证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2020-020

浙江迦南科技股份有限公司2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：无。非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以258319500为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、主要产品及用途

公司主要业务为制药装备，是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商。具体业务板块可细分为高端仿制药固

体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务、智慧物流业务等；具体主要产品包括粉体工艺设备、固体制剂设备、中药提取设备、流体工艺设备及智能物流系统等，主要应用于制药行业，还可应用于保健品、食品等健康产业相关领域。目前公司可以为制药企业提供专业化、定制化、集成化、智能化的固体制剂智能工厂整线设备及配套工艺设计方案，具备工艺设计能力及核心设备的研发、制造能力。

其中，公司智慧物流业务的运营载体是控股子公司迦南飞奇。迦南飞奇是一家专业的智能物流系统综合解决方案提供商，主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流系统等，产品可广泛应用于医药、烟草、快递、3C电子及新能源等领域。

公司生物制剂创新药用水设备及制药配液系统工程业务运营载体是控股子公司上海凯贤。上海凯贤主要为生物制剂及制药行业提供专业的流体系统综合解决方案，主要产品为制药用水设备及工程、制药配液系统等流体工艺设备。

未来，随着高端仿制药制药企业产能扩张及智能工厂项目推进、生物产业创新药规模扩张和智慧物流行业的快速发展，公司的固体制剂智能工厂业务、生物制剂创新药制药用水设备及制药配液系统工程业务和智能仓储物流系统业务等将继续成为公司业绩增长的主要驱动力。

同时，公司于2019年5月设立全资孙公司南京迦南比逊医药科技有限公司，其主要经营业务为承接制药企业制剂委托外包项目，包括：口服固体速释、口服固体控释、口服溶液、液体注射剂一致性评价等；未来，伴随药物研发外包行业的快速发展，亦将成为公司业绩增长的新亮点。

（二）经营模式

公司目前采用定制化生产的经营模式。公司产品主要面向制药企业，因客户厂房、工艺、产能等的具体需求差异造成各制药企业对制药设备的需求差异较大，即使是同一类型的设备，也存在规格、配置、功能等方面的需求差异，这导致公司需要根据客户所提供的具体需求提供定制化服务，甚至参与到客户的厂房、生产线的布局设计中，整个过程需安排专门人员为客户提供技术咨询、安装、调试、维修等服务，并需建立起与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。公司通过个性化的定制产品及专业的配套服务为客户创造价值，进而实现企业自身的盈利。

（三）主要业绩驱动因素

1、政策与行业因素

《中华人民共和国中医药法》（2017）正式施行，从政策上体现了政府对中医药产业的大力支持，也将大力促进制药企业对中药提取类相关设备的需求。

《“十三五”生物产业发展规划》（2016）提出，到2020年，生物产业规模将达到8万亿~10万亿元，增加值占GDP比重超过4%，相较于2015年时3.5万亿元的规模实现倍增；具体到医药产业，要求到2020年实现工业销售收入4.5万亿元，增加值占全国工业增加值的3.6%。

《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》 (2016年)指出：到2020年，中医药产业现代化水平显著提高，中药工业总产值占医药工业总产值30%以上，中医药产业成为国民经济重要支柱之一。

《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》（2016）指出：到2020年，中医药“一带一路”全方位合作新格局基本形成，与沿线国家合作建设30个中医药海外中心，颁布20项中医药国际标准，注册100种中药产品，建设50家中医药对外交流合作示范基地。

《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（2016）指出：国家基本药物目录（2012年版）中2007年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在2021年底前完成一致性评价；逾期未完成的，不予再注册。

《医药工业发展规划指南》（2016）指出：重点发展连续化固体制剂生产设备，先进粉体工程设备，高速智能包装生产线等，提高制药设备的集成化、连续化、自动化、信息化、智能化水平。发展系统化成套设备，提供整体解决方案。

