同仁堂(600085)_公司公告_北京同仁堂股份有限公司年报_公司公告

北京同仁堂股份有限公司年报（下载公告）
公告日期:2015-03-24
2014 年年度报告公司代码：600085 公司简称：同仁堂北京同仁堂股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 162 2014 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人梅群、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润763,669,171.31元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积50,058,096.49元，加年初未分配利润2,240,474,948.35，减去2013年度利润分配已向全体股东派发的现金红利262,228,617.20元，2014年度可供股东分配利润为2,691,857,405.97元。公司拟以同仁转债赎回登记日暨同仁转债转股结束日（2015年3月3日）登记的总股本1,371,470,262股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 / 162 2014 年年度报告目录第一节释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4第二节公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节董事会报告 ......................................................................................................................... 9第五节重要事项 ........................................................................................................................... 22第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36第八节公司治理 ........................................................................................................................... 44第九节内部控制 ........................................................................................................................... 47第十节财务报告 ........................................................................................................................... 48第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 162 3 / 162 2014 年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所控股股东、同仁堂集团指中国北京同仁堂（集团）有限责任公司公司、本公司指北京同仁堂股份有限公司会计师事务所指致同会计师事务所（特殊普通合伙）GMP 指药品生产质量管理规范GSP 指药品经营质量管理规范OTC 指非处方药报告期指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日二、重大风险提示公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称北京同仁堂股份有限公司公司的中文简称同仁堂公司的外文名称 BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD公司的外文名称缩写 TRT公司的法定代表人梅群二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾泽涛李泉琳联系地址北京市东城区东兴隆街52号北京市东城区东兴隆街52号电话 010-67020018 010-67020018传真 010-67020018 010-67020018电子信箱 jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com三、基本情况简介公司注册地址北京经济技术开发区西环南路8号公司注册地址的邮政编码公司办公地址北京市东城区东兴隆街52号、北京市崇文门外大街42号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.tongrentang.com电子信箱 tongrentang@tongrentang.com 4 / 162 2014 年年度报告四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所同仁堂六、公司报告期内注册变更情况（一）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（二）公司上市以来，主营业务的变化情况公司主营业务未发生变化。（三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况控股股东未发生变化。