| 证券代码：600027 | 证券简称：华电国际 | 公告编号：2025-070 |
华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票发行结果暨股本变动的公告
重要内容提示：
?发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A股）发行价格：4.86元/股发行数量：705,349,794股?预计上市时间：
本次发行的新增股份已于2025年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号
1.本次交易已经华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“华电国际”）2024年第四次临时股东大会审议通过；
2.本次交易已经本公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议、第十届监事会第九次会议审议通过；
3.本次交易的评估结果已经国有资产监督管理部门授权机构备案；
4.国有资产监督管理部门授权机构已批准本次交易方案；
5.本次交易方案已经中国证监会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033号）同意注册。
（二）本次发行情况
1.发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2.发行价格和数量、募集资金金额、发行费用
本次发行价格由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据竞价结果协商确定为4.86元/股。
本次募集配套资金发行的股票数量为705,349,794股，募集资金金额为人民币3,427,999,998.84元。
本次募集配套资金的发行费用为人民币21,566,592.45元。
3.独立财务顾问和主承销商
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）。
本次募集配套资金的主承销商为华泰联合、银河证券、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。
（三）独立财务顾问、主承销商和律师事务所的意见
详见披露日期为2025年8月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的主
承销商出具的《联席主承销商关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，及披露日期为2025年8月25日的独立财务顾问出具的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）》。
二、本次发行结果及发行对象情况
（一）发行结果
1.发行对象及数量
| 序号 | 发行对象名称 | 发行数量（股） |
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | 59,670,781 |
| 2 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 51,440,329 |
| 3 | 民生通惠资产管理有限公司 | 22,633,744 |
| 4 | 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 20,576,131 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 82,921,810 |
| 6 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 41,152,263 |
| 7 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 102,880,658 |
| 8 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 20,576,131 |
| 9 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 41,152,263 |
| 10 | 太平资产管理有限公司 | 92,592,592 |
| 11 | 中国人保资产管理有限公司 | 20,576,131 |
| 12 | 申万宏源证券有限公司 | 27,572,016 |
| 序号 | 发行对象名称 | 发行数量（股） |
| 13 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 41,152,263 |
| 14 | 大家资产管理有限责任公司 | 73,251,028 |
| 15 | 中汇人寿保险股份有限公司 | 7,201,654 |
| 合计 | 705,349,794 | |
2.限售期本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的本公司的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的本公司股份由于本公司派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。
3.预计上市时间本次发行的新增股份已于2025年8月22日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
（二）发行对象情况
1.诺德基金管理有限公司
| 公司名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层（邮编200000） |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目， |
| 经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
| 获配数量（股） | 59,670,781 |
| 限售期 | 6个月 |
2.中国长城资产管理股份有限公司
| 公司名称 | 中国长城资产管理股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（非上市、国有控股） |
| 注册地址 | 北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼-4至22层101内17-26层,A705-707,A301-320 |
| 主要办公地点 | 北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼中国长城资产大厦a座 |
| 法定代表人 | 李均锋 |
| 注册资本 | 4,680,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710925489M |
| 经营范围 | 收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量（股） | 51,440,329 |
| 限售期 | 6个月 |
3.民生通惠资产管理有限公司
| 公司名称 | 民生通惠资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 上海市虹口区塘沽路463号17层（邮编200080） |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦17层 |
