公司代码：600022公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人解旗、主管会计工作负责人唐邦秀及会计机构负责人（会计主管人员）高相南声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司可供分配利润为-116,758.56万元。

鉴于公司2024年末可供分配利润为负数，2024年公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

本报告已描述了公司可能面临的风险，具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节管理层讨论与分析 ...... 7

第四节公司治理 ...... 26

第五节环境与社会责任 ...... 43

第六节重要事项 ...... 51

第七节股份变动及股东情况 ...... 66

第八节优先股相关情况 ...... 72

第九节债券相关情况 ...... 73

第十节财务报告 ...... 74

第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

注：第三、四季度营业收入减少主要是产销量减少、材料收入减少所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年是钢铁行业深度调整的关键一年，传统用钢行业下行压力加大，供强需弱矛盾更加突出，“减量发展、存量优化”特征日益明显，企业经营发展面临严峻考验。面对前所未有的困难和挑战，公司牢牢把握中国宝武战略投资山钢集团、宝钢股份参股日照公司的重大机遇，聚焦“变革求生”管理主题，牢固树立价值创造理念，全面对标找差，极致提升效率，深化协同支撑，强化降本增效，保持了稳定发展态势。

公司于2024年上半年提出“变革求生”的管理主题，构建了以“1个总目标、6大竞争能力、9条变革路径、N个支撑项目”为核心的“1+6+9+N”变革求生体系：将扭亏增盈作为变革求生的首要目标，着力提升服务、产品、成本、效率、创新和文化等六大竞争能力，明确了经营、人力、营销、采购、制造、设备、投资、能源和物流等九条变革路径，推进实施了N个支撑项目。

报告期内，公司生产生铁1089.95万吨、粗钢1494.22万吨、商品坯材1536.94万吨。挖潜增效成效明显，为缓解市场下行造成的经营压力提供了有力支撑。

（一）坚持“两最”生产新秩序，生产运行稳中提质

报告期内，公司坚持“两最”理念，着力构建最优生产组织模式和最佳制造工艺路径生产新秩序，生产运行保持稳定高效状态。钢城基地探索实施集约化生产，型钢、优特钢等产线满负荷生产，优势产能全面释放。各产线累计日产刷新纪录64次、月产刷新纪录6次。日照基地两座高炉生产稳定向好，钢产量创投产以来最高水平，酸洗、镀锌等高效产线极致提产。持续抓好界面管理，铁水温降实现历史性突破，热装热送率屡创新高，界面效率大幅提升。

（二）深化算账经营，降本成效显著

深化算账经营，构建实施三级成本管控体系，全年吨钢可比成本降低86.66元。严控各类费用，大力削减固定费用，突出抓好采购降本，严格低库存管控，大宗原燃料综合采购成本与行业比，较2023年改善30元/吨。

（三）产品经营多点突破，海外市场“量效双增”

围绕“双聚焦、双提升”(聚焦产品、聚焦用户，提升市占率、提升终端直供比例)，创新产品经营机制，构建用户地图，组建经营体和产销研团队，渠道拓宽、终端拓量。深入推进“三个一”服务模式，深化QCDVS（质量、成本、交付、系列化和服务）用户服务，实施大客户经理制，用户黏度显著提升。全年产品结构增效33.1元/吨，近地化销售比例突破73.1%，终端直供比例比2023年提升25%。加大海外市场开拓力度，2024年出口118.03万吨，比2023年增加

31.96万吨,增幅37%。实施打造金牌交付品牌行动，2024年累计合同完成率较2023年进步11%。

（四）深化机构改革赋能，组织效率显著提升

报告期内，公司动态推进“1+6+9+N”百项变革项目落地，重点领域和关键环节改革实现突破。公司总部与莱芜分公司两级机关完成合并，总部机构设置压减52%，生产单位内设机构压减37.8%。组建制造、设备、投资等部门，推动业务集中、流程一贯；加快采购、营销体系变革；强力推进人事效率提升，实施定员优化，全员劳产率持续提升。

（五）协同支撑多点突破，助力经营绩效改善报告期内，宝钢股份对钢城和日照两基地一体化协同支撑，两基地主动融合、双向奔赴，深化资源整合，导入集中一贯、算账经营、“PDCA+认真”、价值创造等先进理念方法，全面提升管理运行效率与质量。全年累计实施350项协同支撑项目，并取得显著的协同效益。

（六）坚持高端驱动技术引领，聚力打造高附加值产品公司坚持“高端驱动，技术引领”，围绕“四化”（高端化、智能化、绿色化、高效化）发展方向，深入面向市场，以客户需求为导向，聚焦厚板、冷热轧板卷、型钢、优特钢、

