，但整体速度要比预想的慢。总体看，年内尽管公司重点产业生产经营正常，但是农业抵抗自然灾害的能力依然较弱，产业结构调整的步伐依然不快，产业盈利增长还比较慢。报告期内，公司营业成本较上年同期增长 5.98%，销售费用较上年同期增长 18.37%。 2、在重点项目建设方面，报告期内，30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目，因募集资金到位晚于原计划时间，同时滴灌设备安装期集中在春播前和秋收后，项目推进晚于计划完成期；现代农业滴灌设备生产建设项目，该项目已于 2013 年 12 月达到预定可使用状态；现代农业物流体系建设项目，因募集资金到位晚于原计划，同时由于区域种植结构发生变化，社会投资的气调库库容增加迅速，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，相应的现代农业物流信息网络系统和设立农产品物流集散中心的系统工作正在推进；内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，该项目拟投资 61,107.10 万元，使用募集资金投资 20,000 万元，年内按计划完成近 5 万亩苜蓿草的种植，年内实现产品收获。为促进项目建设进度，公司加强对建成项目的验收和考核管理，加强项目建设事前、事中、事后管理，促进建成项目尽快达产达标。 3、在内控体系建设及企业管理方面，一是建立公司高管工作联系点制度，针对公司子公司亏损问题，公司经理层领导成员每人联系一个单位，从管理、生产经营等方面全面加强子公司的工作，取得了一定的成绩；二是在 2012 年建设基础上，加快推进全公司内控体系建设，已全面完成实施内控体系工作，使公司战略得到有效实施，各分（子）公司规范化管理程度进一步提高。 4、完成 A 股股权激励计划授予工作。公司股权激励计划于 2013 年取得中国证监会批准文件，并完成 A 股股权激励计划授予工作。 5、在加强日常信息披露管理方面，严格执行日常信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大各级管理人员日常教育培训力度。通过举办网上业绩说明会、现金分红说明会及上证 E 平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，组织机构投资者调研等专项工作。 6、在管理人员和专业技术人才队伍建设方面，通过举办公司治理、内控体系建设、企业文甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告化等多项专题培训，及时更新知识结构；加大优秀人才选拔任用力度，促进了管理队伍的年轻化，进一步提高了管理效能。(一) 主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 2,336,837,177.69 2,246,057,395.98 4.04 营业成本 1,772,522,859.27 1,672,504,085.06 5.98 销售费用 32,774,808.63 27,687,553.97 18.37 管理费用 146,825,835.08 130,671,882.70 12.36 财务费用 42,730,052.62 42,097,556.19 1.50 经营活动产生的现金流量净额 374,184,870.42 397,006,438.33 -5.75 投资活动产生的现金流量净额 -146,370,005.64 -1,004,303,367.14 -85.43 筹资活动产生的现金流量净额 -48,428,543.51 1,042,755,558.99 -104.64 研发支出 11,080,651.34 11,723,460.72 -5.482、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内，公司营业收入较上年同期增长 4.04%。主要是农业和工业增长所致，原因是：一是农业基础设施加强，特别是节水灌溉设施农业面积较往年增长，测土配方、水肥一起化及农业信息化等科学措施的实施，提高了作物亩产；大型农机具的增加，提高了农业生产效率。二是在工业方面，公司节水灌溉生产订单增加。 (2) 主要销售客户的情况前五名主要销售客户销售金额合计 255,329,886.09 元，占 2013 年公司实现营业收入的10.92%。3、成本(1) 成本分析表单位:元分行业情况本期金额本期占总上年同期成本构成项较上年同分行业本期金额成本比例上年同期金额占总成本目期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 直接人工、农业直接材料、 1,532,909,493.15 76.26 1,403,905,187.79 74.66 9.19 折旧等直接材料、工业直接人工、 112,310,557.21 5.59 106,404,227.37 5.66 5.55 制造费用贸易采购成本 102,587,009.43 5.10 144,728,839.23 7.70 -29.12 其他折旧 2,133,330.25 0.11 2,568,761.58 0.14 -16.95(2) 主要供应商情况前五名主要供应商采购金额合计 90,235,831.45 元，占 2013 年公司采购总额的 19.12% 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告4、研发支出(1) 研发支出情况表单位：元本期费用化研发支出 11,080,651.34 研发支出合计 11,080,651.34 研发支出总额占净资产比例（%） 0.24 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.47(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减（％）减(%) 减(%) （%）减少 2.33 农业 2,027,826,879.30 1,532,909,493.15 24.41 5.82 9.19 个百分点减少 0.17 工业 154,099,138.42 112,310,557.21 27.12 5.30 5.55 个百分点增加 6.98 贸易 116,685,590.35 102,587,009.43 12.08 -23.49 -29.12 个百分点增加 0.72 其他 2,859,848.30 2,133,330.25 25.40 -16.14 -16.95 个百分点2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）境内 2,301,471,456.37 6.62(三) 资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表单位:元本期期末金本期期末数上期期末数额较上期期项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的末变动比例比例（%）比例（%）（%） 1,136,318,382.2 货币资金 17.48 1,297,729,630.63 21.22 -12.44 应收票据 640,000.00 0.01 2,300,000.00 0.04 -72.17 应收账款 463,311,602.56 7.13 487,229,314.34 7.97 -4.91 应收利息 8,521,575.34 0.14 -100.00 存货 667,336,070.62 10.26 476,435,158.68 7.79 40.07 其他流动资产 30,000,000.00 0.46 0.00 长期股权投资 14,292,095.35 0.22 11,088,866.77 0.
