科顺防水科技股份有限公司

2024年半年度报告

2024年8月28日

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈伟忠、主管会计工作负责人卢嵩及会计机构负责人(会计主管人员)徐维杏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

1、下游需求不达预期的风险公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品及减隔震产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。近年来，受多种因素影响，国内下游工程项目建设数量有所减少，导致开工及竣工面积相应下滑。中国建筑防水协会结合国家统计局数据，预测2023年防水材料总产量为30.59亿平方米，同比2022年下降11.5%。全国规模以上防水建筑材料工业企业，主营业务收入累计775.85亿元，比上年同期降低6.1%。如未来行业需求不达预期，可能对公司的营业收入增长产生一定影响。

2、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响。

3、应收账款回收的风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款余额较大。应收账款客户主要为大型央国企、知名房企、总承包商及工商企业，若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩产生一定影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股数剔除公司回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 33

第五节环境和社会责任 ...... 36

第六节重要事项 ...... 55

第七节股份变动及股东情况 ...... 61

第八节优先股相关情况 ...... 67

第九节债券相关情况 ...... 68

第十节财务报告 ...... 71

备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

二、联系人和联系方式

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

3、注册变更情况

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业发展情况

1、短期环境波动导致防水产量下滑，但长期前景仍乐观防水主要应用于房地产开发、轨道交通、市政基建、工商业建筑、光伏屋面、综合管廊等行业，其发展态势与经济发展大环境息息相关。受房地产政策调整、基建拉动作用有限、原材料价格高位运行等多重因素影响，中国建筑防水协会结合国家统计局数据，预测防水2023年总产量为30.59亿平方米，同比2022年下降11.5%（数据来源：中国建筑防水协会）。

但随着近期房地产调控政策以及保交楼政策持续优化落实，提出加快建立租购并举的住房制度，降低首付比例和房贷利率，支持地方政策调整，政府和地方国企收购存量商品房，优化限购政策，以及住房公积金政策调整，市场预期逐步回归理性，房地产行业将进入平稳发展的新周期。2024年以来，国家陆续出台《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》《中国人民银行关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》《中国人民银行国家金融监督管理总局关于金融支持住房租赁市场发展的意见》《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》等一系列利好政策，持续推

动建筑材料需求提升，仍将为防水材料行业提供重要需求支撑。未来，在下游应用行业的不断发展带动

下，防水行业的市场容量将进一步扩大，发展前景向好。

2、防水产品结构持续优化，高分子卷材占比稳步提升

目前我国防水的产品结构以SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料以及自粘卷材四种新型防水为主。2023年SBS/APP改性沥青防水卷材占比33.16%，同比下降2.64%；高分子卷材占比13.36%，同比增加1.34%；防水涂料占比26.63%，自粘卷材占比23.08%；其中，防水卷材仍是防水材料的主要类型，占比达到69.6%。（数据来源：中国建筑防水协会）

2023年我国防水材料的产品结构中，高分子卷材占比有所提升，SBS/APP改性沥青防水卷材占比有所下降，鉴于高分子卷材耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等性能突出，是未来全球防水卷材发展的主流方向，符合行业发展趋势，未来随着高分子防水卷材在房屋建筑物和基础设施建设项目中的推广使用，其市场需求及占比有望进一步扩大。

3、规模化企业营业收入下滑，应收账款压力增加

据防水协会统计，全国规模以上防水建筑材料工业企业，主营业务收入累计775.85亿元，比上年同期降低6.1%。截至2023年9月末，规上企业的应收账款净额451.67亿元，比去年同期增长4.68%，应收账款周转率2.3次，截至2023年9月末，规上企业的应营比为58.22%。2021年底和2022年底的应营比分别为32.49%和36.04%。反映出企业应收账款压力有所增加，对企业的应收风险管控能力提出更高的要求。

4、防水行业持续加速出清，政府加强质量监管提升门槛

普通防水材料的生产技术透明、技术含量较低，防水材料行业进入壁垒不高，由此导致行业内中小企业众多，市场竞争激烈。据中国建筑防水协会统计，2020年我国防水行业内防水企业共有3,000多家。由于防水行业内参与企业众多且竞争激烈，近年来，我国规模以上防水企业（主营业务收入2,000万元以上）的数量波动剧烈，2016-2018年，我国规模以上防水企业数量从560家提升至784家；2019年受市场激烈竞争影响，我国规模以上防水企业数量大幅下降至653家，2020-2021年我国规模以上防水企业数量再度提升，在2021年达到839家。2016-2021年间，规模以上防水企业数量的起伏在一定程度上体现了我国防水行业市场竞争激烈。

为保障防水行业的健康发展，近年来政府积极出台政策，防水新规已正式实施，要求提高防水材料耐久性要求、增加防水道数和材料厚度，满足工程防水设计工作年限要求，增加施工难度；2018-2023年，国家市场监管总局连续六年将建筑防水卷材纳入产品质量国家监督抽查计划。受益于国家对防水质量的严格把控，未来防水行业的进入门槛及行业集中度有望提高。同时随着国家监管政策日益趋严，合

