甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司  2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 亚盛集团  股票代码  股票上市交易所  上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表  姓名 符继军 刘 彬  电话  0931-8857057 0931-8857057  传真  0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 invest@yasheng.com  invest@yasheng.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据  单位：元 币种：人民币  本年(末)比上年  2013 年(末)  2012 年(末)  2011 年(末)  (末)增减（%） 总资产 6,501,130,073.09 6,115,025,974.00  6.31 4,473,693,586.07 归属于上市公司股东的净  4,664,642,818.52 4,312,618,591.48  8.16 2,689,350,371.15 资产 经营活动产生的现金流量  374,184,870.42 397,006,438.33 -5.75 60,232,713.34 净额 营业收入 2,336,837,177.69 2,246,057,395.98  4.04 1,470,215,171.48 归属于上市公司股东的净  380,436,880.01 452,813,312.63  -15.98 110,707,756.00 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利  322,433,628.77 351,942,443.33 -8.38 173,632,833.94 润 加权平均净资产收益率  减少 3.83 个百  8.41 12.24  4.13 （%）  分点 基本每股收益（元／股） 0.1954  0.2413  -19.02 0.0637 稀释每股收益（元／股） 0.1954  0.2413  -19.02 0.0637 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要2.2 前 10 名股东持股情况表  单位：股报告期股东总数  208,983 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 216,237  前 10 名股东持股情况 持有有限售  持股比 股东名称 股东性质  持股总数 条件股份数  质押或冻结的股份数量  例(%) 量甘肃省农垦集团有限责任公司  国有法人 15.83 308,138,974 质押 140,000,000甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 国有法人  9.01 175,371,852 质押 71,800,000中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他  1.04 20,249,970 未知王宇洋 境内自然人 0.92 18,000,000 未知中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－  其他  0.66 12,833,246 未知FH002 沪王静民 境内自然人 0.60 11,600,000 未知全国社保基金一零七组合  其他  0.58 11,370,545 未知山西信托股份有限公司－信海十五号集合资金信托  其他  0.56 11,000,000 未知中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金  其他  0.50 9,799,922 未知全国社保基金四一四组合  其他  0.49 9,499,937 未知  甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是一致行动人，他们与上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间无关联关系。上述股东与其他股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联  关系、是否一致行动人。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司董事会依法科学决策，管理层紧紧围绕\'一抓二转三再造\'的发展思路，充分利用国家及地方政府强农惠农政策，加快现代农业建设；坚持实体经济发展与资本运营两手联动，进一步调整产业结构，加快主导产业发展，重点推进募投项目建设，加强企业管理和人才队伍建设。面对国际国内整体经济形势低迷，农产品价格波动和春季冻灾及 7-9 月份部分区域多雨等不利形势，公司管理层积极应对，采取得力措施，基本完成了年度经营目标。 2013 年 1-12 月，公司实现营业收入 2,336,837,177.69 元，同比增加 90,779,781.71 元，增幅 4.04%；实现利润总额 379,836,493.46 元，同比减少 81,178,519.45 元，减幅 17.61%；归属于上市公司股东的净利润 380,436,880.01 元，同比减少 72,376,432.62 元，减幅 15.98%。公司总资产 6,501,130,073.09 元，比上年末增加 386,104,099.09 元，增幅 6.31%；负债总额  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要1,789,329,181.90 元，比上年末增加 35,358,204.60 元，增幅 2.02%；归属于母公司所有者权益合计 4,664,642,818.52 元 ，比上年末增加 352,024,227.04 元，增幅 8.16%； 报告期内，公司重点完成以下工作： 1、在产业结构调整方面，一是推进产业基地建设。完成了内蒙近 5 万亩苜蓿草基地建设；国家级啤酒花标准化示范区进入终审阶段；引入林果业良好的农业操作规范和质量管理体系；公司根据市场需求和农产品价格，适当降低了制种等产业的比重，增大了果品蔬菜及食葵等作物的种植比例；二是在现代农业科技方面，公司通过推广水肥一体化等措施，进一步降低生产成本；三是在经营模式转变方面，推进统一经营模式，但整体速度要比预想的慢。总体看，年内尽管公司重点产业生产经营正常，但是农业抵抗自然灾害的能力依然较弱，产业结构调整的步伐依然不快，产业盈利增长还比较慢。报告期内，公司营业成本较上年同期增长 5.98%，销售费用较上年同期增长 18.37%。 