螺纹钢等领域，积极开发市场亟需的高附加值产品。报告期内，公司研发投入为27.08亿元，

占营业收入的3.30%。通过持续研发新产品，进一步巩固拓展了市场，提升了公司的核心竞争力。

（七）绿色智能稳步推进，赋能公司高质量发展巩固全域环保绩效A级成果，持续加强环保治理，公司两基地顺利通过国家级绿色工厂复审。节能降耗水平显著提升，钢城基地吨钢综合能耗持续降低，达到494千克标煤，创历史最好水平；日照基地吨钢综合能耗479千克标煤，成为全省钢铁行业首家公示的“双碳最佳实践能效标杆示范企业”。数智钢铁建设全面提速，36项智能制造提升项目一体推进，PLMS（原料采购物流管控系统）、PSCS（采购供应链系统）、iEQMS（设备管理系统）等项目有序上线，岗位机器人应用达188台套。

（八）深化ESG治理实践，多举措践行市值管理报告期内，公司深化ESG治理实践，持续推进生态环境保护，积极履行社会责任，健全完善公司治理。2024年，公司荣获“上市公司董事会优秀实践案例”、第二届国新杯“ESG金牛奖”公司治理二十强、中国钢铁企业高质量发展AAA级企业和2024中国钢铁企业AAA级ESG企业等荣誉。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）钢铁行业情况

1.行业情况报告期内，我国钢铁行业总体运行呈现“三高三低”特点，即“高产量、高出口、高成本，

低需求、低价格、低效益”。据国家统计局数据，2024年中国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%，生铁产量8.52亿吨，同比下降2.3%，钢材产量14.00亿吨，同比增长1.1%。需求端整体疲弱，钢材需求量预计为8.75亿吨，同比下降1.7%。尽管建筑业需求不振，但在政府激励措施支持下，机械、汽车、能源、造船、家电等制造业需求稳定增长，钢材需求总体降幅明显收窄。同时，中国积极增加钢材出口，钢材出口量达1.11亿吨，创下2015年以来最高水平，在一定程度上缓解了国内产能压力，推动行业在困境中寻求新的发展方向。

2.公司所处的行业地位公司是国有控股大型钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高，部分工艺装备已达到国内领先水平。在2024年《财富》中国500强排行榜上，公司位列第221位。

（二）行业政策影响2024年，国家持续实施钢铁产量限产政策，山东省钢铁产量整体压减。下半年，钢铁行业进一步朝着规范化、标准化、绿色化方向迈进。8月，工信部发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知，各地区自8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。

9月，工信部印发的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》提出，到2027年，技术装备水平再上新台阶，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平。

10月，国家发改委、生态环境部等八部门联合印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》，开展钢铁等重点行业领域碳排放核算。

11月，工信部就《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见，于2025年1月24日印发实施。根据《钢铁行业规范条件（2025年版）》要求：所有冶炼设备须具备完备的项目建设手续；现有主体工艺技术及装备须符合《产业结构调整指导目录》要求，不存在淘汰类工艺技术及装备；2026年起须完成全流程超低排放改造并公示。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司具有从焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高。钢材品种主要有厚板、冷热轧板卷、型钢、优特钢、螺纹钢等，是全国著名的板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”，公司油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

公司主要产线及产品如下：

厚板：公司现有一条3500mm炉卷生产线、一条4300mm宽厚板生产线，整体设备和工艺技术达到国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。

冷热轧板卷：公司现有一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线，一条2030mm冷轧板带生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。热轧主要产品有：

热轧宽带钢、酸洗卷两大系列上千个品种规格。冷轧主要产品有：冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢、焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等，具有较强劲的国际国内市场竞争力。

型钢：公司是国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地，拥有大、中、小、异型钢四条生产线，其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际先进水平。主要产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。

优特钢：公司是国内特大型特钢企业，主要产品有：汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售量保持在70万吨左右,是国内最大的齿轮钢供应企业。

螺纹钢：公司拥有四条建材生产线,主要产品有：热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆等。产品多次荣获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。

公司针对不同产品，采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；螺纹钢以经销商销售为主，直销为辅。

报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）区位市场优势

公司所在的山东省位于我国经济发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏4省接壤，既可接受多方辐射，又有着广阔的发展腹地。山东省是传统制造业大省和强省，是唯一拥有41个工业大类的省份，钢材需求强，市场空间大。2024年，山东省粗钢产量达7272.8万吨。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”倡议以及山东省“两区一圈一带”战略的深入推进，公司将获得更为广阔的市场发展前景。

(二)产业布局优势公司“突出沿海、优化内陆”的战略布局持续推进。其中，日照基地沿海区位优势突出，其拥有铁路、码头等物流专用配套设施，自建成投产以来，持续保持稳健的发展态势，成本优势凸显。钢城基地位于山东省腹地，通过新旧动能转换系统优化升级改造项目，加快向智能化、绿色化转型升级，具备内陆企业后发优势，为公司高质量发展提供了强力支撑。

