浙江美力科技股份有限公司关于美力转债可能满足赎回条件的提示性公告

特别提示：

自2022年6月27日至2022年7月26日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%。后续可能会触发“美力转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“美力转债”投资风险。

一、“美力转债”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]63号）核准，公司于2021年1月27日向不特定对象发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元。经深交所同意，公司30,000万元可转换公司债券已于2021年2月24日在深交所上市交易，债券简称为“美力转债”，债券代码为“123097”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“美力转债”转股期限自可转债发行结束之日（2021年2月2日）满六个月后的第一个交易日（2021年8月2日）起至债券到期日（2027年1月26日）止。

2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“美力转债”初始转股价格为9.34元/股。因公司实施2020年度权益分派方案，美力转债的转股价格由9.34元/股调整为9.28元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日生效。具体内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-059）。因公司实施2021年度权益分派方案，美力转债的转股价格由9.28元/股调整为9.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月15日生效。具体内容详见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-037）。

二、“美力转债”有条件赎回条款可能成就的情况

1、有条件赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自2022年6月27日至2022年7月26日，公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%。因公司实施2021年度权益分派，美力转债的转股价格在前述交易日发生过如下调整：

单位：元/股

若在未来触发“美力转债”的有条件赎回条款（如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“美力转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“美力转债”，并及时履行信息披露信息义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日