广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告 2015 年 10 月 广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人温均生、主管会计工作负责人蒋荣金及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荣金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减总资产（元） 2,415,716,927.18 2,397,559,595.97 0.76%归属于上市公司普通股股东的股 2,122,570,686.32 2,125,356,914.75 -0.13%东权益（元）归属于上市公司普通股股东的每 3.9355 3.9735 -0.96%股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减营业总收入（元） 409,439,287.66 45.19% 980,386,996.04 41.60%归属于上市公司普通股股东的净 60,943,582.67 78.80% 120,027,873.14 98.29%利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -- -- -7,935,514.58 19.54%（元）每股经营活动产生的现金流量净 -- -- -0.0147 20.54%额（元/股）基本每股收益（元/股） 0.11 83.33% 0.22 100.00%稀释每股收益（元/股） 0.11 83.33% 0.22 100.00%加权平均净资产收益率 2.87% 1.25% 5.63% 2.77%扣除非经常性损益后的加权平均 2.89% 1.27% 5.69% 2.88%净资产收益率非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,638,876.08计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,174,834.94一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目 -640,931.13减：所得税影响额 -165,745.84 广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 304,818.25合计 -1,244,044.68 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、重大风险提示 1、行业政策变化的风险 报告期间，为保障兽药安全，提升兽药质量水平，农业部相继颁发了农业部公告第2292号（停止在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药）、农业部公告第2294号（废止兽用生物制品标准目录81个），中国兽药典委员会办公室修订了《中国兽药典》第三部“凡例”的19个国家兽药标准，拟对兽用生物制品增加多个检测指标，现已公开征求意见。这些行业新政策有利于规范产业行为，保障兽药安全和人类健康，还有利于淘汰行业落后技术和产能，加速行业技术进步，为具备先进生产技术和条件优势的动保企业快速成长提供政策保障，必会引起行业部分兽药企业业绩波动。 公司高度关注行业政策变化，坚持规范经营，并高度重视科技创新，每年在新产品、新技术开发、质量控制等板块关键技术研究上投入大量人力、物力，年均投入研发经费占公司销售收入4%以上。通过“产学研合作最大化、做好产业化发展发动机、建设市场品牌”三大法宝引领创新驱动发展，近年来科研成果产出不断增多，使公司技术水平保持行业前列，持续助推公司经营业绩增长。 2、国家深化改革对发展新项目的风险 2015年是我国全面深化改革的关键年。各地方政府将安全、环保作为第一要务来抓，其检查力度和行政审批非常严格。与往年比，工程项目审批要求提高，程序增多，审批时间延长。 安全和环保是企业生存的基础。公司始终坚持合法合规经营，严格遵守国家的各项目法律法规，注重安全制度建设和安全管理。针对新项目工程建设，公司一方面不断提高项目的环保技术水平，完善环保设施条件，另一方面以多种措施保障新项目工程建设顺利推进，最大限度降低发展新项目的环保风险。针对安全生产，公司积极组织全体干部员工学习安全知识，并制定安全管理手册，落实安全生产第一责任人，加强安全自检和企业内部各单位互检，有效保障公司安全生产。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股报告期末股东总数 17,954 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量温鹏程 境内自然人 10.49% 56,564,938 42,423,703严居然 境内自然人 2.65% 14,292,032 10,719,024温均生 境内自然人 2.62% 14,147,674 10,610,755 广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文梁焕珍 境内自然人 2.49% 13,430,504 10,072,878温小琼 境内自然人 2.24% 12,081,250 9,060,937黎沃灿 境内自然人 2.17% 11,707,382 8,780,536温志芬 境内自然人 2.17% 11,688,486 8,766,364黄伯昌 境内自然人 1.95% 10,498,002中国建设银行股份有限公司 境内非国有－博时主题行业混合型证券 1.88% 10,135,685 法人投资基金（LOF）温木桓 境内自然人 1.70% 9,171,380 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量温鹏程 14,141,235 人民币普通股 14,141,235黄伯昌 10,498,002 人民币普通股 10,498,002中国建设银行股份有限公司－博时主题行 10,135,685 人民币普通股 10,135,685业混合型证券投资基金（LOF）温木桓 9,171,380 人民币普通股 9,171,380张惠兰 6,800,400 人民币普通股 6,800,400全国社保基金四零一组合 6,800,004 人民币普通股 6,800,004全国社保基金一一五组合 6,783,369 人民币普通股 6,783,369张琼珍 5,964,000 人民币普通股 5,964,000全国社保基金一零七组合 5,653,450 人民币普通股 5,653,450温耀光 5,520,000 人民币普通股 5,520,000 温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员；上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他几名无限售流通股股东和前 10 名股东以及一致行动人之间是否 存在关联关系。参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用 单位：股 广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 本期解除限 本期增加限 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 每年初按照上年末持股温鹏程 42,320,203 103,500 42,423,703 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股严居然 10,719,024 0 10,719,024 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股温均生 10,470,730 140,025 10,610,755 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股梁焕珍 10,072,878 0 10,072,878 定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股温小琼 9,060,937 0 9,060,937 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股黎沃灿 8,780,536 0 8,780,536 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股温志芬 8,639,389 126,975 