证券代码：

300900证券简称：广联航空公告编号：

2025-028债券代码：123182债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月25日

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王增夺、主管会计工作负责人郝艳芳及会计机构负责人(会计主管人员)郝艳芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

受科研投入增加、报告期产品结构变化、部分客户产品价格调整、资产减值准备计提及信用减值损失增加等因素综合影响，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润出现阶段性亏损。面对公司净利润下滑的不利局面，公司在加紧采取措施，根据市场新需求和新形势，精准捕捉市场契机，拓展应用场景，打造多元化市场布局，持续提升市场占有率、增强公司竞争力；持续开展降本增效工作，针对研发、供应链、质量管理等成本管控重点环节制定专项成本管控措施，提升盈利能力；同时继续加强低成本等新技术的研究，降低业绩波动和亏损风险。

本年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，谨慎决策，注意投资风险。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“

十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。公司提醒投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司发展可能面临的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节管理层讨论与分析 ...... 12

第四节公司治理 ...... 42

第五节环境和社会责任 ...... 69

第六节重要事项 ...... 73

第七节股份变动及股东情况 ...... 100

第八节优先股相关情况 ...... 110

第九节债券相关情况 ...... 111

第十节财务报告 ...... 115

备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2024年度报告文本原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

?适用□不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是□否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况航空航天装备制造业作为高端装备制造业的重要组成部分，已成为带动国民经济增长的主导产业之一。2024年，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部委联合发布了《推动工业领域设备更新实施方案》，提出重点推动航空行业全面开展大飞机、大型水陆两栖飞机及航空发动机总装集成能力、供应链配套能力等建设，有助于提升我国军用航空器的生产制造效率与质量，强化供应链的稳定性，确保在复杂的国际形势下，航空航天装备能及时、高质量交付。2024年，“发展通用航空和低空经济”分别写入党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》和中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》，各级政府纷纷出台促进低空经济发展的支持政策，积极布局和推动低空经济产业发展。2024年，党的二十大报告作出加快航天强国建设的决策部署，商业航天作为新增长引擎首次被写入政府工作报告，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于促进我国商业航天发展的意见》明确商业航天在航天强国建设中的地位和作用，各省市陆续出台支持当地商业航天发展若干措施，充分利用各自区域优势，抢抓产业落地机遇。

报告期内，公司核心业务保持稳健运营态势，受益于前瞻性产业布局优化及产品矩阵升级，市场渗透率持续提升，2024年度营业收入实现同比41.64%的快速增长，主营业务收入连续3年保持攀升。然而，受业务战略布局与市场环境的叠加影响，公司净利润指标呈现阶段性亏损，主要源于以下原因：

其一，2024年度，为迅速满足客户对定制化产品的研发需求，公司围绕两机专项、复合材料产品应用等核心业务领域持续加大相关产品的研发投入，完成科研课题

项，研发投入8,313.93万元，同比增长

44.55%，重点投向新一代无人机整机平台建设；

其二，报告期内，产品构成发生战略性调整，新增航发工装、无人机整机研发等业务，受区域内客户定制化预研订单影响，导致生产成本阶段性大幅波动；

其三，响应行业竞争格局变化，对战略客户实施阶梯定价等策略，面对航空零部件产品需求变化，相应产品订单价格调整，导致公司在航空零部件的盈利规模收窄。

上述投入与调整系公司面向长远发展的主动作为，预计随着新产能释放与技术成果转化，经营质量将进入持续改善通道。为应对市场环境变化与新兴需求，着力解决公司净利润下滑的不利局面，公司将围绕精准化市场布局、精细化成本管控及前瞻性技术储备三大核心维度构建发展体系。通过建立动态需求分析机制实时捕捉市场动向，针对性拓展多元化应用场景并完善客户体系，形成差异化市场覆盖，持续深耕航空航天产业板块。同时，不断推进全业务链条成本优化，严控开发成本，实施供应链集中采购，强化落实质量管理体系，降低隐性成本。在技术层面，聚焦高效能、低成本、模块化等新技术研发突破，建立业务风险评估机制以平衡创新投入产出效益，持续完善技术迭代机制强化产品竞争力。通过"需求分析-成本控制-技术储备"，系统性提升运营效率与抗风险能力，确保战略实施有效落地，在动态竞争环境中实现高质量可持续发展。

公司所处行业主要业绩驱动因素如下：

1、航空产业

（1）军用航空领域

国务院办公厅印发的相关政策明确提出，要着力提升航空产业的服务保障能力，积极推动产业转型升级，充分释放消费潜力，强调构建布局科学合理、服务便捷高效、制造技术先进、安全规范健全、应用领域广泛、军民融合发展的航空产业体系，实现航空产业的可持续、高质量发展。

我国边境绵长，邻国众多，建设一支现代化的军队，对我国而言十分重要。为了满足国防现代化建设的需求，近年来我国大力加强空军建设，数十个型号的飞机实现首飞、鉴定和设计定型，一大批先进航空装备实现批量生产。未来，各种用途的新型先进战机将不断研制成功并列装，原有主战机型也将进行扩产和升级。

我国军用飞机的产量将维持高位增长，为完成对旧有机型的淘汰和更替，增强国防力量，我国将加大新机型的制造力度；同时，我国将加强对现有机型的升级和改造，加快推进新一代飞机的研发工作。我国军用航空工业配套的各类产品，将迎来广阔的发展机遇。近年来，各型察打一体无人机、中高空侦察机、反辐射无人机、中短程多用途无人机等先进机型已列装部队，随着军队信息化建设的加强、海空军编队力量补短板，无人机在通信侦察、电子对抗、空中打击等领域的应用渗透率将进一步提升。随着无人机在中东战场上大放异彩，无人机成为世界各国重点关注的对象。对于地处局势动荡、战争频发的地区的国家，无人机更是亟需装备，这在一定程度上会促进我国军用无人机的出口。更高的性价比使得我国军用无人机广泛出口中东、非洲、拉美等地区的第三世界国家。在我国无人机型谱进一步完善，性价比优势继续保持的情况下，我国在全球无人机军贸市场的份额有望进一步提升。

（2）民用航空领域

依托国家战略扶持与制造业转型升级契机，我国民用航空工业抓住国家大力扶持航空工业、推进制造业整体转型升级的历史机遇，以多个重大项目为核心，通过技术自主创新与引进吸收并举，实现了从“总体跟跑”到“主体并跑”的转变，构建起涵盖多类民用机型的完整产品体系。其中，国产大飞机作为国家战略性产业核心成果，在《中国制造2025》《“十四五”民用航空发展规划》等政策的顶层设计下，迎来前所未有的发展机遇。

在政策体系的全方位支持下，我国民用航空产业发展格局持续优化。《民用航空产业中长期发展规划》明确提出“打造具有国际竞争力的民机产业集群”目标，通过税收优惠、研发补贴等配套措施，推动C919与C909客机形成高低搭配、协同发展的产品矩阵，全面覆盖不同航程与载客需求。国产大飞机凭借“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的政策导向，充分发挥本土化设计优势与成本竞争力，将持续释放配套产业需求，拉动我国航空工业配套产业持续发展壮大。

《关于推动航空航天产业高质量发展的指导意见》强调“强化产业链供应链韧性”，我国民用航空企业日益活跃的研发活动，带动了航空工装、零部件和部段市场的不断扩大。航空装备研制具有“一代材料，一代装备”的特点，当航空装备还在预研论证的时候，很多零部件、材料的试制和生产早已提上日程，这个过程中所需的配套装备、原材料具有小批量、多品种的特点，相应配套产品的生产难度大、成本高，专业性程度很强。与此同时，航空装备产品研制质量要求高、时间紧，尤其是新机型新材料要不断地试用、试验，才能达到型号研制要求，同时还必须确保研制时间节点。随着C919量产推进与C929宽体客机研发深入，政策驱动下的产业链协同创新将进一步深化，加速航空工装、零部件及部段市场扩容，推动我国从航空制造大国向航空制造强国迈进，助力实现民航强国战略目标。

（3）通用航空及低空经济领域

发展通用航空制造业，加快通用航空装备创新应用，是塑造航空工业发展新动能新优势、是加快制造强国、交通强国建设的必然要求，国家对通用航空、低空经济的战略布局为行业发展提供了强大动力。国家发改委成立低空经济发展司，统筹低空经济领域战略规划、政策制定及跨部门协调工作，加速低空领域改革创新，推动空域开放与管理优化。2024年7月18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，表示“构建新型基础设施规划和标准体系，健全新型基础设施融合利用机制，推进传统基础设施数字化改造，拓宽多元化投融资渠道，健全重大基础设施建设协调机制。深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”。黑龙江省紧跟国家战略步伐，出台了《黑龙江省加快推动低空经济发展实施方案（2024-2027年）》。方案提出到2027年，全省低空经济规模培育壮大，通用航空及无人机产业持续加快发展，产业规模力争达到800亿元以上；全面推进低空空域管理改革，构建“军地民”三方协同管理机制，统筹规划低空基础设施。

低空经济作为战略新兴产业的重要代表，受益于政策、技术、资本的多因素催化，已初步具备放量基础。其中以无人机、eVTOL为代表的飞行器对机体轻质化、小型化、高性能具有较高要求，碳纤维复合材料以其出色的强度和刚度、质量轻、耐腐蚀性、耐高温性等优异性能得以大规模应用。

低空空域资源是我国尚未开发的重要战略资源，低空经济赛道将是推动我国产业发展转型升级的关键赛道之一，未来在国家顶层规划和政府政策支持的指引以及新能源航空动力技术、无人驾驶航空技术、先进航空制造技术和新一代信息技术等先进技术持续创新发展，低空经济的时代已经到来，未来将不断持续涌现出诸多新成果、新产品、新业态以及迫切需要解决的新问题，低空经济产业将迎来高速发展的机遇期。

2、航天产业

“十四五”规划对国防和军事现代化提出明确目标，要求加速武器装备的升级换代以及智能化武器装备的发展。在2027年建军百年奋斗目标坚定不移的背景下，2025年作为“十四五”规划的收官之年，装备总量发展空间较大，航天产业整体将呈现加速发展态势。

航天产业是由导弹、火箭、卫星、空间飞船以及空间探测器等航天装备构成的高科技产业。2024年3月《政府工作报告》中指出培育新兴产业和未来产业的重要性，并特别提到加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，生物制造、商业航天和低空经济作为新的增长引擎。2024年7月，党的二十届三中全会指出，国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分；同时提出必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标、基本实现国防和军队现代化提供有力保障。2024年9月，国家发展改革委关于印发《人民防空科研创新和应用转化管理办法》的通知，其中提出，鼓励经营主体加大研发投入占比，主动开展新型设（装）备研究，相关技术指标应不低于行业标准。鼓励先进可靠技术军转民，加强新技术、新材料、新工艺、新方法在人民防空中的应用。鼓励聚焦免（易）维护、平战高效转换目标，围绕轻量化、防锈蚀、长时效等方向，研发新型防护设备。2024年11月，中央军委主席习近平签署命令，发布《军队装备保障条例》，强调全面聚焦备战打仗，深刻把握装备保障工作的特点规律。根据财政部公布的数据，2023年中国国防支出预算约达1.55万亿元，2024年，中国国防支出预算规模攀升至约1.67万亿元，同比增长率为7.2%，卫星互联网大规模星座部署催生发射需求，驱动技术创新，拓展市场规模，航天产业已经成为全面维护国家安全的战略基石，推动科学技术进步、服务经济社会发展的重要力量。

3、航空发动机及燃气轮机产业

航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”和“工业之花”，是衡量一个国家综合科技水平、科技工业基础实力和综合国力的重要标志，也是飞机的“心脏”。航空发动机的研究和发展特点是技术难度大、耗资多、周期长，对飞机性能以及飞机研制的成败和进度有着决定性影响，是产业发展的核心基础，也是衡量一个国家工业水平和能力的重要标志。航空发动机的工作原理复杂，涉及几乎所有科学和工程专业领域，主要结构部件包括进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管，零配件达

万多个。此外，受限于发动机的尺寸小和工作环境严苛的原因，组装过程精细严格，生产商需要在有限的空间中安装成千上万个零件；凭借组装精度要求高，单个组件的组装需要独特的技术。目前，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。燃气轮机亦是我国“两机”重大专项的发展方向之一，其以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功，是一种内燃式动力机械。燃气轮机拥有启动快、维修方便、运行可靠、自动化程度高等优势，在发电、供热、天然气管道运输、海陆空运载工具推进等领域得到广泛应用，燃气轮机将得到大规模应用。