| 法定代表人 | 肖风 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 913100000576890808 |
| 经营范围 | 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 22,633,744 |
| 限售期 | 6个月 |
4.长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
| 公司名称 | 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业性质 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 上海市普陀区云岭东路89号12层1228室 |
| 主要办公地点 | 上海市普陀区云岭东路89号12层1228室 |
| 执行事务合伙人 | 上海盛石嘉益企业管理有限公司 |
| 注册资本 | 123,112.4万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA7F7QUJ9C |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 20,576,131 |
| 限售期 | 6个月 |
5.财通基金管理有限公司
| 公司名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路619号505室（邮编200400） |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区银城中路68号45楼（邮编200120） |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 82,921,810 |
| 限售期 | 6个月 |
6.湖北省铁路发展基金有限责任公司
| 公司名称 | 湖北省铁路发展基金有限责任公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 武汉市汉阳区世茂锦绣长江C1地块第3座武汉基金产业基地6楼601、602室（邮编430100） |
| 主要办公地点 | 武汉市汉阳区武汉基金产业基地3栋2单元6楼（邮编430072） |
| 法定代表人 | 李波伟 |
| 注册资本 | 3,000,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91420105MA4F5GUQ29 |
| 经营范围 | 一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线综合开发经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 |
| （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 获配数量（股） | 41,152,263 |
| 限售期 | 6个月 |
7.中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
| 公司名称 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（非上市） |
| 注册地址 | 无锡市金融一街8号5楼（邮编214100） |
| 主要办公地点 | 无锡市金融一街8号5楼 |
| 法定代表人 | 郭祥玉 |
| 注册资本 | 5,800,649.9万元 |
| 统一社会信用代码 | 91320200MA26R2TB3H |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 102,880,658 |
| 限售期 | 6个月 |
8.中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
| 公司名称 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号821室（邮编200000） |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区源深路38弄富源置地广场4号楼（邮编200120） |
| 法定代表人 | 郭祥玉 |
| 注册资本 | 7,070,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL7MC49 |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 20,576,131 |
| 限售期 | 6个月 |
9.山东发展投资控股集团有限公司
| 公司名称 | 山东发展投资控股集团有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（国有控股） |
| 注册地址 | 山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座（邮编250100） |
| 主要办公地点 | 山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座 |
| 法定代表人 | 高长生 |
| 注册资本 | 4,475,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91370000MA3C5EJ69D |
| 经营范围 | 省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 41,152,263 |
| 限售期 | 6个月 |
10.太平资产管理有限公司
| 公司名称 | 太平资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号42-43楼（邮编200120) |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦43楼 |
| 法定代表人 | 沙卫 |
| 注册资本 | 100,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91310000792750044K |
| 经营范围 | 受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 92,592,592 |
| 限售期 | 6个月 |
11.中国人保资产管理有限公司
| 公司名称 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层（邮编200000） |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座21层（邮编200122） |
| 法定代表人 | 黄本尧 |
| 注册资本 | 129,800万元 |
| 统一社会信用代码 | 913100007109314916 |
| 经营范围 | 管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 20,576,131 |
| 限售期 | 6个月 |
12.申万宏源证券有限公司
| 公司名称 | 申万宏源证券有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编200031） |