8,766,364 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股黎洪灿 5,319,594 0 5,319,594 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股黄松德 5,037,534 0 5,037,534 定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股梁志雄 4,829,970 0 4,829,970 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股伍翠珍 4,643,979 1,410,702 6,054,681 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股刘金发 3,012,663 0 3,012,663 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股黎汝肇 2,866,191 0 2,866,191 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股陈健兴 1,580,148 52,800 1,632,948 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股冯小兰 1,143,759 0 1,143,759 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股伍新发 999,054 0 999,054 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股刘容娇 962,236 0 962,236 定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股陈瑞爱 955,020 0 955,020 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 类高管股份锁 每年初按照上年末持股曾树华 914,335 0 914,335 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股谭飞燕 819,697 0 819,697 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股黎三妹 786,631 0 786,631 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股谭海燕 770,422 0 770,422 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股陈健雄 699,036 0 699,036 定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股孙芬 544,608 0 544,608 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股方炳虎 514,140 0 514,140 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股梁菊英 414,505 0 414,505 定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股陈丽华 359,745 0 359,745 定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股黄菲 342,042 0 342,042 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 类高管股份锁 每年初按照上年末持股伍时贤 275,263 0 275,263 定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股王阿明 202,500 0 202,500 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股蒋荣金 202,500 0 202,500 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股练炳洲 202,500 0 202,500 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股张其武 202,500 0 202,500 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定 每年初按照上年末持股黄保松 202,500 0 202,500 高管股份锁定 总数的 25%解除锁定合计 138,866,769 0 1,834,002 140,700,771 -- -- 广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 第三节 管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 （1）应收帐款较上年末增加79.19%，主要原因是三季度为动保行业的销售高峰期，销售收入增加。 （2）预付账款较上年末增加145.75%，主要原因是公司预付的原料采购款，原料还未入库导致预付款增加较多。 （3）其他应收款较上年末减少31.74%，主要原因是公司支付的招标保证金逐步收回以及去年底的股权激励自主行权款项收回。 （4）其他流动资产较上年末减少47.55%，主要原因是待抵扣的进项税减少。 （5）在建工程较上年末增加62.67%，主要原因是公司在建项目继续投入增加。 （6）其他非流动资产较上年末增加121.96%，主要原因是公司预付购买设备、技术转让费较多。 （7）应交税费较上年末减少44.49%，主要原因是本期支付了去年底股权激励自主行权代扣的个人所得税。 2、年初至报告期末利润表项目大幅变动的情况及原因 （1）营业收入较上年同期增加41.6%，主要原因是公司抓住家禽行业环境好转、防疫药物需求增加的市场机遇，加强销售管理，积极推出新产品，促使公司收入有较大增长。 （2）营业成本较上年同期增加41.1%，主要是销量增长引起的。 （3）资产减值损失较上年同期增加4722.1%，主要原因应收账款余额变化引起的坏账准备增加。 （4）营业外收入较上年同期增加68.05%，主要原因是报告期收到的政府补贴收入较多。 （5）营业外支出较上年同期增加344.17%，主要是报告期资产报废损失。 （6）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加98.29%，主要是受收入增加的影响。二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年1-9月，公司营业收入较同期增长41.60%，主要是2015年前三季度畜禽养殖量持续增长，增加了市场需求，公司猪用产品持续增量，公司业务收入取得了较大的增长。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用 广东大华农动物保健品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 序号 研究项目 项目来源 研究方式 研究进展 对公司未来发展的影响1 高 致 病 性 猪 蓝 耳 病 活 2011 年 微 生 物 制 自主研发 项目已完成，结题报告已上交，扩 大 公 司 蓝 耳 病 活 疫 苗 产 疫 苗 高 技 术 产 业 化 示 造、绿色农用生物 等验收通知 能，提升该产品生产技术水 范工程 产品高技术产业化 平和生产劳动率 专项2 微囊包被技术 2012年广东省战略 与 华 南 农 业 已取得二类新兽药盐酸沃尼妙 增加公司产品竞争力，增加 性新兴产业核心技 大 学 联 合 研 林微囊型预混剂生产批文，该 产品销售额 术攻关项目 发 技术已成功应用到第二个产品 并已投放市场，应用该技术开 发第三、四个产品的实验室研 究已完成，待新车间建成后开 展小试生产3 中药提取技术2 大华农科研项目 与 华 南 农 业 研 制 的 颗 粒 剂 已 获 得 临 床 批 增加公司中药类产品品种， 大 学 联 合 研 文，正在开展临床试验 增加公司产值和销售收入， 发 增强公司产品的市场竞争力4 固体消毒剂技术 大华农科研项目 自主研发 项目已完成 为公司增加了固体消毒剂类 产品，已上市推广，增加公 司产值和销售收入增长5 鸡新城疫、传染性支气 2013年农业科技成 自主研发 项目已