《中国制造2025》（2015）指出：通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿

色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。

《国家物流枢纽布局和建设规划》（2018）指出：到2020年，通过优化整合、功能提升，布局建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽，形成国家物流枢纽网络基本框架。到2025 年，布局建设150个左右国家物流枢纽，枢纽间的分工协作和对接机制更加完善，社会物流运行效率大幅提高，基本形成以国家物流枢纽为核心的现代化物流运行体系，同时随着国家产业结构和空间布局的进一步优化，以及物流降本增效综合措施的持续发力，推动全社会物流总费用与GDP 的比率下降至12%左右。

从以上政策可见，公司所处的制药设备制造行业长期以来都是医药工业重点发展领域之一，属于产业政策支持领域；且近年来，中药产业、生物医药产业及智能物流系统装备产业也得到国家的高度重视和政策支持；除此之外，《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（2016）将加速促进药企对化学药品仿制药口服类固体制剂设备的需求；上述行业政策对于我国制药装备行业及公司的中长期经营发展有着良好的促进作用，有利于企业获得良好发展的政策环境。

2、公司自身优势

1）公司积累了以优质制药企业为主的大量客户资源，覆盖我国除台湾、澳门以外的其他所有地区，并且延伸至全球30多个国家。

2）公司部分产品基本可以替代进口产品，技术研发力量可以满足国际及国内高端客户的需求。

3) 报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展国内外市场，挖掘新客户，凭借高附加值的整线设备提供能力和良好的口碑服务于客户，公司整线设备提供能力和品牌亦成为业绩驱动的重要因素。

4）形成从信息咨询、药学研究、设备支持、临床试验为一体的药品研发链条。

（四）公司所处行业分析

1、行业特点

公司主要从事固体制剂设备制造业务，该领域是制药装备行业中重要的细分行业。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于制造业分类中的“C35 专用设备制造业”。按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所属行业为“C3544制药专用设备制造”。

2、行业发展阶段与市场地位

公司在国内固体制剂智能工厂整线设备制造领域处于优势地位。公司产品已涉及粉体工艺、固体制剂、中药提取、流体工艺及智能物流系统等领域。截至目前，公司产品已基本覆盖固体制剂设备的整线生产工艺流程，已初步可以向制药企业提供固体制剂智能工厂整体解决方案。同时，公司的设备和工艺也适用于保健品、食品、精细化工、智能仓储物流等行业用户，公司产品和服务已覆盖全球30多个国家和地区的国际和国内知名制药企业、知名保健品和食品企业。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素及所处行业未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。面对错综复杂的国际国内形势，公司董事会继续紧跟市场态势、保持战略定力，持续稳步推进“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商” 和大健康战略布局。

报告期内，公司实现营业总收入70,316.45万元，同比增长21.50%；实现归属于上市公司股东的净利润5,131.42万元，同比增长52.57%。营业收入和净利润增长的主要原因是公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效应与营销网络渠道建设，持续推进协同管理与提质增效工作；其中，公司制药装备智能工厂业务、生物制剂制药设备及配液系统业务、智慧物流业务板块稳步增长，其他业务单元稳步开展，致使公司营业收入和净利润保持稳步增长。

报告期内，经公司董事会总体把握与科学决策，全年主要完成了以下重点工作：

1.继续稳步推进对外投资和并购工作

2019年3月18日，公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司因经营发展需要，与南京普锐斯制药机械科技有限公司友好协商，共同投资设立南京希特普医药科技有限公司，注册资本500万元，南京迦南比逊科技有限公司出资255万元，占注册资本51%，为其控股股东。

2019年5月15日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司投资1,500万元人民币设立全资孙公司南京比逊医药科技有限公司，比逊医药主要从事为制药企业提供制药工艺实验及制造设备选型实验等生产投入前的实验服务、承接制药企业制剂委托外包项目及与制药企业共同合作开发固体制剂项目等。通过本次对外投资将加快拓宽和丰富业务领域，快速切入日益增长的药物研发外包行业和检测服务行业，吸引和引进行业内高端人才和研发团队，进一步提升公司整体竞争力和满足客户需求。

