证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2020-042

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于对深圳证券交易所2019年年度报告问询函的回复公告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日收到深圳证券交易所《关于对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2020】第358号）（以下简称“问询函”），公司对相关情况进行了自查，现对问询函中所列问题书面回复如下：

1、报告期内，你公司实现营业收入65,558万元，同比增长2.58%，归属于上市公司股东净利润13,643.7万元，同比下降23.26%。你公司主要业务为定制软件开发、销售及服务，前述业务近两年收入占比均在90%以上，但报告期内的营业成本较上年增长约37.96%，毛利率较上年下降6个百分点。请结合近年定制软件行业变化、你公司业务开展情况、营业成本构成等，说明营业成本增长、毛利率下降的主要原因。

回复：

公司自上市以来，母公司主营业务连年持续稳定增长，2016年至2019年,母公司营业收入分别为34,279.59万元、47,902.45万元，59,368.38万元、61,717.10万元。报告期内，由于公司营业收入增速放缓以及营业成本增长较大，公司毛利率下降。营业收入增速放缓的主要原因：一是公司为了高效满足行业客户IT技术迭代导致系统升级改造、市场机构数量和投资品种增加、高附加值客户深度优化需求、以及政策监管变化升级等需求所产生的创新产品和服务业务尚在研发投入期，客户应用和市场推广潜力尚未充分释放，二是根据公司技术创新和产品创新战略所需要的新技术架构及大数据、区块链、人工智能、微服务等新一代信息技术的研发应用人才结构优化战略，主动控制了单纯人员规模及对应收

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

入的增长幅度。营业成本的增长主要是由于以上行业和客户需求的结构化变化带来的项目相关实施人员、技术支持服务人员增加以及薪酬调整，公司在产品和服务模式优化和转型期人工成本费用增长较大，2016年至2019年，母公司平均职工人数分别为1259人、1766人、2163人、2451人（职工人数增加主要是研发人员和技术服务、项目实施人员增加），母公司支付给职工以及为职工支付的现金分别18,228.81万元、25,014.81万元、36,223.29万元、41,420.08万元。

2.报告期内，你公司供应链业务收入1,344.59万元、保理业务收入2,408.53万元,前述业务主要由你公司子公司上海赢量信息科技有限公司（以下简称“赢量信息”）旗下的上海赢保商业保理有限公司（以下简称“上海赢保”）开展。报告期内，赢量信息亏损8,977.88万元，较上年盈利1,344.25万元有较大下滑。请结合赢量信息及上海赢保业务开展情况，详细说明其经营业绩大幅下滑的原因。回复：

公司供应链业务是由公司子公司赢量信息和其子公司上海蒲园供应链、上海赢保开展的业务。报告期内，公司根据供应链代采购业务风险情况主动调控业务发展规模，供应链业务收缩，代采购和保理业务量较上年减少约22%，导致本年营业收入下降。

报告期内，由于鹤壁市永达食品有限公司、鹤壁市永达养殖有限公司、 滑县永达饲料有限公司等受到宏观经济调控影响，资金链断裂，未按期向赢量信息及其子公司支付应收款项，赢量信息及其子公司根据实际情况对鹤壁永达食品、滑县永达饲料、鹤壁永达养殖提起了诉讼，根据诉讼中对其财产的保全情况，以及对其应收帐款回收的可能性判断，2019年度计提坏账准备金合计约8,926.41万元，较上年大幅增加，导致本年利润大幅下滑。

3. 2017-2019年，你公司“其他应收款”科目中的“供应链代垫款”期末余额分别为25,207.45万元、33,864.08万元、16,779.8万元。请对以下事项予以说明：

（1）年报显示，报告期内你公司对鹤壁市永达食品有限公司(以下简称“鹤壁食品”)、鹤壁市永达养殖有限公司（以下简称“鹤壁养殖”）、 滑县永达饲料有限公司（以下简称“滑县永达”）等代垫业务对象提起诉讼，涉案金额

总计19,839.97万元。你公司称依据上海信和安律师事务所出具的《关于法律纠纷情况说明》，预计能挽回的贷款本金损失比例为40%-50%。天眼查显示，鹤壁食品在2019年8月至2020年4月间连续9次被列为失信被执行人，鹤壁养殖在2019年连续5次被列为失信被执行人。请说明2017-2019年各年为前述客户垫款的发生额及发生时点，报告期末对前述客户的其他应收款及应收账款余额，已计提的坏账准备情况，截至目前的诉讼进展情况，并结合前述情况说明对预计挽回本金损失比例的具体判断依据，坏账计提是否充分。

