证券代码：002984 证券简称：森麒麟债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

（山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号）

向特定对象发行A股股票

并在主板上市

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二三年八月

发行人及全体董事声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

秦 龙 林文龙 秦靖博

金胜勇 王 宇 徐文英

宋希亮 李 鑫

全体监事：

刘炳宝 来永亮 纪晓龙

非董事高级管理人员：

范全江 常慧敏 姜 飞

姚志广

青岛森麒麟轮胎股份有限公司年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：94,307,847股发行股票价格：29.69元/股发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股募集资金总额：2,799,999,977.43元募集资金净额：2,789,610,146.80元

二、本次发行股票上市时间

股票上市数量：94,307,847股股票上市时间：2023年8月30日（上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即上市日）起六个月内不得转让，自2023年8月23日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

目 录 ...... 2

释 义 ...... 4

一、公司基本情况 ...... 5

二、本次新增股份发行情况 ...... 5

（一）发行股票的种类和面值 ...... 5

（二）本次发行履行的相关决策程序 ...... 5

（三）认购对象及认购方式 ...... 8

（四）发行价格和定价原则 ...... 9

（五）发行数量 ...... 9

（六）募集资金和发行费用 ...... 9

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ...... 9

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 10

（九）本次发行的股份登记和托管情况 ...... 11

（十）发行对象 ...... 11

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ...... 21

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ...... 22三、本次新增股份上市情况 ...... 22

（一）新增股份上市批准情况 ...... 22

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 22

（三）新增股份的上市时间 ...... 23

（四）新增股份的限售安排 ...... 23

四、股份变动及其影响 ...... 23

（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 23

（二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 23

（三）股本结构变动情况 ...... 24

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 24

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 25

五、财务会计信息分析 ...... 26

（一）主要财务数据 ...... 26

（二）管理层讨论与分析 ...... 27

六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 29

（一）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 ...... 29

（二）发行人律师事务所：北京德恒律师事务所 ...... 30

（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 30

（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 30

七、保荐人的上市推荐意见 ...... 30

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 30

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 31

八、其他重要事项 ...... 31

九、备查文件 ...... 31

（一）备查文件 ...... 32

（二）查阅地点 ...... 32

（三）查询时间 ...... 32

释 义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

注：本公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

一、公司基本情况

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）本次发行履行的相关决策程序

1、董事会审议过程

2022年12月30日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公

开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。

2023年1月16日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，调减发行规模及发行股票数量上限，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

2023年4月3日，鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关规则制度已颁布实施，发行人召开第三届董事会第十五次会议审议，通过对发行方案的修订议案，包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》等。

2、股东大会审议过程

2023年1月16日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议

案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。

3、本次发行履行的监管部门注册过程

1、2023年5月31日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、2023年6月28日，中国证监会出具《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意发行人向特定对象发行A股股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

3、发行过程

发行人和主承销商于2023年8月11日向获得配售的投资者发出了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为2,799,999,977.43元，发行股数为94,307,847股。

截至2023年8月16日，本次发行获配的20名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入海通证券为森麒麟本次向特定对象发行开立的专门缴款账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月17日出具的《验资报告》（XYZH/2023JNAA5B0166），截至2023年8月16日，海通证券已收到认购资金人民币2,799,999,977.43元。

2023年8月16日，海通证券将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至森麒麟指定存储账户中。根据2023年8月17日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2023JNAA5B0164），截至2023年8月16日止，森麒麟本次向特定对象发行股票总数量为94,307,847股，发行价格为29.69元/股，实际募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，实际募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元，其中：新增股本人民币94,307,847.00元，

资本公积人民币2,695,302,299.80元。

（三）认购对象及认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格29.69元/股，发行股数94,307,847股，募集资金总额2,799,999,977.43元。

本次发行对象最终确定为20家，本次发行配售结果如下：

（四）发行价格和定价原则

本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日，即2023年8月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于27.36元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为29.69元/股，发行价格为发行底价的108.52%。

（五）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为94,307,847股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限97,450,606股，且发行股数未超过发行前公司总股本的30%。

（六）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除相关不含税发行费用人民币10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元。

本次发行的发行费用（不含税）情况如下：

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况

2023年8月17日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2023JNAA5B0166），经审验，截至2023年8月16日止，海通证券共收到发行对象汇入海通证券为森麒麟本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认购资金总额为2,799,999,977.43元。

2023年8月16日，海通证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据2023年8月17日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2023JNAA5B0164），截至2023年8月16日止，森麒麟本次向特定对象发行股票总数量为94,307,847股，发行价格为29.69元/股，实际募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，实际募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元，其中：新增股本人民币94,307,847.00元，资本公积人民币2,695,302,299.80元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并将根据规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

（九）本次发行的股份登记和托管情况

2023年8月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象

1、发行对象基本情况

本次发行的发行对象相关情况如下：

（1）诺德基金管理有限公司

（2）中欧基金管理有限公司

（3）华夏人寿保险股份有限公司

（4）国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

（5）广发证券股份有限公司

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）南方基金管理股份有限公司

（7）国泰君安证券股份有限公司

（8）大家资产管理有限责任公司

（9）中信证券股份有限公司

（10）丁海滨

（11）UBS AG

（12）广东德汇投资管理有限公司

（13）鼎兴投控启瑞（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（14）上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）