附件： ↘公告原文阅读

 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告  重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4第二节 公司简介........................................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9第五节 重要事项......................................................................................................................... 20第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 35第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 43第八节 公司治理......................................................................................................................... 49第九节 内部控制......................................................................................................................... 53第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 54第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 143 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告第一节  释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所、交易所  指 上海证券交易所  中国证券监督管理委员会甘肃监甘肃监管局 指  管局控股股东、农垦集团  指 甘肃省农垦集团有限责任公司  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、本公司、亚盛集团  指  公司保荐机构、保荐人  指 西南证券股份有限公司  瑞华会计师事务所（特殊普通合瑞华会计师事务所、审计机构 指  伙）二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告第二节  公司简介一、 公司信息公司的中文名称  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司公司的中文名称简称  亚盛集团公司的外文名称  Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd公司的外文名称缩写  Yasheng Group公司的法定代表人 杨树军二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符继军 刘 彬  甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 联系地址  号 10-15 楼 号 10-15 楼 电话  0931-8857057 0931-8857057 传真  0931-8857182 0931-8857182 电子信箱  invest@yasheng.com  invest@yasheng.com三、 基本情况简介公司注册地址  兰州市城关区雁兴路 21 号公司注册地址的邮政编码公司办公地址  兰州市城关区雁兴路 21 号公司办公地址的邮政编码公司网址  http://www.yasheng.com.cn电子信箱  invest@yasheng.com四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn  甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号 15 楼证券事务 公司年度报告备置地点  管理部五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所  股票简称  股票代码 变更前股票简称  A股 上海证券交易所 亚盛集团  600108 无六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 公司首次注册情况详见 1997 年年度报告。(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1997 年 8 月 18 日至 2009 年 12 月公司控股股东为：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司； 2、2009 年 12 月公司实施定向增发，公司控股股东变更为：甘肃省农垦集团有限责任公司。七、 其他有关资料  瑞华会计师事务所（特殊普通  名称  合伙） 公司聘请的会计师事务所名称（境内）  北京市海淀区西四环中路 16 号  办公地址  院 2 号楼 4 层  签字会计师姓名  惠全红 魏兴花  名称 西南证券股份有限公司  北京市西城区金融大街 35 号国  办公地址  际企业大厦 A 座 4 层 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人  梁 俊 张炳军  姓名  2012 年 6 月 29 日-2013 年 12 月  持续督导的期间  31 日 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据  单位：元 币种：人民币  本期比上年同 主要会计数据 2013 年  2012 年  2011 年  期增减(%) 营业收入 2,336,837,177.69 2,246,057,395.98  4.04 1,470,215,171.48 归属于上市公司股东的净利  380,436,880.01 452,813,312.63 -15.98 110,707,756.00 润 归属于上市公司股东的扣除  322,433,628.77 351,942,443.33 -8.38 173,632,833.94 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净  374,184,870.42 397,006,438.33 -5.75 