七、其他有关资料名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境办公地址北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层内）签字会计师姓名王涛郑宏名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市东城区朝内大街 188 号报告期内履行持续督导职责的签字的保荐代表王东梅黄传照保荐机构人姓名持续督导的期间 2012 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日 5 / 162 2014 年年度报告第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年 2012年主要会计数据 2014年 2013年同期增减 (%) 调整后调整前营业收入 9,685,867,522.55 8,714,647,401.68 11.14 7,516,760,679.82 7,504,031,977.53归属于上市公司 763,669,171.31 656,013,728.53 16.41 570,060,702.14 570,056,218.42股东的净利润归属于上市公司 745,666,418.20 633,345,695.08 17.73 553,507,060.62 553,506,023.02股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的 696,013,987.24 676,398,667.36 2.90 873,429,171.97 873,968,414.52现金流量净额本期末比上 2012年末 2014年末 2013年末年同期末增减（%）调整后调整前归属于上市公司 5,518,957,805.76 5,017,972,105.22 9.98 3,979,634,128.76 3,978,833,688.65股东的净资产总资产 12,946,675,907.79 11,911,900,010.52 8.69 9,688,207,261.85 9,667,926,574.47 (二) 主要财务指标本期比上年同期增 2012年主要财务指标 2014年 2013年减(%) 调整后调整前基本每股收益（元／股） 0.582 0.503 15.71 0.438 0.438 稀释每股收益（元／股） 0.562 0.487 15.40 0.438 0.438 扣除非经常性损益后的基本每 0.569 0.485 17.32 0.425 0.425 股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 14.49 14.91 减少0.42个百分点 15.55 15.56 扣除非经常性损益后的加权平 14.15 14.39 减少0.24个百分点 15.10 15.10 均净资产收益率（%）二、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 6 / 162 2014 年年度报告三、非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位:元币种:人民币附注（如非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额适用）非流动资产处置损益 -472,638.45 -1,791,163.93 -593,908.84越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与 25,111,302.90 32,117,962.98 28,453,987.41公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公 -81,639.64 17,231.84司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减 5,900,000.00 7,695,771.77值准备转回对外委托贷款取得的损益 7 / 162 2014 年年度报告采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 -1,868,618.78 1,187,388.39 -717,200.54入和支出其他符合非经常性损益定义的损 - 1,649,100.77 -益项目少数股东权益影响额 -5,769,129.48 -11,932,115.08 -6,360,893.79所得税影响额 -4,898,163.08 -6,177,271.81 -4,245,574.56 合计 18,002,753.11 22,668,033.45 16,553,641.52 8 / 162 2014 年年度报告第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内，公司围绕销售重心、加强生产联动、提升内部管理，实现公司总体健康稳定发展。2014 年，面对经济增速放缓带来市场环境低迷，消费动能受到抑制等不利因素，公司依照董事会的战略部署，上下齐心、攻坚克难，实现全年收入同比增长 11.14%，营业利润同比增长 18.69%，圆满完成年度经营目标。（1）营销情况 2014 年，公司销售工作继续围绕产品特性，及时跟进市场环境变化，深入了解消费需求，适时调整品种结构，合理运用促销策略，确保年度销售目标的完成。研究策略，有效规划——报告期内，销售团队紧跟医改政策的推进，研究制定有针对性的销售策略，并及时在各销售区域部署安排，完成过百品规的医疗投标工作及超过两百个品规的物价备案工作，为进一步开发医疗市场奠定基础；此外，销售工作下沉到终端成效逐步显现，既有效掌握产品在渠道中的情况，又增强了与经销商的紧密合作程度。梳理品种，合理定位——销售团队按照公司“一品一策”、“一品多策”的发展思路，明确产品定位，梳理梯队结构，细分品种类别，完善品种规划。对市场占有率情况良好的拳头品种，精耕细作以稳固市场地位，确保增长；对于发展势头良好的潜力品种，着力打造精心培育，扩充梯队中容量以提升对总体销售的贡献水平；单品营销模式运作的品种，着重维护渠道销售秩序，为后续终端市场的开发打好基础。