我国航空发动机、燃气轮机的发展起步较晚，加之受制于国外的技术封锁，我国发动机技术落后于全球先进水平。为全面提高我国航空发动机及燃气轮机研制和产业化能力，我国先后推出多项政策，鼓励航空发动机及燃气轮机技术水平不断升级。随着国家“两机专项”政策的落地，我国初步建立了航空发动机及燃气轮机自主研发体系，研发技术得到了持续发展。国内主机厂降低了航空发动机及燃气轮机的进口依赖，航空发动机及燃气轮机零部件的国产化率也不断提升，国产替代趋势明显。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主营业务及产品

公司专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，是国内知名的民营航空航天工业配套产品供应商。产品覆盖军用和民用领域，主要为航空工装、航空航天零部件与无人机产品，其中复合材料工艺装备、零部件和部段的加工制造技术处于行业先进水平。公司作为国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业、黑龙江省制造业单项冠军企业及技术创新示范企业，目前已获得AS9100航空航天质量管理体系认证等各类开展业务所需的资质认证。公司参与了国家批复的多个大型飞机研制项目，是C919大型客机的零部件、成型工装供应商和C929货舱门等零部件及中机身壁板组件装配生产线的供应商，设计制造了AG600水陆两栖飞机的总装配生产线，此外还为多种型号军用飞机、航空发动机、燃气轮机、航天器以及无人机研制航空航天配套产品。

（1）航空工装

航空工装，是指用于飞机零部件成型或部段、整机装配的专用工艺装备。航空工装设计在飞机生产过程中占据重要地位，工装设计水平直接影响产品的生产周期和产品质量。按照产品用途，公司的航空工装产品可以分为成型工装和装配工装。公司承接了航空工业集团下属主机制造厂和科研院所众多型号军用飞机、民用飞机、通用飞机及无人机的航空工装研制。

1）成型工装

成型工装，是指用于航空航天零部件成型的专用工艺装备，尤其是复合材料产品成型过程中所需使用的各类工装。出于导热均匀性、轻量化的需要以及产品成型过程中所面临的外形复杂、曲率变化大、难于脱模等问题，成型工装目前普遍采用薄壳式焊接结构。通过持续对复合材料预浸料加工生产、热固性复合材料成型工艺与热塑性复合材料成型工艺研发以及复合材料产品轻量化应用等项目开展科研立项和技术攻关，公司在大型复合材料成型工装领域积累了丰富的技术和工艺制造经验，如为C919在飞机研发阶段和定型阶段承制其主要的复合材料成型工装研制任务，为各飞机主机厂商、科研院所等客户提供各主力机型的大型、超大型复合材料成型产品。

2）装配工装

装配工装，是指在完成产品从零件到组件、部件以及总装过程中，用以控制其几何参数所用的具有定位功能的专用工艺装备。装配工装是一种协同工艺设计，主要包括工艺模型编制、工艺表单样式定制及生成、工作流程管理、工艺知识库维护和使用等功能。装配工装具有定位、夹紧等功能，其作用是对飞机各类部段的装配、铆接进行支持，最终完成飞机结构的总体装配。公司所研制装配工装大多采用先进的柔性支撑定位系统，以此来定位飞机各大部段，用以完成飞机前机身、中机身、后机身的精准对接，中央翼与中机身、中央翼与外翼、尾翼与后机身的精准对接，以及起落架、发动机的安装等。

装配产线，是指用于飞机各个部件和组件的制造和装配的生产线，采用高度自动化和智能化的技术，以提高生产效率和装配质量。飞机总装智能装配生产线在航空制造领域的应用是飞机数字化柔性装配技术的一个重要发展趋势。公司设计制造了AG600柔性自动化总装配生产线，采用站位式总装集成，分别进行大部件对接、起落架安装、发动机安装、系统安装调试等工作；承接了高压电机自动化装配产线，使高压电机由传统的装配模式向数字化、智能化装配模式转变。数字化车间配备的MES系统，可以与SAP、IWMS、PLM及车间微软件深度融合，实现车间智能排产、AGV及RGV运输车统一调度、定转子自动合装、生产可视化等一系列智能管理；承接的C929中机身壁板组件装配产线，在项目执行中将交付首条国产自研宽体客机壁板生产线的关键工艺装备，为我国航空工业远程宽体客机国产工艺装备制造开创先河，为公司工艺装备发展注入新的引擎。

3）航发工装

航空发动机工艺装备，指航空发动机产品研发和量产所必备的生产准备工具，包括夹具、量具、模具、工位器具及转运装备等。在夹具领域，公司可完成机匣、盘轴、叶片、钣焊、导喷、热表、装配等加工装备的生产制造，可通过零点定位快换系统及液压控制技术，实现各类夹具的快速换装，提高零件刚性，保证加工的稳定性，缩短生产准备时间；在量具领域，可完成机匣测具、盘轴测具、钣焊测具、叶片测具、导喷测具、精铸测具、装配测具等测量器具的生产制造，通过采用不同主体材料、定位装置，机械结构等实现多种零件的高效测量，实现自动数据传输；在模具领域，专注于钣金模具、弯管模具、辊轧模具、热锻模具、精铸模具及叶片电极的生产制造，通过不同的成型工艺、结构设计、介质替代等方式可实现模具成型精度高、结构稳定、适应性强、生产效率高、易于加工维护和更换等要求；在工位器具及包装箱领域，公司产品主要包括零部件装配车、发动机部件及整机运输车、装配战架、发动机部件、整机吊具及发动机单元体、整机、零部件转运装备等。

（2）航空航天零部件

航空航天零部件是直接组装在飞行器上的零部件，按材质可以分为金属零部件和复合材料零部件。公司航空航天零部件业务的主要客户包括航空工业集团、中国航发、中国商飞、中国兵工、航天科技、航天科工下属多家主机厂、总装厂及科研院所等。

公司长期从事航空工装设计制造、航空航天零部件制造等工作，技术团队经过长期的经验积累，在设计经验、工艺技术、生产流程、制造风格等方面，拥有了丰富的操作经验、稳健的机制以及优良工艺设计习惯，公司与多家主机厂及科研院所开展战略合作。1）金属零部件

金属零部件原材料大多为专用的钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等，需要加工成各种结构复杂的零部件，如飞机肋类、梁类、框类，航天器各类舱体以及两机机匣类、盘类、环类等零部件，其结构复杂，加工难度大，加工精度和产品质量可靠性要求高。

因铝合金、钛合金、不锈钢、镍基高温合金、高强度钢等材料，材质轻、难加工的特性，且本身尺寸跨度大，很容易发生变形。因此，在航空航天零部件的制造中，数控加工技术得到普遍应用。公司在金属航空航天零部件生产方面，尤其在大型零件加工和工艺技术上领先，公司具备独有的金属零部件加工策略和加工技术，保证了薄壁航空航天零部件的质量和周期。

2）复合材料零部件

复合材料零部件主要是以碳纤维、玻璃纤维等为增强体，合成树脂等为基体制造的航空航天零部件。相比传统金属零部件，复合材料零部件在比强度、比模量、耐疲劳性、耐腐蚀性等技术指标具有一定优势，可有效减轻飞行器重量、提升飞行器产品性能。

公司复合材料零部件主要通过热压罐成型工艺制造而成。热压罐成型工艺是目前航空航天系统最为常用的复合材料零部件成型方法，生产的产品具备刚度强度高、内部质量优良、性能稳定等特性。因此，热压罐成型工艺主要应用于结构效率高、尺寸较大、性能要求稳定、制造难度大的复合材料零部件或整体结构件。公司在复合材料零部件制造方面，基于在成型工装研发上的优势，具有先进设计理念和创新的复合材料产品生产工艺能力。

（3）无人机平台

依托公司长期在成型工装、航空航天零部件的技术积累与经验优势，根据下游客户需求，公司涉足无人机业务，进一步提升公司市场竞争力。第一阶段公司通过将自行生产的航空零部件组装成航空部段，研制生产无人机部段；第二阶

段公司成功研制无人机机体结构平台，完成最大起飞重量

至3,500公斤的多种无人机机体结构平台的研制，第三阶段，公司具备了无人机整机结构设计与整机结构制造能力，能够完成产品结构设计、工装设计制造、产品生产、部段装配和总装装配任务；第四阶段，公司凭借无人机整机结构的整体装配能力及全产业链制造优势，能够完成从生产初期所需工艺装备到无人机整体产品的研发制造，将客户需求形成终端产品交付。

2、主要经营模式

（1）采购模式公司采购模式为按需采购。公司编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。公司建立了专职的采购部门，负责公司业务所需原材料采购。采购部门根据批准的用料计划单组织采购，将采购计划进行比价，与供货方签订采购合同。采购物资运到公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后，交质检部门进行质量检验，检验合格的物资交仓储部进行核对办理入库手续。财务部门审核相关单证后进行付款。对于常用材料，如部分钢板、常用标准件等公司会进行备库以保证及时供应。

公司建立了完善的供应商管理制度。在初选供货商时，公司进行深入细致的市场考察，重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及目前的供货状况。公司对其采购产品投入生产后的使用情况进行质量追踪，由生产、技术部门反馈，同时对供货单位进行质量管理体系的审核工作，进行业绩评价，对其采购的产品进行检验。公司与具有一定规模和经济实力的供应商形成了长期稳定的合作关系，建立了稳定的采购渠道。在保证原材料质量的基础上，保证了原材料的及时供应，并实现了对采购成本的有效控制。

（2）生产模式

公司技术部门根据客户提供的数模、图纸、技术参数等进行工艺分析，完成产品设计，确定工艺方案，编写工艺规程，送客户审定并取得客户确认；生产部门确定生产任务后根据合同约定时间进行生产排程，生产各职能部门、生产班组按照技术部门制定的工艺规程及作业指导书，严格执行生产控制程序，在规定时间内完成生产任务；在生产过程中，公司质量部门对各生产环节进行严格的质量监控，确保产品的质量。

生产过程中，根据客户要求，公司通过召开生产调度会的形式对生产任务及模具参数进行及时调整，以确保订单的如期保质履行。对于特别复杂的工艺和编程技术，在技术人员制定后，公司召开制造工艺评审会，按评审后方案修订工艺技术文件。公司及时、准确、真实地记录工艺数据。成品入库后，将入库单与合同检查核对，办理产品发运手续。公司按合同和用户要求办理产品发运。

根据公司与客户签署的航空工装/航空航天零部件来料加工协议内容，客户委托公司按照其技术标准和质量要求进行定制加工，加工所需的主要原材料如钢材、铝材、复合材料等由客户提供，加工费根据客户每次的具体加工要求，综合考虑加工难度、加工风险、工艺设计、工序、工装耗用、辅材提供、交付进度等因素确定。来料加工在航空工装、航空航天零部件领域属于常规业务模式，如爱乐达等同行业可比公司均存在该类模式业务。

（3）销售模式

国内飞机主机制造厂商均建立了合格供应商名录，在选择供应商时，飞机主机制造厂商仅从合格供应商名录中挑选部分优质供应商进行综合评选，供应商的产品设计制造经验、加工制造能力是获取业务的重要支撑。公司已成为航空工业集团、中国商飞、航天科工等国内航空工业核心制造商的供应商。航空工装、航空航天零部件等产品均需按客户的要求设计、制造，产品差异化程度高，部分产品需要在客户生产线进行调试验收，因此公司产品的销售采取直销方式。公司主要通过各主机厂的任务分派、综合评标、议标和公开竞标等方式获取订单。

公司设立了专门的销售部门，负责销售工作的开展。公司销售人员进行日常市场信息的收集和分析。客户提出实际需求后，销售部门联合技术部门、生产部门审核客户的需求，安排签订合同。销售部门按规定程序下达项目生产令并及时送往各执行部门，生产部根据项目生产令的重要程度、生产的难易程度和客户的时间要求，科学合理地组织生产，销

售部门同时与技术质量部门配合，对质量要求高、生产难度大、时间要求急的产品进行现场跟踪，以满足客户的要求。产品完工入库后，销售部门按合同要求制定发运计划，保证产品按时、安全运到客户处。销售部门负责搜集客户质量信息反馈，并及时处理。

