证券代码：300283证券简称：温州宏丰编号：2025-101债券代码：123141债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司关于“宏丰转债”赎回结果的公告

重要内容提示：

1、“宏丰转债”赎回数量：7,998张

2、“宏丰转债”赎回兑付总金额：807,158.16元（含当期利息）

3、“宏丰转债”摘牌日：2025年9月8日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4152号”文同意注册，公司于2022年3月15日向不特定对象发行321.26万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币32,126万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币31,505.54万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况经深交所同意，公司可转换公司债券于2022年4月8日起在深交所挂牌交易。债券简称“宏丰转债”，债券代码“123141”。

（三）可转换公司债券转股期限本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日2022年3月21日起满

六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年9月21日至2028年3月14日。

（四）可转换公司债券转股价格及其调整情况

1、初始转股价格“宏丰转债”的初始转股价格为人民币6.92元/股。

2、转股价格调整情况

（1）2022年5月6日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股，调整后的转股价格自2022年6月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2022年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

（2）因“宏丰转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经2022年11月3日召开的2022年第三次（临时）股东大会授权，董事会决定将“宏丰转债”的转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股，修正后的转股价格自2022年11月4日起生效。具体内容详见公司2022年11月3日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

（3）2023年5月4日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利0.25元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由5.39元/股调整为5.37元/股，调整后的转股价格自2023年6月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2023年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

（4）2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利0.20元的分红比例不变，对分红总金额进行调整。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年6月8日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、“宏丰转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“宏丰转债”有条件赎回条款内容如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）本次触发有条件赎回条款的情况

自2025年7月8日至2025年7月31日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“宏丰转债”当期转股价格（5.35元/股）的130%（含130%）（即

6.96元/股），已触发“宏丰转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%））。

三、可转换公司债券赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》的规定，“宏丰转债”赎回价格为100.92元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即2.0%；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2025年8月29日）止的实际日历天数（167天）（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息IA＝B×i×t/365=100×2.0%×167/365≈0.92元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.92=100.92元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年8月28日）收市后在中国结算登记在册的全体“宏丰转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，通知“宏丰转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“宏丰转债”自2025年8月26日起停止交易。

3、“宏丰转债”自2025年8月29日起停止转股。

4、2025年8月29日为“宏丰转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登

记日（2025年8月28日）收市后在中国结算登记在册的“宏丰转债”。本次提前赎回完成后，“宏丰转债”将在深交所摘牌。

5、2025年9月3日为可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月5日为赎回款到达“宏丰转债”持有人资金账户日，届时“宏丰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宏丰转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z丰转债。

四、“宏丰转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年8月28日收市后，“宏丰转债”尚有7,998张未转股，本次赎回“宏丰转债”数量为7，998张，赎回价格为100.92元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款807,158.16元（不含赎回手续费）。

五、“宏丰转债”赎回影响

1、公司本次赎回“宏丰转债”共计支付的赎回款为807,158.16元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“宏丰转债”的面值总额为799,800元，占发行总额的0.25%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“宏丰转债”将在深交所摘牌。

4、截至赎回登记日（2025年8月28日）收市，公司总股本因“宏丰转债”转股累计增加59,892,992股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“宏丰转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“宏丰转债”继续流通或交易，“宏丰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年9月8日起，公司发行的“宏丰转债”（债券代码：123141）将在深交所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“宏丰转债”摘牌的公告》。

七、最新股本结构截至赎回登记日（2025年8月28日）收市后，“宏丰转债”累计转股59,892,992股，公司总股本因“宏丰转债”转股累计增加59,892,992股。公司最新股本结构如下：

注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即2022年9月20日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2025年8月28日）的股本情况。

2、限售条件流通股变动系2022年9月20日至2025年8月28日期间公司实际控制人陈晓先生因增减持公司股份导致持有的高管锁定股变动。

八、咨询方式

联系部门：证券部

联系电话：0577-85515911

联系邮箱：zqb@wzhf.com

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2025年9月5日