| 主要办公地点 | 上海市长乐路989号世纪商贸广场45层（邮编200031） |
| 法定代表人 | 张剑 |
| 注册资本 | 5,350,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 913100003244445565 |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 27,572,016 |
| 限售期 | 6个月 |
13.瑞众人寿保险有限责任公司
| 公司名称 | 瑞众人寿保险有限责任公司 |
| 企业性质 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市丰台区凤凰嘴街2号院2号楼101、201、301、501、1201、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101（邮编100073） |
| 主要办公地点 | 北京市丰台区凤凰嘴街2号院2号楼 |
| 法定代表人 | 赵国栋 |
| 注册资本 | 5,650,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91110106MACN7CFT3N |
| 经营范围 | 许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量（股） | 41,152,263 |
| 限售期 | 6个月 |
14.大家资产管理有限责任公司
| 公司名称 | 大家资产管理有限责任公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址 | 北京市西城区太平桥大街96号3层B303（邮编100000） |
| 主要办公地点 | 北京市朝阳区建外大街6号大家保险（邮编100022） |
| 法定代表人 | 何肖锋 |
| 注册资本 | 60,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 9111000057693819XU |
| 经营范围 | 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量（股） | 73,251,028 |
| 限售期 | 6个月 |
15.中汇人寿保险股份有限公司
| 公司名称 | 中汇人寿保险股份有限公司 |
| 企业性质 | 股份有限公司（非上市、国有控股） |
| 注册地址 | 北京市东城区金宝街52号8层803室（邮编100000） |
| 主要办公地点 | 北京市东城区金宝街52号8层803室 |
| 法定代表人 | 任小兵 |
| 注册资本 | 3,320,000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91110101MACNA4WK2B |
| 经营范围 | 许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量（股） | 7,201,654 |
| 限售期 | 6个月 |
（三）发行对象与本公司的关联关系
发行对象山东发展投资控股集团有限公司为持有本公司5%以上股份股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，为本公司关联方，本公司已履行关联交易的审议和表决程序，关联董事已回避表决；其他发行对象与本公司不存在关联关系。
三、本次发行前后公司前十大股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况本次发行前，本公司前十大股东持股情况如下所示：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 其中有限售条件的股份数量（股） | 股份性质 |
| 1 | 中国华电集团有限公司 | 5,298,924,481 | 48.59 | 678,863,257 | 限售流通A股，A股流通股，H股流通股 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 1,896,449,732 | 17.39 | - | A股流通股，H股流通股 |
| 3 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 676,629,446 | 6.20 | - | A股流通股 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 244,392,650 | 2.24 | - | A股流通股 |
| 5 | 申能股份有限公司 | 118,499,900 | 1.09 | - | A股流通股 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 96,785,399 | 0.89 | - | A股流通股 |
| 7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 76,249,700 | 0.70 | - | A股流通股 |
| 8 | 中国工艺集团有限公司 | 69,800,000 | 0.64 | - | A股流通股 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪 | 60,883,238 | 0.56 | - | A股流通股 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 其中有限售条件的股份数量（股） | 股份性质 |
| 深300交易型开放式指数证券投资基金 | |||||
| 10 | 中银金融资产投资有限公司 | 48,386,900 | 0.44 | - | A股流通股 |
注1：本次发行前A股、H股持股数量为截至2025年6月30日数据，本次发行前的总股本为10,906,424,390股。注2：中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）通过其子公司持有本公司85,862,000股H股股份，登记在香港中央结算有限公司（以下简称“香港中央结算”）的名下。
注3：山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）持有股份包含山东国惠投资控股集团有限公司持有股份数，因山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展，所以二者股份数将合并计算。另外，山东发展持有本公司72,386,000股H股股份，登记在香港中央结算名下，因为在H股无法查询到股东持股信息，所以该股份数合并在香港中央结算境外上市外资股内合并计算。
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，本公司前十名股东持股情况测算如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 其中有限售条件的股份数量（股） | 股份性质 |
| 1 | 中国华电集团有限公司 | 5,298,924,481 | 45.63% | 678,863,257 | 限售流通A股，A股流通股，H股流通股 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 1,896,449,732 | 16.38% | - | A股流通股，H股流通股 |