3、行业地位公司深耕于航空、航天复合材料结构类产品领域十余载，以具有突出技术优势的航空复合材料工装为基础，积极开拓航空、航天复合材料结构类产品业务，已实现了航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空航天器机体结构制造协同化发展的全产业链布局，形成了跨度较深的纵向一体化产业链优势，是国内专业化程度高、技术积累丰富、广受认可的民营航空、航天配套产品供应商，在国内航空、航天工业中具有较高知名度，是多家主机制造厂商的战略供应商以及金牌供应商。

三、核心竞争力分析

1、全产业链布局优势

经过多年的科研生产实践，公司形成了以航空工装业务为基础，航空、航天复合材料产品为核心，无人机整机结构研制为目标的全产业链布局。

航空工装方面，具备航空航天制造所需全部工装（机加夹具、成型工装、装配夹具、装配工装、总装配线）的设计及制造能力，公司航空工装设计实现了数字化、参数化和自动化，形成了独有的设计规范，设计效率不断提高。是少数具备从航空航天产品设计、工装设计、产品生产到产品实现能力的民营企业。

公司利用在航空工装领域长期深耕所积累的技术优势和渠道优势，掌握了制造航空器、航天器等产品复合材料零部件和金属零部件的经验与技术。在复合材料零件制造方面具有与世界同步的设计理念和复合材料产品生产工艺能力，能够快速自主开发生产航空、航天零部件的配套工装，提高了生产效率的同时也降低了生产成本、压缩了生产周期。公司复合材料零部件研制能力处于国内领先地位，能够为客户提供复合材料零部件研制的整体解决方案。

公司拥有无人机全部成型工装、装配工装设计与制造能力，产品工装方案、零件加工方案同时提出，降低了无人机的制造风险，减少了无人机研发和制造成本、缩短了研制周期，掌握了无人机总体、结构、旋翼、传动、试飞及燃滑油系统等一系列关键技术，具备了实际应用的型号设计、大批量稳定生产能力，能够为全行业提供无人机系统研制的全方位解决方案。

2、复合材料产品设计与制造优势

公司专业从事航空、航天复合材料产品设计、研发、制造，在业内不断发展壮大并形成核心竞争力的少数民营企业，已被评定为国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业、黑龙江省制造业单项冠军企业及技术创新示范企业。公司已经实现从航空航天复合材料工装、航空航天复合材料零部件、无人机整机结构等复合材料产品研制的多元化产品布局。

目前，公司多项复合材料产品相关专利成功运用于C919、C929国产大飞机零部件、部段的研发试验上，是国产直升机的复合材料零部件外包供应商。此外，经过多年的发展，公司建立了科学、高效、标准化的精确制造流程，采用了先进的ERP控制管理手段，对原料采购、加工、质量检测等关键工序进行全方位的跟踪。公司持续引进技术水平较高的精确制造设备，引进的龙门式五轴联动数控铣床、五轴联动镗铣加工中心等设备，解决了航空复合材料工装复杂空间曲面加工精度和效率的平衡问题，优化了加工空间，使制造过程具有最佳的畅通性和更高的可视性；引进的进口高性能热压罐、预浸料生产线、复材铺丝机、先进自动下料机、超声波复合材料蜂窝铣床、激光铺层定位系统、大型固化炉和多尺寸热压罐及上千平方米的复合材料无尘净化车间，为复合材料工装和复合材料零部件的生产打下了良好的基础，提高了产品的生产效率，保证了复合材料产品的质量和供货周期。公司将在现有研发技术和创新体系基础上，通过募集资金投资和项目持续建设，围绕航空新材料、航天领域新技术、大型军用无人机等产业发展方向，继续加大新产品开发和投入力度，凝聚和培养产业技术创新人才，将公司研发中心建设成为技术研发试验开发创新的重要基地，为公司的发展提供技术支撑和储备，增强自主创新能力。

3、客户优势航空航天工业配套产业中，核心客户占据十分重要的位置，客户壁垒很高。整机研制对航空工装、零部件、飞行器部段产品的可靠性有着相当高的要求，主机制造厂商和航空、航天科研单位选择供应商时均较为谨慎，一般会对其进行较长时间的考察和严格的审核认定，只有进入合格供应商名录的单位才有资格为其提供各类产品。航空、航天产品研制周期较长，供应商往往需要在预研阶段介入，并在后续的产品研发、生产阶段持续参与。由于上述原因，下游客户一旦选定供应商后，一般不会轻易更换。对于军用航空、航天相关产品而言，基于安全保密和更换成本的考虑，更不会轻易更换供应商。

公司已经拥有优质的客户群体，包括航空工业集团、中国商飞、中国航发等国内航空工业核心制造商旗下的各飞机主机制造厂商，航天科技、航天科工、中国兵工、中国兵装、中船重工等军工央企集团下属科研院所及科研生产单位。凭借优秀的产品和服务质量，公司获得了核心客户和市场的广泛认可。

4、人才优势

公司拥有经验丰富的研发设计团队。对于航空航天零部件、无人机等新业务，公司每年通过公开招聘和行业人士推荐的方式从航空业各大国有企业、研究所引进专业人才，再由外部引进的专业人才带动内部既有技术员工，形成了不断更新和富有活力的研发队伍。公司技术工人老中青骨干经验丰富，核心加工制造技能手手传承，凭借多年的实践经验积累，具备了成熟扎实的工艺技术。同时，公司定期聘请各大主机厂商和高校的专业人员到公司对员工进行培训，提高公司的技术创新能力。

通过多年来在行业内的稳步发展，公司培养了一支具有竞争力的核心团队。团队核心技术人员大多毕业于国内主要航空航天类院校，并在航空航天领域内积累了丰富的研发生产及管理经验。核心团队对航空航天产业的深刻理解将助推公司未来的可持续发展。

5、资质优势

航空工业、航天工业是一国科技实力最为直接的展现，产品质量要求非常严格，国家和行业通过严格的质量认证体系对供应商进行管理，确保各级供应商提供的产品质量达到标准。对于通过质量认证的供应商，下游客户会对供应商进行持续的考评，跟踪供应商的质量稳定性、及时交货能力以及新产品研发能力。只有技术含量高、产品质量稳定、生产组织和管理良好的企业才能够持续获得客户的认证。公司重视质量体系认证和客户认证工作，目前已同时获得AS9100航空航天质量管理体系认证、ISO9001:2015质量管理体系认证以及从事相关产品生产和销售需要取得的各类资质，在行业内具有明显的优势。同时，公司已被航空工业集团、中国商飞、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国兵装、中船重工的下属单位列入供应商目录。

四、主营业务分析

1、概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是公司加快推进两机应用、复合材料产品应用、低空经济等核心业务建设的关键之年，公司把握战略契机，主动优化产业结构布局，坚持以“高质量发展”为主题、以“聚焦主责主业”为首要任务，加快产业链布局，通过整合同行业资源，创新技术研发、升级智能制造，构建全产业链综合服务平台和客户生态体系，提升核心竞争力，积极应对市场变化和挑战，以做优航空航天装备为出发点和落脚点，对内“夯实基础、扎实内功”；对外“拓宽渠道、优化布局”，多措并举推动各项任务平稳有序进行，实现可持续高质量发展。

本报告期内，公司主要经营情况如下：

（一）加快全产业链布局，积极应对市场变化挑战

公司不断丰富产品种类、拓展市场份额，密切对接航空工业集团、中国商飞、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国兵装、中船重工等军工央企的区域主机厂、总装厂及科研院所需求，强化传统业务优势的同时，积极布局两机应用、低空经济及商业航天领域，深化与各大客户的业务合作，持续推进业务下沉，在全国范围内形成了快速响应机制，依托集团化运营优势，公司高效调配内部人力物力资源，精准对接客户需求，深化协同效应，实现资源互补，不断提升应对市场变化的综合竞争力。

航空工装版块业务新增航空发动机工装相关业务，全年工装类产品业务占比有所提升；在航空航天零部件产品方向，部分客户由于行业变化、政策调整等因素，对航空航天零部件产品的需求及定价方式发生改变，导致公司在航空航天零部件领域的毛利率有所下降；同时，公司持续加大无人系统研制投入，部分无人机订单仍处于科研阶段，需配合客户进行联合研制，成本投入较高，导致部分订单出现亏损，阶段性拉低公司综合毛利率水平。

（二）强化研发基因，构筑创新优势，科研投入持续增加

截至2024年

月

日，公司拥有专利共

项，其中发明专利

项，实用新型专利

项，外观设计

项，完成科研课题

项。公司围绕主营业务领域，不断完善产品研发体系，构建“研发引领应用、应用提升研发”的良好生态，保证公司产品与市场的有效结合，如大型民用客机全尺寸舱门的关键技术研究及产业化应用已申报2024年黑龙江省重大科技产业化项目，将为面向新技术和多应用场景研发储备丰富的产品矩阵，为业务持续赋能。

报告期内，公司牢牢把握行业发展机遇，不断优化产业结构，已形成集航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空器航天器机体结构制造协同化发展的全产业链布局。为前瞻开展业务和产品布局，提升公司综合竞争力，公司紧跟行业发展趋势，深度对接市场需求，参与客户较多新型号产品的科研制造任务，全力配合新机型研制过程中的技术攻关。公司持续加大对“无人机总装及零配件制造项目”的科研生产投入力度，该项目实施主体自贡广联一期建设已于报告期内进入试生产阶段，圆满完成客户年度内的科研生产工作，相关科研任务的储备将为公司在相关市场的可持续发展奠定了坚实基础，进一步巩固了公司的长期竞争力优势。但由于该项目建设所带来的产能爬坡以及科研投入较大，导致研发费用增加、折旧摊销等固定成本较高，对公司当期利润造成了较大程度的影响。

（三）积极布局大飞机赛道，助力国产大飞机生产制造

公司作为中国商飞的供应商，近年来持续参与国产大飞机的研发制造任务，持续参与C909机型飞机的金属胶接地板项目并且已经顺利完成交付。为C919在飞机研发阶段和定型阶段承制其主要的复合材料成型工装研制任务及中机身金属零部件的制造工作并积极参与C919批产提速工装和产线制造任务，承接浙江华瑞C929中机身壁板组件装配生产线的设计制造任务，C929货舱门大部段的制造任务等。公司配备了完善的磷酸阳极化生产线、专用喷漆和固化设备，相关特种工艺已经顺利通过客户的体系认证和特种工艺评审。

公司在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资设立全资子公司“广联航空工业（上海）有限公司”，牢牢把握国产大飞机行业发展机遇，及时响应和满足下游客户日益增长的产品需求，充分利用产业集群优势，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域，完善产品结构和产能区域布局，深化协同效应，增强公司核心竞争力，助力国产大飞机产业集群发展。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（

）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近

年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用（

）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用销售量与生产量的大幅增长，主要源于客户订单需求的显著增加。报告期内，公司密切对接航空工业集团、中国航发、中国商飞、中国兵工、航天科技、航天科工下属多家主机厂、总装厂及科研院所等客户需求，深入挖掘潜在客户需求，将市场拓展成果转化为实际订单，持续优化产品性能与质量，不断提升客户服务水平，增强客户粘性，订单量大幅

增长。在此驱动下，公司为满足客户交付需求，加大生产投入，提升产能，使生产量与销售量的同步大幅提升。同时，主要是由于公司积极履行客户订单交付进度，有效降低库存水平，巩固公司与客户的合作关系，提升公司在行业内的口碑与市场竞争力。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用

单位：万元

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用（

）营业成本构成

单位：元

说明

公司产品成本主要由原材料、人工费、制造费用和外协费用构成，年度之间料工费占比波动的原因主要系：

、公司多维定制化产品，不同类别产品料工费占比不同，总体料工费受各类产品当期订单量影响；

、订单依客户需求不同有“客户带料”和“客户不带料”之分；“客户带料”订单中，公司仅需提供辅材，原材料占比较低。

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否（

）2024年

月

日，自贡广联新设全资子公司成都广联盘古科技有限公司。（

）2024年

月

日，广联航空新设全资子公司广联航空工业（上海）有限公司。（

）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前

名供应商资料

主要供应商其他情况说明□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用□不适用公司持续加大前瞻性技术研发投入，推进产品技术迭代，培育发展新动能，研发费及人员投入持续增大，导致研发人员数量增加。因整体员工数量增加，导致研发人员虽增加，但比例同比下降。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因?适用□不适用2024年研发活动投入8,313.93万元，占营业收入比例为

