江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了2018年度募集资金存放和使用情况专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会“证监许可[2010]1827号”文核准，公司于2011年1月4日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，每股面值1.00元，发行价为每股35.00元，募集资金总额为81,900万元，扣除承销费和保荐费9,080万元后的募集资金为72,820万元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用926.04万元后，公司募集资金净额为71,893.96万元。

以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】于2011年1月8日出具的天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“工商银行宿迁宿豫支行”）、兴业银行股份有限公司南京城西支行（以下简称“兴业银行南京城西支行”，现已更名为兴业银行股份有限公司南京珠江路支行，以下简称“兴业银行南京珠江路支行”）、中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行（以下简称“光大银行南京长乐路支行”）设立了募集资金专用账户，并于2011年1月27日和保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司使用超募资金实施“家电玻璃生产线项目”，在四川省遂宁市设立全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司（以下简称“四川泳泉”），并在中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行（以下简称“建设银行遂宁城南支行”）设立了募集资金专用账户，2011年7月8日，公司、华泰证券、四川泳泉与建设银行遂宁城南支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该项目已于2013年中期完工，募集资金专户余额为零。四川泳泉于2013年9月注销该

项目的募集资金专户，对应与本公司、华泰证券、开户银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合证券。2011年12月2日，经公司、华泰证券、华泰联合证券协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行、兴业银行股份有限公司南京城西支行、中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》、与中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行签署了《关于<募集资金专户存储四方监管协议>的补充协议》（以下均简称“补充协议”）。补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合证券，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

公司使用超募资金建设“年产30万平米家电镀膜玻璃生产线项目”，并在江苏银行股份有限公司南京雨花支行（以下简称“江苏银行南京雨花支行”）设立了募集资金专用账户，2012年5月25日，公司、华泰联合证券与江苏银行南京雨花支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该项目已于2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司于2018年3月注销该项目的募集资金专户。

公司使用超募资金建设江苏秀强新材料研究院有限公司（以下简称“秀强新材料”）作为公司无机非金属新材料的研发基地，并在江苏银行南京雨花支行设立了募集资金专用账户，2012年9月29日，公司、华泰联合证券、秀强新材料与江苏银行南京雨花支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2017年11月1日，公司与华泰联合证券签署了《关于<保荐协议>和<募集资金监管协议>的终止协议》，解除华泰联合证券对公司首次公开发行A股并在

创业板上市的持续督导义务，公司首次公开发行股票未使用完毕的募集资金之持续督导工作转由东北证券承接。公司、东北证券与工商银行宿迁宿豫支行、兴业银行南京珠江路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与秀强新材料、江苏银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司（或子公司）一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的10%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知持续督导机构，同时提供专户的支出清单。

截至2018年12月31日，公司募集资金存放情况具体如下：

单位：元

注1：公司在中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行开设的募集资金专项账户主要用于建设“年产150万平方米彩晶玻璃项目和其他与主营业务相关的营运资金项目”资金的存储和使用，该专户募集资金投资项目分别已经公司2015年度、2016年度股东大会审议通过后全部结项，将节余募集资金永久性补充流动资金。

注2：公司在光大银行股份有限公司南京长乐路支行开设的募集资金专项账户主要用于建设“玻璃深加工工程技术研究中心项目”资金的存储和使用，该项目已完工并于2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司于2016年6月注销该项目的募集资金专户，对应与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

三、2018年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度募集资金的实际使用情况参见附件“2018年度募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目基本情况

2018年4月9日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权并增资的议案》，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，权衡“薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目”所处行业面临的现状，公司决定变更“薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目”剩余募集资金投向。变更该项目剩余募集资金中的720.00万元，用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权；变更该项目剩余募集资金中的3,065.30万元，用于本次收购完成后向苏州盛丰源新材料科技有限公司增资项目，共计变更募集资金3,785.30万元。

2、变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、2018年度募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用和披露违规的重大情形。

附件：2018年度募集资金使用情况对照表

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019年4月24日