回复：

赢量信息及其子公司于2017年1月开始与永达集团合作开展供应链代采购业务。2017-2019年为前述客户垫款的累计发生额情况如下：

报告期末，鹤壁市永达食品有限公司其他应收款3,000.00万元，应收帐款

448.497万元，滑县永达饲料有限公司其他应收款12,526.77万元，鹤壁市永达养殖有限公司其他应收款1,875.55万元，合计余额17,850.817万元，已计提坏账准备合计10,710.49万元。

目前诉讼进展情况：

上海赢量信息科技有限公司对鹤壁市永达食品有限公司等7个被告提起的诉讼，于2019年6月20日立案，已对被告银行账户、股权及房产保全，2019年12月16日法院出具判决书，判决支持原告诉请。2020年3月16日，强制执行

立案，现在处于财产查控阶段。

上海蒲园供应链管理有限公司对滑县永达饲料有限公司等9个被告提起的诉讼，于2019年10月15日立案，已对被告股权及房产保全，2020年5月21日收到上海一中院传票于2020年7月8日开庭。

上海蒲园供应链管理有限公司对鹤壁市永达养殖有限公司等9个被告提起的诉讼，于2019年11月6日立案，已对被告股权及房产保全，2020年5月6日收到上海浦东法院传票于2020年5月28日开庭。

目前公司搜集了被告方其他股权、专利权、商标权、域名等财产线索，已向法院提供，正在处理中。其他的财产线索还在调查中。 另外永达食品的微信公众号（yongdafd，账号主体鹤壁市永达食品有限公司）显示2020年2月24日鹤壁市委书记去永达集团产业园区检查指导复工复产和疫情防控情况；2020年3月31日鹤壁市海关关长去鹤壁永达公司调研企业出口情况。

综合上述情况，在相关公司财务报表审计期间，对于能挽回的本金损失比例，预计为40%-50%，公司按照谨慎性原则计提60%的坏账准备金，坏账计提比例充分。

（2）天眼查显示，鹤壁食品、鹤壁养殖、滑县永达的实际控制人均为冯永山，请核实说明冯永山与你公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系或其他利益关系，你公司为同一实际控人控制的企业提供大额垫付款的原因，是否存在变相对其提供财务资助的情形，并核实说明前述垫款的最终流向，公司资金是否存在被占用情形。

回复：

公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员深知利益输送损害股东及投资者利益，属违反法律的行为，故绝不触碰此红线。公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与冯永山不存在关联关系或其他利益关系,公司与鹤壁食品、鹤壁养殖、滑县永达提供供应链业务代垫款项,都属于公司为供应链核心企业及上下游企业的生产、贸易等正常经营活动开展供应链代采购业务的正常业务支付，绝对不存在变相对其提供财务资助的情形。

永达集团实际生产经营期限已超过30年，2017年底资产总额46.04亿元，2016年、2017年营业收入分别为52.76亿元、56.94亿元，净利润分别为19.02

亿元、19.34亿元，资产负债率分别为53%、52%，其产品供应肯德基、麦当劳,出口日本、中东。公司主要为其提供供应链代采购垫付服务，同时对客户采取现场派驻人员方式，监控客户日常收发货等方式强化风险控制，确保每笔业务的真实性、准确性。供应链代采购业务所支付款项用于采购玉米、豆粕等原材料，未发现公司资金被占用情形。

（3）请核实说明对鹤壁食品、鹤壁养殖、滑县永达等提供代垫业务对象提起诉讼事项是否触及临时信息披露义务。如是，请说明未予以披露的原因。回复：

上海赢量信息科技有限公司于2019年6月20日对鹤壁市永达食品有限公司（被告）及担保人（被告冯永山、郭玉凤、河南省淇县永达食业有限公司、河南省财达担保投资有限公司、河南永达投资控股有限公司、河南永达康源食品有限公司）提起诉讼，并经上海市浦东新区人民法院立案受理，案号为（2019）沪0115民初53725号，涉案总金额为36,688,571.78元，立案同时向法院提交财产保全申请，已对被告股权及房产保全。

上海蒲园供应链管理有限公司于2019年10月15日对滑县永达饲料有限公司（被告）及担保人（被告冯永山、郭玉凤、河南永达美基食品有限公司、鹤壁市永达食品有限公司、河南省淇县永达食业有限公司、河南永达投资控股有限公司、河南永达道口食品有限公司、河南永达清真食品有限公司）提起诉讼，并经上海市第一中级人民法院立案受理，案号为(2019)沪01民初318号，涉案总金额为140,413,053.73元，立案同时向法院提交财产保全申请，已对被告股权及房产保全。

