山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)2015年首次公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕185号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币10.30元，共计募集资金22,660.00万元，坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后的募集资金为20,060.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,037.00万元后，公司本次募集资金净额为19,023.00万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-14号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金19,067.05万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为155.52万元； 2019年度实际使用募集资金41.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.63万元。
截至2019年8月14日募集资金余额71.10万元，因公司智能电气成套设备建设项目、研发中心建设项目期末投资进度均已超100%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第6.4.8 规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额的1%的，上市公司可将少量节余资金用作其他用途的可以豁免履行董事会程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司于2019年8月14日，将监管账户中的71.10万元转入公司自有资
金账户，并将募集资金专户销户。
(二) 2018 年发行股份购买资产并配套募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221 号)核准，本公司向广东昇辉电子控股有限公司（以下简称昇辉控股公司）股东李昭强、宋叶非公开发行人民币普通股(A 股)股票 49,446,749股，每股发行价格28.92元，同时公司以募集配套资金中的57,000万元现金一并收购上述股东所持昇辉控股公司100%股权。2018年1月15日，上述昇辉控股公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在广东省佛山市顺德区市场监督管理局办妥将昇辉控股公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-5号)。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票22,192,544股，发行价为每股人民币23.36元，共计募集资金518,417,827.84元，坐扣承销和保荐费用 24,000,000.00元后的募集资金为494,417,827.84元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2018年4月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,189,633.43元后，公司本次募集资金净额为 492,228,194.41 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-19号)。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金40,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为45.79万元。2019年度实际使用募集资金0元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为464.41万元。累计已使用募集资金40,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为510.20万元。
截至2019年12月31日，本次募集资金余额为人民币9,733.02万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1.2015年首次公开发行股票募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年3月13日分别与中国农业银行股份有限公司莱阳市支行银行、华夏银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公司烟台分行（已注销）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2019年8月14日，该募集资金专户根据规定完成销户。
2.2018 年发行股份购买资产并配套募集资金
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2018年4月17日与烟台银行莱阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 烟台银行莱阳支行 | 81601095801421006620 | 7,330,191.22 | 该专户仅用于支付广东昇辉电子控股有限公司100%股权收购款使用。 |
| 81601095801411000555 | 90,000,000.00 | ||
| 合 计 | 97,330,191.22 |
截至2019年12月31日烟台银行莱阳支行81601095801411000555结余金额90,000,000.00元，为募集资金购买的定期存单。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.2015年首次公开发行股票募集资金使用情况
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件1。
2.2018 年发行股份购买资产并配套募集资金使用情况
2018 年发行股份购买资产并配套募集资金使用情况详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2015年首次公开发行股票募集资金投资项目中的研发中心项目和与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效益。研发中心项目无直接经济效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求；与主营业务相关的营运资金项目无直接经济效益，其成果体现在一方面增强公司的营运能力和市场竞争能力，促进生产经营的进一步发展，提高营业收入和利润水平，保持快速发展的良好趋势，另一方面还将显著改善流动性指标。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
二〇二〇年四月十六日
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019年度编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 19,023.00 | 本年度投入募集资金总额 | 41.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 19,108.05 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,134.70 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 26.99% | |||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 智能电气成套设备建设项目 | 是 | 12,928.42 | 7,793.72 | 7,874.31 | 101.03 | 2017/12/31 | 2,922.12 | 是 | 否 | |||
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,274.04 | 3,274.04 | 41.00 | 3,277.38 | 100.10 | 2017/12/31 | - | 不适用 | 否 | ||
| 与主营业务相关的营运资金项目 | 否 | 2,820.54 | 2,820.54 | 2,821.66 | 100.04 | - | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | 19,023.00 | 13,888.30 | 41.00 | 13,973.35 | 100.61 | |||||||
| 补充流动资金 | 是 | 5,134.70 | 5,134.70 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||||||
| 合 计 | 19,023.00 | 19,023.00 | 41.00 | 19,108.05 | 100.45 | 2,922.12 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256 号 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金1,273.22万元。上述置换已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕3-82号） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2015年4月22日，经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2016年12月31日，已全部归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
2018年发行股份购买资产并配套募集资金使用情况对照表
2019年度编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 49,222.82 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 40,000.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目 达到 预定 可使用 状态 日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行性是否 发生 重大 变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付收购昇辉控股公司100%股权的现金对价 | 否 | 57,000.00 | 49,222.82 | 40,000.00 | 81.26 | 是 | 67,912.2 [注1] | 是 | 否 | |
| 合 计 | 57,000.00 | 49,222.82 | 40,000.00 | 81.26 | 67,912.2 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向[注2] | 2019年3月11日，公司召开的第三届董事会第七次会议及公司于2019年4月1日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理》的议案，拟使用余额不超过9,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户。公司于2019年6月4日使用9,000万元闲置募集资金购买烟台银行莱阳支行定期大额存单产品，为期一年，剩余募集资金存放于募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1：经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2221 号)核准，本公司向广东昇辉电子控股有限公司（以下简称昇辉控股公司）股东李昭强、宋叶非公开发行人民币普通股(A 股)股票 49,446,749股，每股发行价格28.92元，同时公司以募集配套资金中的57,000万元现金一并收购上述股东所持昇辉控股公司100%股权。2018年1月15日，上述昇辉控股公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在广东省佛山市顺德区市场监督管理局办妥将昇辉控股公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上表为支付收购昇辉控股公司100%股权的现金对价。本年度实现的效益为昇辉控股公司2019年计提超额业绩奖励之前扣除非经常性损益归属于母公司的净利润。注2：根据《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》本次交易的现金对价的支付将在中国证监会核准本次交易的募集配套资金方案且募集配套资金到位后实施，支付顺序如下：李昭强对应取得的现金对价21,000 万元在本次募集配套资金到位后 30 个工作日内支付；宋叶应取得的现金对价分两期支付：第一期 19,000 万元在本次募集配套资金到位后 30 个工作日内支付；第二期 17,000 万元（如需进行业绩补偿，则以履行完毕交易项下现金补偿义务后的剩余部分为准），在 2019 年业绩承诺期届满之日及在本次交易项下业绩补偿义务（如有）履行完毕之日后 30 个工作日内（以较晚者为准）支付。公司将先用募集资金支付收购昇辉控股公司100%股权的现金对价，不足部分用自有资金支付。
变更募集资金投资项目情况表
2019年度编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后 的项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后 项目拟投入 募集 资金总额 (1) | 本年度 实际投入 金额 | 截至期末 实际累计 投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否 发生重大变化 |
| 智能电气成套设备建设项目 | 智能电气成套设备建设项目 | 7,793.72 | 7,874.31 | 101.03 | 2017/12/31 | 2,922.12 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 5,134.7 | 5,134.70 | 100.00 | 不适用 | － | 不适用 | 否 | ||
| 合 计 | － | 12,928.42 | 13,009.01 | 100.62 | － | 2,922.12 | － | － | |
| 变更原因、决策程序及信息 披露情况说明（分具体项目） | 随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了8,056.28万元及1,484台/套，增幅分别达36.05%及55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计结余募集资金为5,134.70万元，实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及2015年第一次临时股东大会决议，公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金5,134.70万元全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||