7.93%，较上年增加

44.55%，主要系公司加大研发投入力度所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期同比减少53.87%，主要系本报告期内订单量增加，为满足及时交付投入较多存货备库所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期同比增加

56.00%，主要系本报告期募投项目投资接近尾声，前期投资基本完成。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期同比减少

63.06%，主要系上期收到可转换公司债券资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用

报告期内，公司经营活动现金流量净额为8,190.57万元，净利润为-4,897.54万元，主要系本报告期加大回款催收力度，改善存货管理，加强资金预算管理等措施，保证经营活动现金流量净额。报告期内营业收入较上年同期显著增长。同时，受科研投入增加、报告期产品结构变化、部分客户产品价格调整、资产减值准备计提及信用减值损失增加等因素综合影响，归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润出现阶段性亏损。

五、非主营业务情况

?适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债□适用?不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

注：（

）报告期末受限资金由2,500.00元的“高速公路ETC保证金”、199,655.96元的可转债转股“零股资金”和149,280.00元的预付款保函保证金构成。

（2）2022年6月27日，公司与浦银金融租赁股份有限公司签订编号为《PYHZ0220220017》的售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司的一批机器设备出售后租回，实际是以机器设备为抵押的借款，借款金额为1亿元，借款到期日为2025年7月21日，抵押固定资产净值为76,235,516.54元、在建工程净值4,606,384.56元，截至2024年12月31日，此笔借款尚未结清。

（3）2024年4月29日，公司与光大金融租赁股份有限公司签订编号为《光大金融租赁（2404）回字第03-00003号》的售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司的一批机器设备出售后租回，实际是以机器设备为抵押的借款，借款金额为1亿元，借款到期日为2027年4月30日，抵押固定资产净值为93,586,459.74元，截至2024年12月31日，此笔借款尚未结清。

（

）2021年

月

日，公司之子公司西安广联与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号为《ZD6501202100000013》的最高额抵押合同，将评估价值为110,996,300.00元、期末账面原值为17,304,000.00元、账面价值为15,746,640.00元的土地使用权以及期末净值为171,344,832.11元的固定资产抵押，同时以公司为其担保获取金额不超过250,000,000.00元的借款，借款日期自2021年

月

日至2027年

月

日止。截至2024年

月

日，此笔借款尚未结清。

（5）2024年9月5日，公司之子公司西安广联与中国建设银行股份有限公司陕西省分行营业部签订编号为《BYCHET61090000024090416372136301》的应收账款质押合同，将基于基础交易合同项下的订单所产生的应收账款进行质押，期末净值为12,494,515.33元，借款金额为20,000,000.00元，借款日期自2024年9月5日至2025年9月4日止。截至2024年12月31日，此笔借款尚未结清。

（6）2024年12月25日，公司之子公司西安广联与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订编号为《2024年陕中银阎良广联（西安）质押字001号》的应收账款质押合同，将基于基础交易合同项下的订单所产生的应收账款进行质押，期末净值合计为1,070,783.00元，借款金额为1,000,000.00元，借款日期自2024年12月31日至2025年12月31日止。截至2024年12月31日，此笔借款尚未结清。

（

）2023年

月

日，公司之子公司自贡广联与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号为《ZD6501202300000005》的最高额抵押合同，将账面原值16,683,421.42元、账面价值为16,016,017.90元的土地使用权抵押以及净值为265,945,986.28元的固定资产抵押，以获取280,000,000.00元的借款，抵押期限为2023年

月

日至2030年

月

日。截至2024年

月

日，此笔借款尚未结清。

七、投资状况分析

1、总体情况?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用?不适用

4、金融资产投资

（

）证券投资情况□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。（

）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况?适用□不适用（

）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

（

）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

（

）募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司为配合集团战略部署及市场需求，因地制宜发挥各区域、各主体研发制造平台优势，实现“集团统筹，各地联动”的资源调配模式，集中调配集团体系内人力、物力，快速响应市场客户需求，致使不同地区的子公司报告期内净利润盈亏情况存在差异。

报告期内，公司全资子公司景德镇航胜持续深耕航空航天铸件产品生产及航空航天零部件加工业务，充分发挥精益制造生产能力，提升生产效率及交付精度，业务及订单持续稳定；全资子公司成都航新精准对接客户订单需求，全面提高新项目的金属零部件、航空工装等产品快速研制能力，智能生产线和精益生产单元产能资源充分释放，确保区域内客户批产任务顺利交付，生产经营较上年有所恢复；控股子公司中捷飞保持以大型复杂结构件制造为代表的关键技术优势，熟练掌握各级叶片的叶身型面加工和榫头的精密加工技术，不断提升在航发零部件精加工领域市场份额，实现业绩稳定增长；全资子公司广联航发在航空发动机工装领域持续发力，作为航空工装版块新增主体，报告期内已进入试生产阶段，广联航发围绕区域内客户需求拓展市场份额，实现航空发动机工装业务快速增长，助力全年工装类产品业务占比大幅提升。

公司全资子公司西安广联，2024年相较于2023年的亏损金额已大幅收窄，西安广联经营业绩有所好转。预计未来，西安当地主机厂的业务仍将逐渐放量，可推动实现战略既定的产业布局；全资子公司自贡广联是公司在西南地区进行全产业链布局的重要基地，报告期内，公司持续加大对“无人机总装及零配件制造项目”的科研生产投入力度，该项目实施主体自贡广联一期建设已于报告期内进入试生产阶段，圆满完成客户年度内的科研生产工作，相关科研任务的储备将为公司在相关市场的可持续发展提供有力支持，有助于提升公司的长期竞争力。但由于该项目建设所带来的产能爬坡以及科研投入较大，导致研发费用增加、折旧摊销等固定成本较高对公司当期利润造成了较大程度的影响。

报告期内，公司投资设立全资子公司上海广联，将牢牢把握国产大飞机行业发展机遇，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域，增强公司核心竞争力，助力国产大飞机产业集群发展。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司发展目标、发展战略及发展规划

（1）发展目标

公司的发展目标是：

“瞄准世界先进水平，成为全球优秀的航空、航天产品供应商”。公司将配合国家航空、航天工业发展战略，为各飞机主机厂商及科研院所提供更优质的产品和服务，努力提高航空、航天零部件产品的技术含量，丰富零部件和部段的产品型号，同时加快无人机研制工作，生产新型号、大吨位的无人机。

（2）发展战略

结合公司的实际情况和行业的发展状况，公司确定的发展战略是：专注于航空、航天制造工业，抓住我国航空、航天产业快速发展的历史性机遇，坚持“自主创新、产品升级、先进制造、规模发展”，加速推动公司转变为自主创新能力突出、核心竞争力显著、成长性良好的航空工装、航空航天零部件以及无人机产品的“综合服务商”。

（3）发展规划

技术创新与产品研发规划公司在2025年将继续走现代化可持续发展的创新之路，将产品质量作为核心竞争力，力争在产业研发上取得显著成效。公司将加快科技创新与产业研发，以做优航空装备为目标，加大对公司产业研发的投入，提高公司在航空工装、航空复合材料、无人机、航空零部件上的制造能力，整合优势资源，提升公司核心竞争力。同时，公司将在现有研发技术和创新体系基础上，围绕复合材料应用进行产业布局，重点拓展国产大飞机、大型固定翼无人机、航天器等相关产品研制领域，继续加大新产品开发和投入力度，凝聚和培养产业技术创新人才，为公司的发展提供技术支撑和储备，增强自主创新能力。

市场开拓与服务水平提升规划公司将持续走现代化可持续发展道路，深度对接市场需求，形成需求驱动的动态服务网络。在客户层面，公司将积极完成客户所提出的任务，利用人才优势与资质优势，通过丰富的研发生产及管理经验，重点强化定制化解决方案开发能力，切实解决客户所忧；在供货商层面，严格对供应商的把控与审核，形成稳定的供应链体系，保证供应商从产品预研、产品研发、产品生产的全过程参与；在服务层面，加快供应链数字化基础设施建设，同步优化质量管理体系标准，采用先进的ERP控制管理手段，对原料采购、加工、质量检测等关键工序进行全方位的跟踪，通过多维度的服务效能提升策略，持续巩固客户关系网络，最终达成价值链各环节的质量协同与可持续发展目标。

人才发展规划公司将继续秉持“以人才带动创新，拉动发展引擎”的理念，建立健全人才筛选标准，从多维度、多方向引进人才，打造结构合理、素质优良、创新活跃的人才队伍。同时，公司将继续实施员工激励机制，通过完善的考核标准为员工提供晋升空间，带动员工积极性，形成内部良性竞争的氛围。

投融资规划公司将着眼于主营业务市场，合理规划投融资渠道，充实投融资业务能力。对投融资方面，将立足于提升核心优势和产品竞争力，包括产能优化、更新改造的投入。同时，公司将严格规范投资审议流程，建立合理有效的投资决策程序，提高投资决策专业水平，加强对投资效果的检查、监督、评价和问责，为公司可持续发展提供有力保障。

2、公司确保实现发展规划拟采用的方法及措施

（1）保持公司核心技术优势为了保障公司发展战略的顺利实施，促进公司持续快速发展，维持公司技术优势，公司将继续加深与政府、企业、高校之间的合作，充分利用人才优势，提高企业的自主创新能力，进一步巩固公司在市场的长期竞争力。同时，公司紧跟市场发展趋势，对接市场与客户的具体需求，在两机应用、低空经济及商业航天领域进行深度研究与学习，参与客户较多新型号产品的科研制造任务，使公司在保持原有产业优势的情况下，进一步开辟新市场。

（2）开发新产品，保持市场竞争力

公司将加大在无人系统的研制与投入，扩大在无人机总装及零配件制造项目的科研生产投入力度。同时，公司将进一步扩大无人机零部件及部段产能规模、提升无人机制造能力的深度，推进“航空工装—航空零部件及部段—无人机整机”等多轮驱动发展战略的落地实施，实现从航空航天结构类产品设计、工装设计、零部件生产到无人机产品整机制造的全产业链布局。

（3）加强公司研发中心建设公司通过新产品的开发及人才引进，力将研发中心建设成为技术研发试验开发新的重要基地。公司将加大科研经费投入，建立先进的数字化、网络化、智能化的产品研发平台，开展科研攻关，完善公司现有技术研发体系，提高科研人员的自主创新能力，提高科技研发手段，掌握自主知识产权，提升公司的核心竞争力。公司将以自主研发和与科研院所合作为依托，瞄准航空前沿领域，参与国家新型飞机研发制造项目，进一步提高技术水平，使公司始终处于行业技术领先地位。

（4）加强全面质量管理体系建设公司将系统推进质量管理体系建设，强化质量目标与战略规划的衔接，完善从研发、生产到售后服务的全流程质量控制节点，实现标准化操作，深化供应链协同，将质量管理延伸至供应商环节，建立联合评审机制，客户导向优化，完善质量反馈闭环系统，动态调整服务标准，坚持系统思维、问题导向和文化引领，聚焦短板突破，推动质量治理推动质量管理从标准化向精细化、智能化发展，使质量管理体系从“合规”向“卓越”迈进，为提升运营效率、客户满意度与企业高质量发展奠定坚实基础。

3、可能面对的风险和应对措施

（1）军品订单波动的风险公司主要业务的最终用户为军工企业或军方，其订单的下达受到国内外形势变化、军方审批程序、研发采购计划等多种因素影响，并非均匀发生，导致收入存在一定的波动性。

若国际形势发生转变，军方相关采购政策或审批程序发生变化，或者公司的军用产品的品种、型号和技术更新计划变更，或者军方改变了产品交付时间，则军方和军工企业对军用产品的需求数量将存在不确定性。若未来军品的订单产生波动，将对公司盈利能力的稳定性和可持续性产生不利影响。

应对措施：公司将持续保持军品市场的开拓力度，不断完善技术研发体系，提高客户需求的转换效率，提升公司产品的竞争优势。

（2）规模迅速扩大带来的管理风险

公司生产经营规模迅速扩张，公司组织架构也日益庞大，管理链条较长，导致管理难度增加，可能存在因管理控制不当遭受损失的风险。报告期内，公司净资产大幅度增加，公司资产规模的迅速扩张，在资源整合、科技开发、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，未能充分发挥决策层和独立董事、监事会的作用，将给公司带来较大的管理风险。