(三)工艺装备优势公司拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的工艺装备及配套设施，整体装备水平较高，其中5100m

和3800m

高炉、210吨转炉生产系统、4300mm宽厚板生产线、2050mm热连轧生产线、2030mm冷连轧生产线、大中型特钢棒材生产线、H型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。

(四)产品品牌优势公司拥有厚板、冷热轧、型钢、优特钢、螺纹钢五大系列产品，涵盖高端装备、海洋工程、轨道交通、白色家电、石化装备、工程机械等重点领域。公司结合产量指标等要素资源，持续推进产品结构优化调整，聚力打造型钢、厚板、特钢招牌特色产品，公司已成为全国著名的板材、齿轮钢和H型钢生产基地。厚板领域以生产高端产品著称，如高强钢、桥梁钢、风电钢、核电钢等，产品广泛应用于船舶、桥梁、风电、核电等高端领域，树立了“高强、高韧性、耐腐蚀”的品牌形象。冷热轧产品技术领先，品牌知名度高，尤其在双相钢、镀锌钢等高端产品方面具备显著优势，产品在汽车、家电等行业中具有较高的知名度，客户认可度高。型钢产品线丰富，规格覆盖广泛，涵盖H型钢、工字钢、角钢、槽钢等多种规格，产品广泛应用于建筑、桥梁、机械制造等领域，具备根据客户需求定制型钢产品的能力，能够满足不同工程项目的特殊要求，提供个性化的解决方案，赢得了良好的市场口碑。优特钢产线以生产高合金钢、轴承钢、齿轮钢、弹簧钢等产品著称，产品广泛应用于汽车、机械、风电等领域。螺纹钢品牌形象以“高强度、高耐久性”著称，产品广泛应用于建筑、桥梁、隧道等工程领域，高强抗震钢筋具有良好的市场认可度。

(五)科技创新优势公司建立了以管理决策层、职能保障层、研发创新层和实施改进层为主体架构的开放式科技创新体系，拥有国家级企业技术中心、山东省院士工作站、博士后科研工作站，各技术领域建有山东省工程技术研究中心、工程实验室、技术创新中心、创新创业共同体等各类科技创新平台，与中国科学院金属研究所、钢铁研究总院、北京科技大学、东北大学等国内重点高校院所建立联合实验室和协同创新中心，开展高性能钢铁材料、洁净钢控制技术、绿色冶金技术等研究，与钢铁产业下游重点用户联合建立了齿轮材料应用研发中心、海洋工程用钢铁材料联合研发中心、绿色先进风电用钢铁材料及装备研究所等专项产品研究机构。截至2024年底，公司累计拥有有效专利1662件，其中发明专利979件。报告期内，公司参与的《大型金属坯料制备电磁调控关键共性技术开发和应用》获得国家科技进步二等奖。

(六)公司治理优势“两参”治理模式助力公司引入管理、技术、人才、市场等优势资源，建立高效协同推进机制，在采购、生产、销售、研发等领域拓展协同空间，深度挖掘协同效益。2024年，全力推进350项协同支撑项目，实现产业要素资源的集聚和优化配置，并取得显著的协同效益。

(七)绿色发展优势公司在率先实现全域环境绩效A级的基础上，全面落实环保管理责任，启动推进《环境绩效保A三年行动方案(2024-2026)》，强化监测和督查，持续巩固环境绩效A级企业和超低排放成果，全面提高能源利用效率。通过全流程全方位环境深度治理，主要大气污染物排放持续降低，均优于清洁生产一级标准，节能环保和绿色发展绩效保持全国同行业先进水平，生态效益和环境质量显著提升。

公司紧抓国家推进碳达峰碳中和、加快绿色转型的历史性机遇，积极将钢铁产品的升级换代融入绿色低碳产业链，创新研发高强度车轮钢、高强耐蚀钢带、超高强海洋工程用钢板、高强风电钢、高端耐低温H型钢、高强耐磨钢、齿轮钢、门架槽钢及F型钢等一系列绿色低碳产品，2024年共发布4项环境产品声明（EPD），累计发布了8项EPD，以绿色产品融入下游用户降碳实践，巩固提升全产业链绿色制造水平。

五、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要受钢材价格降低，材料销量减少及价格降低影响，营业收入较上年下降。营业成本变动原因说明：受成本削减与材料销量及价格降低影响，营业成本较上年下降。销售费用变动原因说明：受出口数量增加37%影响，出口费用增加，其他销售费用总体下降。管理费用变动原因说明：略有降低，变动幅度不大。财务费用变动原因说明：压减有息负债规模，大幅压降融资利率，融资利率降低53BP。研发费用变动原因说明：受研发投入成本下降影响，研发费用有所降低，但研发投入比例较上年提升0.15%。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流”分析投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流”分析筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流”分析本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用报告期内主要经营情况如下：