报告期内，对同仁堂的驰名品种安宫牛黄丸进行了全新营销模式的探索，北京同仁堂安宫牛黄丸制作技艺已正式被列入国家非物质文化遗产代表性目录的传统医药项下，该产品的临床功效广为赞誉，公司将继续全力打造该产品，以求为大众健康做出更多贡献。优化考核，激发潜力——销售团队根据公司持续提升内部管理、夯实基础的要求，继续完善销售环节内部控制，在北京市第一个完成新版 GSP 换证验收工作，进一步规范和细化了操作流程，提高内部工作效率；经营团队围绕销售策略的制定调节考核体系，区域考核中加大品种考核力度，在有力推动品种推广的同时保障经营计划的落实，不断完善和优化考核与奖励体系。报告期内，公司整体销售工作有序推进，大品种整体销售情况符合预期，继续成为公司经营业绩稳定增长的重要保证。二三线品种实现超过两位数的平均增长，公司将继续加大对该类别梯队的培养力度，促使销售规模不断上台阶。北京社区医疗销售情况相对稳定，继续保持良好的市场占有率。销售团队根据产品特点结合客户群体的需求，有重点、有分类的开展销售工作，对小型品种的群体推介与终端客户的维护开发，都取得一定成绩；对部分重点培育的品种成立项目实施针对性更强的专项运作模式。报告期内，巴戟天寡糖胶囊已在全国 20 个省份实现销售，通过专业性学术推广，实现良好的成长性。公司商业零售平台在报告期内，积极展开对前期消费格局变化形成不利影响的分析研究，有针对性的解决问题。2014 年零售平台以突出品牌影响力为核心，灵活运用促销手段，着力促进公司自有产品的销售，同时围绕市场需求优化采购结构，择优引进具备发展潜力的产品，发挥综合性药品零售平台的优势，提升盈利空间，以确保整体销售目标的落实。截至报告期末已设立终端零售药店 450 家，在 OTC 市场环境低迷的情况下，盈利水平仍略有提升。 2014 年，公司总体经营销售工作稳步扎实，随着医改不断深化以及市场格局调整，努力做好与政策的对接，继续贴近终端、服务市场、开发需求、创造效益，较好的完成了年度销售计划。（2）科研工作情况 2014 年，科研部门着力推进创新研发与二次科研，并继续在改进工艺与完善生产设备方面提供关键技术支持。公司研发的八类新药坤宝片，为公司重点推介品种坤宝丸的片剂产品，已在报告期内申报生产；为协助公司开发食品酒市场，科研部门增加两个食品酒品种的研制工作，对其 9 / 162 2014 年年度报告工艺变更、稳定性考察与成品质量检测均为合格，有助于下一步实施生产转化；科研部门对公司丸剂生产中的原粉灭菌技术取得重要突破，经过百余原粉制剂品种工艺研究与可行性验证，完成了国内首台中药原粉灭菌设备的研发，该成果为共性技术研究，可多方面满足生产应用；此外，科研部门为公司科研品种的市场转化提供助力，巴戟天寡糖胶囊、参丹活血胶囊等品种进入四期临床研究，将为经营团队开发市场提供更多科研数据支持。（3）各项管理工作情况报告期内，应对经济下行压力增大、市场环境低迷，公司持续向内挖潜，从提升管理、提高机械化生产率、人员的优化配置等多方面、多环节的调整结构、促进转型、推动发展。公司坚持推进生产机械化进程，从降低人工成本、提高生产效率、保障产品质量入手，探索玻璃纸包装机械化可行方式，初步形成样机进入试产；工业单位针对小丸需求上涨的情况，适时对生产设备进行更新换代，并经合作研发了小丸包装的自动化设备，于报告期内初步投入使用，实现生产环节的无缝对接；同时也在总结近年来生产经验的基础上，对第一代大蜜丸包装线进一步实施研发，助推产能升级、提高劳产率。药品质量管理部门在 2014 年继续推进落实质量目标责任制，加强各生产基地质量管理工作，完善部门质量职责，细化质量指标。报告期内，在药品质量管理部门与各生产基地的通力配合下，共有 12 条生产线完成新版 GMP 认证工作，接受并顺利通过多次药监局日常监督检查、GMP 跟踪检查。2014 年，公司多个品种与批次的产品分别接受国家药监局和北京市药监局抽检，继续保持 100%合格的良好记录。公司投资管理部严格落实对各子公司的巡检和审计，并按时召开子公司董事会、股东会；子公司也按照公司的部署顺利完成新版 GSP 和新版 GMP 的有关认证工作。各子公司整体运行情况良好，营业收入和利润总额总体实现双位数以上的增长。公司继续推进诚信体系建设，增强品牌实力。公司品牌管理部进一步完善了关于商标使用、合同签订的授权与备案流程，促进品牌使用的合法合规；在报告期内，经有关地方公安、工商部门的大力支持与配合，成功破获多起冒用同仁堂品牌的案件，有力的维护了公司、消费者及投资者的合法权益，保护了公司品牌的名誉。 2014 年，公司遵照董事会的战略部署，稳扎稳打保质量、夯实基础促增长、有序转型调结构、上下一心谋发展，经受住了经济发展增速减缓、市场低迷需求萎缩带来的考验，较好的完成年度各项经营目标。2015 年，公司将继续紧跟行业政策、摸索行业经济发展的规律、充分尊重和贴近市场，以管理转型激发动能，以结构调整挖掘潜能，以创新思维寻求企业更优、更好发展的突破口，确保公司持续、平稳、健康发展。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 9,685,867,522.55 8,714,647,401.68 11.14营业成本 5,504,257,573.99 4,978,569,156.44 10.56销售费用 1,749,120,507.14 1,580,392,489.76 10.68管理费用 842,007,781.34 779,988,501.98 7.95财务费用 -9,997,912.18 26,514,357.45 -137.71经营活动产生的现金流量净额 696,013,987.24 676,398,667.36 2.90投资活动产生的现金流量净额 -478,667,269.00 -431,433,820.93 -筹资活动产生的现金流量净额 -516,649,949.25 1,034,252,226.00 -149.95 10 / 162 2014 年年度报告研发支出 60,277,036.48 48,684,984.90 23.81 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析公司 2014 年实现营业收入 96.86 亿元，同比增长 11.14%。