2019年10月22日，为满足公司生物制剂用水设备及制药配液系统工程业务和智慧物流业务板块日益增长的订单需求，加快实现公司规模经济，突破产能瓶颈，充分发挥公司资源集聚优势，进一步增强公司综合竞争能力和盈利能力。公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司和云南迦南飞奇科技有限公司分别在南京市高淳区设立全资子公司凯贤制药设备（南京）有限公司和南京奇云智能科技有限公司。

2019年10月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司通过支付现金方式出资人民币2,475万元收购北京迦南莱米特科技有限公司45%的股权。2019年12月，迦南莱米特完成了相关工商变更登记手续。收购完成后，迦南莱米特成为公司全资子公司，进一步增强了公司对旗下子公司的管控力度，推进公司发展战略，提高决策效率，符合公司整体发展战略规划。

2.继续监督日常经营和扎实推进研发工作

报告期内，公司董事会沉着应对复杂多变的国内外经济和金融形势，高度关注和认真研判公司所面临的市场竞争态势，以统揽全局的高度对公司经营计划和投资方案进行总体把握和科学决策；同时密切监督和支持公司经营管理层开展日常工作，促进公司通过规范严谨的内部管理在错综复杂的国际国内环境背景下实现国内外业务以及研发、生产、销售等各环节的有效衔接，通过扎实到位的风险控制确保项目建设、资本运营及内部管控等各方面平稳、有序进行。

报告期内，公司继续加大研发投入，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力；公司以市场需求为导向继续加大新技术、新产品的研发投入，坚持以贴近应用为核心、以客户需求为导向，通过不断的研发创新为客户提供贴近应用的高品质产品和解决方案，巩固和扩大公司在制药装备工业智能化领域内的技术优势；通过与国内外优秀企业多层面的合作，加强技术的引进、消化和吸收；充分利用外部高校和科研院所的人才和资源，推动企业创新和产研结合；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才梯队的建设。

报告期内，公司立足研发推动发展取得了丰硕的成果；2019年度，公司被国家知识产权局确定为 “2019年度国家知识产权示范企业”和荣获浙江省经济和信息化厅颁发的“2019年浙江省工业互联网平台创建单位”荣誉称号。上述确定结果和荣誉获得情况是对公司历年来在知识产权领域布局取得成绩的肯定，反映出公司具备良好的知识产权战略管理理念，对于提升公司的品牌价值、增强公司综合竞争力具有重要推动作用。

3.深化各公司的融合和进一步强化集团管控

报告期内，公司继续推动各收购标的企业之间的资源整合，加强各企业之间在技术研发、市场营销、人才交流、客户资源等各方面的资源共享，充分发挥优势互补的协同效应。截止本报告期末，各子公司整体发展趋势良好；公司对外投资、收购标的企业的管理层和主要交易对手方陆续进入公司董事会、管理层担任重要职务，公司与标的企业的主要交易对手方形成类似于合伙人的密切关系，为公司整体发展群策群力，共同推动了公司整体的深度融合和良性发展。

4.继续强化内控治理工作和积极回馈投资者

公司董事会一贯高度重视推动公司规范运作，致力于不断完善公司治理结构、组织架构和管理体系。报告期内，董事会根据相关法律法规和公司实际情况，修订了《公司章程》和内部控制的制度细则等，使公司的内控管理体系更趋完善。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，规范运作；按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的股利分配政策的相关规定，实施了2018年度利润分配，组织召开了2018年度业绩网上说明会等。同时，严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整，按照规定履行信息披露义务，着力塑造公司在资本市场的良好形象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业总收入70,316.45万元，同比增长21.50%；实现归属于上市公司股东的净利润5,131.42万元，同比增长52.57%。营业收入和净利润增长的主要原因是公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效应与营销网络渠道建设，持续推进协同管理与提质增效工作；其中，公司制药装备智能工厂业务、生物制剂制药设备及配液系统业务、智慧物流业务板块稳步增长，其他业务单元稳步开展，致使公司营业收入和净利润保持稳步增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体详见第十二节“财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司及孙公司共13家，详见第十二节 “财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加4家，详见第十二节 “财务报告”中 “八、合并范围的变更”。

浙江迦南科技股份有限公司董事长（方亨志）：

2020年4月27日