2、在重点项目建设方面，报告期内，30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目，因募集资金到位晚于原计划时间，同时滴灌设备安装期集中在春播前和秋收后，项目推进晚于计划完成期；现代农业滴灌设备生产建设项目，该项目已于 2013 年 12 月达到预定可使用状态；现代农业物流体系建设项目，因募集资金到位晚于原计划，同时由于区域种植结构发生变化，社会投资的气调库库容增加迅速，公司增强风险控制意识，放缓项目建设步伐，相应的现代农业物流信息网络系统和设立农产品物流集散中心的系统工作正在推进；内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目，该项目拟投资 61,107.10 万元，使用募集资金投资20,000 万元，年内按计划完成近 5 万亩苜蓿草的种植，年内实现产品收获。为促进项目建设进度，公司加强对建成项目的验收和考核管理，加强项目建设事前、事中、事后管理，促进建成项目尽快达产达标。 3、在内控体系建设及企业管理方面，一是建立公司高管工作联系点制度，针对公司子公司亏损问题，公司经理层领导成员每人联系一个单位，从管理、生产经营等方面全面加强子公司的工作，取得了一定的成绩；二是在 2012 年建设基础上，加快推进全公司内控体系建设，已全面完成实施内控体系工作，使公司战略得到有效实施，各分（子）公司规范化管理程度进一步提高。 4、完成 A 股股权激励计划授予工作。公司股权激励计划于 2013 年取得中国证监会批准文件，并完成 A 股股权激励计划授予工作。 5、在加强日常信息披露管理方面，严格执行日常信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大各级管理人员日常教育培训力度。通过举办网上业绩说明会、现金分红说明会及上证 E 平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，组织机构投资者调研等专项工作。 6、在管理人员和专业技术人才队伍建设方面，通过举办公司治理、内控体系建设、企业文化等多项专题培训，及时更新知识结构；加大优秀人才选拔任用力度，促进了管理队伍的年轻化，进一步提高了管理效能。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位：元 币种:人民币科目  本期数  上年同期数  变动比例（%）营业收入  2,336,837,177.69 2,246,057,395.98  4.04营业成本  1,772,522,859.27 1,672,504,085.06  5.98销售费用 32,774,808.63 27,687,553.97  18.37管理费用  146,825,835.08  130,671,882.70  12.36 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要 财务费用 42,730,052.62 42,097,556.19  1.50 经营活动产生的现金流量净额 374,184,870.42  397,006,438.33  -5.75 投资活动产生的现金流量净额 -146,370,005.64 -1,004,303,367.14 -85.43 筹资活动产生的现金流量净额 -48,428,543.51 1,042,755,558.99  -104.64 研发支出 11,080,651.34 11,723,460.72  -5.482、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 4.04%。主要是农业和工业增长所致，原因是：一是农业基础设施加强，特别是节水灌溉设施农业面积较往年增长，测土配方、水肥一起化及农业信息化等科学措施的实施，提高了作物亩产；大型农机具的增加，提高了农业生产效率。二是在工业方面，公司节水灌溉生产订单增加。 (2) 主要销售客户的情况 前五名主要销售客户销售金额合计 255,329,886.09 元，占 2013 年公司实现营业收入的10.92%。3、 成本(1) 成本分析表  单位:元 分行业情况 本期金额  本期占总 上年同期 成本构成项  较上年同 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目  期变动比  (%)  比例(%) 例(%) 直接人工、 农业  直接材料、 1,532,909,493.15 76.26 1,403,905,187.79  74.66  9.19 折旧等 直接材料、 工业  直接人工、 112,310,557.21  5.59 106,404,227.37  5.66  5.55 制造费用 贸易  采购成本  102,587,009.43  5.10 144,728,839.23  7.70 -29.12 其他  折旧 2,133,330.25  0.11 2,568,761.58  0.14 -16.95(2) 主要供应商情况 前五名主要供应商采购金额合计 90,235,831.45 元，占 2013 年公司采购总额的 19.12%4、 研发支出(1) 研发支出情况表  单位：元 本期费用化研发支出 11,080,651.34 研发支出合计 11,080,651.34 研发支出总额占净资产比例（%） 0.24 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要 研发支出总额占营业收入比例（%）  0.47(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币  主营业务分行业情况  营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%） 减少 2.33 农业  2,027,826,879.30 1,532,909,493.15  24.41 5.82 9.19 个百分点 减少 0.17 工业  154,099,138.42 112,310,557.21  27.12 5.30 5.55 个百分点 增加 6.98 贸易  116,685,590.35 102,587,009.43  12.08 -23.49 -29.12 个百分点 增加 0.72 其他 2,859,848.30  2,133,330.25 25.40 -16.14 -16.95 个百分点2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区  营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内  2,301,471,456.37  6.62(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 本期期末数 上期期末数 