规成本不断上升，房地产行业景气度下降，行业需求有所下滑，客户对防水品牌、质量、服务等综合要求不断提高，部分小规模企业面临较大的生存压力，行业低质低效产能在加速出清，供给侧格局发生较大变化

（二）主要业务概述公司成立于1996年，中国建筑防水协会副会长单位，是一家以提供建筑防水综合解决方案为主业，产品和服务涉及工程防水、科顺建材、建筑修缮、减隔震、光伏能源、雨水管理等多个业务板块的建材系统服务商。

1、工程防水业务作为公司的核心主营业务，已形成以防水材料研发、制造、销售为主体，包括技术服务和工程服务的多业态组合，广泛应用于房屋建筑、市政基建、工商业建筑、轨道交通、机场和水利设施、光伏屋面、综合管廊、旧房改造等众多领域，为国家游泳中心（水立方）、国家会议中心、国家体育馆、港珠澳大桥、广州塔、北京大兴机场、海口美兰国际机场、和田至若羌铁路、上海地铁、天府机场高速、无锡太湖隧道、文昌发射基地、淮安市盱眙养殖场、华为云数据中心、大亚湾核电站、汉中市江北区域城市供水工程、武汉火神山医院、东方锅炉屋顶分布式光伏发电工程、肇庆新区地下综合管廊、汕头乌桥岛棚户区改造等众多经典工程提供了一站式的防水综合解决方案。

公司与中国建筑、中铁建设、中交集团、招商蛇口、华润地产、保利发展等知名央国企，以及华为、新希望、中农联集团、信发集团等知名民企保持长期战略合作关系。坚守“与人类美好建筑共百年”的愿景，将“延展建筑生命，守护美好生活”作为使命，秉承“与长期同行者共创共享”核心价值观，为各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。

2、科顺建材业务

科顺建材是公司旗下专业从事民用建材产品研发、生产和销售的高端品牌。产品涵盖防水涂料、防水卷材、瓷砖胶、美缝剂、加固剂、腻子、维修堵漏等产品品类，打造家装厨房、卫生间、外墙、阳台、屋面及水池六大家装防水铺贴系统，专业系统性解决家庭各区域防水铺贴等问题。科顺建材秉承国际顶级环保理念，为顾客提供绿色健康、高品质的家装建材产品，环保认证及相应等级不断加码，科顺建材多款产品获得中国环境认证（十环）、法国A+认证、美国绿色卫士认证。通过经销商渠道、电商渠道、家装渠道等覆盖全国市场，为千家万户提供一站式家装建材解决方案，为消费者守护美好生活。

科顺建材致力于品牌建设和升级，作为在行业内首次冠名高铁的品牌，近年来品牌影响力得到持续提升，尤其是在品牌形象进行全方位升级后，线上线下联动推广，品牌声量迅速得以扩大。线下覆盖广州南站等交通枢纽站、主干道户外广告、全国各地的建材城户外广告，媒体投入持续加大。同时依托门店数量的快速提升和门店形象的全面升级，全国各城市联动的工长活动赋能加大品牌的曝光度。线上新

媒体推广也已经全面发力，通过官网、微信公众平台、微信视频号、今日头条、抖音、小红书、土巴兔、好好住以及行业媒体等平台实现深度内容推广，全域覆盖，丰富用户的品牌认知，不断提升品牌影响力。同时，电商渠道的快速发展，为C端用户提供了更加便捷的购物体验。公司与天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多家电商平台持续深入合作，充分利用线上信息高效传播的优势，提供更加清晰的产品展示，并为消费者提供更高效、更优质的服务。

科顺建材积极推出会员运营体系，围绕“科顺好工长”搭建专业人士的会员运营体系，精准锁定工长师傅等专业人士，报告期初上线自主研发的会员管理系统承载会员运营各环节，打造会员日福利、抽奖特权、等级特权、积分兑换等权益提升会员忠诚度，举办“科顺好工长防水贴砖美缝竞技大赛”“技能培训认证”“科顺推广大使”等特色活动锁定专业人士。报告期内，“科顺好工长”会员数量突破70万人。

3、建筑修缮业务

公司旗下专注存量市场建筑质量问题综合治理的修缮品牌，重点涵盖屋面防水修缮、外墙防水修缮、室内防水修缮、地下空间防水修缮、结构加固补强、建筑升级改造六大业务板块。秉持公司二十八年的技术沉淀，科顺修缮集存量市场建筑技术咨询、勘察、施工、服务于一体，专业为城市地标、市政交通、高新园区、商业地产、住宅等人居场景提供一站式建筑修缮解决方案，解决建筑质量难题，经典案例有中国文昌航天发射场、广东省博物馆、深圳粮食集团、深圳地铁等大型项目修缮工程。缮而后善，科顺修缮始终把建筑当成生命，匠心待之，以尽“缮”尽美的服务理念。未来，科顺修缮将矢志以精益求精的技术和持续创新的系统化服务，引领建筑修缮行业发展。