公司经营团队深挖品种资源，合理组建品种梯队，强化责任意识，完善考核机制，加强与经销商的合作，着力拓展终端市场，较好的完成年度经营计划；商业零售平台开拓进取，不断优化产品结构，努力发掘客户群体，继续提升服务水平，实现年度经营的平稳增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年，公司积极部署，不断开拓市场，持续发挥品牌与品种优势，提供优质的产品和良好的服务，用心维护经销渠道的良好秩序；继续推动商业零售平台的终端网络建设，灵活采用差异化的促销与服务模式，吸引更多客户群体，进一步提升了品牌影响力，完成年度经营目标，也为后续发展夯实了基础。 (3) 主要销售客户的情况公司前五名主要产品经销商销售金额为 100,802.98 万元，占公司销售总额的 10.41%。 3 成本 (1) 成本分析表单位：元分行业情况本期金上年同本期占额较上成本构成项期占总情况分行业本期金额总成本上年同期金额年同期目成本比说明比例(%) 变动比例(%) 例(%)医药工业原材料 2,097,348,514.01 67.38 1,831,068,425.80 65.41 14.54 销售收入增加医药工业人工 424,263,286.53 13.63 392,751,720.14 14.03 8.02 销售收入增加医药工业燃料及动力 57,273,987.32 1.84 57,387,100.95 2.05 -0.20医药工业制造费用 533,830,914.44 17.15 518,163,530.98 18.51 3.02 销售收入增加医药商业采购成本 2,925,238,036.36 100.00 2,664,575,708.03 100 9.78 销售收入增加 (2) 主要供应商情况公司前五名主要原料供应商采购金额为 113,898.02 万元，占公司采购总额的 19.09%。 4 费用单位：人民币元序号项目 2014 年 2013 年增减% 1 销售费用 1,749,120,507.14 1,580,392,489.76 10.68 2 管理费用 842,007,781.34 779,988,501.98 7.95 11 / 162 2014 年年度报告 3 财务费用 -9,997,912.18 26,514,357.45 -137.71 4 所得税费用 268,549,813.17 229,108,144.29 17.22 说明： 1、销售费用比上年同期增长 10.68%，主要由于本期职工薪酬增长及销售投入增加所致。 2、管理费用比上年同期增长 7.95%，主要由于本期职工薪酬及研发支出增加所致。 3、财务费用比上年同期大幅减少，主要由于本公司下属子公司银行存款利息收入增加及汇兑损失减少所致。 4、所得税费用比上年同期增长 17.22%，主要由于本期应纳税所得额增加所致。5 研发支出(1) 研发支出情况表单位：元本期费用化研发支出 60,277,036.48本期资本化研发支出研发支出合计 60,277,036.48研发支出总额占净资产比例（%） 0.70研发支出总额占营业收入比例（%） 0.62(2) 情况说明本表所示费用化研发支出，仅为列示在财务报表管理费用科目中的支出金额，不包括其他研发投入。6 现金流单位：人民币元项目 2014 年 2013 年增减% 经营活动产生的现金流量净额 696,013,987.24 676,398,667.36 2.90 投资活动产生的现金流量净额 -478,667,269.00 -431,433,820.93 - 筹资活动产生的现金流量净额 -516,649,949.25 1,034,252,226.00 -149.95 现金及现金等价物净增加额 -295,549,119.39 1,247,132,352.82 -123.70 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 2.90%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要由于本期工程项目投入较大所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 149.95%，主要由于上期子公司同仁堂科技、同仁堂国药募集资金所致。 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 123.70%，主要由于本期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额下降所致。 12 / 162 2014 年年度报告 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内，公司利润构成、利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行 12.05 亿元可转换公司债券——同仁转债，于 2012 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市交易。截至 2015 年 2 月 6 日，公司股票价格第二次触发同仁转债有条件提前赎回条款，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司本次行使提前赎回权。有关同仁转债赎回事宜已于 2015 年 3 月 10 日全部办理完结。公司募集资金投资项目在报告期内进展顺利，全部工程严格遵照国家标准及公司相关制度进行。公司遵守募集说明书条款及董事会制定的资金使用计划，规范募集资金的使用与调配，并按照信息披露的要求以专项报告形式披露募集资金使用情况。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司严谨落实年度经营计划，围绕市场合理规划品种，依托品牌积极拓展渠道，鼓励创新促进转型，夯实主业扎实经营。经营层和全体员工上下一心，攻坚克难，圆满完成年度各项经营目标，继续实现公司业绩健康、稳定的增长。 (4) 其他利润表其他项目分析单位：人民币元序号项目 2014 年 2013 年增减% 1 资产减值损失 4,756,070.98 3,211,656.23 48.09 2 营业外支出 4,880,479.49 2,564,340.70 90.32 说明： 1、资产减值损失比上年同期增加 48.09%，主要由于本期本公司坏账准备计提增加所致。 2、