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元币种：人民币

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：万元

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额2,528,270.65万元，占年度销售总额30.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额2,270,919.58万元，占年度销售总额27.66%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

B.公司主要供应商情况

√适用□不适用

前五名供应商采购额3,208,131.72万元，占年度采购总额39.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,925,493.65万元，占年度采购总额36.27%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3、费用

√适用□不适用

（1）销售费用单位：元币种：人民币

（2）管理费用单位：元币种：人民币

（3）财务费用单位：元币种：人民币

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：万元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用

2024年末，公司现金及现金等价物余额29.23亿元，比上年减少14.91亿元。

(1)经营活动现金流量净额2.02亿元，比上年增加14.13亿元。销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少41.23亿元，收到的税费返还增加2.86亿元，收到其他与经营活动有关的现金减少1.73亿元；购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少48.53亿元，支付给职工以及为职工支付的现金减少4.56亿元，支付的各项税金减少0.29亿元，支付的其他与经营活动有关的现金减少0.86亿元。

(2)投资活动产生的现金流量净额-14.14亿元，比上年减少13.42亿元。收回投资收到的现金比上年增加0.41亿元，取得投资收益收到的现金减少0.49亿元，处置固定资产收到的现金减少5.20亿元；购建固定资产支付的现金比上年减少3.57亿元，投资支付的现金（财务公司定期存款）增加11.70亿元。

(3)筹资活动产生的现金流量净额-2.81亿元，比上年增加6.15亿元。取得借款收到的现金增加22.24亿元，收到的其他与筹资活动有关的现金减少10亿元；偿还债务支付的现金增加20.10亿元，分配股利、利润及偿还利息支付的现金减少12.09亿元，支付的其他与筹资活动有关的现金减少1.92亿元。

单位：亿元币种：人民币

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：万元

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用行业经营性分析如下：

钢铁行业经营性信息分析

1、按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

2、按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

3、按销售渠道分类的钢材销售情况

□适用√不适用

4、铁矿石供应情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

5、废钢供应情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

6、其他说明

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用2024年末公司股权投资资金18.37亿元，比去年同期减少1.05亿元。

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

√适用□不适用

钢城基地：（1）炼钢厂1#连铸机改造项目。该项目计划总投资17,895万元,项目实施后，年创经济效益约10,400万元。（2）炼铁厂原料场环保封闭及智能化改造项目。该项目总投资33,799万元。项目实施后，料场供料能力显著提升，实现原料场无人化操作。

日照基地：信息化提升改造协同支撑项目（一步）。该项目总投资19,726万元，其中，2024年完成投资12,000万元，2025年完成投资7,726万元。项目实施后，可进一步提升日照公司信息化系统的融合度和集成度，支撑日照公司质量、生产、物流一贯管理和精益管控。该项目已于2025年1月份建成并上线运行。

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

注：1.其他权益工具投资：山东莱钢铁源炉料有限公司所有者权益变动，对应公允价值减少。

2.应收款项融资：银行承兑汇票账面余额减少。证券投资情况

□适用√不适用证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

2025年，钢铁行业有望在政策调控、绿色转型、市场需求变化以及国际环境等多重因素的共同作用下，呈现“总量平稳下降、结构升级提升”的特征。尽管行业面临的外部环境依然严峻复杂，但供需关系有望得到改善，企业效益也有望迎来好转。

需求端，2025年，预计国内粗钢表观消费量将在9亿吨以下，同比降幅约3%。国内钢铁市场需求结构分化显著，房地产市场仍处于筑底阶段，建筑用钢需求持续疲软。制造业、汽车、家电和能源等行业成为需求增长的新引擎。其中，汽车行业在政策推动下产量稳步增长，钢材需求持续攀升；家电行业受益于国家积极财政政策和以旧换新政策，需求量也呈现增长趋势；机械和能

源行业对钢材的需求也将保持稳定增长。尽管中国钢材出口在2024年表现强劲，但2025年随着全球贸易壁垒的加强和反倾销措施的影响，预计钢材出口量同比将有所减少。

数据来源：统计局、Mysteel供给端，2025年，预计粗钢产量同比将有所下降。政策层面，国家对钢铁行业的调控力度持续加大。双碳政策将加速低碳技术、氢冶金、二氧化碳捕集利用等技术的示范应用，推动全流程超低排放改造。国家工业和信息化部停止新钢铁产能置换项目审批，中钢协呼吁加快产能退出机制，鼓励企业将发展重心放在技术创新与产品研发上，以此提升产品质量和附加值，推动行业向高质量发展转型。2025年3月5日，国家发展改革委发布《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》，提到2025年推动传统产业改造提升，持续实施粗钢产量调控，推动钢铁产业减量重组。综合来看，2025年在消费降幅或收窄、政策性产量调控背景下，钢铁行业供过于求的基本态势将有所缓解，企业效益有望出现好转。