60,232,713.34 额  本期末比上年  2013 年末 2012 年末  同期末增减  2011 年末  (%) 归属于上市公司股东的净资  4,664,642,818.52 4,312,618,591.48 8.16 2,689,350,371.15 产 总资产 6,501,130,073.09 6,115,025,974.00 6.31 4,473,693,586.07(二) 主要财务数据  本期比上年同  主要财务指标 2013 年  2012 年  2011 年  期增减(%) 基本每股收益（元／股）  0.1954  0.2413  -19.02  0.0637 稀释每股收益（元／股）  0.1954  0.2413  -19.02  0.0637 扣除非经常性损益后的基本  0.1656  0.1875 -11.68 0.1000 每股收益（元／股）  减少 3.83 个百 加权平均净资产收益率（%） 8.41  12.24  4.13 分点 扣除非经常性损益后的加权 减少 2.38 个百  7.13  9.51  6.48 平均净资产收益率（%）  分点二、 非经常性损益项目和金额  单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目  2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益  28,682,496.28  -3,802,564.03  14,538,743.73 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 22,447,560.00  7,732,398.00 5,261,200.00 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损  89,574,816.67 -89,574,816.67益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 3,580,037.31  -343,612.52益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费  4,708,900.00 5,705,300.00  3,858,900.00收入除上述各项之外的其他  -711,585.54 2,438,574.30  3,912,811.92营业外收入和支出少数股东权益影响额 4,906.40  -1,831.15  -195,612.61所得税影响额 -709,063.21 -775,824.49  -382,691.79 合计 58,003,251.24  100,870,869.30 -62,925,077.94三、 采用公允价值计量的项目  单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 项目名称  期初余额 期末余额  当期变动 响金额 可供出售金融 190,209,000.00 211,509,000.00 21,300,000资产 合计  190,209,000.00 211,509,000.00 21,300,000 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告第四节  董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司董事会依法科学决策，管理层紧紧围绕\'一抓二转三再造\'的发展思路，充分利用国家及地方政府强农惠农政策，加快现代农业建设；坚持实体经济发展与资本运营两手联动，进一步调整产业结构，加快主导产业发展，重点推进募投项目建设，加强企业管理和人才队伍建设。面对国际国内整体经济形势低迷，农产品价格波动和春季冻灾及 7-9 月份部分区域多雨等不利形势，公司管理层积极应对，采取得力措施，基本完成了年度经营目标。 2013 年 1-12 月，公司实现营业收入 2,336,837,177.69 元，同比增加 90,779,781.71 元，增幅 4.04%；实现利润总额 379,836,493.46 元，同比减少 81,178,519.45 元，减幅 17.61%；归属于上市公司股东的净利润 380,436,880.01 元，同比减少 72,376,432.62 元，减幅 15.98%。公司总资产 6,501,130,073.09 元，比上年末增加 386,104,099.09 元，增幅 6.31%；负债总额 1,789,329,181.90元，比上年末增加 35,358,204.60 元，增幅 2.02%；归属于母公司所有者权益合计 4,664,642,818.52元 ，比上年末增加 352,024,227.04 元，增幅 8.16%； 报告期内，公司重点完成以下工作： 1、在产业结构调整方面，一是推进产业基地建设。完成了内蒙近 5 万亩苜蓿草基地建设；国家级啤酒花标准化示范区进入终审阶段；引入林果业良好的农业操作规范和质量管理体系；公司根据市场需求和农产品价格，适当降低了制种等产业的比重，增大了果品蔬菜及食葵等作物的种植比例；二是在现代农业科技方面，公司通过推广水肥一体化等措施，进一步降低生产成本；三是在经营模式转变方面，推进统一经营模式，但整体速度要比预想的慢。总体看，年内尽管公司重点产业生产经营正常，但是农业抵抗自然灾害的能力依然较弱，产业结构调整的步伐依然不快，产业盈利增长还比较慢。报告期内，公司营业成本较上年同期增长 5.98%，销售费用较上年同期增长 18.37%。 2、在重点项目建设方面，报告期内，30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目，因募集资金到位晚于原计划时间，同时滴灌设备安装期集中在春播前和秋收后，项目推进晚于计划完成期；现代农业滴灌设备生产建设项目，该项目已于 2013 年 12 月达到预定可使用状态；现代农业物流体系建设项目，因募集资金到位晚于原计划，同时由于区域种植结构发生变化，社会投资的气调库库容增加迅速，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，相应的现代农业物流信息网络系统和设立农产品物流集散中心的系统工作正在推进；内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，该项目拟投资 61,107.10 万元，使用募集资金投资 20,000 万元，年内按计划完成近 5 万亩苜蓿草的种植，年内实现产品收获。为促进项目建设进度，公司加强对建成项目的验收和考核管理，加强项目建设事前、事中、事后管理，促进建成项目尽快达产达标。 