广州发展集团股份有限公司关于2025年度第二期中期票据
发行情况公告
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”)于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司自取得中国银行间市场交易商协会注册通知书之日起24个月内在中国境内分期发行规模不超过60亿元人民币（含60亿元人民币）中期票据。公司于2023年5月17日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2023】MTN535号）。
公司于2025年5月6日至2025年5月7日发行了广州发展集团股份有限公司2025年度第二期中期票据，发行情况如下:
| 债券全称 | 广州发展集团股份有限公司2025年度第二期中期票据（品种一） | 简称 | 25广州发展MTN002A |
| 代码 | 102581995 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2025年05月08日 | 兑付日 | 2028年05月08日 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 实际发行金额 | 5亿元 | 发行利率 | 1.98%（2025年05月08日SHIBOR3M+26BP） |
| 发行价格 | 100元/百元 | 首次行权日 | - |
| 债券全称 | 广州发展集团股份有限公司2025年度第二期中期票据（品种二） | 简称 | 25广州发展MTN002B |
| 代码 | 102581996 | 期限 | 15年 |
| 起息日 | 2025年05月08日 | 兑付日 | 2040年05月08日 |
| 实际发行金额 | 5亿元 | 发行利率 | 2.38%（2025年05月08日SHIBOR3M+66BP） |
| 发行价格 | 100元/百元 | 首次行权日 | - |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 | ||
广州发展集团股份有限公司2025年度第二期中期票据发行的有关文件已刊登在上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2025年5月22日