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 2014 年年度报告公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 162 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梅群、主管会计工作负责人冯智梅 及会计机构负责人（会计主管人员） 吕晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润763,669,171.31元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积50,058,096.49元，加年初未分配利润2,240,474,948.35，减去2013年度利润分配已向全体股东派发的现金红利262,228,617.20元，2014年度可供股东分配利润为2,691,857,405.97元。公司拟以同仁转债赎回登记日暨同仁转债转股结束日（2015年3月3日）登记的总股本1,371,470,262股为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 162  2014 年年度报告 目录第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 44第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 47第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 48第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 162  3 / 162  2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所  指 上海证券交易所控股股东、同仁堂集团  指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）GMP  指 药品生产质量管理规范GSP  指 药品经营质量管理规范OTC  指 非处方药报告期  指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日二、 重大风险提示 公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 第二节  公司简介一、 公司信息公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司公司的中文简称 同仁堂公司的外文名称 BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD公司的外文名称缩写 TRT公司的法定代表人 梅群二、 联系人和联系方式  董事会秘书 证券事务代表姓名 贾泽涛  李泉琳联系地址 北京市东城区东兴隆街52号  北京市东城区东兴隆街52号电话 010-67020018 010-67020018传真 010-67020018 010-67020018电子信箱 jiazetao@tongrentang.com  liquanlin@tongrentang.com三、 基本情况简介公司注册地址 北京经济技术开发区西环南路8号公司注册地址的邮政编码公司办公地址 北京市东城区东兴隆街52号、北京市崇文门外大街42号公司办公地址的邮政编码公司网址  http://www.tongrentang.com电子信箱  tongrentang@tongrentang.com  4 / 162 2014 年年度报告四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点 公司证券部五、 公司股票简况  公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 同仁堂六、 公司报告期内注册变更情况（一） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 控股股东未发生变化。七、 其他有关资料  名称  致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境  办公地址  北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层内）  签字会计师姓名 王涛 郑宏  名称  中信建投证券股份有限公司  办公地址  北京市东城区朝内大街 188 号报告期内履行持续督导职责的  签字的保荐代表 王东梅 黄传照保荐机构  人姓名  持续督导的期间 2012 年 12 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日 5 / 162  2014 年年度报告  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 2012年 主要会计数据  2014年  2013年  同期增减  (%) 调整后  调整前营业收入 9,685,867,522.55 8,714,647,401.68 11.14 7,516,760,679.82 7,504,031,977.53归属于上市公司 763,669,171.31 656,013,728.53 16.41 570,060,702.14 570,056,218.42股东的净利润归属于上市公司 745,666,418.20 633,345,695.08 17.73 553,507,060.62  553,506,023.02股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的 696,013,987.24 