华电国际电力股份有限公司

关于中期票据发行的公告

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2023年年度股东大会于2024年6月17日通过决议，同意本公司自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值600亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

本公司于近日完成了华电国际电力股份有限公司2025年度第四期中期票据、第五期中期票据的发行。

2025年度第四期中期票据发行金额为20亿元人民币，期限为3+N（3）年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.09%。2025年度第四期中期票据由兴业银行股份有限公司和平安银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还发行人及子公司有息债务及补充营运资金。

2025年度第五期中期票据发行金额为20亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为1.94%。2025年度第五期中期票据由招商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还发行人及发行人所属公司到期债务及补充流动资金。

本公司2025年度第四期中期票据、第五期中期票据发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年4月23日