上海蒲园供应链管理有限公司于2019年11月6日对鹤壁市永达养殖有限公司及其担保人（被告冯永山、郭玉凤、河南永达美基食品有限公司、鹤壁市永达食品有限公司、河南省淇县永达食业有限公司、河南永达投资控股有限公司、河南永达道口食品有限公司、河南永达清真食品有限公司）提起诉讼，案号为（2019）沪0115民初91415号，涉案总金额为21,298,009.20元，立案同时向法院提交财产保全申请，已对被告股权及房产保全。

上述诉讼情况累计涉案金额为198,399,634.71元，占2018年度公司经审计的净资产为2,834,729,940.57元的7.00%。根据《创业板股票上市规则》第11.1.1条“上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产

绝对值10%以上，且绝对金额超过500万元的，应当及时披露。”公司上述诉讼累计金额未触达披露标准。

综上，公司对鹤壁食品、鹤壁养殖、滑县永达等供应链代垫业务对象提起诉讼的事项未触及临时信息披露义务，相关诉讼情况已在公司2019年年度报告中披露。

（4）你公司报告期末1年以上其他应收款余额高达17,621.63万元，占其他应收款总额的80.77%。请说明除鹤壁食品、鹤壁养殖、滑县永达外，是否存在对其他客户的1年以上的未收回垫款。如是，请说明垫款对象的名称、应收款项金额、截至本函回复日的回款情况，并结合垫款对象的资信情况，说明是否存在坏账风险，坏账准备计提是否充分。

回复：

除鹤壁食品、鹤壁养殖、滑县永达外，公司不存在对其他客户的1年以上的未收回代垫款。报告期末，供应链代采购业务等形成的其他应收款项明细如下：

4. 报告期末你公司应收账款余额73,117.73万元，2017-2019年末应收账款余额增速分别为94.79%、54.54%、38.52%，江苏鸿轩生态农业有限公司（以下简称“江苏鸿轩”）均为第一大欠款方，对其应收账款余额分别为8,463.94万元、10,000万元、19,000.4万元。你公司对2017年年报问询函的回复显示，2016年、2017年与江苏鸿轩开展供应链代付、保理业务，其未归还的保理业务

金额计入应收账款。报告期内，你公司计提信用减值损失10,188.96万元，但未对江苏鸿轩的欠款计提坏账准备。

（1）请说明对江苏鸿轩的应收账款期末余额逐年增加的原因，并结合江苏鸿轩近三年的收入、净利润等主要经营数据、行业竞争力情况，说明回款风险是否可控，未对其计提坏账准备的原因及合理性。

回复：

上海蒲园供应链于2016年开始为江苏鸿轩提供供应链代采购服务，上海赢保于2017年为江苏鸿轩提供保理服务。2018年底，应收江苏鸿轩代采购款8,385.13万元，计入其他应收款，应收保理款10,000.00万元计入应收帐款，合计18,385.13万元。2019年公司为加强风险控制，保障资金的可回收性，在结清供应链代采购业务款项之后，后续与江苏鸿轩的业务全部采用保理方式。

江苏鸿轩生态农业有限公司，始创于2008年，是以生态养殖、蛋品销售为主体，蛋品深加工为辅助的全产业链农业企业。江苏鸿轩是中国领先的蛋品品牌运营商，被评为中国农业部蛋鸡养殖标准化示范基地，入选江苏省南通市政府上市重点扶持梯队企业，销售客户群体以大型超市为主。2020年新冠肺炎疫情期间，公司被江苏省商务厅列为江苏省民生保供重点企业、被上海市商务委员会列为上海市主副食品保障供应重点企业，取得了抗击新冠病毒肺炎疫情期供应市场和支援前线输送物资的绿色通行证资质。江苏鸿轩近三年营业收入分别为：11.21亿元、17.44亿元、18.96亿元，近三年净利润分别为：2149万元、9099万元、9900万元。

上海赢保主要以江苏鸿轩与知名大型超市之间形成的应收账款开展保理业务。该些知名大型超市与江苏鸿轩已有长期合作，合作期间未发生应收帐款坏账损失，回款情况正常，在上海赢保提供保理服务期间，应收帐款回收正常，未发生逾期情况。江苏鸿轩同时为保理业务提供了多项增信措施，包括应收帐款收款账户监管、无限责任担保、连带责任担保、股权质押等。对江苏鸿轩保理业务的应收账款，根据上海赢保对保理应收款的划分，属于正常类保理应收帐款，因此未对其计提坏账准备。