676,398,667.36 2.90 873,429,171.97  873,968,414.52现金流量净额 本期末比上 2012年末 2014年末 2013年末 年同期末增  减（%）  调整后  调整前归属于上市公司 5,518,957,805.76 5,017,972,105.22 9.98 3,979,634,128.76 3,978,833,688.65股东的净资产总资产  12,946,675,907.79 11,911,900,010.52 8.69 9,688,207,261.85 9,667,926,574.47 (二) 主要财务指标  本期比上年同期增  2012年 主要财务指标  2014年 2013年  减(%)  调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.582 0.503 15.71 0.438 0.438 稀释每股收益（元／股） 0.562 0.487 15.40 0.438 0.438 扣除非经常性损益后的基本每 0.569 0.485 17.32 0.425 0.425 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%）  14.49 14.91 减少0.42个百分点  15.55 15.56 扣除非经常性损益后的加权平 14.15 14.39 减少0.24个百分点  15.10 15.10 均净资产收益率（%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东  的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净  资产差异情况 □适用 √不适用 6 / 162  2014 年年度报告三、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用  单位:元 币种:人民币  附注（如 非经常性损益项目  2014 年金额  2013 年金额 2012 年金额  适用）非流动资产处置损益  -472,638.45  -1,791,163.93 -593,908.84越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与 25,111,302.90  32,117,962.98 28,453,987.41公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公  -81,639.64 17,231.84司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减 5,900,000.00  7,695,771.77值准备转回对外委托贷款取得的损益 7 / 162  2014 年年度报告采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 -1,868,618.78 1,187,388.39 -717,200.54入和支出其他符合非经常性损益定义的损 - 1,649,100.77 -益项目少数股东权益影响额  -5,769,129.48  -11,932,115.08 -6,360,893.79所得税影响额 -4,898,163.08  -6,177,271.81 -4,245,574.56 合计 18,002,753.11  22,668,033.45 16,553,641.52 8 / 162  2014 年年度报告 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕销售重心、加强生产联动、提升内部管理，实现公司总体健康稳定发展。2014 年，面对经济增速放缓带来市场环境低迷，消费动能受到抑制等不利因素，公司依照董事会的战略部署，上下齐心、攻坚克难，实现全年收入同比增长 11.14%，营业利润同比增长 18.69%，圆满完成年度经营目标。 （1）营销情况 2014 年，公司销售工作继续围绕产品特性，及时跟进市场环境变化，深入了解消费需求，适时调整品种结构，合理运用促销策略，确保年度销售目标的完成。 研究策略，有效规划——报告期内，销售团队紧跟医改政策的推进，研究制定有针对性的销售策略，并及时在各销售区域部署安排，完成过百品规的医疗投标工作及超过两百个品规的物价备案工作，为进一步开发医疗市场奠定基础；此外，销售工作下沉到终端成效逐步显现，既有效掌握产品在渠道中的情况，又增强了与经销商的紧密合作程度。 梳理品种，合理定位——销售团队按照公司“一品一策”、“一品多策”的发展思路，明确产品定位，梳理梯队结构，细分品种类别，完善品种规划。对市场占有率情况良好的拳头品种，精耕细作以稳固市场地位，确保增长；对于发展势头良好的潜力品种，着力打造精心培育，扩充梯队中容量以提升对总体销售的贡献水平；单品营销模式运作的品种，着重维护渠道销售秩序，为后续终端市场的开发打好基础。报告期内，对同仁堂的驰名品种安宫牛黄丸进行了全新营销模式的探索，北京同仁堂安宫牛黄丸制作技艺已正式被列入国家非物质文化遗产代表性目录的传统医药项下，该产品的临床功效广为赞誉，公司将继续全力打造该产品，以求为大众健康做出更多贡献。 优化考核，激发潜力——销售团队根据公司持续提升内部管理、夯实基础的要求，继续完善销售环节内部控制，在北京市第一个完成新版 GSP 换证验收工作，进一步规范和细化了操作流程，提高内部工作效率；经营团队围绕销售策略的制定调节考核体系，区域考核中加大品种考核力度，在有力推动品种推广的同时保障经营计划的落实，不断完善和优化考核与奖励体系。 报告期内，公司整体销售工作有序推进，大品种整体销售情况符合预期，继续成为公司经营业绩稳定增长的重要保证。二三线品种实现超过两位数的平均增长，公司将继续加大对该类别梯队的培养力度，促使销售规模不断上台阶。北京社区医疗销售情况相对稳定，继续保持良好的市场占有率。销售团队根据产品特点结合客户群体的需求，有重点、有分类的开展销售工作，对小型品种的群体推介与终端客户的维护开发，都取得一定成绩；对部分重点培育的品种成立项目实施针对性更强的专项运作模式。