4、家庭修缮业务

科顺美家是公司专注家庭修缮业务的品牌，针对个人业主墙面刷新、瓷砖美缝、外墙漏水、窗口漏水、阳台漏水、洗手间改造、厨房改造、等一系列家庭防水问题，专业提供一站式的家居焕新服务，为维护居住环境的安全性、耐久性、美观性贡献最大价值，守护千家万户的美好生活。

（三）主要产品及用途

（四）经营模式

1、采购模式公司搭建招投标管理机制和顺集采管理机制，推行集中采购和阳光采购，明确供应商引入、评估与

退出的全生命周期管理流程，搭建供应商协作平台SRM系统，推动供应商管理规范化，保障供应商的基本权益，形成规范公正的供应链体系，共同提升责任竞争力。对重要原材料如沥青、SBS改性剂、聚醚等，公司将根据资金状况、原材料价格波动周期等因素择机进行战略储备以及原材料期货套期保值，以降低原材料采购成本。

2、销售模式公司防水卷材和防水涂料业务结合行业营销情况，区分产品直销与经销模式。

（1）产品经销模式为扩大市场份额、推广公司品牌，公司积极与全国各地建筑防水材料商行建立合作关系，与直销模式相比，经销商具有区域分布广、客户资源丰富、对地产依赖性低、项目多且分散、施工服务能力强、回款周期短等特点。根据不同的细分市场实施多品牌分销策略，除“科顺”品牌外还推出了针对家装市场的“科顺建材”品牌、针对堵漏修补市场的“科顺修缮”品牌，公司已与全国31个省市的3200多家经销商建立了长期稳固的合作关系，形成全国分布、经济高效、梯队合理的经销商系统。

（2）产品直销模式公司在全国重点城市设立销售分公司，负责与大型企业的战略合作、当地防水市场开拓及重大建设工程的招投标工作，凭借优秀的产品质量以及良好的品牌口碑，公司与中国建筑、中铁建设、中交集团、招商蛇口、华润地产、保利发展等知名央国企，以及华为、新希望、中农联集团、信发集团等知名民企保持长期战略合作关系。公司已连续12年荣获中国房地产500强首选供应商品牌。并在国家和城市标志性建筑、市政工程、交通工程、住宅商业地产及特种工程等专业细分市场直接面向客户，建立了长期稳定的合作伙伴关系。

3、生产模式防水卷材和防水涂料业务实行订单式为主、库存式为辅的生产方式。订单式生产是指公司根据已有的订单进行的排单和生产，以应对客户的差异化需求；库存式生产是指公司对常用产品根据内部需求及生产计划进行预生产，主要为快速响应交期及平衡产能。生产计划由总部统一安排，借助数字化自动排产系统进行安排生产，有效控制成本、优化配方，并运用ERP系统中的MRP模块进行原料的统筹管理。能最大程度统筹生产各方面的要素，提高生产的智能化、信息化。系统即时生成生产信息，实现对工艺的实时监控，结合大数据分析，优化工艺，选择最优方案。

4、研发模式公司产品研发分为自主研发和合作研发，并以自主研发为主。公司产品自主研发采用项目负责制，由研发项目负责人牵头，从产品配方设计、小试实验实施，到中试生产验证，再到产品量产，协调组建跨部门的项目开发组，实施产品开发。此外，公司还与高校等产学研机构以及具备专业技术的市场化机

构进行合作开发，充分利用相互的资源，开发出满足双方需求的方案或产品。公司的研发流程主要由产品需求提出、研发项目立项、小试实施验证、中试验证评审、转批量生产五部分构成。并由研发中心制订相应的研发制度，针对研发项目进行流程管理，负责项目立项、项目过程、项目结题及项目成果等全过程的管理，并在执行过程中进行持续优化。公司坚持自主研发关键核心技术，通过新产品开发和现有产品优化，及时为目标市场客户提供有突出竞争力的产品组合。在优先保障公司现有产品技术研发的同时，进行下一代产品的技术储备。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

二、核心竞争力分析

1、品牌优势公司将品牌建设纳入企业战略发展规划中，明确品牌建设预算，加强品牌传播与沟通，实现公司品牌资产持续增值，通过电视、户外媒体、高铁列车冠名、专业纸媒、互联网媒体、各类展会及各类营销推广会进行全方位的品牌推广。凭借优质的产品和服务，随着公司品牌影响力的与日俱增，公司拥有了越来越多的长期同行的优质合作伙伴，被中国品牌建设促进会认定公司品牌价值80.93亿元。报告期内，公司及其子公司获得的重要荣誉与奖项如下：

2、技术优势公司拥有近500人的研发团队，为国家火炬计划重点高新技术企业，防水领域拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家认可实验室（CNAS）等研发资质以及省级研发中心、省级工程中心等平台，同时与清华大学、中山大学、西安交通大学、济南大学、华南理工大学、北京科技大学等高校建立了产学研合作关系，顺利入选2023年国家企业技术中心认定名单，国家企业技术中心作为目前国内规格最高、最具影响力的技术创新平台之一，公司入选展现出在研究开发、创新水平、创新效益的领先水平。

