证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-048

深圳市星源材质科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000050 号《验资报告》验证。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用21,376,087.52元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币3,478,623,897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第440C000398 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金使用情况及当前余额

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金支付项目投资款人民币101,677.04万元（其中：支付项目支出101,673.19万元，支付银行手续费3.85万元）；募集资金到账后，累计支付发行费用160.32万元，累计收到结算银行

利息收入合计603.60万元，累计收到理财利息收益合计1,975.76万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币 145,879.94万元（其中：支付项目支出 145,879.12 万元，支付银行手续费0.82万元）；募集资金到账后，累计支付发行费用1,158.31万元，累计收到结算银行利息收入合计1,424.48万元，累计收到理财利息收益合计11,191.64万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为45,598.57万元， 临时补流150,000.00万元，理财19,000.00万元。

（三）前次募集资金存放情况

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年12月31日，2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

本公司承诺投资4个项目为：超级涂覆工厂（二期）、年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目、高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目、补充流动资金。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

本公司承诺投资2个项目为：高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目、补充流动资金。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司2021年10月19日召开的第五届董事会第十五次会议、2021年11月5日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，公司将2021年发行可转债募投项目“超级涂覆工厂”、“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施公司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。公司将原计划投入“超级涂覆工厂”和“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金67,099.83万元（截至2021年9月30日，含累计利息和现金管理收益），全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目未发生实质性变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年12月31日，高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目的募集资金实际投资金额为69,699.38万元，与募集后承诺投资金额67,099.83万元的差异为2,599.55万元，差异原因是由于公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益用于高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目所致。

截至2024年12月31日，补充流动资金的募集资金实际投资金额为29,103.12万元，与募集后承诺投资金额29,097.68万元的差异为5.44万元，差异原因是由于公司将募集资金产生的银行存款利息用于补充流动资金所致。其他投资项目的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金投资项目发生变更所致，详见“二、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明”。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2024年12月31日，募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2021年3月25日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2021年6月16日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

2021年9月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。2023年4月24日，第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币24亿元（其中，2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2.80亿元，2021 年向特定对象发行股票募集资金21.20亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024年4月16日，第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券、2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币19亿元（其中，2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金1亿元，2021年向特定对象发行股票募集资金18亿元）和首次公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称“GDR 募集资金”） 不超过1亿美元（或等值人民币）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

2022年8月26日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 26 亿元暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2023年4月24日，第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十一

次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币24亿元（其中，2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2.80亿元，2021 年向特定对象发行股票募集资金21.20亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2023年10月16日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过50,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

2024年4月16日，第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券、2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币19亿元（其中，2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金1亿元，2021年向特定对象发行股票募集资金18亿元）和首次公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称“GDR募集资金”） 不超过1亿美元（或等值人民币）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内， 资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。

2024年8月28日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过15亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2024年12月31日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

由于项目尚未建设完毕，高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未达到预计效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2024年12月31日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、其他

（一）发行全球存托凭证（“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的基本情况

2022年7月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》。

2022年8月17日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

根据中国证券监督管理委员会发出的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3150 号）和瑞士证券交易所监管局出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》， 公司完成发行全球存托凭证（“GDR”）并于2023

年12月18日在瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。公司本次发行的GDR数量为12,684,800份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为63,424,000股，本次发行价格为每份GDR9.46美元，本次发行的募集资金总额约为1.20亿美元。截至2023年12月18日，本次发行募集资金扣除承销费用后实际到账金额为118,544,144.81美元，折合人民币843,726,342.67元，扣除其他发行费用19,364,393.43元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币824,361,949.24元。根据GDR发行的招股说明书，本公司拟将募集资金用作以下用途：90%或以上募集资金用于公司全球业务拓展及国际化布局，至多10%募集资金用于补充流动及运营资金。

（二）GDR 资金使用情况

截至2024年12月31日，GDR募集资金已使用12,700,306.88美元，尚未使用的募集资金余额为109,130,130.64美元。

附件：

1、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025年4月29日

附件 1:

2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件 2:

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司 金额单位：人民币万元