证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-080债券代码：110809 债券简称：天业定01债券代码：110810 债券简称：天业定02

新疆天业股份有限公司关于“天业定01”转股完成暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、“天业定 01”（债券代码110809） 发行总额30,000.00万元，转股期限自2021年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 11 日。

2、截止2021年8月20日，“天业定 01”全部转为公司限售条件流通股，自2021年8月27日起停止转股，累计转股数量为51,369,862股。

一、定向可转债基本情况

经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年5月12日完成向交易对方非公开发行3,000,000张“天业定 01”可转换公司债券登记，发行总额30,000万元，债券代码110809，转股期限自2021 年 5 月 18日至 2026 年 5 月 11 日；于2020年12月29日完成向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券登记，发行总额121,672.20万元，债券代码110810，转股期限自2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。

二、“天业定 01”转股的相关条款

1、发行数量：3,000,000张

2、发行总额：30,000 万元

3、票面金额：100 元/张

4、债券利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%

5、债券期限：6 年，自 2020 年 5 月 12 日起，至 2026 年 5 月 11 日止

6、转股期限：2021 年 5 月18 日至 2026 年 5 月 11 日

7、转股价格：初始转股价格为5.94 元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，“天业定 01” 转股价格自2021年6月4日起由原来的5.94元/股调整为 5.84 元/股

三、定向可转债转股情况

1、截止2021年8月20日，共计3,000,000张 “天业定 01”可转换公司债券（30,000万元）转为公司限售条件流通股，累积转股数为51,369,862股，转股股份来源均为新增股份。截止本公告日，“天业定 01”已全部转股完成，自2021年8月27日起停止转股。

2、截止2021年8月20日，“天业定 02”累积已转股金额为105,772.20万元，累积转股数为205,382,880股，占定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为14.4664%；尚未转股金额为15,900.00万元，占“天业定 02”发行总量的比例为13.0679%。

四、股本变动情况

1、自“天业定 01”、“天业定 02”定向可转债转股期起始日至2021年8月20日，股本变动情况

流通，详见公司于2021年5月28日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：临2021-057）。

2、自2021年7月30日至2021年8月20日，股本变动情况