公司创立的“一次防水”整体解决方案，是一次全新的防水理念，将防水质保期提升至30年，远超国家标准所规定的5年，大力推动了行业标准的提升；公司还拥有自主研发的行业内首台、国际领先的沥青卷材生产线，获得63项专利；公司担任TC195/SC1、GD/TC137、GD/TC63和防水团标委员，承担超过100项国家、行业、地方和团体标准的起草、修订和评审。

公司具有较强的自主研发能力，截至报告期末，公司累计申请专利1,132项，其中发明506项，当前拥有有效专利747项，其中发明255项。公司“CKS科顺”“APF”商标被认定为广东省著名商标，高分子防水涂料产品被认定为广东省名牌产品，数百款产品入选“标志产品政府采购清单”。同时公司产品还通过了中国铁路认证、中交认证、中核认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证以及欧盟CE认证等多项认证。

3、人才优势

在防水行业，企业必须具备成熟的技术研发能力、精细的现场管理水平和丰富的项目运作经验，以确保建筑防水项目的实施顺畅。高素质、高技能的人才队伍是成熟行业经验的核心。为此，公司通过不断完善人才机制和强化激励机制，聘用和培养优秀的技术研发、生产运营、资本运作和市场拓展等方面的专业人才，拥有一批优秀的管理和技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。报告期内，佛山市人力资源和社会保障局发布认定结果，公司获颁“佛山市高技能人才培训基地”。科学的人力资源管理体系，在企业管理、销售管理和技术创新等方面发挥了积极作用。稳定的管理人才及合理的人才梯队，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。

在防水职业教育与人才培育方面，佛山市顺德区科顺职业技能培训学校是公司旗下的一家民办非盈利性社会组织机构，致力于打造一支专业、规范的建筑防水技能施工队伍，提高中国建筑防水质量，共筑安居中国梦。此外，公司还与顺德职业技术学院签约共建人才培训基地，并获授“广东省示范性职工培训基地”及“校外实训基地”的荣誉称号。

4、智能制造优势公司紧跟国家工业发展趋势，布局智慧工厂，从原料、工艺、生产、设备、施工全方位升级，引进国内外高端先进的设备，在各大生产基地均配备自动化、智能化的生产设备和先进系统软件，利用机械手代替人工，利用信息化管控生产过程，实现生产智能化、管理信息化，推动技术创新和转型升级，公司子公司佛山科顺打造的数字化智能化示范工厂还荣登CCTV2财经频道《经济半小时》专题报道。公司在报告期内加快智能制造转型步伐，推动生产基地运用物联网、IT信息、先进设备等技术，实现高效信息传递、机器换人、大数据分析决策、生产线智能控制、可视化等，加速迈向防水4.0时代。

5、产能布局优势公司拥有包括广东佛山、江苏昆山、江苏南通、辽宁鞍山、山东德州、重庆长寿、陕西渭南、湖北荆门、福建三明等遍布全国的生产及研发基地网络，配置行业领先的生产加工设备以及先进的环保处理设施，拥有中国建筑防水行业标准化实验室，配备了国内领先的生产及检测设备。覆盖全国的生产战略布局，间距合理，形成最优运输半径，能够及时高效地为顾客提供满意的产品和服务。目前，山东德州、重庆长寿、湖北荆门、广东佛山等生产基地都已开启技改工程，并在持续建设小型卫星工厂。未来，公司将以大型生产基地与小型卫星工厂相结合的模式，保持产能稳定增长，进一步优化布局，扩大公司产品的辐射范围，提升配送效率，降低运输费用率。

6、数字化运营优势公司以“五纵四横三中台两支撑一中心”作为业务数字化转型升级的整体框架，建成了相互集成、相互协同、相互共享支撑公司业务创新和卓越运营的一体化数智化平台：“五纵”是指负责支撑研、产、供、销、服务业务板块纵深运营、精细化管理的五大业务平台，分别是研发及质量管理平台、智能制造运营管控平台、供应链协同管理平台、营销一体化运营平台、工程服务管理平台等；“四横”是指负责支撑物流、资金、人才和数据等四大生产要素横向协同、优化配置的四大管理平台，分别是ERP管理平台、财务管理平台、人才管理平台、经营分析平台；“三中台”是指解决各应用系统之间数据、流程和资源的协同，加强一体化，提升运营效率的数据中台、业务中台和技术中台；“两支撑”是指负责实现用户前端接入和平台后端保障的两大技术平台；“五纵四横三中心两支撑一中心”以业务动态需求为中心，内外纵横连接，通过场景化、平台化和集成化的设计，自动化、数字化和智能化的方式，实现计划与执行一体化、业务与财务一体化、需求与供应一体化，为公司高质量发展赋能助力。

三、主营业务分析

概述

2024年半年度公司业务分析如下：

1、营业收入：报告期内公司实现营业收入34.71亿元，营业收入较上年有所下滑，主要系受行业周期性因素影响，下游需求减少，以及公司基于稳健经营考虑，对部分中高风险客户控制发货所致。

