莱芜钢铁股份有限公司 L A I W U S T E E L C O R P O R A T I O N 公司债券受托管理事务报告 （ 2 0 0 8 年度） 债券受托管理人 2009年 6 月30日1 重要声明 招商证券股份有限公司（“招商证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《莱芜钢铁股份有限公司2008年年度报 告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。2 目 录 第一章 本期公司债券概况...................................................................................3 第二章 发行人2008 年度经营和财务状况........................................................6 第三章 发行人募集资金使用情况.....................................................................10 第四章 本期公司债券担保人.............................................................................12 第五章 债券持有人会议召开的情况.................................................................13 第六章 本期公司债券本息偿付情况.................................................................14 第七章 本期公司债券跟踪评级情况.................................................................15 第八章 发行人证券事务代表的变动情况.........................................................163 第一章 本期公司债券概况 一、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理 委员会证监许可[2008]116 号文件核准公开发行，核准规模为债券面 值不超过人民币20 亿元。 二、债券名称：莱芜钢铁股份有限公司2008 年公司债券（简称 “本期公司债券”）。 三、债券简称及代码：08 莱钢债、122007。 四、发行主体：莱芜钢铁股份有限公司（简称“发行人”）。 五、债券期限：本期公司债券为10 年期固定利率债券，附第5 年期末投资者回售选择权。 六、发行规模：本期公司债券的发行规模为20 亿元。 七、债券利率 本期公司债券票面年利率为6.55%，在债券存续期内固定不变， 采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 八、还本付息的期限和方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2008 年3 月 25 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2009 年至2018 年 间每年的3 月25 日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延，下同)。4 本期公司债券到期日为2018 年3 月25 日，到期支付本金及最后一期 利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1 交易日，到期 本息的债权登记日为到期日前6 个工作日。在债权登记日当日收市后 登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利 息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业 务规则办理。 九、投资者回售选择权 发行人发出关于投资者可行使债券回售选择权的提示性公告后， 投资者有权选择在本期债券的第5 个计息年度的投资者回售登记期 内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选 择继续持有本期债券。 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回 售给发行人的，须于上述提示性公告发布之日起10 个工作日内进行 登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券至第10 个计息年度 期满。 十、担保方式 莱芜钢铁集团有限公司为本期公司债券提供了无条件的不可撤 销的连带责任保证担保。 十一、发行时信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信 用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。 十二、跟踪评级结果5 2008 年度内，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定， 公司的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。 十三、债券受托管理人 本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。 十四、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金20 亿元，其 中约17 亿元用于偿还短期银行借款和一年内到期的长期银行借款， 约3 亿元用于补充流动资金。6 第二章 发行人2008 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 莱芜钢铁股份有限公司是根据山东省人民政府鲁政字[1996]282 号文批准，由莱芜钢铁总厂作为独家发起人，向社会公开募集股份而 设立的股份公司。经中国证监会证监发字[1997]400 号和证监发字 [1997]401 号文批准，发行人于1997 年8 月8 日在上海证券交易所 发行上市人民币普通股8,000 万股(含公司职工股800 万股)，每股面 值1 元，发行价格每股6.73 元，募集资金总量53,840 万元。发行人 设立时总股本52,980 万股，其中国有法人股44,980 万股，社会公众 股8,000 万股(包括发行公司职工股800 万股)，发行人于1997 年8 月22 日在山东省工商行政管理局登记设立。1997 年8 月28 日经上 海证券交易所上字[1997]077 号文审核同意，可流通股份7,200 万股 在上海证券交易所上市挂牌交易。截至2008 年12 月31 日，发行人 注册资本为922,273,092 元。发行人控股股东为莱芜钢铁集团有限 公司，截至2008 年末该公司的持股比例为74.65%，山东省人民政府 国有资产监督管理委员会为发行人的实际控制人。 发行人自上市以来取得了快速的发展，资产质量、产品规模、盈 利能力及抗市场风险能