汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

网下发行初步配售结果公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中邮证券有限责任公司

特别提示

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“汉桑科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕644号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中邮证券以下合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为3,225.0000万股，发行价格为人民币28.91元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下

简称“四个数孰低值”），故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）无需参与本次发行的战略配售。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即中金汉桑科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金汉桑1号资管计划”））和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，中金汉桑1号资管计划最终战略配售数量为

159.1144万股，约占本次发行总量的4.93%，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为207.5406万股，约占本次发行数量的6.44%。

本次发行初始战略配售数量为645.0000万股，约占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量为366.6550万股，约占本次发行数量的11.37%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额278.3450万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,084.3450万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.92%；网上初始发行数量为774.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的

27.08%。最终网下、网上发行合计数量2,858.3450万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,030.83973倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即571.7000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,512.6450万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的52.92%；网上最终发行数量为1,345.7000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的47.08%。回拨后本次网上发行中签率为0.0173328509%，有效申购倍数为5,769.39136倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2025年7月29日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

1、网下获配投资者应根据《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2025年7月29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（联席主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，本次参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售

的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

（二）战略配售获配结果

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，中金汉桑1号资管计划最终战略配售数量为159.1144万股，约占本次发行总量的4.93%，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为

207.5406万股，约占本次发行数量的6.44%。

截至2025年7月22日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2025年7月31日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

综上，本次发行战略配售结果如下：

二、网下发行申购情况

根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第228号﹞）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第205号﹞），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上﹝2025﹞267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上﹝2025﹞224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（深证上〔2020〕343号）（以下简称“《投资者适当性管理办法》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发﹝2023﹞18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发﹝2025﹞57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发﹝2024﹞277号）（以下简称“《首发网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2025年7月25日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的233家网下投资者管理的6,822个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,653,140万股。

三、网下初步配售结果

根据《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：

注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次网下配售无余股产生。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、联席主承销商联系方式

若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系电话：010-89620560

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：中邮证券有限责任公司

联系电话：010-52596645

联系人：资本市场部

（此页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》盖章页）

发行人：汉桑（南京）科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》盖章页）

联席主承销商：中邮证券有限责任公司

年 月 日

上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）08991141089002,44370,627.13A

上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金08991380039002,44370,627.13A

华宝基金管理有限公司华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金08992546139002,44370,627.13A

华夏基金管理有限公司华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金08992536729002,44370,627.13A

华夏基金管理有限公司华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金08994028569002,44370,627.13A

景顺长城基金管理有限公司景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金08992247689002,44370,627.13A

景顺长城基金管理有限公司景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金08992836139002,44370,627.13A

景顺长城基金管理有限公司景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金08992822199002,44370,627.13A

南方基金管理股份有限公司南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）08990535569002,44370,627.13A

南方基金管理股份有限公司南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金08993918359002,44370,627.13A

银华基金管理股份有限公司银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金08993916045401,46542,353.15A

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金08992595799002,44370,627.13A

1534

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金08992610179002,44370,627.13A

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金08993850309002,44370,627.13A

国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金08992739269002,44370,627.13A

1568

国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金08992832169002,44370,627.13A

工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金08992573069002,44370,627.13A

工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金08993694589002,44370,627.13A

西部利得基金管理有限公司西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）08991706649002,44370,627.13A

西藏东财基金管理有限公司西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金08992757184401,19434,518.54A

华泰资产管理有限公司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司企业年金计划华泰组合08990715349002,44370,627.13A

南方基金管理股份有限公司广西农村商业联合银行股份有限公司企业年金计划南方组合08993546269002,44370,627.13A

中国人民养老保险有限责任公司中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合08991452929002,44370,627.13A

中国人民养老保险有限责任公司中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合08990758289002,44370,627.13A

中国人民养老保险有限责任公司中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人保组合08991638609002,44370,627.13A

中国人民养老保险有限责任公司国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划人保组合08993686189002,44370,627.13A

太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品08990431689002,44370,627.13A

平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连08990430099002,44370,627.13A

富国基金管理有限公司富国基金中国太平洋人寿股票相对（寿自营）单一资产管理计划08994526219002,31466,897.74B

工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划08992806389002,31466,897.74B

上海呈瑞投资管理有限公司上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾33号私募证券投资基金08992698796301,62046,834.20B

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健六十三号私募证券投资基金08992041679002,31466,897.74B

6099

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健八十二号私募证券投资基金08992045289002,31466,897.74B

6100

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健八十一号私募证券投资基金08992045259002,31466,897.74B

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健八十三号私募证券投资基金08992054949002,31466,897.74B

6103

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健八十四号私募证券投资基金08992054649002,31466,897.74B

6104

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健八十五号私募证券投资基金08992055659002,31466,897.74B

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健三十九号私募证券投资基金08992053829002,31466,897.74B

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健八十八号私募证券投资基金08992429759002,31466,897.74B

6110

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远稳健八十九号私募证券投资基金08992430259002,31466,897.74B

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远私享二十一号私募证券投资基金08993094578602,21163,920.01B

6117

致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）致远私享二十九号私募证券投资基金08993095699002,31466,897.74B

远信（珠海）私募基金管理有限公司中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金08993192799002,31466,897.74B

上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）靖戈共赢尊享二十二号私募证券投资基金08994416855101,31137,901.01B