(二)公司发展战略

√适用□不适用公司愿景：建设中国北方最具竞争力的钢铁强企。公司使命：为建设钢铁生态圈贡献新动能，为制造业高质量发展提供强支撑。发展战略：融入钢铁生态圈，打造绿色智能行业新标杆。实施新旧动能转换，优化能源结构、工艺结构、技术结构。突出沿海，规模引领，打造中国板材精品基地；优化内陆，产品转型，打造中国型材特钢基地。践行新发展理念，打造城市钢厂绿色发展样板。

(三)经营计划

√适用□不适用

1.经营计划2025年，公司计划生产生铁1049万吨、粗钢1533万吨、商品坯材1589万吨。公司锚定“扭亏为盈”根本目标，按照“变革求生”总体要求，坚持“四化”（高端化、智能化、绿色化、高效化）发展方向、“四有”（有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润）经营原则，持续强化算账经营、精益管理，深化与宝钢股份协同支撑，全面激发活力、动力和创造力，坚持全面对标找差，提升比较优势，突出做强做优，不断提高核心竞争力，增强核心功能，推动高质量发展跃上新起点，跨入新征程。主要举措包括：

（1）聚焦变革求生，推进战略实施，全力突破企业发展困境。坚定落实“变革求生”举措，从重规模向重效益转变，突破发展瓶颈，提升治理效能。

（2）聚焦效率提升，树牢极致思维，全面提升系统运行效能。坚持把极致思维融入生产运营管理全过程，持续推进人事、生产、资金等全要素效率提升，打造效率竞争优势。

（3）聚焦降本挖潜，深化算账经营，着力增强成本竞争能力。树牢“一切成本皆可降”的理念，深挖内部潜力，成本控制水平达到行业领先。

（4）聚焦产品经营，强化用户服务，坚定塑造差异化竞争优势。突出用户需求和用户价值导向，以做实经营体为抓手，聚合优势资源，全力推进市场开拓、结构优化、用户服务，不断增强产品价值创造能力。

（5）聚焦转型升级，深耕绿色智能，努力厚植发展强劲动力。坚持把科技创新作为第一驱动力，加速推进绿色低碳、数智化转型，全力把握新一轮行业竞争发展的主动权。

（6）聚焦稳健运营，突出重点管控，坚决防范化解各类风险。坚持底线思维，强化风险意识，全面辨识、精准研判各种不稳定不确定因素，提高各类风险挑战应对能力，保障全系统稳定高效运行。

2.固定资产投资计划

2025年固定资产计划投资97,332万元，详细情况见下表

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1.宏观经济政策风险

2025年，百年变局加速演进，国际局势复杂多变，全球经济复苏乏力，贸易保护主义和单边主义加剧，钢铁出口关税提高。国内需求不足，国内经济运行仍面临不少困难和挑战，风险隐患仍然较多；环保政策趋紧，产能调控持续加力，钢铁行业面临着严峻挑战。

应对措施：

（1）加强宏观形势分析，加大国际市场开拓力度，深耕东南亚市场和“一带一路”沿线国家，进一步拓展国际渠道；

（2）密切关注行业产能政策，充分利用环保A级企业优势，争取国家政策支持；

（3）积极响应国家环保政策，推动绿色低碳生产，降低生产成本，提升产品竞争力；

（4）坚持集中一贯，深入实施最优生产组织模式和最佳制造工艺路径，进一步优化资源，提升产品价值创造能力。

2.市场风险

钢铁产能依然过剩，钢铁行业进入长周期、减量、调结构阶段，钢材价格下行；矿、煤、焦等大宗原燃料价格依然相对高位，产品盈利空间进一步压缩。

应对措施：

（1）密切关注市场变化，积极研判市场走势，确定合理采购策略；

（2）发挥产销研一体化优势，优化产品结构，提升高端产品比例及产品质量；

（3）深化产品经营，深入推进“三个一”（一协议、一清单、一中心）服务模式，创新经营体运行机制，建立健全市场信息反应快捷、相互协同的营销体系，强化市场营销SBU（战略业务单元）团队的分析与策略调整能力，完善市场定价机制。

3.安全生产风险

钢铁行业具有作业流程长、危险源密集、能量释放破坏性强的特点，事故后果严重，相关方安全管理、监督管理点多面广，风险隐患多。

应对措施：

（1）强化责任落实与考核，推行安全生产责任制积分考核，与绩效考核挂钩；细化安全包保体系，落实“三管三必须”原则；

（2）结合工艺设备开展危险源辨识与风险评估，重点管控重大风险源，实现隐患动态清零；

（3）动态完善安全规章制度，对照国家标准修订管理制度，形成标准化基础资料清单，解决制度操作性不足问题；

（4）督促相关方完善安全管理体系，签订安全协议，落实“四个统一”要求。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