（2）请核实江苏鸿轩与你公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系或其他利益关系，你公司是否存在变相为其提供财务资助的情形，并核实对江苏鸿轩借款的最终流向，说明公司资金是否存在被占用情

形。回复：

公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员与江苏鸿轩不存在关联关系或其他利益关系，公司不存在变相为其提供财务资助的情形。上海赢保在为江苏鸿轩提供保理服务时，严格检查其与债务方的真实贸易关系、确认应收帐款的真实性、准确性，与江苏鸿轩的保理资金业务主要是基于江苏鸿轩鸡蛋销售业务形成的应收账款，保理资金用于受让江苏鸿轩持有的应收账款，江苏鸿轩收到的保理资金后用于自己企业的运营；受让的应收账款到期后再用于归还保理资金，未发现公司资金被占用的情况。

5. 你公司对2017年年报问询函的回复显示，代垫业务“合作的核心企业客户主要为国家级农业龙头企业，偿债能力较强，发生支付违约的概率较低，且公司设立严格的授信制度，给予核心企业的信用账期较短，大部分为1-6个月”。请结合问题2-4的回复，说明你公司授信制度是否存在重大缺陷并提示风险。

回复：

公司供应链业务主要有供应链代采购和保理融资两种业务模式。业务主要流程为：对潜在客户进行立项、尽职调查、协议合同签署、业务实施、业务实施后管理等步骤。

项目立项：主要是拓展开户、了解潜在客户所属行业以及在行业地位、近三年经营情况、股权结构、实际控制人情况等、此阶段主要是拓展客户、以初步判断能否为其提供供应链业务服务以及采取何种业务模式。

尽职调查：经立项审核通过的潜在客户，启动尽职调查，尽职调查涵盖基本信息、股权结构、近三年财务数据、本年度经营状况、历史沿革、征信报告、实际控制人等情况。尽职调查过程中重点调查企业基本面（主要是负债、营收、净利等指标）、供应链状况（主要调研采购、生产加工、库存、物流、销售、账期、结算方式）等情况。根据客户实际情况确定业务方案，方案包含客户主体、业务金额、成本、期限、风控措施（增信、担保、账户管控等）等。

合同签署及业务实施：业务部门完成尽职调查报告并审核完毕后提交至公司风控部门审核，最终由风险控制委员会完成审核。根据不同的业务签署对应的合同，主要有合作框架协议、担保合同、供应链采购合同、供应链销售合同或保理合同等。落实合同签署及相应的增信措施后根据实际业务发生情况支付款项。

业务实施后管理：客户经理做好资金流监管信息表档案、需跟踪每一个合同的资金流；每月将采集客户的上月销售收入和对外融资明细、财务报表等数据于公司管理系统上。业务部门、风控部门动态审核管理，按照尽职调查报告基础数据以及月更新数据，每月出具动态风险报告，依据风险报告落实使用额度的批复限制、动态控制风险。对于核心供应链代采购业务资金较大的客户采取现场派驻人员方式，监控客户日常收发货等方式强化风险控制。公司重视风险控制和授信制度的管理和执行，对供应链业务涉及的行业和具体客户有严格的筛选标准，有关业务团队也具备较为丰富的实操经验；但从供应链业务发展现状来看，公司目前暴露的风险主要是，存在过于依赖传统市场经验，客户集中度过高，对大客户授信额度较宽松，只从核心企业规模、经营、担保等方面考虑，动态风险跟踪敏感度较弱，欠缺考虑客户发生极端情况下公司如何处理的经验和能力，对于宏观经济的调控影响评估不充分等问题，导致业务组合风险分散化不足，应对市场系统性风险的快速调节能力缺失等。因此公司从2019年度开始，继续强化和严格执行风控和授信管理制度安排、降低客户集中度、分散单一客户集中度，后续会持续降低有关业务规模，减少行业和市场系统性风险的影响。