2、毛利率：报告期内公司销售毛利率23.45%，与去年同比上升2.71个百分点，主要系报告期内公司提出“高质量发展”的经营思路，围绕公司整体战略目标及经营目标，积极开拓市场，持续优化收入及产品结构，降本增效工作成效显著。

3、费用：报告期公司销售费用2.75亿元，较上年同期增加3.86%，主要系公司加大民建市场及新产品、新业务的市场开拓，相应广告宣传费及市场推广费用增加所致；管理费用1.52亿元，较上年同期下降6.75%，主要系公司提高管理效率、降低经营成本所致；财务费用0.53亿元，较上年同期增长

17.91%，主要系可转债计提利息增加所致。

4、净利润：报告期内，公司实现归属于上市公司净利润为9,387.72万元，同比增加54.90%，主要系公司销售毛利率提升，费用率保持相对稳定，同时减值损失有所减少所致。

5、应收账款：报告期末，公司应收账款47.12亿元，较期初增加14.41%，主要系控股子公司丰泽股份自2024年4月重新并表，以及公司给予部分渠道客户年内正常授信所致。

6、现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额有所减少，一方面，公司持续加强货款回收，报告期内公司收现比达到92.50%，同比增加9.99个百分点；另一方面公司基于资金状况及综合成本考虑，提高对供应商现金支付比例，减少票据结算比例，致使报告期内原材料采购支付的现金大幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额6.05亿元，较上年同期增加187.14%，主要原因系报告期内公司理财产品到期收回的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额9.16亿元，与上年同期相比不存在重大变化。

综上所述，公司在面对市场波动和经营挑战时，通过精准施策和科学管理，实现了经营效益的稳步提升，展现了公司良好的发展态势和强大的市场竞争力。公司将继续坚持“高质量发展”的经营思路，为实现公司的长远发展目标而不懈努力。主要财务数据同比变动情况

单位：元

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况：

单位：万元

四、非主营业务分析

单位：元

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：万元

2、主要境外资产情况

不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：万元

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

六、投资状况分析

1、总体情况

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

不适用

4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

5、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

（3）募集资金变更项目情况公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形不适用

（2）衍生品投资情况1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

单位：万元

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

（3）委托贷款情况公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

八、主要控股参股公司分析主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况

主要控股参股公司情况说明

自2023年9月起，公司无法掌握丰泽股份公司实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，不再将丰泽股份公司纳入合并财务报表范围，对丰泽股份公司投资转为其他非流动金融资产列报并按照公允价值计量，公允价值系根据丰泽股份公司截至2023年12月31日净资产评估结果确定。2024年4月6日，公司认为丰泽股份公司不再纳入合并财务报表的因素已经消除，已重新取得对丰泽股份公司的实质性控制权。

九、公司控制的结构化主体情况

不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、下游需求不达预期的风险公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品及减隔震产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。近年来，受多种因素影响，国内下游工程项目建设数量有所减少，导致开工及竣工面积相应下滑。中国建筑防水协会结合国家统计局数据，预测2023年防水材料总产量为

30.59亿平方米，同比2022年下降11.5%。全国规模以上防水建筑材料工业企业，主营业务收入累计

775.85亿元，比上年同期降低6.1%。如未来行业需求不达预期，可能对公司的营业收入增长产生一定影响。

应对措施：公司将继续加大市场开发力度，优化客户结构和产品结构，开发更多央国企地产客户，加大对基础设施建设领域的市场开发，提高在高铁、地铁、核电、地下管廊、海绵城市、综合场馆等领域的销售收入；同时，继续推进全国产能布局计划，将技术、成本优势转化成规模效益，提升企业抗风险能力和持续发展能力。

2、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响。

应对措施：公司将密切关注上游原材料的价格走势，根据资金状况、原材料价格波动周期等因素对重要原材料进行战略储备，以降低原材料采购成本，并择机通过套期保值、远期现货等工具有效降低原材料价格波动的风险。同时，通过集中采购提升对供应商的议价能力。

3、应收账款回收的风险

随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款余额较大。应收账款客户主要为大型央国企、知名房企、总承包商及工商企业，若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩产生一定影响。

应对措施：公司将通过积极调整销售策略、优化销售渠道、加强信用风险管控、加大应收账款催收力度减缓应收账款增长，成立应收账款管理中心，从各部门抽调精兵强将，优化信用管理制度，全面加

强在客户开发、资信评级、货款回收、老款催收、清减呆账等环节的管控力度，加大业务人员回款考核力度，加快货款回收，提升应收账款周转率。针对部分账龄较长、存在一定回收风险的应收账款，采取专人专岗专案的方式，积极协调客户回款，摸排债务人资产及资信情况，及时开展以房抵债、资产抵押、司法诉讼等方式。并加快存量协议工抵房的去化处理，通过冲抵应付款项、第三方代销、自持使用等方式，积极盘活工抵房资产，有效降低应收账款金额，减少信用减值损失。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告。

