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证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-002债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、证券代码：300863 证券简称：卡倍亿
2、债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
3、转股价格：29.24元/股
4、转股期限：自2024年7月17日起至2030年1月10日止
5、转股来源：优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）7,914,782.44元，实际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会师报字[2024]第ZF10030
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号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次可转债转股期为2024年7月17日至2030年1月10日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
二、可转债转股价格的调整情况
“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股。经两次转股价格调整，目前转股价为29.24元/股。
公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。
根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。卡倍转02的转股价格自除权除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为人民币29.24元/股。
截至本公告披露日，“卡倍转02”的转股价格为29.24元/股。
三、可转债转股及股份变动情况
2024年第四季度，“卡倍转02”因转股减少3,353,375张（票面总金额335,337,500元人民币），转股数量为11,466,043股，转股来源为公司已回购的股份和新增股份，其中“卡倍转02”转股新增的股本数量为3,820,987股。截至2024
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年12月31日收盘，“卡倍转02”剩余可转债数量为1,932,944张，剩余可转债票面总金额为193,294,400元。公司2024年第四季度因“卡倍转02”转股形成的股本变动情况具体如下：
| 股份类型 | 本次变动前 （2024年9月30日） | 本次转股增加数（股） | 本次变动后 （2024年12月31日） | ||
| 数量（股） | 占总股本 比例 | 数量（股） | 占总股本 比例 | ||
| 一、限售条件流通股 | 5,429,287 | 4.36% | 0 | 5,429,287 | 4.23% |
| 高管锁定股 | 5,009,287 | 4.03% | 210,000 | 5,219,287 | 4.07% |
| 股权激励限售股 | 420,000 | 0.34% | -210,000 | 210,000 | 0.16% |
| 二、无限售条件流通股 | 119,003,621 | 95.64% | 3,820,987 | 122,824,608 | 95.77% |
| 总股本 | 124,432,908 | 100.00% | 3,820,987 | 128,253,895 | 100.00% |
备注：1.股权激励限售股减少210,000股，是由于授予股份解禁导致，详细内容可查阅公司于2024年12月27日披露的《2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
四、其他事项
投资者如需了解“卡倍转02”的其他相关内容，请查阅公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日和截至2024年12月31日的“卡倍亿”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日截至2024年12月31日的“卡倍转02”转股明细表。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会2025年1月2日