公司供应链业务客户主要有江苏鸿轩、鹤壁永达、荣达禽业、北京秋实农业等。

江苏鸿轩生态农业有限公司始创于2008年,是以生态养殖、蛋品销售为主体，蛋品深加工为辅助的全产业链农业企业。江苏鸿轩是中国领先的蛋品品牌运营商，自有养殖基地占地125亩，拥有12栋现代化鸡舍，是目前华东领先的养殖基地，也是华东领先的粉系蛋壳鸡养殖基地。2020年新冠肺炎疫情期间，公司被江苏省商务厅列为江苏省民生保供重点企业、被上海市商务委员会列为上海市主副食品保障供应重点企业。江苏鸿轩与上海蒲园供应链于2016年9月开始合作，上海蒲园供应链为江苏鸿轩提供供应链代采购服务，主要为其代采购鸡蛋及饲料。2016年至2019年蒲园供应链为江苏鸿轩代采购金额分别为4997万元、

2.35亿元、2.01亿元、1.31亿元。在合作过程中，江苏鸿轩按时支付公司应收款项，没有逾期情况发生。江苏鸿轩与上海赢保于2017年4月开始合作，江苏鸿轩将其持有的康成投资（中国）有限公司的应收账款转让给上海赢保，上海赢保为其提供商业保理服务，2017年至2019年提供保理累计金额分别2.47亿元、

3.11亿元、4.04亿元。截止目前，江苏鸿轩还款正常，未发生逾期情况。

荣达禽业股份有限公司创建于1999年9月，是一家专门从事蛋种禽繁育、种鸡饲养、蛋品生产及精深加工、饲料加工、有机肥产业一条龙的省级重点农业产业化龙头企业，安徽省最大的蛋鸡养殖基地，是我国规模最大的乌骨蛋鸡育种生产基地。荣达禽业与上海蒲园供应链于2018年6月开始合作，上海蒲园供应链为荣达禽业提供代采购服务，主要采购饲料原料等。2018年为荣达禽业代采购原料金额为5223万元，2019年为荣达禽业代采购金额为7456万元。在合作过程中，荣达禽业按时支付公司应收款项，没有逾期情况发生。

北京秋实农业股份有限公司主要从事天然肠衣的生产、销售和出口，是天然肠衣行业中的农业产业化国家重点龙头企业，国家高新技术企业、中关村高新技术企业，同时是获得欧盟卫生注册、HACP国际认证的天然肠衣加工企业，并通过了清真食品认证。其天然肠衣生产技术及出口规模处于行业领先地位。秋实农业与上海蒲园供应链于2016年12月开始合作，上海蒲园供应链为秋实农业提供代采购服务，主要为其采购天然肠衣。2016年至2019年为秋实农业代采购原料分别为200万元、7999万元、9848万元、4550万元。在合作过程中，秋实农业按时支付公司应收款项，没有逾期情况发生。后合作双方因业务发展需要结束业务合作，截止目前，公司对秋实农业没有应收款项。

河南永达食业集团成立于1988年，是集肉种鸡繁育、饲料生产、商品鸡养殖、屠宰加工、肉制品生产、速冻调理品生产、冷藏配送、商业连锁为一体的肉鸡产业化集团企业，在国际市场，产品主要出口到日本、南非、中东、东南亚、香港等十个国家和地区。具有高品位、高价位的调理产品主要出口到日本高端市场，拥有日本常年合作客户14家；具有高品位、中价位的调理产品主要贴牌出口到香港市场。永达公司是国内对日出口禽肉熟食注册的35家工厂之一、对南韩出口生、熟禽肉双注册的8家工厂之一。在国内市场，永达食业集团对市场进行细分，以商超、连锁专卖、快餐企业、速冻产品批发市场为主渠道，通过直营和分销进行精耕细作，实施“渠道下沉、直控终端”的终端营销战略。在全国中心城市开发分销商，由其负责商超、集贸市场的批零、团购。国内市场覆盖30个省（市），拥有230多家分销商、5000多个终端售点。同时，也是麦当劳、肯德基长期的主要供应商。永达食业集团与上海蒲园供应链于2017年1月开始合作。上海蒲园供应链为永达食业集团旗下子公司：滑县永达饲料有限公司、滑县永达畜禽育种有限公司、河南永达清真食品有限公司、鹤壁市永达养殖有限公司提供代采购服务，主要为其采购饲料原料、种鸡等。合作前期，应收款项未发

生逾期情况。后由于宏观经济调控因素的影响，导致永达食业集团资金链断裂，公司应收款项未按期收回。截止目前，除永达食业集团子公司外，其他客户经营正常，业务未有逾期。随着经济环境的变化以及客户自身经营情况的变化，公司已于2019年开始主动收缩供应链代采购业务规模，2018年末供应链代采购业务余额为33,864.08万元,2019年期末余额已降至16,779.81万元；同时为减少对大客户的依赖，降低集中风险，避免因客户经营下滑无力偿还款项，导致客户违约从而产生无法收回款项的风险，公司正逐步在收缩供应链代采购业务大客户授信额度，收缩供应链代采购业务规模，如江苏鸿轩农业的业务额度已在去年底制定定期还款协议和对应风控措施，并在严格执行过程中，至2020年底收缩比例预计50-60%，以符合监管和公司内控的严格要求。