第四节公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

1、股权激励

（1）关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票事宜

①鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中21名激励对象和预留授予激励对象中16名激励对象已离职，根据公司2021年激励计划和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2022年修订稿）》（以下简称“2021年激励计划考核管理办法”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的首次授予限制性股票46.80万股和预留授予限制性股票33.00万股不得归属并由公司作废失效。2021年激励计划首次授予激励对象由313人调整为292人，首次授予的限制性股票数量由842.40万股调整为795.60万股，预留授予激励对象由148人调整为132人，预留授予的限制性股票数量由400万股调整为367.00万股。

②根据公司2021年激励计划和2021年激励计划考核管理办法的相关规定，2021年激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标为“以2021年净利润为基数，2023年净利润比2021年净利润增长不低于56%；且2023年公司经营性现金流量净额大于零”。上述“净利润”指标中，2021年净利润为归属于上市公司股东扣除非经常性损益，以及扣除2021年当年度按单项计提的应收款项（包括应收账款和应收票据）坏账准备影响后的净利润，即712,109,150.40元，2023年净利润指归属于上市公司股东且剔除股权激励成本影响后的净利润。若公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年审计报告》，公司未达到2021年激励计划规定的首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期公司层面业绩考核目标。根据2021年激励计划的规定，公司应将2021年激励计划首次授予激励对象292名已获授但尚未归属的首次授予第二个归属期对应的397.80万股限制性股票和预留授予激励对象132名已获授但尚未归属的预留授予第一个归属期对应的183.50万股限制性股票进行作废失效。

综上，本次合计作废661.10万股限制性股票。2021年激励计划首次授予激励对象由313人调整为292人，首次授予的限制性股票数量由842.40万股调整为397.80万股，预留授予激励对象由148人调整为132人，预留授予的限制性股票数量由400万股调整为183.50万股。

根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。

（2）关于回购注销部分限制性股票事宜

2024年5月24日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，22名激励对象因2022年业绩考核不符合解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及2020年激励计划，公司董事会一致同意将上述原因确认的6.6727万股限制性股票进行回购注销。上述议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、员工持股计划的实施情况

报告期内全部有效的员工持股计划情况

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司第一期员工持股计划资产管理机构由“中国人寿资产管理有限公司”变更为公司自行管理，账户由“中国人寿资管－广发银行－国寿资产－科顺优势甄选2156保险资产管理产品”变更为“科顺防水科技股份有限公司－第一期员工持股计划”。报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况不适用报告期内股东权利行使的情况不适用报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理不适用报告期内员工持股计划终止的情况不适用

3、其他员工激励措施不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司子公司佛山科顺、南通科顺、重庆科顺、荆门科顺、德州科顺、丰泽股份属于环境保护部门公布的重点排污单位。

建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，是解决我国资源环境生态问题的基础之策。公司本着“营造绿色环境，守护企业长青、节能降耗、持续改进”的环境和能源管理方针，全面推进ISO14001环境管理、ISO50001能源管理体系认证，持续完善环境、能源管理制度，引进国内外先进环保设备，对环境及能源管理体系运行、维护，环境、能源管理全过程受控。

公司明确遵守国家和地方环保、节能法律法规，不仅定期对国家、各生产基地所在省市区的法律法规进行收集，还对公司行为是否符合法律法规要求进行定期评审。公司适用的主要有环保、节能法律法规包括国家层面的《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国计量法》《高耗能特种设备节能监督管理办法》、各批次高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录等，以及各生产基地所遵循的地方层面的环保、节能法律法规。

1、环境保护行政许可情况

2、污染物排放情况

3、对污染物的处理

公司在产品生产过程中主要会附带产生沥青烟气、非甲烷总烃、颗粒物等相关污染物，公司采用围蔽进行全密封收集并通往RTO进行燃烧处理，高分车间、聚氨酯废气采用废气收集罩通过管道进入环保设备进行处理，达到相关排放标准。

（1）固体废弃物处理：

公司按照国家对危险废弃物的处理规定，对生产过程中产生的废活性炭、废漆渣、废保护膜、废油漆桶、胶桶、废水处理污泥、含油污泥、废沥青渣、废试剂瓶等危险废弃物进行全流程管控，并最终交由有资质的危废处理公司进行处置。

（2）废气处理：

①卷材车间的产生废气，将成型区与配料区围蔽，扩大成型线封闭区域，最大限度收集废气；对配料区加装环保管道，加大废气收集效率。废气统一收集至环保管道→初次旋风除油过滤→二次过滤→RTO进行燃烧处理后达标通过25米高排放口合法排放；

