华电国际电力股份有限公司

关于公司债发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2020年度股东大会已于2021年6月30日通过决议，同意本公司自2020年度股东大会批准时起至2021年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值230亿元人民币的公司债券和（或）可续期公司债券等和（或）可续期债权投资计划。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（能源保供债）（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为25亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.92%。

本期债券由中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。本期债券募集资金将用于偿还到期债务和补充流动资金，其中不低于15亿元人民币用于能源保供用途。

本期债券发行的有关文件已在上海交易所网站上公告，网址为www.sse.com.cn。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2022年01月07日