2024年，公司持续推进规范化运营，严格履行法定程序，健全“三会一层”法人治理结构；完善内部控制体系和约束机制，严格决策程序，有效控制防范风险，确保了法人治理结构协调、高效、合规运行。

1.关于股东与股东会：公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律和制度要求，进一步规范股东会的召集、召开和议事程序。公司能够平等对待所有股东，保障所有股东特别是中小股东享有平等地位和权利。股东会审议的各项议案均给予参会股东一定的时间进行审议和表达意见，公司董事、监事、高级管理人员对股东的提问予以答复，保证了中小股东的话语权。

2.关于董事与董事会：2024年7月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会完成董事会换届选举，公司第八届董事会共有9名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司董事本着为公司和全体股东负责的精神，认真依照《公司法》《公司章程》等法律和制度要求，勤勉尽责，积极出席董事会，在对公司发展战略、经营计划等重大事项的决策、审议中，充分发表意见，提出建设性建议，并监督经理层落实董事会决议、抓好生产经营，维护公司和全体股东的合法权益。

3.关于监事和监事会：2024年7月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会完成监事会换届选举，公司第八届监事会有3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工监事1名，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会能够认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的职责，依法对公司董事会、经理层履行职责情况进行监督，向股东会负责并报告工作。

4.关于绩效评估和激励约束机制：公司高级管理人员按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查、董事会聘任。董事会对高级管理人员的业绩和履职情况按年度进行考评；公司在《公司章程》和基本管理制度中，明确了高级管理人员的履职行为、权限和职责等要求。

5.关于内幕信息知情人登记管理情况：公司制定了《内幕信息知情人登记备案管理制度》，修订了《重大信息报告管理制度》，严格规范内幕信息的管理，强化内幕信息保密工作。在定期报告编制、筹划重大事项时，按监管规定编制《内幕信息知情人档案表》《重大事项进程备忘录》，并按规定进行备案。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用□不适用

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，通过股东会参与公司的重大决策，行使股东权利，履行股东义务，没有超越股东会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司具有独立的业务及自主经营能力。公司与控股股东、实际控制人进行的关联交易公平合理。公司与控股股东、实际控制人确保人员、资产、财务分开和机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用□不适用

山钢集团除山东钢铁外，目前尚有莱芜钢铁集团银山型钢有限公司（以下简称“银山型钢”）存在钢铁业务，具体情况如下：

为减少同业竞争，公司2014年11月与莱钢集团签订了关于银山型钢的《股权托管协议》，莱钢集团将股东表决权委托给公司行使，银山型钢由公司运营管理。2021年12月莱钢集团将其持有的银山型钢100%股权协议转让至山钢集团。公司与山钢集团签署了《股权托管协议》，继续受托管理银山型钢。

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

注1：2025年2月6日，公司董事、总经理吕铭因工作变动原因辞去董事、董事会专门委员会委员和总经理职务。注2：2025年2月28日，公司董事罗文军因工作变动原因辞去董事、董事会专门委员会委员职务。注3：2025年2月28日，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司董事会聘任张润生为公司总经理。注4：2025年4月28日，经公司2025年第一次临时股东会审议通过，选举王向东、张润生为公司董事。注5：吕铭先生、张润生先生报告期内从公司获得的税前报酬总额包含2020-2022年任职期间延期支付薪酬。

其它情况说明

□适用√不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

注1：上述变动为2024年度内公司董事、监事、高级管理人员变动情况。注2：公司董事、总经理吕铭因工作变动原因于2025年2月6日辞去董事、董事会专门委员会委员和总经理职务。注3：公司董事罗文军因工作变动原因于2025年2月28日辞去董事、董事会专门委员会委员职务。注4：经公司于2025年2月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，公司董事会聘任张润生为公司总经理。

注5：经公司于2025年4月28日召开的2025年第一次临时股东会审议通过，选举王向东、张润生为公司董事。

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

注1：上述为2024年末各专门委员会成员情况；注2：董事、总经理吕铭已于2025年2月6日辞去董事、董事会专门委员会委员及总经理职务；注3：董事罗文军已于2025年2月28日辞去董事及董事会专门会委员职务。注4：经公司于2025年4月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，风险管理与审计委员会由王爱国、汪晋宽、徐科、孟庆春、高凤娟组成，战略规划与ESG委员会由解旗、汪

晋宽、徐科、王向东、张润生、李洪建组成。

(二)报告期内风险管理与审计委员会召开7次会议

(三)报告期内提名委员会召开8次会议

(四)报告期内预算薪酬与考核委员会召开2次会议

(五)报告期内战略规划与ESG委员会召开3次会议

(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司根据岗位职责差异、岗位类别不同实行不同的薪酬制度。高管人员与中层干部实行目标责任制工资制，其他人员实行岗效工资制。一线市场销售人员原则上实行底薪＋提成工资制。研发人员原则上实行基薪+绩效+研发项目薪酬工资制。对于特聘专业技术人才或者高管人员，实行谈判工资制。公司控股子公司日照公司试点实施员工持股计划，达到短期激励和长期激励相结合的目的。