| 3 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 717,781,709 | 6.18% | 41,152,263 | 限售流通A股，A股流通股 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 244,392,650 | 2.10% | - | A股流通股 |
| 5 | 申能股份有限公司 | 118,499,900 | 1.02% | - | A股流通股 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 102,880,658 | 0.89% | 102,880,658 | 限售流通A股 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 96,785,399 | 0.83% | - | A股流通股 |
| 8 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 92,592,592 | 0.80% | 92,592,592 | 限售流通A股 |
| 9 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 76,249,700 | 0.66% | - | A股流通股 |
| 10 | 中国工艺集团有限公司 | 69,800,000 | 0.60% | - | A股流通股 |
注1：本次发行后前十大股东持股情况以新增股份登记后中证登上海分公司提供的数据为准；本次发行的发行对象以实际持股的产品情况合并测算并列示。本次发行后的总股本为11,611,774,184股。
注2：中国华电通过其子公司持有本公司85,862,000股H股股份，登记在香港中央结算名下。
注3：山东发展持有股份包含山东国惠投资控股集团有限公司持有股份数，因山东国惠投资控股集团有限公司吸收合并山东发展，所以二者股份数将合并计算。另外，山东发展持有本公司72,386,000股H股股份，登记在香港中央结算名下，因为在H股无法查询到股东持股信息，所以该股份数合并在香港中央结算境外上市外资股内合并计算。
（三）本次发行前后相关股东持股变化本次发行前后，中国华电及其一致行动人的持股数量和持股比例变动情况如下：
| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） |
| 中国华电集团有限公司及其一致行动人（合并计算） | 5,298,924,481 | 48.59 | 5,298,924,481 | 45.63 |
| 中国华电集团有限公司 | 5,213,062,481 | 47.80 | 5,213,062,481 | 44.89 |
| 中国华电香港有限公司 | 85,862,000 | 0.79 | 85,862,000 | 0.74 |
注：上述持股包括中国华电通过其子公司持有本公司85,862,000股H股股份，登记在香港中央结算名下。
（四）本次交易不会导致本公司控制权变化
本次交易前，中国华电为本公司控股股东，国务院国资委为本公司实际控制人。本次交易后，本公司控股股东、实际控制人未发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表本次发行前后，本公司的股本结构变化情况如下表所示：
| 股份类型 | 发行前 | 发行数量（股） | 发行后 | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | ||
| 有限售条件的流通股 | 678,863,257 | 6.22 | 705,349,794 | 1,384,213,051 | 11.92 |
| 无限售条件的流通股 | 10,227,561,133 | 93.78 | 0 | 10,227,561,133 | 88.08 |
| 股份合计 | 10,906,424,390 | 100.00 | 705,349,794 | 11,611,774,184 | 100.00 |
五、管理层讨论与分析本次交易对本公司财务状况、盈利能力、持续经营能力等有积极影响，具体详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的日期为2025年5月16日的《华电国际电力股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
六、为本次交易出具专业意见的中介机构情况
（一）独立财务顾问
1.华泰联合
| 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 法定代表人 | 江禹 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 |
| 电话 | 010-56839300 |
| 传真 | 010-56839500 |
| 项目主办人 | 骆毅平、吴思航 |
| 项目协办人 | 黄玉海 |
| 项目组成员 | 孙琪、邹棉文、黄涛、张璐、赵乃骥、龙佳骏、韩杨、白天皓、王渤菡、马公让、朱柄昱 |
2.银河证券
| 名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王晟 |
| 注册地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 |
| 电话 | 010-80926677 |
| 传真 | 010-80929025 |
| 项目主办人 | 马锋、沈源 |
| 项目协办人 | 荣子光 |
| 项目组成员 | 马青海、王菁文、田聃、孙浩、刘辉、林科、衣景新、金诚、崔百舒、陈舒扬、张艺馨、柳光亚、王镜程、张竑琳 |
（二）联席主承销商
| 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈亮 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
| 电话 | 010-65051166 |
| 传真 | 010-65051166 |
| 项目组成员 | 李天万、谭笑、谢怡、李玥瑶、吴煜垠、王英杰、王镕晗、王子轩、于润泽、孟奕岑 |
（三）法律顾问
| 名称 | 北京市金杜律师事务所 |
| 负责人 | 王玲 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层 |
| 电话 | 010-58785588 |
| 传真 | 010-58785599 |
| 经办律师 | 唐丽子、李元媛 |
（四）审计机构
| 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 谭小青 |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 电话 | 010-65542288 |
| 传真 | 010-65547190 |
| 经办会计师 | 邱欣、闫欢 |
（五）验资机构
| 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 谭小青 |
| 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
| 电话 | 010-65542288 |
| 传真 | 010-65547190 |
| 经办会计师 | 邱欣、闫欢 |
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
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