证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-085债券代码：110809 债券简称：天业定01债券代码：110810 债券简称：天业定02

新疆天业股份有限公司关于定向可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：自定向可转债转股期起始日至2021年9月30日，“天业定 01”累积已转股金额30,000万元，已全部转股完成，自2021年8月27日起停止转股，累积转股数51,369,862股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例3.6183%；“天业定 02”累积已转股金额为116,672.20万元，累积转股数为226,547,924股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为15.9571%。

● 未转股可转债情况：自定向可转债转股期起始日至2021年9月30日，公司尚未转股的“天业定 02”金额5,000.00万元，占“天业定 02”发行总量的比例4.1094%。

一、定向可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕372号）核准，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日向交易对方非公开发行3,000,000张“天业定 01”可转换公司债券作为购买其持有的天能化工有限公司100%股权的部分交易对价，“天业定 01”发行总额30,000.00万元，债券代码110809，每张面值100元，期限为自发行登记之日起6年；于2020年12月29日向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券募集配套资金，“天业定 02”发行总额121,672.20万元，债券代码110810，每张面值100元，期限为自发行登记之日起6年。

（二）可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕264号》文件同意，公司121,672.20万元“天业定 02”定向可转换公司债券于2021年6月29日起在上海证券交易所挂牌转让，债券代码“110810”。

（三）可转债转股期限

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《报告书》”）的约定，公司非公开发行的“天业定 01”可转债转股期限自2021 年5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日，“天业定 02”可转债转股期限为2021 年 6 月29 日至 2026 年 12 月 28 日。

（四）可转债转股价格调整情况

“天业定01”初始转股价格为 5.94 元/股，“天业定02”初始转股价格为 5.25 元/股。公司2021年5月28日披露《2020年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：

临2021-051），2020年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，除权除息日为2021年6月4日。根据《报告书》相关规定，“天业定01”的转股价格自2021年6月4日起由原来的5.94元/股调整为 5.84 元/股；“天业定02”的转股价格自2021年6月4日起由原来的5.25元/股调整为 5.15 元/股。

二、定向可转债转股情况

（一）自定向可转债转股期起始日至2021年9月30日，“天业定 01”累积已转股金额30,000万元，已全部转股完成，自2021年8月27日起停止转股，累积转股数51,369,862股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例3.6183%；“天业定 02”累积已转股金额116,672.20万元，累积转股数226,547,924股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例15.9571%。

（二）自定向可转债转股期起始日至2021年9月30日，公司尚未转股的“天业定 02”金额5,000.00万元，占“天业定 02”发行总量的比例4.1094%。

三、股本变动情况

1、自“天业定 01”、“天业定 02”定向可转债转股期起始日至2021年9月30日，股本变动情况