国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国都证券”）作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股份”、“壶化公司”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对壶化股份2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金合计411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807”号报告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额

单位：人民币万元

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：人民币元

注：本年度支出58,704,921.76元中包含支付的中介机构费用503,936.47元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020年10月，公司分别与保荐机构国都证券以及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。

（二）募集资金专户储存情况

截止2021年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见本核查意见“附表：2021年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年9月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议同意终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和14,000吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究中心建设项目”，公司独立董事亦发表了明确同意意见，并于2021年10月13日经公司2021年第三次临时股东大会表决通过。相关募集资金投资项目终止后，公司将结余募集资金继续留存于专户，进行现金管理，并尽快、科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露义务。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集

资金的情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了XYZH/2022BJAG10368号的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：壶化公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制，在所有重大方面如实反映了壶化公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过查阅募集资金使用银行对账单、查阅公司出具的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022BJAG10368号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等资料、与公司高管沟通交流募集资金项目建设情况等对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：壶化股份2021年度募集资金使用和管理规范，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及壶化股份《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对壶化股份2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：

2021年度募集资金使用情况对照表（截止2021年12月31日，单位：万元）

（以下无正文）

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

许 捷 赵英阳

国都证券股份有限公司2022年4月 日