应对措施：公司将进一步加强组织管理，优化组织结构流程，加强内控建设，提高整体管理水平和相关人员的责任意识，以应对公司规模迅速扩大带来的管理难度。

（3）应收账款的风险

报告期内，公司应收账款的客户分布较为集中且主要为军工央企，应收账款周转率较低。应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关。如未来应收账款增长速度较快，公司将面临更多的呆账、资产减值风险；如不能及时回款，将会占用大量流动资金，影响资金周转，对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司将持续监控应收账款客户的财务状况，加大应收账款的管理力度，并按照会计准则的要求计提坏账准备，有效降低回款风险。

（4）市场竞争加剧的风险

由于我国航空制造尤其是军品领域开放时间较短，且行业进入有一定要求，行业内竞争者数量尚不多，但随着国家支持民营军工企业和加快航空产业发展等系列政策的实施，未来随着更多社会资本进入该领域，市场竞争将更加激烈。

如果公司后续发展资金不足，无法持续创新，生产规模及管理水平落后，无法保持市场份额，将可能被同行业或新进的其他竞争对手赶超，对公司未来业务发展产生重大不利影响。

应对措施：公司将充分发挥既有的规模、技术、人才及资源优势，突出精细化管理及降本增效，通过技术革新、市场开拓、加强经营管理等途径保持技术优势、产品优势和品牌优势，持续提升公司整体竞争力。

（5）主要客户集中度较高的风险

公司对前几大客户的销售收入占营业收入的比例较高，如果部分客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。

应对措施：加大市场开拓力度，不断加强新产品的研发、延伸现有产品链，拓展新的业务领域，实现收入来源多元化，降低对主要客户的依赖。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是□否

公司是否披露了估值提升计划。□是?否为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，并结合公司实际情况，已制定《市值管理制度》，该制度自董事会审议通过之日起生效。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况报告期内，公司不断优化、完善治理体系，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，健全公司内部控制制度，提高规范运作水平，进一步防范控制决策经营管理风险，提高公司治理水平。形成了“三会一层”的公司治理架构，“三会”与管理层之间相互制衡，各司其职，互相监督，保障公司的规范运作。同时，报告期内公司及时、有效、准确地开展信息披露工作和投资者管理工作，积极有效发挥独立董事和中小股东在公司治理中的作用，深化独立董事在公司生产经营中发挥的作用。

（一）关于股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会，确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，保障其充分依法行使自身合法权利，会议形成的决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，共召开了

次股东大会，每次股东大会均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，规范地召集、召开。应当由股东大会审议的事项，公司均提交股东大会审议，在股东大会召集召开过程中按要求通过现场、网络投票等方式确保全体股东尤其是中小股东参与股东大会，切实保障各位股东充分表达自身诉求与意见，确保股东对于公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

（二）关于公司控股股东报告期内，公司不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司拥有独立且完整的业务和自主经营能力，公司在资产、业务、人员、机构和财务方面均相互独立运行，同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作。

（三）关于董事与董事会截至年报披露日，公司第四届董事会董事9名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开了13次董事会，各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，各司其职，在战略运营、薪酬考核等方面进行专业性事项研究、提出专业性意见，为董事会的专业化、科学化决策提供专业支撑和坚实基础。

（四）关于监事与监事会

截至年报披露日，公司第四届监事会监事3名，其中职工代表监事1名，股东代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开监事会会议8次，各位监事能够按照《公司章程》《监事会议事规

则》的要求，认真勤勉履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履职情况的合法合规性进行监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者的咨询，向投资者提供已披露资料。并指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于投资者关系管理情况

公司充分尊重与维护投资者的合法权益，始终坚持和投资者互利共赢的立场，为有效维护投资者的合法权益，公司开展了长期、持续、稳定的投资者管理工作。报告期内，董事会积极推进同投资者之间的沟通交流，帮助投资者对于公司进行了解，搭建公司与投资者之间双向、公平、高效的沟通桥梁，保障投资者的诉求能够及时到达公司，使投资者能够同公司进行良性互动。公司通过有效的渠道了解投资者需求，站在投资者角度考虑问题，保障投资者的参与权与知情权，保障投资者能够充分行使其合法权益。接待调研、沟通、采访等活动共12次，通过线上线下多平台与投资者进行有效交流。将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者了解公司发展状况、保障自身权益提供支持。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，做到资产、业务、人员、机构、财务相互独立，具有自主经营的能力。

（一）资产独立情况

公司拥有独立的经营相关的生产体系和配套设施，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司资产与股东资产严格划分、互不干涉，完全独立运营。目前，公司的业务和生产经营必需的资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用、划分不清等情况，也未以公司名义借款、授信额度转借给股东。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（二）业务独立情况

公司具备经营所需的相应资质，具有独立的材料采购、产品生产和销售业务系统，拥有独立的决策和执行机构，拥有完整的生产、技术研发、质量体系，能够独立地对外达成协议、订立合同，独立采购、生产并销售产品，能够独立进行业务的开展和结项，具有自主经营能力，能够独立面向市场运营。不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。

（三）人员独立情况

公司有完整、独立的劳动、人事及薪酬福利管理体系，公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生、任免，不存在股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司高级管理人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（四）机构独立情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，遵循法定程序制定了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，“三会”能够严格履行各自职责，发挥作用。为保障公司运行，设置了独立的、符合自身发展需要的组织结构，并且在实践中进行不断调整优化。制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按规定职责独立运行。

（五）财务独立情况

公司设立了完整、独立的财务部门，配备充足的专业财务会计人员，根据《会计法》《企业会计准则》等法律法规的要求履行职责，建设了符合公司发展需求的独立财务核算体系和财务管理制度，实施严格的内部审计制度。独立开设银行账户、独立纳税、独立进行财务决策，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责?（1）董事会成员简介?1）董事长王增夺

王增夺，男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学计算机科学与工程专业，本科学历，工程师。1987年8月至1989年10月，就职于哈尔滨飞机制造公司，任计算机中心技术员；1989年11月至1992年10月，就职于哈尔滨塑料工业公司下属电脑公司，任总经理；1992年11月至1996年10月，就职于哈飞集团电脑公司，任董事长；1996年11月至2000年7月，就职于哈尔滨广联电子有限公司，任董事长；2000年8月至2011年1月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任总经理、执行董事；2011年2月至2016年3月，就职于哈尔滨广联航空复合材料工艺装备有限公司，历任执行董事、总经理；2016年3月至今，历任公司总经理，现任公司党委书记、董事长；2022年9月至今，任广联航宇（哈尔滨）新材料科技有限公司董事长；2024年7月至今，任景德镇航胜航空机械有限公司董事长。

?2）董事杨怀忠

杨怀忠，男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年

月至2012年

月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任数控操作员、生产调度、外协主管；2012年

月至2016年

月，就职于哈尔滨广联航空复合材料工艺装备有限公司，历任生产计划员、外协主管、生产部长；2016年

月至今，历任公司副总经理、常务副总经理，现任公司党委副书记、董事、总经理，2019年

月至今，任哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司执行董事、总经理。

?3）董事王梦勋王梦勋，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年1月至2017年9月，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，任经理；2017年10月至2018年9月，任公司董事长助理；2018年10月至2019年10月，就职于北京华控产业投资管理有限公司，任经理；2019年11月至2021年8月，就职于中航融富基金管理有限公司，任高级投资经理；2021年9月至今，历任公司董事长助理、战略发展部部长，现任公司董事、副总经理；2021年12月至今，任成都航新航空装备科技有限公司执行董事、总经理；2022年9月至今，任广联航空（自贡）有限公司执行董事、总经理；2023年5月至今，任广联航空工业（北京）有限公司执行董事、总经理；2023年11月至今，任贵州航新航发装备科技有限公司执行董事；2024年12月至今，任广联航空工业（上海）有限公司执行董事、总经理。

?4）董事刘永刘永，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1995年7月至2000年10月，就职于吉林建元会计师事务所，历任审计员、职工董事、高级经理；2000年11月至2010年11月，任东北证券银行总部副总经理、收购兼并部总经理；2011年1月至今，任东证融通投资管理有限公司董事、总经理；现任中国证券业协会股权与另类投资业务委员会委员；2022年2月至今，任公司董事。

?5）董事王安民

王安民，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1984年

月至1986年

月，任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司技术员；1989年

月至1992年

月，任哈尔滨市信息中心数据库部副主任；1993年

月至2003年

月，任哈尔滨国际信托投资公司技术部经理、证券部经理；2003年

月至2009年

月，任江海证券经济有限责任公司总经理助理、合规总监；2009年

月至2022年

月，任东北证券股份有限公司副总裁、首席风险官、首席信息官、党委委员；2011年

月至2022年

月，任东证融通投资管理有限公司监事；2015年

月至2018年

月，任英格（阳江）电气股份有限公司董事；2019年

月至2022年

月，任东证融汇证券资产管理有限公司董事、首席风险官、首席信息官；2020年

月至2022年

月，任东证融达投资有限公司监事；2022年

月至今，任研奥电气股份有限公司董事；2024年

月至今，任合肥赛诺化工供应链服务股份有限公司监事长。

?6）职工代表董事毕恒恬毕恒恬，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至今，历任公司主管会计、证券事务代表，现任公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年6月至今，任广联航空（南昌）有限公司监事；2019年1月至今，任广联航空（珠海）有限公司监事；2019年5月至今，任哈尔滨卡普勒广联航空复合材料有限公司监事；2021年5月至今，任广联（北海）无人机科技有限公司执行董事、总经理；2021年12月至今，历任景德镇航胜航空机械有限公司监事会主席，现任董事；2022年3月至今，任广联航空（海南）有限公司执行董事、总经理；2022年6月至今，任广联航空（西安）有限公司监事；2022年7月至今，任成都航新航空装备科技有限公司监事；2022年9月至今，任广联航宇（哈尔滨）新材料科技有限公司董事；2022年12月至今，历任广联航发（沈阳）精密装备有限公司执行董事、总经理，现任董事长；2023年7月至今，任江西洪都国际机电有限责任公司董事；2023年12月至今，任广联航空装备（沈阳）有限公司执行董事、总经理。

?7）独立董事杨健杨健，男，1978年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，博士后合作导师。2007年6月至2014年7月，就职于哈尔滨理工大学法学院，任讲师；2014年8月至今，就职于黑龙江大学法学院，历任讲师、民商法学博士后、副教授，现任教授、知识产权学科负责人、国际法学科带头人、国际法教研室主任、国际法学科导师组组长、国际仲裁导师组组长、法学院学术委员会委员、校学术委员会（哲学社会学部）委员；2022年2月至今，任公司独立董事；2022年12月至今，任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；2024年11月至今，任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。同时，兼任黑龙江省人文社会科学重点研究基地——法学理论与法治发展研究中心研究人员，黑龙江大学知识产权研究中心执行主任、国际法研究中心执行主任，中国科学技术法学会理事、中国国际法学会、中国国际私法学会、中国法学会世界贸易组织法研究会理事、中国法学会体育法学研究会理事，黑龙江省知识产权法学研究会副会长兼秘书长、现代企业制度研究会副会长、黑龙江省律师法学研究会常务理事/副秘书长、俄罗斯法制与法学研究会常务理事。北京仲裁委员会/北京国际仲裁院、哈尔滨仲裁委员会、海南国际仲裁院、大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）、武汉仲裁委员会（武汉国际仲裁中心）、温州仲裁委员会、天津仲裁委员会、牡丹江仲裁委员会、绥化仲裁委员会等地仲裁员，呼伦贝尔、焦作仲裁委员会专家咨询委员会委员，大庆仲裁委员

会委员及仲裁员；曾被评选为2011年哈尔滨市优秀法律法学工作者、2012年黑龙江省优秀法律法学工作者和黑龙江省第二届十大优秀中青年法学家（2021）。?8）独立董事于涛于涛，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1987年7月至1994年6月，就职于东北林业大学，任数学系教师；1994年7月至今，就职于哈尔滨工程大学，历任理学院讲师、副教授，现任数学科学学院教授、学术委员会委员、教代会执行委员会委员，教学督导委员会委员；2022年2月至今，任公司独立董事；曾任中国人民政治协商会议哈尔滨市第十一届委员、第十二届委员会委员、第十三届委员会委员及城乡建设资源环境委员会副主任。

?9）独立董事王涌王涌，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。1991年8月至1995年9月，就职于哈尔滨科技大学管理系，任教师；1995年10月至今，就职于哈尔滨理工大学，历任讲师、副主任、主任，现任副教授；2015年4月至2020年4月，兼任龙建路桥股份有限公司独立董事；2020年5月至今，兼任大庆华科股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任公司独立董事。?（2）监事会成员简介?1）监事会主席赵韵