报告期内，巴戟天寡糖胶囊已在全国 20 个省份实现销售，通过专业性学术推广，实现良好的成长性。 公司商业零售平台在报告期内，积极展开对前期消费格局变化形成不利影响的分析研究，有针对性的解决问题。2014 年零售平台以突出品牌影响力为核心，灵活运用促销手段，着力促进公司自有产品的销售，同时围绕市场需求优化采购结构，择优引进具备发展潜力的产品，发挥综合性药品零售平台的优势，提升盈利空间，以确保整体销售目标的落实。截至报告期末已设立终端零售药店 450 家，在 OTC 市场环境低迷的情况下，盈利水平仍略有提升。 2014 年，公司总体经营销售工作稳步扎实，随着医改不断深化以及市场格局调整，努力做好与政策的对接，继续贴近终端、服务市场、开发需求、创造效益，较好的完成了年度销售计划。 （2）科研工作情况 2014 年，科研部门着力推进创新研发与二次科研，并继续在改进工艺与完善生产设备方面提供关键技术支持。公司研发的八类新药坤宝片，为公司重点推介品种坤宝丸的片剂产品，已在报告期内申报生产；为协助公司开发食品酒市场，科研部门增加两个食品酒品种的研制工作，对其 9 / 162  2014 年年度报告工艺变更、稳定性考察与成品质量检测均为合格，有助于下一步实施生产转化；科研部门对公司丸剂生产中的原粉灭菌技术取得重要突破，经过百余原粉制剂品种工艺研究与可行性验证，完成了国内首台中药原粉灭菌设备的研发，该成果为共性技术研究，可多方面满足生产应用；此外，科研部门为公司科研品种的市场转化提供助力，巴戟天寡糖胶囊、参丹活血胶囊等品种进入四期临床研究，将为经营团队开发市场提供更多科研数据支持。 （3）各项管理工作情况 报告期内，应对经济下行压力增大、市场环境低迷，公司持续向内挖潜，从提升管理、提高机械化生产率、人员的优化配置等多方面、多环节的调整结构、促进转型、推动发展。公司坚持推进生产机械化进程，从降低人工成本、提高生产效率、保障产品质量入手，探索玻璃纸包装机械化可行方式，初步形成样机进入试产；工业单位针对小丸需求上涨的情况，适时对生产设备进行更新换代，并经合作研发了小丸包装的自动化设备，于报告期内初步投入使用，实现生产环节的无缝对接；同时也在总结近年来生产经验的基础上，对第一代大蜜丸包装线进一步实施研发，助推产能升级、提高劳产率。 药品质量管理部门在 2014 年继续推进落实质量目标责任制，加强各生产基地质量管理工作，完善部门质量职责，细化质量指标。报告期内，在药品质量管理部门与各生产基地的通力配合下，共有 12 条生产线完成新版 GMP 认证工作，接受并顺利通过多次药监局日常监督检查、GMP 跟踪检查。2014 年，公司多个品种与批次的产品分别接受国家药监局和北京市药监局抽检，继续保持 100%合格的良好记录。 公司投资管理部严格落实对各子公司的巡检和审计，并按时召开子公司董事会、股东会；子公司也按照公司的部署顺利完成新版 GSP 和新版 GMP 的有关认证工作。各子公司整体运行情况良好，营业收入和利润总额总体实现双位数以上的增长。 公司继续推进诚信体系建设，增强品牌实力。公司品牌管理部进一步完善了关于商标使用、合同签订的授权与备案流程，促进品牌使用的合法合规；在报告期内，经有关地方公安、工商部门的大力支持与配合，成功破获多起冒用同仁堂品牌的案件，有力的维护了公司、消费者及投资者的合法权益，保护了公司品牌的名誉。 2014 年，公司遵照董事会的战略部署，稳扎稳打保质量、夯实基础促增长、有序转型调结构、上下一心谋发展，经受住了经济发展增速减缓、市场低迷需求萎缩带来的考验，较好的完成年度各项经营目标。2015 年，公司将继续紧跟行业政策、摸索行业经济发展的规律、充分尊重和贴近市场，以管理转型激发动能，以结构调整挖掘潜能，以创新思维寻求企业更优、更好发展的突破口，确保公司持续、平稳、健康发展。(一) 主营业务分析1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表  单位:元 币种:人民币  科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,685,867,522.55 8,714,647,401.68  11.14营业成本 5,504,257,573.99 4,978,569,156.44  10.56销售费用 1,749,120,507.14 1,580,392,489.76  10.68管理费用  842,007,781.34 779,988,501.98 7.95财务费用 -9,997,912.18 26,514,357.45  -137.71经营活动产生的现金流量净额  696,013,987.24 676,398,667.36 2.90投资活动产生的现金流量净额 -478,667,269.00 -431,433,820.93 -筹资活动产生的现金流量净额 -516,649,949.25 1,034,252,226.00 -149.95 10 / 162  2014 年年度报告 研发支出 60,277,036.48  48,684,984.90 23.81 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司 2014 年实现营业收入 96.86 亿元，同比增长 11.14%。公司经营团队深挖品种资源，合 理组建品种梯队，强化责任意识，完善考核机制，加强与经销商的合作，着力拓展终端市场，较 好的完成年度经营计划；商业零售平台开拓进取，不断优化产品结构，努力发掘客户群体，继续 提升服务水平，实现年度经营的平稳增长。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年，公司积极部署，不断开拓市场，持续发挥品牌与品种优势，提供优质的产品和良好 的服务，用心维护经销渠道的良好秩序；继续推动商业零售平台的终端网络建设，灵活采用差异 化的促销与服务模式，吸引更多客户群体，进一步提升了品牌影响力，完成年度经营目标，也为 后续发展夯实了基础。 