②聚氨酯废气是旋流板塔+除雾箱+RCO+活性炭+风机+高空排放；

③干粉车间生产产生的颗粒物，采用袋式或滤芯除尘器+喷淋塔+15米高排气筒排放；

④污水处理过程中产生的恶臭气体，采取在各污水池顶加盖密封的措施，对废气进行有效密闭并收集，并且通过活性碳吸附处理后+高空排放。

（3）废水处理：

①工业废水处理方式为隔油+调节+气浮+药剂沉淀+厌氧+好氧+沉淀+达标排放；

②办公生活废水处理方式为化粪池+厌氧+好氧+沉淀+达标排放。

成效：

①大大提高车间废气的收集效率，改善车间作业环境；

②RTO处理工艺不产生二次污染，对VOC的去除效率≥95％，各项排放指标均优于国家和地方相关标准；

③彻底阻断恶臭气体向周围环境的传播，极大改善污水站操作人员的作业环境及周边的空气环境状况；

④保证车间有害气体排放达标及现场清洁生产；

⑤各生产基地污水的有效处理和管控，达到合规排放。

4、环境自行监测方案

公司已经建立了比较完善的废水、废气自行监测方案，废气执行《大气污染物综合排放标准》，每季度对废气进行监测，监测指标包括沥青烟、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度等指标；废水排放执行《污水综合排放标准》三级排放标准，每季度监测一次，监测指标主要包括化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮等指标。突发环境事件应急预案

公司编制了突发环境应急预案，主要包括：

（1）设置了应急组织，成立了应急小组，各自分工明确；

（2）储备了满足应急条件的救援物质；

（3）对企业存在的风险进行了评估；

（4）对应急预案等级进行了划分，主要划分为4个等级，并针对每个危险区域制定了对应的处置方案；建立了外部救援体系；

（5）制定了应急演练相关内容，定期及对员工进行相关培训和演练；

（6）定期更新应急小组的人员变动；

（7）每年定期根据突发环境事件应急预案展开演练。

5、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司及子公司针对在生产过程中产生的不同污染物分别购置了相应的环保设备。在废气方面主要有喷淋净化、除雾箱+RCO环保设备、蓄热式热力焚化炉(RTO)设备、布袋除尘器、植物液吸收喷淋、沸石转轮浓缩CO一体机、水雾油动态净化器等；在废水处理方面，购置了“混凝+气浮+斜板沉淀+生化处理工艺”废水处理设施，用于处理厂区内的生产废水和生活废水；同时，公司已按照相关税收法律规定及时缴纳相关环境保护税。

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无

7、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

为助力国家实现”2030碳达峰·2060碳中和”承诺，公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规要求，根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等要求，努力通过管理与技术手段，提升能源管理水平，加快能源供应清洁化，减少温室气体排放，助力缓解气候变化带来的问题，为削减社会范围的碳排放贡献力量。

公司积极开展节能减排技术推广应用，包括开展导热油、蒸汽锅炉、RTO余热回收利用、沥青卷材产线围蔽改造、循环水泵节能改造、浸涂料搅拌电机技改、2.2米线双砂面提速技改等行动，实现节能降耗，降低温室气体排放量。

8、上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况公司自1996年创立至今，一直以创新型、高品质的产品和服务，建立行业领导地位，通过与伟大建筑的共生共振，促进行业、社会发展，为亿万群众提供安稳无忧的美好生活。

“守护美好生活”是科顺提出的社会责任体系的指导思想，它包括守护社区、守护英才、守护家园、守护未来、守护品质等五大模块，科顺从这五大维度将ESG理念贯穿于履责行动之中。

（1）守护家园

我们以践行绿色发展为己任，响应国家“碳达峰、碳中和”战略，明确“碳中和”目标及实现路径，全面推进绿色运营，打造绿色工厂、研发绿色产品，拓展绿色业务，为实现人与自然和谐发展贡献自身力量；

我们严格执行国家及地方性环保法律法规要求，并在公司内部制定一系列环境管理制度，以完善的制度保障推进公司绿色运营；我们推动绿色工厂建设，积极拓展绿色产品业态，大力发展绿色业务，致力于实现经济效益与环境、社会效益的统一。

（2）守护社区

公司始终秉承企业发展与社会责任并重的理念，携手合作伙伴，充分发挥建设能力和资源优势，通过志愿服务与公益捐赠，以技术、服务、资金、物力等多种方式，参与到公益慈善活动当中，以切实行动守护美好生活，践行公益初心。

在教育领域，我们关注青少年的成长与发展，通过与高校共同设立奖学金、捐赠教学设备、开展特色课堂等方式，为培养未来的栋梁之才提供支持，在扶贫助困方面，我们通过材料捐赠、党建互联、就业培训等方式，响应广东省“百县千镇万村高质量发展工程”，助力乡村振兴。

案例一：免费勘察，材料捐赠，为困难家庭守护晴天

2024年4月开始，广东梅雨连绵数月，村居旧房、老楼出现不同程度的渗漏问题，楼板开裂、顶板渗漏、墙壁发霉、天花板墙皮脱落，尤其是困难户家庭，房屋修缮改造迫在眉睫，科顺美家派出资深技术团队，与顺德慈善会一起实地走访困难户，现场勘查房屋渗漏情况，重点对防水堵漏方案制定进行指导，在完成了对辖区困难家庭的整体勘察以后，更是捐赠了项目所需的防水材料，让十数个困难家庭的房屋得到了妥善修缮。

案例二：走进被遗忘的乡村小学，助力乡村振兴

孙家湾小学位于武当山丹江口，是一所“南水北调”移民学校，重建初期有40多名学生入学，而后随着生源逐渐流失，现今只剩下9名学生就读。科顺股份依照孙家湾小学的教学所需，资助建设校园养殖劳动基地，助力农村特色教育发展。另外，志愿者还为孩子们带来了别出心裁的建筑防水科普课堂，为乡村孩子打开了建筑防水的“科学之门”。