额较上期期 项目名称  本期期末数  占总资产的 上期期末数  占总资产的 末变动比例 比例（%）  比例（%） （%） 1,136,318,382.2 货币资金  17.48 1,297,729,630.63 21.22 -12.44 应收票据 640,000.00  0.01 2,300,000.00  0.04 -72.17 应收账款 463,311,602.56 7.13 487,229,314.34  7.97 -4.91 应收利息 8,521,575.34  0.14  -100.00 存货 667,336,070.62 10.26 476,435,158.68  7.79 40.07 其他流动资产  30,000,000.00 0.46  0.00 长期股权投资  14,292,095.35 0.22 11,088,866.77  0.18 28.89 投资性房地产  56,630,908.77 0.87 57,114,358.61  0.93 -0.85 固定资产 818,775,439.78 12.59 588,139,721.40  9.62 39.21 在建工程 472,450,727.66  7.27 290,204,769.38  4.75 62.80 长期待摊费用 121,195,007.71  1.86 62,248,447.86  1.02 94.70  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要 递延所得税资产 6,899,123.67  0.11 4,293,426.46 0.07  60.69 短期借款  475,500,000.00  7.31 445,500,000.00 7.29 6.73 预收款项 55,183,929.11  0.85 32,403,807.38 0.53  70.30 一年内到期的非 399,476,045.47  6.14 0.00 流动负债 长期借款 71,649,780.98  1.10 24,239,394.60 0.40 195.59 应付债券  394,503,064.23 6.45 -100.00 其他非流动负债 52,460,000.00  0.81 32,820,000.00 0.54  59.84 货币资金 ：主要原因系募投项目使用资金所致。 应收票据：主要原因系应收票据到期收回所致。 应收账款 ：主要原因系本期加大货款回收力度所致。 应收利息：主要原因系本期收回到期应收利息所致。 存货：主要原因系本期采购及产量增加，消耗性生物资产增加所致。 其他流动资产：主要原因系本期购买银行理财产品所致。 长期股权投资 ：主要原因系对外投资增加所致。 投资性房地产 ：主要原因系计提折旧所致。 固定资产：主要原因系研发楼、苜蓿基地等项目转入固定资产所致。 在建工程：主要原因系本年继续投入 30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目和投入现代农业滴灌设备生产建设项目所致。 长期待摊费用：主要原因系本年增加土地流转及土地改良费用所致。 递延所得税资产：主要原因系本年计提的资产减值准备增加所致。 短期借款 ：主要原因系借款增加所致。 预收款项：主要原因系本年预收货款增加所致。 一年内到期的非流动负债：主要原因系公司发行的中期票据于 2014 年 3 月到期，由应付债券转入所致。 长期借款：主要原因系本公司子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司借款建设 6 万亩中低产田改造所致。 应付债券：主要原因系转入一年内到期的非流动负债所致。 其他非流动负债：主要原因系本期本公司之子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司收到高产优质苜蓿草示范建设项目补助资金所致。(四) 核心竞争力分析 1、土地资源优势。公司拥有大量的耕地资源，具备快速发展现代农业的土地资源优势； 2、人才及管理。公司拥有掌握现代种植生产技术的员工队伍，在农业标准化种植生产、集约化经营等方面具有成熟经验，能及时推广应用新技术；公司管理规范、组织化程度高、资源动员能力强，具有较高的资源利用率和经济效益； 3、技术及装备。公司良种覆盖率高，机械化水平高，产业链完整，设施农业基础完善，拥有国内最先进的滴灌设备生产技术，拥有多项国家专利。 4、产品及市场。公司多数单位地处河西走廊，光热条件充足，产品区域性特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势；公司产品量大质优，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要(1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证 占该公 会计 证券代 券 最初投资成 司股权 报告期所有 股份  期末账面价值  报告期损益 核算 码  简 本  比例 者权益变动 来源 科目 称 （％） 西  可供 南  出售 600369  66,000,000.00 1.119 211,509,000.00 2,130,000.00 15,975,000.00 证  金融 券  资产 合计 66,000,000.00 / 211,509,000.00 2,130,000.00 15,975,000.00 / /(2) 持有非上市金融企业股权情况  占该公  报告期 所持 持有数量 期末账 报告期 最初投资金 司股权  所有者 会计核  股份来 对象 面价值 损益 额（元） 比例  权益变 算科目 源 名称 （股） （元） （元）  （%）  动（元） 甘 肃  长期投  20,000,000.00 20,000,000.00  20 0 投资 证券  资 合计  20,000,000.00 20,000,000.00  /  0  / /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况 委托理财产品情况 本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。(3) 其他投资理财及衍生品投资情况3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况  单位:万元 币种:人民币 尚未使用募集 募集年  募集方 募集资金 本年度已使用募  已累计使用募  尚未使用募 资金用途及去 份  式 总额 集资金总额 集资金总额 集资金总额 向 非公开 2012  109,078.85 37,052.03 67,249.97 41,828.88 发行 合计  / 109,078.85 37,052.03 67,249.97 41,828.88 / 本次非公开发行募集资金总体情况详见公司于 2104 年 4 月 25 日在上海证券交易所网