3、在内控体系建设及企业管理方面，一是建立公司高管工作联系点制度，针对公司子公司亏损问题，公司经理层领导成员每人联系一个单位，从管理、生产经营等方面全面加强子公司的工作，取得了一定的成绩；二是在 2012 年建设基础上，加快推进全公司内控体系建设，已全面完成实施内控体系工作，使公司战略得到有效实施，各分（子）公司规范化管理程度进一步提高。 4、完成 A 股股权激励计划授予工作。公司股权激励计划于 2013 年取得中国证监会批准文件，并完成 A 股股权激励计划授予工作。 5、在加强日常信息披露管理方面，严格执行日常信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大各级管理人员日常教育培训力度。通过举办网上业绩说明会、现金分红说明会及上证 E 平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，组织机构投资者调研等专项工作。 6、在管理人员和专业技术人才队伍建设方面，通过举办公司治理、内控体系建设、企业文 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告化等多项专题培训，及时更新知识结构；加大优秀人才选拔任用力度，促进了管理队伍的年轻化，进一步提高了管理效能。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目  本期数 上年同期数  变动比例（%） 营业收入  2,336,837,177.69 2,246,057,395.98 4.04 营业成本  1,772,522,859.27 1,672,504,085.06 5.98 销售费用 32,774,808.63  27,687,553.97  18.37 管理费用  146,825,835.08 130,671,882.70  12.36 财务费用 42,730,052.62  42,097,556.19 1.50 经营活动产生的现金流量净额 374,184,870.42 397,006,438.33  -5.75 投资活动产生的现金流量净额 -146,370,005.64 -1,004,303,367.14  -85.43 筹资活动产生的现金流量净额 -48,428,543.51 1,042,755,558.99 -104.64 研发支出 11,080,651.34  11,723,460.72  -5.482、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 4.04%。主要是农业和工业增长所致，原因是：一是农业基础设施加强，特别是节水灌溉设施农业面积较往年增长，测土配方、水肥一起化及农业信息化等科学措施的实施，提高了作物亩产；大型农机具的增加，提高了农业生产效率。二是在工业方面，公司节水灌溉生产订单增加。 (2) 主要销售客户的情况 前五名主要销售客户销售金额合计 255,329,886.09 元，占 2013 年公司实现营业收入的10.92%。3、 成本(1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项  较上年同 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目  期变动比  (%)  比例(%)  例(%) 直接人工、 农业  直接材料、 1,532,909,493.15 76.26 1,403,905,187.79 74.66 9.19 折旧等 直接材料、 工业  直接人工、 112,310,557.21  5.59 106,404,227.37 5.66  5.55 制造费用 贸易  采购成本 102,587,009.43  5.10 144,728,839.23 7.70  -29.12 其他  折旧  2,133,330.25  0.11 2,568,761.58 0.14  -16.95(2) 主要供应商情况 前五名主要供应商采购金额合计 90,235,831.45 元，占 2013 年公司采购总额的 19.12% 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告4、 研发支出(1) 研发支出情况表  单位：元 本期费用化研发支出 11,080,651.34 研发支出合计 11,080,651.34 研发支出总额占净资产比例（%）  0.24 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.47(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 毛利率比  毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减  （％）  减(%) 减(%)  （%） 减少 2.33 农业  2,027,826,879.30 1,532,909,493.15  24.41 5.82 9.19 个百分点 减少 0.17 工业  154,099,138.42 112,310,557.21  27.12 5.30 5.55 个百分点 增加 6.98 贸易  116,685,590.35 102,587,009.43 12.08 -23.49 -29.12 个百分点 增加 0.72 其他 2,859,848.30  2,133,330.25 25.40 -16.14 -16.95 个百分点2、 主营业务分地区情况  单位:元 币种:人民币 地区  营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内  2,301,471,456.37 6.62(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 本期期末数  上期期末数 额较上期期 项目名称  本期期末数  占总资产的 上期期末数  占总资产的 末变动比例 比例（%）  比例（%） （%） 1,136,318,382.2 货币资金  17.48 1,297,729,630.63 21.22 -12.44 应收票据 640,000.00  0.01 2,300,000.00  0.04 -72.17 应收账款 463,311,602.56  7.13 487,229,314.34  7.97 -4.91 应收利息  8,521,575.34  0.14  -100.00 存货 667,336,070.62  10.26 476,435,158.68  7.79 40.07 其他流动资产 30,000,000.00  0.46  0.00 长期股权投资 14,292,095.35  0.22 11,088,866.77  0.

爱股网

亚盛集团(600108)_公司公告_甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2013年年度报告