赵韵，女，1955年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1981年

月至1986年

月，就职于哈尔滨市二轻局，任会计；1987年

月至2010年

月，就职于哈尔滨飞机工业集团有限责任公司，历任会计、财务处综合科长、副处长；2010年

月至2012年

月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，任财务部部长；2013年

月至今，历任公司财务部长、审计部长，现任公司监事会主席、总审计师；2023年

月至今，任广联航空（西安）有限公司董事。

?2）职工代表监事孙兆君

孙兆君，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年5月至2010年3月，就职于哈尔滨广联精密机械制造有限公司，历任镗工、技术员、生产调度员；2010年4月至2012年12月，就职于哈尔滨广联模具制造有限公司，任生产调度员；2013年1月至今，历任公司生产调度员、保密专员、项目经理，现任公司职工代表监事、研发专员。

?3）股东代表监事李宪成

李宪成，男，1959年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，大专学历。1977年3月至1981年2月，于中国人民解放军黑龙江省军区服兵役；1983年7月至1991年7月，就职于黑龙江省委宣传部，任办公室职员；1991年8月至2004年2月，从事个体经营工作；2004年3月至2010年10月，就职于哈尔滨鸿腾达冰雪雕塑艺术有限公司，任副总经理；2010年11月至2017年2月，就职于哈尔滨铁成雕塑制品设计有限公司，任副总经理；2017年3月至今，任公司综合部部长；2022年2月至今，任公司股东代表监事。

?（3）高级管理人员简介

?1）总经理杨怀忠

杨怀忠，公司董事、总经理，个人简介详见本节“董事会成员简介”。

?2）副总经理王梦勋王梦勋，公司董事、副总经理，个人简介详见本节“董事会成员简介”。?3）副总经理、董事会秘书毕恒恬

毕恒恬，公司董事、副总经理、董事会秘书，个人简介详见本节“董事会成员简介”。?4）副总经理彭福林彭福林，男，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1991年8月至2003年11月，就职于哈飞集团，历任锻造厂工艺员、技术室主任，橡塑厂副厂长；2003年12月至2005年12月，就职于哈尔滨哈飞东阳塑料制品有限公司，任总经理；2006年1月至2019年2月，就职于哈尔滨哈飞实业发展有限责任公司，任副总经理；2019年3月至今，历任公司总经理助理，现任公司副总经理；2021年1月，任哈尔滨正朗航空设备制造有限公司执行董事。

?5）财务总监郝艳芳郝艳芳，女，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册税务师。2003年8月至2007年8月，就职于哈飞集团，历任计算机管理技术员、劳资室会计；2007年9月至2009年9月，就职于哈尔滨广旺机电设备制造有限公司，任会计；2009年10月至2014年5月，就职哈尔滨艾维克航空产品运输有限公司，历任会计、财务主管；2014年6月至2018年2月，就职于黑龙江赛格国际贸易有限公司，任财务主管；2018年3月至今，历任公司主管会计、财务部部长，现任公司财务总监；2023年7月至今，任景德镇航胜航空机械有限公司监事会主席；2023年9月至今，任西安中捷飞工贸有限责任公司董事长。在股东单位任职情况

□适用?不适用在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

?（

）董事薪酬（津贴）公司独立董事实行津贴制，津贴标准为10万元/年（含税），按月发放；公司外部董事（指未在公司（含全资、控股子公司）担任其他职务的非独立董事）不从公司领取董事津贴；公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。?（2）监事薪酬（津贴）

职工代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取监事津贴；股东代表监事不从公司领取监事津贴。

?（3）高级管理人员薪酬公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。

基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。

绩效薪酬系根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司根据同行业情况并结合本地收入水平制定了合理的《薪酬管理制度》，结合公司实际情况，建立“立体化、高弹性、强激励”薪酬优化方案，以薪酬体系升级撬动组织效能提升，深度整合基本工资、绩效工资等多元构成要素，搭建起层次分明、结构完备的立体薪酬架构体系，通过构建与员工绩效表现及市场动态变化高度适配的灵活调节机制，佐以具备强大激励效能的丰厚奖金等激励举措，全方位、深层次地激发员工的工作热情与主观能动性，有利于公司广泛吸纳更多高素质人才，充实人才队伍，强化人才储备优势，助力公司凭借灵活的薪酬结构调整策略，实现人力成本的科学、合理管控。

3、培训计划

员工培训计划的构建、推进与优化，是公司长远发展的关键，也能增强员工归属感与团队凝聚力。借助全面的培训体系，能够提升员工专业技能能力，提高工作效率，拓宽知识视野，深度挖掘员工潜力，提升工作质量，增强市场竞争力。

公司依据业务布局与工作需求，打造内外部培训讲师团队。培训聚焦关键技能和前沿知识，参照技能等级体系，合理规划人才配比，保证人才结构合理均衡；持续创新培训课程，建立完善的培训效果评估机制，精准衡量培训对员工能力提升的实际作用，据此及时调整优化培训方案，形成良性循环，全方位助力公司持续发展。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，鉴于公司经营状况良好，但仍处于成长阶段，为与全体股东共享发展成果，综合考虑公司盈利能力和未来发展潜力，公司制定了2023年度利润分配预案，具体内容如下：以截至2024年6月17日公司总股本212,032,247股扣除回购专用证券账户中持有股份531,300股后的股本211,500,947股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增42,300,189股，向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金股利1.00元，合计派发现金股利人民币21,150,094.70元，合计送红股42,300,189股。公司讨论的2023年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用□不适用

1、股权激励

2021年

月

日，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售/归属前均不得转让、用于担保或偿还债务等。符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的第一类限制性股票，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的第二类限制性股票，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格获得公司A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行登记，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等；激励对象获授的第二类限制性股票在归属前，不享有公司股东权利。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为

280.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额21,024.00万股的

1.33%。其中，首次授予

224.10万股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额21,024.00万股的

1.07%，占本激励计划拟授出权益总数的

80.04%；预留

55.90万股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额21,024.00万股的

0.27%，占本激励计划拟授出权益总数的

19.96%。本激励计划首次授予的激励对象共计

人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不含广联航空独立董事、监事、外籍员工。预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本计划经股东大会审议通过后

个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

本激励计划首次授予的第一类限制性股票的授予价格为

17.24元/股，预留部分第一类限制性股票授予价格与首次授予的第一类限制性股票价格相同；首次授予的第二类限制性股票的授予价格为

17.24元/股，预留部分第二类限制性股票授予价格与首次授予的第二类限制性股票价格相同。本激励计划第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过

个月；本激励计划第二类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过

个月。本激励计划首次授予的第一类限制性股票在授予日起满

个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40%；预留授予的第一类限制性股票在授予日起满

个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40%。本激励计划首次授予的第二类限制性股票在授予日起满

个月后分三期归属，每期归属的比例分别为30%、30%、40%。预留授予的第二类限制性股票在授予日起满

个月后分三期归属，每期归属的比例分别为30%、30%、40%。2022年

月

日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权，由董事会办理与公司2021年限制性股票激励计划的有关事项。同日，公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议并通过《关于向激励对象授予首次及预留

部分限制性股票的议案》，同意以

17.24元/股的授予价格向符合授予条件的

名激励对象授予

263.10万股限制性股票，其中首次授予

224.10万股（第一类限制性股票

119.00万股，第二类限制性股票

105.10万股），预留授予

39.00万股（第一类限制性股票

37.00万股，第二类限制性股票

2.00

万股）。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

2022年

月

日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次及预留部分授予第一类限制性股票授予工作，以2022年

月

日作为授予日，

17.24元/股作为授予价格，共向

名激励对象授予

万股限制性股票。其中首次授予

86.00万股，预留授予

37.00万股。首次授予

人，预留授予

人，其中首次及预留授予激励对象中的财务总监郝艳芳系同一人。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年

月

日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]第29203号），对公司截至2022年

月

日止新增注册资本及股本情况进行了审验。2022年

月

日，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——业务办理》及《广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，预留部分限制性股票的授予应在公司股东大会审议通过本次限制性股票激励计划后的

个月内完成，公司已于2022年

月

日召开2022年第一次临时股东大会审议通过本次限制性股票激励计划；由于本次激励计划预留权益第一个考核年度为2022年，因此预留权益需在2022年第三季度报告披露前授出，由于公司在上述期间内无再向潜在激励对象授予预留限制性股票的计划，预留权益失效，因此作废剩余预留的第一类限制性股票

12.00万股、剩余预留的第二类限制性股票

4.90

万股。2023年

月

日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

2023年

月

日，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，获授首次及预留部分第一类限制性股票的

名激励对象均满足解除限售条件，公司已为满足条件的激励对象办理首次及预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜；2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，获授首次及预留部分第二类限制性股票的

名激励对象均满足归属条件，公司已为满足条件的激励对象办理首次及预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期的归属相关事宜。

2024年

月

日，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，获授首次及预留部分第一类限制性股票的

名激励对象均满足解除限售条件，公司已为满足条件的激励对象办理首次及预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期的解除限售相关事宜；2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，获授首次及预留部分第二类限制性股票的

名激励对象满足归属条件，公司已为满足条件的激励对象办理首次及预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期的归属相关事宜。

截至本报告出具日，2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，获授首次及预留部分第一类限制性股票的

名激励对象均满足解除限售条件，公司将为满足条件的激励对象办理首次及预留授予部分第一类限制性股票第三个解除限售期的解除限售相关事宜；2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票第三个归属期归属条件已经成就，获授首次及预留部分第二类限制性股票的

名激励对象均满足归属条件，公司将为满足条件的激励对象办理首次及预留授予部分第二类限制性股票第三个归属期的归属相关事宜。

董事、高级管理人员获得的股权激励?适用□不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司根据《公司章程》及《广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，建立并完善公司高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，落实绩效季度考核及年度考核机制，遵循薪酬水平与业务表现、能力贡献相匹配的原则，贯彻“导向清晰、激励绩效、反映市场、合法合规”的薪酬理念，秉持市场导向原则，为高级管理人员提供具备行业竞争力的基本工资，根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的个人工作业绩，由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，依据年度业绩考核结果，执行绩效奖金发放机制。当年度营收增长率、净利润率等关键财务指标达成或超额完成既定目标时，高级管理人员将获得丰厚的奖金回报，以此作为对其短期卓越业绩表现的直接肯定与激励。

在激励设置中强化高级管理人员与公司战略和经营目标的关联性，坚持“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”原则，根据不同业务特点和岗位要求，细化指标设置，优化薪酬激励调整机制，建立灵活的市场化薪酬调整机制，实行“综合业绩”和“能力素质”综合考评，根据市场变化和企业经营状况及时调整薪酬水平，结合公司短期和长期发展目标，设置多元化的行权条件，激发高级管理人员的工作积极性，对高级管理人员进行科学综合评价，真正落实强激励硬约束管理要求。

2、员工持股计划的实施情况□适用?不适用

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司下设审计委员会，在董事会的领导下，对公司内部运转情况及日常经营情况进行监督，加强对内审部门的权力赋能，提高公司内部审计工作的准确性、全面性，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善内部控制制度建设，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，强化内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。报告期内，根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，修订完善了《广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则》《广联航空工业股份有限公司董事会议事规则》《广联航空工业股份有限公司重大信息内部报告制度》《广联航空工业股份有限公司信息披露管理办法》《广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法》《广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法》《广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法》《广联航空工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等管理制度，按照《关于上市公司独立董事制度改革的意见》明确独立董事职责定位，优化独立董事履职方式，强化独立董事任职管理，加强独立董事履职保障，健全独立董事责任约束机制，追求发挥公司独立董事制度在健全企业监督体系、推动资本市场健康稳定发展方面的重要作用。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准

公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境保护税法实施条例》《中华人民共和国节约能源法》《突发环境事件应急管理办法》等环境保护相关法律法规。严格执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、电镀水污染物排放标准DB44/1597-2015等环境保护相关国家及行业标准。环境保护行政许可情况珠海市生态环境局于2021年