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名主要产品经销商销售金额为 100,802.98 万元，占公司销售总额的 10.41%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况  本期金 上年同  本期占  额较上 成本构成项 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本  上年同期金额 年同期 目 成本比 说明  比例(%)  变动比 例(%)  例(%)医药工业 原材料 2,097,348,514.01 67.38 1,831,068,425.80 65.41 14.54 销售收入增加医药工业 人工  424,263,286.53 13.63 392,751,720.14 14.03 8.02 销售收入增加医药工业 燃料及动力 57,273,987.32 1.84  57,387,100.95 2.05 -0.20医药工业 制造费用  533,830,914.44 17.15 518,163,530.98 18.51 3.02 销售收入增加医药商业 采购成本 2,925,238,036.36 100.00 2,664,575,708.03  100 9.78 销售收入增加 (2) 主要供应商情况 公司前五名主要原料供应商采购金额为 113,898.02 万元，占公司采购总额的 19.09%。 4 费用  单位：人民币元  序号  项目  2014 年 2013 年  增减% 1 销售费用  1,749,120,507.14 1,580,392,489.76  10.68 2 管理费用 842,007,781.34  779,988,501.98 7.95  11 / 162  2014 年年度报告  3 财务费用 -9,997,912.18 26,514,357.45 -137.71  4 所得税费用 268,549,813.17 229,108,144.29  17.22 说明： 1、销售费用比上年同期增长 10.68%，主要由于本期职工薪酬增长及销售投入增加所致。 2、管理费用比上年同期增长 7.95%，主要由于本期职工薪酬及研发支出增加所致。 3、财务费用比上年同期大幅减少，主要由于本公司下属子公司银行存款利息收入增加及汇兑损失减少所致。 4、所得税费用比上年同期增长 17.22%，主要由于本期应纳税所得额增加所致。5 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出  60,277,036.48本期资本化研发支出研发支出合计 60,277,036.48研发支出总额占净资产比例（%）  0.70研发支出总额占营业收入比例（%）  0.62(2) 情况说明 本表所示费用化研发支出，仅为列示在财务报表管理费用科目中的支出金额，不包括其他研发投入。6 现金流  单位：人民币元  项目 2014 年  2013 年 增减% 经营活动产生的现金流量净额 696,013,987.24 676,398,667.36  2.90 投资活动产生的现金流量净额 -478,667,269.00 -431,433,820.93  - 筹资活动产生的现金流量净额 -516,649,949.25 1,034,252,226.00 -149.95 现金及现金等价物净增加额  -295,549,119.39 1,247,132,352.82 -123.70 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 2.90%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要由于本期工程项目投入较大所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 149.95%，主要由于上期子公司同仁堂科技、同仁堂国药募集资金所致。 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 123.70%，主要由于本期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额下降所致。 12 / 162 2014 年年度报告 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成、利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行 12.05 亿元可转换公司债券——同仁转债，于 2012 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市交易。截至 2015 年 2 月 6 日，公司股票价格第二次触发同仁转债 有条件提前赎回条款，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司本次行使提前赎回权。 有关同仁转债赎回事宜已于 2015 年 3 月 10 日全部办理完结。 公司募集资金投资项目在报告期内进展顺利，全部工程严格遵照国家标准及公司相关制度进 行。公司遵守募集说明书条款及董事会制定的资金使用计划，规范募集资金的使用与调配，并按 照信息披露的要求以专项报告形式披露募集资金使用情况。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2014 年，公司严谨落实年度经营计划，围绕市场合理规划品种，依托品牌积极拓展渠道，鼓 励创新促进转型，夯实主业扎实经营。经营层和全体员工上下一心，攻坚克难，圆满完成年度各 项经营目标，继续实现公司业绩健康、稳定的增长。 (4) 其他  利润表其他项目分析  单位：人民币元  序号  项目  2014 年  2013 年  增减% 1  资产减值损失  4,756,070.98  3,211,656.23  48.09 2  营业外支出 4,880,479.49  2,564,340.70  90.32  说明：  1、资产减值损失比上年同期增加 48.09%，主要由于本期本公司坏账准备计提增加所致。  2、

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