（3）守护英才

科顺坚持以人为本，建立健全完善的薪酬制度与福利体系，持续加强民主管理建设，保障员工的知情权、参与权、表达权与监督权，加强员工职业健康管理，切实保障员工的合法权益。

建立完善的制度与平台供员工发展，提供有针对性的技能提高培训，加强队伍建设，努力为员工提供实现自我价值和拓展事业发展的空间，有力促进员工的专业能力提升；我们切实推进以人为本、关爱互助的企业文化建设，完善公司各项福利，组织形式多样的文体活动，从精神上与物质上让员工感受到人文关怀。

（4）守护品质

我们建立“一次做对，一次就好”的质量文化，持续加强全面质量管理，优化质量管理机制，不断提升员工的专业能力和质量意识，积极参与产品检测及认证，致力于为客户提供稳定的高质量产品。

我们秉承“服务科顺”的经营理念，以满足客户需求为核心，全面保障客户权益，优化客户体验，致力于提供让客户满意的服务，始终秉持安全至上的原则，不断强化安全生产管理，提升员工安全生产能力和意识，以强有力的安全保障，筑牢生产基石。

（5）守护未来科顺始终坚持创新在企业发展中的核心地位，致力于搭建和升级先进的研发平台，优化供应布局，提高供应链的灵活性与可控性，同时与其他合作伙伴建立紧密联系，促进知识和技术的共享，打造合作、共享、共赢的生态环境；深化科研创新，构建先进、开放、高效的研发环境，不断推动新产品开发，强化知识产权管理，推动数字化创新在公司的广泛应用，助力公司保持行业竞争力、实现可持续发展。科顺致力于提升供应链管理水平，持续优化供应商管理，采取措施为供应商赋能，推动供应链可持续发展，携手上下游合作伙伴共创共赢新局面。推动与多方机构建立紧密的合作关系，实现资源整合，促进技术成果转化。打造行业人才培训基地，培养专业人才，参编行业标准，助力行业高质量发展。

第六节重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项：

注：上述涉案金额为报告期末累计近一年的数据。

九、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

单位：万元

3、日常经营重大合同

无

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

自2023年9月起，公司无法掌握丰泽股份公司实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，不再将丰泽股份公司纳入合并财务报表范围，对丰泽股份公司投资转为其他非流动金融资产列报并按照公允价值计量，公允价值系根据丰泽股份公司截至2023年12月31日净资产评估结果确定。2024年4月6日，公司认为丰泽股份公司不再纳入合并财务报表的因素已经消除，已重新取得对丰泽股份公司的实质性控制权。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281号”文同意注册的批复，公司于2023年8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219,800.00万元。经深圳证券交易所同意，公司219,800.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。2024年2月19日起，“科顺转债”进入转股期。报告期内，“科顺转债”转股数量为3,778股。

股份变动的批准情况不适用股份变动的过户情况不适用股份回购的实施进展情况公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.00元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司资本市场及实际情况,同意公司增加回购股份金额，将用于回购的资金总额由“不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元”；审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对2023年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“用于股权激励计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，该议案已经公司2024年第一次临时股东大会表决通过。截至2024年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份34,925,327股，占公司目前总股本的2.97%，最高成交价为6.72元/股，最低成交价为3.82元/股，成交金额为173,505,843.60元。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响报告期内，公司可转债转股增加3,778股，对公司报告期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响较小。

2、限售股份变动情况

单位：股

二、证券发行与上市情况

不适用

三、公司股东数量及持股情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用公司是否具有表决权差异安排否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

六、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

一、企业债券报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

1、转股价格历次调整、修正情况根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“科顺转债”初始转股价格为10.26元/股。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于向下修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065），根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为7.00元/股，修正后的转股价格自2024年6月28日起生效。

2、累计转股情况

3、前十名可转债持有人情况

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）公司负债情况公司报告期末相关财务指标具体内容详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

（2）本年度可转债资信评级根据联合资信评估股份有限公司于2024年6月27日出具的《科顺防水科技股份有限公司2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕5704号），维持公司主体长期信用等级为AA，维持“科顺转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。

（3）未来年度还债的现金安排公司资信情况良好，资产负债结构合理，银行等金融机构对公司的综合授信充足，公司能快速有效获得金融机构的融资支持。公司经营稳定、业绩良好，能通过内生增长获得稳定的经营性现金流。同时，公司可转换公司债券募投项目的实施，进一步提升了公司的盈利能力。如公司出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形，公司均可通过自有资金及融资来支付债券持有人的本金和利息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

第十节财务报告

一、审计报告公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：科顺防水科技股份有限公司

2024年06月30日

单位：元

法定代表人：陈伟忠主管会计工作负责人：卢嵩会计机构负责人：徐维杏

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈伟忠主管会计工作负责人：卢嵩会计机构负责人：徐维杏

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

上年金额

单位：元

收益