重组情况表 公司简称  大华农  公司代码 广东温氏食品集 重组涉及金额（亿 重组对方名称 团股份有限公司  元）是否属于《重组办 是否同时募集部法》第十二条规定 不属于  否 的借壳重组  分配套资金是否立案稽查尚 未结案  否 是否需上重组委 是 材料报送人联系材料报送人姓名  方炳虎 0766-2986301  电话独立财务顾问名 招商证券股份有 财务顾问主办人 朱权炼、肖雁 称 限公司 评估项目负责人 评估机构名称  --  -- （签字人） 广东正中珠江会 审计项目负责人 陈昭、胡敏坚、 审计机构名称 计师事务所（特殊 普通合伙）  （签字人） 王韶华、马云山  方案要点 大华农是一家集研发、生产和销售为一体的大型动物保 健品制造企业，主要产品为兽用生物制品、兽用药物制剂、 饲料添加剂，同时辅以深海养殖产业等拓展业务。公司从 上市公司 2012年到2014年营业收入分别为84,743.20、107,682.42、 概况  101,804.80万元。实现的净利润分别为18,090.40、 22,535.69、11,668.07万元。 温氏集团的发行价格为16.30元/股（除息前）。大华 农的换股价格为13.33元/股（除息前），系以本次吸收合 并董事会决议公告前二十个交易日的交易均价8.33元/股 为基准，给予大华农参与换股的股东60%的溢价确定（较本 次吸收合并董事会决议公告前一交易日收盘价7.87元/股 溢价69.38%）。由此确定的大华农和温氏集团的换股比例 为1：0.8178（换股比例按照四舍五入原则保留四位小数）， 方案简述 即每1股大华农参与换股股份可换取0.8178股温氏集团本 次发行的股份。若温氏集团、大华农在换股之前发生派息、 送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价 格或换股价格将做相应调整。除任何一方在换股之前发生 除权除息事项，以及发生按照相关法律、法规或监管部门 的要求须对发行价格或换股价格进行调整的情形外，换股 比例在任何其他情形下均不作调整。 本次吸收合并完成后，温氏集团的畜禽养殖及相关配 套产业将实现整体上市，产业链将覆盖畜禽养殖、饲料生 产、农牧设备、兽药研发及销售等产业链各主要环节。温 氏集团内各企业也将通过本次吸收合并整体上市充分实现 资源共享和业务整合，打通畜禽养殖和配套产业之间的产 业链，实现各项业务的长期协同快速发展。 本次吸收合并完成后，温氏集团将实现整体上市，直实施方案效果 接进入资本市场。一方面，温氏集团的整体上市，将与大 华农原有业务形成协同效应，有利于增强上市公司的核心 竞争力和盈利能力，进一步提升上市公司的投资价值；另 一方面，本次吸收合并有利于存续公司的各项业务重新进 行资源配置、提高运营效率，使得上市公司未来能够获得 更大的发展空间，从而有利于上市公司股东充分分享整体 上市后温氏集团依托我国畜禽养殖产业链良好的发展前景 所带来的投资回报。是否发行新股 否