月

日发放排污许可证，证书编号9144040008449238XE001R，有效期：自2021年

月

日至2026年

月

日止。

广东省生态环境厅于2022年

月

日向珠海广联核发《辐射安全许可证》，有效期：

2022年

月

日至2027年

月

日。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

公司配备一套WLT-2型酸雾废气净化塔，对酸雾、碱雾和含铬（氟）废气产生工段采用管道密闭收集经废气净化塔处理后引至

23.9m高排气筒排放，废气处理效率可达到90%以上。公司配备一套能力60t/d的酸碱废水处理措施，配置专业的环保管理团队，针对各类废水水质，分别采取有效的措施进行处理，废水处理达接管标准后经污水管网排入三灶水质净化厂，水处理污泥委托具有相应资质的第三方公司进行处置。

报告期内，公司锚定永续发展，持续推进清洁生产，践行低碳制造，牢固树立“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”意识，按照“源头消减、过程控制、末端治理、排放监控”治理方针，加强生产过程中废气污染物的控制管理，

以减污降碳、协同增效为总抓手，燃用高效清洁能源，实现源头减排低量化；不断优化生产工艺操作，实现过程控制精细化；引入先进废气处理设施，实现末端治理高效化；建立网格化监控监测体系，实现污染物排放监控智能化。

积极推进清洁生产，将“低碳经济”“循环经济”的理念贯穿公司发展的全过程，持续优化生产工艺，对现有生产装置、环保设施进行技术改造，重点规划自动化控制设备、智能生产相关系统等智能制造项目，推动公司生产向绿色化、数字化、智能化转型升级，监督和检查各子公司环保设施运行情况，确保“三废”均达标排放，鼓励各子公司推广清洁生产，控制和减少危险废物的产生，充分合理利用排放物，努力实现经济发展与环境保护的双赢局面。环境自行监测方案

公司按照相关法律法规的要求编制了环境自行监测方案，并按方案开展自行监测，同时委托有资质的监测单位定期对环境指标进行监测，监测结果均达标。突发环境事件应急预案

公司成立了义务消防队，包括现场指挥中心、应急抢险组、警戒疏散组等应急救援组织，配备了应急救援物资，配置了应急收集池、消防沙等应急设施，且每年组织突发事件应急演练，具备较强的应急处理能力。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用?不适用报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

二、社会责任情况

2024年度，公司全面深化社会责任，实现了经济效益与社会效益的统筹兼顾，为构建可持续发展社会持续发力。公司将履行“社会责任”的根本思想全面贯彻落实到日常经营生产活动中，将社会责任工作融入公司治理、投资者管理、供应商及客户权益保护、员工权益保护、依法纳税、投身公益事业等方面。主要表现为：

1.公司治理与规范运作

2024年度，公司以构建现代化治理体系为目标，系统推进公司治理机制升级。在合规基础建设方面，严格遵守《公司法》《证券法》等规范性文件，构建了“法律-法规-内部规章”三级合规体系，其中特别将《上市公司治理准则》作为专项指引，凸显对资本市场治理规则的精准把握。治理结构优化呈现三大创新路径：董事会层面确立“重大决策加日常经营”双轨决策机制，坚持科学决策与风险防范双层目标导向；监事会形成内外监督协同新机制实现监督效能倍增；打造“三会一层”动态平衡体系，在股东大会、董事会、监事会与经营层之间建立权力制衡与协调运作的辩证统一机制。在中小投资者权益保护领域，公司构建了双重保护机制，一方面通过建立股东意见反馈制度和完善的表决程序，拓宽中小股

东治理参与渠道；另一方面升级独立董事制度，实施咨询加监督双职能模式，配套专业意见转化和履职评估体系，使独立董事意见更充分地得到采纳。

2.投资者管理

报告期内，本公司以构建"三位一体"合规运作机制为核心，系统推进信息披露与投资者关系管理工作。在信息披露合规性建设方面，严格遵循《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）及《上市公司信息披露管理办法》等监管要求。董事会搭建线上线下融合的立体化沟通网络，依托数字化台账系统建立投资者、公司沟通平台，使投资者建议快速直达经营决策中枢，有效提升资本市场信息传递效率与价值认同度。

3.供应商及客户权益保护

报告期内，公司秉持着“风险共担、利益共享、合作共赢”的核心原则，系统推进供应链优化与客户价值管理体系升级。在供应商协同领域，通过建立全流程质量管控机制与战略协同平台，深化技术研发与生产资源整合效能；在客户服务方面，依托客户需求，形成需求驱动的服务网络，通过持续加大研发投入，同步优化质量管理体系标准。以为客户创造更大价值为使命，充分尊重客户与供应商的合法权益，积极构建和发展与供应商、客户的长期稳定的合作伙伴关系。

4.员工权益保护

公司将“员工关怀”作为发展根基，构建起富有温度的管理体系。通过建立起完善的企业用工制度与良好的工作秩序，为员工提供良好、健康的工作环境，关注员工的身心健康，帮助员工实现能力提升与个人成长。在薪酬福利方面，公司建立绩效考核与奖励并行的激励机制，结合年终奖金等多元化激励方式，使员工切实分享企业发展成果。在权益保障层面，公司依法规定签订正规劳动合同，足额缴纳五险一金，用规范管理保障员工的基本权益，提高员工的生活水平。

5.依法纳税

报告期间，公司守法经营，积极履行纳税义务，及时足额缴纳税款，为地方经济发展做出了较大贡献。本公司在税务管理工作中严格遵循《中华人民共和国企业所得税法》等法律法规要求，通过设立税务管理岗位，持续关注税收政策动态更新，定期开展税务专项培训，切实提升全员纳税遵从意识，构建了规范的税务管理体系。

6.投身公益事业

为响应以习近平同志为核心的党中央的号召，公司尽己所能履行企业的社会责任。公司党委关注扶贫事业，通过捐款、物资捐赠和其他捐助的形式，支持慈善事业。多次连同党群服务中心与区关公委、区老干部局、区残联、区妇联、街镇、社区搭建平台，在区城内开展走访慰问活动并捐赠生活物资；公司党委关注教育事业，公司关注青少年的成长安全，引导青少年远离毒品、健康成长，并长期为希望工程公益事业捐款。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用□不适用（

）2024年

月

日，自贡广联新设全资子公司成都广联盘古科技有限公司。（

）2024年

月

日，广联航空新设全资子公司广联航空工业（上海）有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所?是□否是否在审计期间改聘会计师事务所?是□否公司已就改聘会计师事务所与前、后任会计师事务所进行充分沟通，前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。更换会计师事务所是否履行审批程序?是□否聘任、解聘会计师事务所情况说明公司前任会计师事务所天职国际已为公司提供审计服务

年（2020年—2023年），在此期间天职国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。经综合考虑现有业务情况、发展战略及整体审计需要等多方因素，公司改聘中兴华为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所是为了满足公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用□不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

?适用□不适用

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（

）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

?适用□不适用

十六、其他重大事项的说明

?适用□不适用

1、股份回购方案

公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。截至2025年2月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计

回购公司股份3,840,500股，占公司总股本的

1.29%，最高成交价为

23.00元/股，最低成交价为

16.15元/股，支付总金额为人民币7,549.43万元（不含交易费用）。公司回购股份总金额已超过回购资金总额下限5,000万元，回购实施时间自董事会审议本次回购股份方案之日起未超过

个月，本次股份回购实施期限届满，回购股份方案实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2025年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：

2025-011）。

2、取得重大销售合同公司与华有信（上海）无人机科技有限公司签署了《无人机采购合同》，合同含税金额为人民币8,500.00万元，合同标的为DL-U20无人机系统。合同的签订和履行将对公司履约年度的经营业绩产生积极影响，合同目前正在履行中，具体情况详见公司2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于签订日常经营重大销售合同的公告》（公告编号：

2024-003）。公司与上海飞机制造有限公司签署了《C929宽体客机项目研制复材工装框架协议2》，合同含税金额为不超过人民币10,500.00万元，合同标的为C929项目复材工装。本项目作为C929宽体客机研制的重要组成部分，项目顺利实施后，预计将对公司经营业绩产生积极的影响，持续为公司在国产大飞机大型复合材料零部件成型及大部段装配等领域积累丰富的研制经验，有效提升公司在航空航天制造领域的专业能力，进一步完善公司在航空航天高端装备制造领域的战略布局。合同目前正在履行中，具体情况详见公司2024年6月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于签订日常经营重大销售合同暨收到中标通知书的进展公告》（公告编号：2024-070）。

公司全资子公司自贡广联与航空工业集团下属某单位签署了《采购商务合同》，合同含税金额为人民币5,578.00万元，合同标的为一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段。本次合同的签订，验证了公司在重点型号高端装备领域的可持续增长性，科研任务的储备为公司在相关市场的可持续发展提供了有力支持，进一步反映了公司在大型固定翼无人机研制及复合材料产品运用领域得到了客户认可，有利于提升公司在无人机总装和相关零配件的生产制造能力，进一步巩固“航空工装—航空零部件及部段—无人机整机”多轮驱动发展战略的实施，为公司可持续发展抢占市场赢得先机，为公司未来业绩的稳定增长提供强有力的保障。合同目前正在履行中，具体情况详见公司2024年8月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于签订日常经营重大销售合同的公告》（公告编号：2024-094）。

3、可转债2024年付息

“广联转债”于2024年3月22日按面值支付第一年利息，每10张“广联转债”（面值1,000元）利息为3.00元（含税）。付息对象为截至2024年3月21日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“广联转债”持有人。具体情况详见公司2024年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于“广联转债”2024年付息的公告》（公告编号：2024-014）。

4、完成2023年度权益分派方案的实施

公司于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，以公司当时现有总股本212,032,247股扣除回购专用证券账户中持有股份531,300股后的股本211,500,947股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增42,300,189股。向全体股东每10股送红股2股，每10股派发现金股利1.00元，合计派发现金股利人民币21,150,094.70元，合计送红股42,300,189股。股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为2024年6月25日，公司已于2024年6月25日办理完毕2023年度权益分派实施工作，具体情况详见公司于2024年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司2023年度权益分派实施公告》（公告编号：

2024-068）。

5、董事、副总经理增持计划

基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，公司董事、副总经理常亮先生计划自增持计划公告披露之日起六个月内增持公司不低于

万股股票，上述增持计划已于2024年

月

日届满。截至2024年

月

日，常亮先生持有公司的股份数量为183,400股，占公司总股本的比例为

0.06%；在承诺期限内增持公司股份28,000股，占公司总股本的

0.01%，增持金额为人民币523,824.00元（不含手续费）；完成增持计划比例为

9.33%，未能在承诺期限内完成本次增持计划。未能完成增持计划的原因为：常亮先生在增持期间未能筹集到足够资金，导致增持计划的实施遇到困难，增持数量未能达到增持计划规定的数量下限。常亮先生对未能完成本次股票增持计划，向广大投资者深表歉意，并表示长期看好公司发展，将继续做好公司的经营管理工作。具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员增持股份计划实施期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：

2024-089）及《关于公司董事、副总经理收到黑龙江证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：

2024-090）。

6、与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院为进一步践行创新驱动发展战略，夯实公司核心竞争优势，公司与哈尔滨工业大学签订了《航空装备产业技术研究院共建协议》，公司拟投资人民币3,000万元与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院（以下简称产研院），产研院将围绕航空工装、航空复合材料、航空零部件等方向开展深入合作。2024年

月

日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院的议案》，授权公司管理层签署本次对外投资事项下相关共建协议、文本等，并具体落实本协议项下全部投资事项（包括但不限于设立研究院主体、产业技术研究院备案等），在授权范围内无需再次履行审议程序。具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院的公告》（公告编号：

2024-102）等相关公告。

7、与上海临港新片区航空产业发展有限公司签署战略合作协议

为加快推进大飞机高端产业链建设，全面营造产业发展良好生态，形成大飞机园产业链集聚发展效应，经过充分沟通交流，公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司达成了良好的合作意愿，双方拟资源共享、优势互补，建立长期、持续、全面的深度战略合作，并签订战略合作协议（以下简称本协议）以推动合作项目的落实。本协议的签署有利于公司把握国产大飞机行业发展机遇，及时响应和满足下游客户日益增长的产品需求，充分利用产业集群优势，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域，完善产品结构和产能区域布局，深化协同效应，增强公司核心竞争力，助力国产大飞机产业集群发展。符合公司长期发展战略及全体股东利益。具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与上海临港新片区航空产业发展有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：

2024-107）等相关公告。

8、2024年度向特定对象发行A股股票预案

公司于2024年

月

日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。本次发行股票募集资金总额不超过人民币113,400.00万元（含本数）。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经深交所审核通过并获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币