(三)培训计划

√适用□不适用

秉承“强企先育人”理念，深化实施人才强企战略，聚焦培养和造就总量充足、结构优化、分布合理、素质优良的人才队伍，分层分类开展员工培训工作。

1.强化管理人员领导力提升培训。聚力提升公司中高层管理者以精益领导力、变革管理为核心的经营管理能力，结合公司改革，邀请外部专家教授对各级管理人员开展提高执行力、素质提升、设备管理体系及变革实践等培训，着力提高管理人员的战略决策能力、科学领导水平和组织管理效能。

2.突出技术业务人员精益能力提升培训。充分发挥公司各级内训师和精益骨干的专业作用，聚焦标准化作业、现场观察/诊断、精益项目、精益理念工具方法等，送课上门与现场精益岗位练兵相结合，持续推动精益管理落地见效。

3.深化操作维护人员技能提升培训。围绕提升职工职业素养和专业技能，系统实施职工职业技能等级评价培训，着力组织基层班组长素质提升培训，广泛开展焊工、电工等岗位练兵活动，提高岗位人员的技能水平。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

2024年9月，公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》第二百零五条公司利润分配政策条款进行修改，具体情况如下：

原条款：公司采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的利润分配方式。1.具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，能保证公司能够持续经

营和长期发展的前提下，且足额提取公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。修改后条款：公司采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的利润分配方式。1.具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，能保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，且足额提取盈余公积金后，公司原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润原则上不低于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的百分之五十。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司全面强化对经理层的业绩评价管理，切实提升运营质效，按照“效益为中心、预算目标为驱动”原则，建立健全有效的激励约束机制。

1.实行统筹共性量化指标与个体企业差异性，经营绩效考核与组织绩效评价相统一、经营绩效考核与党建考核相结合、考核结果与奖惩任免相挂钩。

2.建立“特殊嘉奖”，对公司战略全局和长远发展作出突出贡献的，视贡献程度，将给予一次性嘉奖。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

公司持续强化内部控制体系建设，2024年制定/修订60项内部控制专业管理制度，并及时发布实施，内部控制制度体系日趋健全，现有183项制度有效运行，公司治理透明、规范、高效。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

持续加强对子公司的经营管理，通过业务合并、管理整合和平台系统优化等手段，进一步实现资产效率的整体提升。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1、排污信息

√适用□不适用公司主要污染物为废水、废气和固体废物。废水经处理后达标外排；废气中污染物经除尘、脱硫、脱硝等环保设施处理后实现达标排放；固体废物全部综合利用。

报告期，环保设施同步运行率100％，污染物排放达标率100％，重大环境污染事故为零。主要污染物排污总量均低于政府许可排污量，其中：钢城基地颗粒物、SO

、NOx、化学需氧量、氨氮累计排放量分别为2499.71吨、676.66吨、1795.61吨、408吨、50.9吨；日照基地颗粒物、SO

、NOx累计排放量分别为3474.21吨、761.41吨、2275.33吨。排放浓度均符合国家、省、市相关排放标准。

（1）钢城基地具体排放情况见下表：

（2）日照基地具体排放情况见下表：

2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司积极践行习近平生态文明思想，认真落实国家、省、市环保法律法规要求，坚定不移走绿色发展道路，深入推进“三治四化”，持续提升环保绩效，提升绿色化发展水平。其中：钢城基地2023年通过钢铁行业超低排放改造评估监测，并在中钢协公示，实现有组织、无组织、清洁运输全流程超低排放，并被山东省生态环境厅认定为环境绩效A级企业；日照基地2020年通过钢铁行业超低排放改造评估监测，并在中钢协公示，实现有组织、无组织、清洁运输全流程超低排放，2020年被山东省生态环境厅认定为环境绩效A级企业。

环保设施建设方面，公司焦化工序配套建设封闭筒仓，烧结工序配套建设封闭料场，料场出入口配套建设车辆清洗设施；原料、焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等工序配套建设高效除尘设施；焦化、烧结、轧钢、锅炉等工序配套建设高效脱硫脱硝设施。

环保设施运行方面，公司持续加强环保设施维护，与主体设备同步检修，环保设施同步运转率为100%。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司以改善环境质量为核心，按照“遵守法规、安全健康、持续改进、绿色发展”的方针，严格遵循《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范：钢铁工业（HJ404-2021）》等法律法规要求，严格落实建设项目环保“三同时”制度，确保建设项目环保手续完备，坚决杜绝未批先建、未验先投。