6.报告期内，你公司投资收益12,826.58万元，同比增长约2,500%，年报称主要原因包括“北京东方金信科技有限公司（以下简称“东方金信”）因持股比例被动稀释而终止权益法核算产生的投资收益”。请具体说明东方金信发生股权变动的时间、股权稀释的有关背景、投资收益的具体计算过程。请会计师核查并说明前述收益计算是否准确。

回复：

北京东方金信科技有限公司自我公司2016年入股以来已逐渐成长为具备大数据底层核心技术能力的国内领先大数据公司，目前东方金信已获多家国内知名产业基金和国有基金融资入股。

截止2018年12月31日，公司持股东方金信的比例为21.6%。2019年4月12日因新股东入股，导致公司持股比例从21.6%下降至17.02%，依照当时的章程公司有委派董事，并且部分重大事项需经公司委派董事一致同意，公司未丧失对东方金信的重大影响。2019年12月14日，东方金信其他股东转让股权协议中，东方金信的估值为9.8亿元，章程发生变更，公司已不再委派董事，公司丧失对东方金信重大影响。因此2019年1-4月根据21.6%的持股比例计算投资收益,2019年5-12月根据持股比例17.02%确认投资收益。因公司对东方金信持股比例从21.6%下降到17.02%，相当于处置了（21.6%-17.02%）/21.6%=21.2%的股权,因4月尚未丧失重大影响，仍然为权益法核算。2019年12月丧失重大影响，且当时最新的估值为9.8亿元，公司因被动稀释丧失了对被东方金信的共同控制

或重大影响的，处置后的剩余股权根据规定改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值与新增投资（如有增资）之和的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。公司对东方金信因丧失重大影响，剩余股权按公允价值重新计量产生的投资收益金额为11,215.76万元。

7. 报告期内，你公司经营活动现金流量净额12,458.69万元，较上年的-4,904.49万元有较大改善，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加10,738.4万元，收到其他经营活动有关现金增加8,708.46万元。请结合报告期内收入、应收账款变动及回收情况，说明经营活动现金流量变动情况与前述数据变动的匹配性。

回复：

一直以来，公司母公司软件主业经营活动现金净流量都处于较为理想的水平，销售商品、提供劳务收到的现金随着合同订单及主营业务收入的增长相应持续增长，报告期内，公司进一步加强销售回款管理，软件主业回款较上年净增加9,402.49万元，同时，公司根据子公司供应链代采购业务风险情况调控供应链代采购业务规模，供应链代采购现金流出大幅减少，故公司报告期内经营活动现金流量净额较上年有较大改善。

报告期内母公司公司销售商品、提供劳务收到的现金为57,245.10万元,上年同期为48,246.90万元；报告期内母公司经营活动现金流量净额为4,733.29万元，上年同期为4,121.16万元；报告期内供应链代采购业务垫付款净收回(回款金额减支付金额)金额17,084.27万元，上年同期供应链代采购业务垫付款净收回金额-8,656.62万元。

公司将继续提高经营活动现金流量的管理水平，加强对应收款项风险的识别、衡量和控制，使公司经营活动现金流量净额保持合理匹配水平。

公司就有关情况说明如下：

公司经营情况正常，财务状况正常，现金流稳定，市场占有率持续增长，公司后续将持续聚焦主营业务，持续加大研发投入和产品创新，充分高效提升研发产出和产能释放，持续推进创新科技的行业应用和公司营收健康增长。

公司严格按照会计准则相关规定编制财务报告，年度财务报告经过审计机构审计，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。由于市场和经济环境影响，公司对子公司的供应链业务已按谨慎原则相应进行风险计提，并将密切跟踪剩余风险敞口状况，及时应对和披露；同时已根据市场情况控制相关业务规模，有关业务风险相对公司整体发展处于可控状态。且我司已就实际情况进行了相关诉讼，并配合司法机关收集证据，尽到一切监督职责和义务。公司为了合理回报投资者，体现公司投资价值，自上市以来保持每年现金分红，累积现金分红金额达3.58亿元，公司将会持续根据自身盈利和投资情况合理安排股利分配政策。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会2020年5月29日