1.00

元。发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或合法投资组织，发行对象不超过

名（含

名）。本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前

个交易日股票交易均价的80%。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本296,632,900的30%，即不超过88,989,870股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本

次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起

个月内不得转让。具体内容详见公司于2024年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度向特定对象发行A股股票预案》（公告编号：

2024-109）等相关公告。

9、完成董事会、监事会换届选举公司组织职工代表选举第四届董事会职工代表董事、第四届监事会职工代表监事，于2024年

月

日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2025年

月

日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案，完成公司第四届董事会、监事会换届选举，同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举公司董事长、专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项?适用□不适用

1.西安广联顺利建成投产，经营状况持续改善“西安航空产业加工制造基地项目一期”已取得了西安阎良国家航空高技术产业基地不动产登记服务中心颁发的《不动产权证书》，全部设备安装调试及试产工作已完成，具备正常生产经营所需条件并竣工验收合格，顺利建成投产。西安航空产业加工制造基地项目一期是公司践行紧紧围绕国家重大战略部署开展生产经营活动的战略成果，使得公司全产业布局得到进一步巩固和延伸，提升公司产品竞争力和市场占有率，巩固公司行业优势地位。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于西安航空产业加工制造基地项目一期建成投产的公告》（公告编号：2024-047）。2023年和2024年1-12月，西安广联净利润分别为-4,860.52万元和-781.83万元。相较于2023年，西安广联2024年的亏损金额已大幅收窄，经营业绩有所好转。预计未来，西安当地主机厂的业务仍将逐渐放量，可推动公司实现战略既定的产业布局；同时，随着西安广联产能逐步释放，规模效应逐渐显现，生产效率逐步提高，预计西安广联的经营业绩将持续好转。

2.自贡广联进入试生产，持续投资建设无人机总装及零配件项目为进一步满足市场需求，优化公司战略布局，加深公司在无人机整机装配领域全流程加工制造的专业能力，公司迫切需要提升无人机相关产品的产能，公司拟使用自筹资金不超过3.00亿元投资建设“无人机总装及零配件制造项目”二期工程，进一步提升无人机总装及零配件制造的专业化生产能力和智能化水平。目前公司无人机总装及零配件制造项目已在自贡市贡井区航空产业园完成一期主体建设任务，相关设备陆续验收中并进行试生产。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于投资建设无人机总装及零配件制造项目二期工程的公告》（公告编号：2024-045）。

3.设立上海子公司，布局大飞机配套基地

2024年

月，公司在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资设立全资子公司“广联航空工业（上海）有限公司”，公司将通过建设实施配套项目，牢牢把握国产大飞机行业发展机遇，及时响应和满足下游客户日益增长的产品需

求，充分利用产业集群优势，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域。具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照》（公告编号：

2024-132）。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用□不适用

（

）“广联转债”自2023年

月

日开始转股，截至2024年

月

日，“广联转债”因转股减少1,222张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计122,200.00元人民币，转股数量3,804股。公司股份总数由211,757,370股增加至211,761,174股。具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2024-016）。（

）2024年

月

日至2024年

月

日，“广联转债”因转股减少

张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计15,300元人民币，转股数量

股。公司股份总数由211,761,174股增加至211,761,647股。具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2024-072）。（

）报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期股份归属工作，共向

名激励对象授予270,600股限制性股票，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年

月

日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字[2024]第37789号），审验了公司截至2024年

月

日止新增注册资本及股本的实收情况，公司股份总数由211,761,647股增加至212,032,247股。具体情况详见公司2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：

2024-065）。（

）公司实施了2023年度权益分派，以总股本212,032,247股扣除回购专用证券账户中持有股份531,300股后的股本211,500,947股为基数，以资本公积金向全体股东每

股转增

股，向全体股东每

股送红股

股，每

股派发现金股利

元，公司股份总数由212,032,247股增加至296,632,625股。（

）报告期内，公司董事、副总经理常亮先生增持公司股票28,000股，75%已自动转为高管锁定股，详见公司于2024年

月

日披露的《广联航空工业股份有限公司关于董事、高级管理人员增持股份计划实施期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：

2024-089）。（

）2024年

月

日至2024年

月

日，“广联转债”因转股减少2,565张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计256,500元人民币，转股数量11,216股。公司股份总数由296,632,625股增加至296,643,841股。具体内容详见公司于2024年

月

日、2025年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2024-106）、《广联航空工业股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2025-001）。（

）根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的A股为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。股份变动的批准情况?适用□不适用

（

）公司于2024年

月

日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会在审议该等议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司聘请的律师出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（

）公司于2024年

月

日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2024-032）。（

）2024年

月

日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：

2024-052）。

股份变动的过户情况?适用□不适用报告期内，公司办理了2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份登记工作；办理了2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期股份归属工作的登记工作，共向113名激励对象授予270,600股限制性股票，上市日为2024年6月14日；公司办理了2023年度权益分派实施工作，以资本公积金向全体股东共转增84,600,378股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结股份登记手续并在哈尔滨新区平房经济技术开发区市场监督管理局办理完成注册资本变更的工商登记手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用由于上述因素导致总股本的增加致使公司2024年度的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标减少，并体现在本报告中。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用□不适用（

）“广联转债”自2023年

月

日开始转股，截至2024年

月

日，“广联转债”因转股减少1,222张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计122,200.00元人民币，转股数量3,804股。公司股份总数由211,757,370股增加至211,761,174股。具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2024-016）。（

）2024年

月

日至2024年

月

日，“广联转债”因转股减少

张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计15,300元人民币，转股数量

股。公司股份总数由211,761,174股增加至211,761,647股。具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2024-072）。（

）报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期股份归属工作，共向

名激励对象授予270,600股限制性股票，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年

月

日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字[2024]第37789号），审验了公司截至2024年

月

日止新增注册资本及股本的实收情况，公司股份总数由211,761,647股增加至212,032,247股。具体情况详见公司2024年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：

2024-065）。（

）公司实施了2023年度权益分派，以总股本212,032,247股扣除回购专用证券账户中持有股份531,300股后的股本211,500,947股为基数，以资本公积金向全体股东每

股转增

股，向全体股东每

股送红股

股，每

股派发现金股利

元，公司股份总数由212,032,247股增加至296,632,625股。（

）报告期内，公司董事、副总经理常亮先生增持公司股票28,000股，75%已自动转为高管锁定股，详见公司于2024年

月

日披露的《广联航空工业股份有限公司关于董事、高级管理人员增持股份计划实施期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：

2024-089）。

（

）2024年

月

日至2024年

月

日，“广联转债”因转股减少2,565张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计256,500元人民币，转股数量11,216股。公司股份总数由296,632,625股增加至296,643,841股。具体内容详见公司于2024年

月

日、2025年

月

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2024-106）、《广联航空工业股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：

2025-001）。报告期初，公司报表资产总额435,700.56万元，负债总额265,023.75万元，资产负债率

60.83%；报告期末，公司报表资产总额498,098.44万元，负债总额335,826.70万元，资产负债率

67.42%。

3、现存的内部职工股情况□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前

名股东及前

名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况?适用□不适用具体详见本报告“第六节重要事项”的“承诺事项履行情况”。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况?适用□不适用

一、企业债券□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券□适用?不适用报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具□适用?不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券?适用□不适用

1、转股价格历次调整情况根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，广联转债自2023年9月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.32元/股。

（

）公司于2023年

月

日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287,100股，相比归属前总股本新增比例为

0.14%。具体内容详见公司于2023年

月

日在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：

2023-052）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为

32.30元/股，调整后的转股价格于2023年

月

日（新增股份上市日）起生效。

（2）公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为

32.10元/股，调整后的转股价格于2023年

月

日（除权除息日）起生效。

（

）公司于2023年

月

日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2023年

月

日至2024年

月

日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年

月

日

重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

（4）公司于2024年3月11日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2024年3月8日至2024年9月10日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

（5）公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》，公司总股本因本次归属增加270,600股，相比归属前总股本新增比例为0.13%。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由

32.10元/股调整为

32.08元/股，调整后的转股价格将于2024年

月

日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024年

月

日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-

）。

（6）公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），向全体股东每10股送红股2股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见公司于2024年6月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-068）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格调整由

32.08元/股为22.86元/股，调整后的转股价格于2024年6月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。

截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为

22.86元/股。

2、累计转股情况

?适用□不适用

3、前十名可转债持有人情况

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

公司向不特定对象发行可转换公司债券已于2023年4月17日发行上市，2024年6月27日，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《2023年广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，主体评级：A+，债项评级：A+，评级展望：

稳定

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书相关承诺内容保持一致。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用?不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用?不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□是?否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文广联航空工业股份有限公司全体股东：

?审计意见我们审计了广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”或“贵公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广联航空2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

?形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广联航空，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

?关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

广联航空的收入主要来自航空工装、航空航天零部件及无人机、航空辅助工具及其他产品的销售，在合同正式签署生效且产品已经客户验收合格时确认相关收入。由于广联航空产品多为定制化产品，种类及数量多，部分产品结算周期较长，因此我们将收入列示为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注三、27“收入”所述的会计政策及五、40“营业收入和营业成本”。

2、审计应对

在针对收入确认的审计过程中，我们实施了包括但不限定于以下程序：

（1）了解管理层与收入确认相关的关键内部控制，测试并评价这些内部控制设计与运行的有效性；

（2）对管理层进行访谈，了解收入确认政策；对报告期内记录的收入选取样本，获取销售合同、产品验收单，检查相关收入是否符合公司收入确认的会计政策；

（3）结合客户收入毛利情况分析，判断报告期内收入金额是否出现异常情况；

（4）选取样本对报告期内的销售合同、产品验收情况向客户进行函证，并将函证结果与公司确认收入金额进行核对；

（5）就资产负债表日前后确认的收入，选取样本核对至销售合同、验收单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款减值

1、事项描述

截至2024年

月

日，应收账款账面余额为847,580,977.47元，坏账准备余额为85,868,766.52元，账面价值为761,712,210.95元，占期末资产总额的

15.29%。应收账款账面价值涉及管理层运用重大会计估计和判断，应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款的可收回性列示为关键审计事项。

相关信息披露详见财务报表附注三、11“金融资产减值”所述的会计政策及五、3“应收账款”。

、审计应对针对应收账款的减值事项，我们实施的审计程序包括但不限于：

（

）了解广联航空与应收账款减值相关的关键内部控制，并评价和测试这些内部控制设计与运行的有效性；（

）复核广联航空有关应收账款坏账准备计提的会计政策的合理性及一致性；（

）对于按照预期信用损失率计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价坏账准备计提的合理性、充分性；

（

）对主要客户的往来余额执行函证程序，评估应收账款确认的真实性、完整性等；（

）查询主要客户的工商信息及公开财务数据，核实主要客户的背景信息，是否存在财务困难，评估是否存在应收账款回收风险；

（

）结合应收账款函证及期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；（

）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（三）商誉减值

、事项描述截至2024年

月

日，商誉的账面价值为295,523,963.74元，商誉期末账面价值占期末资产总额的

5.93%。管理层在每年年度终了时对商誉进行减值测试，商誉减值测试结果由管理层利用其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。商誉减值测试是依据广联航空编制的未来折现现金流预测而估计的资产组可收回金额，而折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是结合现有业务的实现情况和对未来市场的合理判断来预测收入增长率、永续增长率、成本上涨等，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。因此我们将商誉减值列示为关键审计事项。相关信息披露详见财务报表及附注五、16“商誉”。

、审计应对针对商誉减值事项，我们执行的主要审计程序包括：

（

）我们了解和评估了管理层与编制折现现金流预测（估计资产组可收回金额的基础）相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（

）我们评价了由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；利用专家工作，对商誉减值情况进行评估;复核商誉减值测试报告中采用的预测未来现金流量的方法、税前折现率和预测假设是否合理；（

）我们评价了管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法；（

）通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，评价管理层编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

（

）通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价管理层使用的折现现金流量预测中采用的风险调整折现率；

（

）通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

?其他信息贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广联航空2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

?管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广联航空的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广联航空的财务报告过程。

?注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（

）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（

）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（

）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（

）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（

）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（

）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广联航空工业股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：王增夺主管会计工作负责人：郝艳芳会计机构负责人：郝艳芳

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王增夺主管会计工作负责人：郝艳芳会计机构负责人：郝艳芳

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元