报告期内，公司环境影响评价及验收情况如下：

公司持有《排污许可证》的情况如下：

4、突发环境事件应急预案

√适用□不适用公司重视环境应急预警和风险防控，建立完备的环境风险防控措施。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》等法律法规及规范性文件，结合公司生产流程、原辅材料及中间物料的特性进行规范的工艺设计，建设应急事故池、围堰及其相应的处理设备、危废暂存点等设施，配有必要的应急物资储备；邀请生态环境部门、环境研究院等专家，采用“现场授课+交流+实地演练”的模式，开展突发环境事件应急演练和专项演练。结合公司实际，对两个基地《突发环境事件应急预案》进行修订，并分别报济南市生态环境局钢城分局、日照市生态环境局岚山分局进行备案。

5、环境自行监测方案

√适用□不适用公司根据排污单位自行监测技术指南及排污许可管理等相关要求，制定了企业环境自行监测方案，严格按照相关规定及方案进行监测，确保各项监测任务按时完成。

根据国家相关标准要求，公司所有重点排放口均已安装在线自动监测设备，并与生态环境部门联网，实时监控排污数据，同时委托具备资质的第三方运维单位进行专业运维。对于相关标准要求不需要安装在线监测设施的污染源，公司委托具有环保监测资质的第三方进行监测，监测结果及时进行公示。

公司所执行的自行监测方案及其监测数据结果，已全面发布于《全国污染源监测数据管理与共享系统》（https://wryjc.cnemc.cn/eap/SingleSignOnXKZ）。

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7、其他应当公开的环境信息

√适用□不适用

公司积极践行习近平生态文明思想，全面推行清洁生产，加强源头减量。在环保管理方面，将保持力度、延伸深度、拓展广度，坚持以更高标准、更严要求，以高水平环境保护推动企业高质量发展；不断优化改进完善环境污染防治措施，将保护生态环境和企业生产经营有机结合；严格按照要求依法依规落实国家钢铁行业排污许可制度，积极履行社会责任，坚持绿色发展，努力实现与周边环境共融发展。

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用□不适用详见2025年4月30日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东钢铁股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

(二)社会责任工作具体情况

□适用√不适用

具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用□不适用

充分发挥消费扶贫在巩固脱贫攻坚成果中的支撑作用，选购援藏、援疆帮扶农副产品1000份，金额达9.8万元。

具体说明

□适用√不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1、存款业务

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

2、贷款业务

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

3、授信业务或其他金融业务

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

4、其他说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

托管情况说明

注1:合同约定的股权托管企业的受托终止日为:至目标股权转让并过户至受托方名下、或由委托方出售并过户至第三方名下、或目标公司注销、或双方协商解除协议之日。

注2：合同约定的股权托管企业的受托终止日为：至目标股权转让并过户至受托方名下或由委托方出售并过户至第三方名下或双方协商一致终止本协议之日止。

注3：合同约定的股权托管企业的受托终止日为：至目标股权转让并过户至受托方名下或由委托方出售并过户至第三方名下或目标公司注销或双方协商一致终止本协议之日止。自2025年1月1日起，山东钢铁集团有限公司解除对山东冶金机械厂有限公司的委托管理。

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

租赁情况说明租赁收益为出租方收益。

(二)担保情况

□适用√不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

注1：“前十名股东持股情况”表格中股东中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金于报告期期初普通账户、信用账户持股不在公司前200名股东名册内，故无法统计其报告期内增减变动情况。注2：2025年2月4日，公司完成回购，实际回购公司股份153,508,852股，占公司总股本的1.4348%，成交最低价为1.14元/股，成交最高价为1.42元/股，累计支付的总金额为人民币200,372,658.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用□不适用2024年6月28日，公司接到控股股东山钢集团通知，山钢集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）、山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）、山东省财欣资产运营有限公司（以下简称“山东财欣”）、山东惠济新生投资有限公司（以下简称“惠济新生”）签署了《股权无偿划转协议》，山东省国资委、山东国惠、山东财欣将持有的山钢集团合计49%股权无偿划转至惠济新生。2024年6月26日，山钢集团完成此次股权结构变更的市场主体变更登记手续。本次股权划转后，山钢集团的股权结构如下：山东省国资委持有山钢集团2%股权，中国宝武钢铁集团有限公司持有山钢集团49%股权，惠济新生持有山钢集团49%股权。惠济新生除所持股权对应之知情权、收益权、处置权以外的股东权利，均由山东省国资委代为行使，山东省国资委合计持有山钢集团51%表决权。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

XYZH/2025JNAA7XXXXX山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了山东钢铁股份有限公司（以下简称山东钢铁公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东钢铁公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东钢铁公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息山东钢铁公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括山东钢铁公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东钢铁公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东钢铁公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东钢铁公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东钢铁公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东钢铁公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就山东钢铁公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：程安宾

中国注册会计师：程安宾中国北京

二、财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：解旗主管会计工作负责人：唐邦秀会计机构负责人：高相南

合并所有者权益变动表2024年1—12月

单位：元币种：人民币