（15）泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品

（16）中国国际金融股份有限公司（资产管理）

（17）中国人寿资产管理有限公司

（18）华泰资产管理有限公司

2、发行对象与发行人的关联关系

参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：

本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

主承销商和发行人律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次发行股票的发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向

发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。

3、发行对象与公司之间的关系及交易情况

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

（1）投资者申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即2023年8月11日08:30-11:30，在德恒上海律师事务所律师的全程见证下，主承销商共接收到27名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价，1名投资者因其未在规定报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价。根据发行方案和《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价有效的投资者中4名投资者为证券投资基金管理公司、2名投资者为合格境外机构投资者（QFII），按照规定均无须缴纳保证金，其余21名投资者在规定时间内足额缴纳了保证金。

具体申购报价情况如下表所示：

参与本次发行认购的对象均在《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

（2）认购股份数量及限售期

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格29.69元/股，发行股数94,307,847股，募集资金总额2,799,999,977.43元。

本次发行对象最终确定为20家，本次发行配售结果如下：

5、发行对象的认购资金来源

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查，本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及深交所的相关规定。

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

发行人律师认为：“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行过程合法合规，发行人与发行对象签订的《股份认购协议》合法有效，发行结果公平公正，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并且符合发行前向深交所报备的《发行方案》《缴款通知书》的相关要求；本次发行对象符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及《发行方案》的规定和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。”

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2023年8月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：森麒麟；证券代码为：002984；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2023年8月30日。

（四）新增股份的限售安排

20位获配对象本次认购的股票限售期为自发行结束之日（即上市日）起6个月，预计上市流通时间为2024年2月29日。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2023年8月10日，公司前十名股东持股情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况

以截至2023年8月10日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次发行情况，公司前十名股东及其持股情况如下：

（三）股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加94,307,847股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

无限售条件股份

有限售条件股份

股份总数

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因本次发行导致总股本增加而摊薄。

本次发行前后，董事、监事和高级管理人员的直接持有公司股份的具体变动情况如下：

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

注1：发行前数据源自公司2021年度审计报告、2022年度审计报告的相关数据；

注2：发行后每股净资产分别按照2021年12月31日、2022年12月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照2021年度和2022年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

2、合并利润表主要数据

单位：万元

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

4、主要财务数据

注：上述指标的具体计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额*100%；

（4）归属于母公司所有者每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份总数；

（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；

（6）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；

（7）总资产周转率=营业收入/平均资产总值；

（8）利息保障倍数=（税前利润+费用化利息支出）÷利息总支出；

（9）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

（10）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，公司资产总额分别为773,673.72万元、1,039,503.49万元、1,111,555.72万元和1,112,663.31万元，以

非流动资产为主。2021年末和2022年末公司资产总额分别较上年末增加265,829.77万元和72,052.23万元，增长率分别为34.36%和6.93%。2021年，公司公开发行可转债募集资金净额21.96亿元，进一步夯实了资产规模；同时随着公司经营积累和经营规模持续扩大，资产总额稳步增长。2020年末、2021年末、2022年末及2023年3月末，公司负债总额分别为218,688.92万元、374,882.64万元、349,189.20万元和333,729.91万元，负债规模随着公司业务发展、经营规模扩张而增加。森麒麟负债主要为非流动负债。

2、盈利能力分析

发行人最近一期扣非归母净利润同比增长4.33%，按年报，2021-2022年，发行人扣非归母净利润同比变动比例分别为-33.81%、29.92%。最近三年一期净利润大幅波动的原因为主营业务毛利率变化导致。由于报告期内轮胎主要原材料价格均出现大幅上涨趋势，导致了包括发行人在内的轮胎上市公司2021年毛利率出现大幅下降，发行人净利润因此相应下降。2022-2023年3月，随着产品毛利率企稳及经营规模提升，发行人净利润上升。

3、现金流量分析

（1）经营活动现金流量

发行人经营活动产生的现金流量净额大幅波动的原因受采购规模提升及付现因素影响。具体分析如下：

2020-2023年3月，公司销售环节收款能力基本保持稳定，销售收现比例分别为100.34%、97.95%、100.69%及95.86%，主营业务保持着良好的盈利质量。

采购付现环节，随着经营规模扩大，采购付现规模亦相应提升。同时，由于报告期内主要原材料陆续出现价格大幅上升情形，导致采购商品及接收劳务需支付的现金规模上升，进而导致了经营活动产生的现金流量净额出现波动。

（2）投资活动现金流量

发行人投资活动产生的现金流量净额大幅波动的原因受产能建设影响。2020-2023年3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-114,065.65万元、-135,527.58万元、-96,132.06万元及-23,830.44万元，投资活动的现金流出主要系为泰国工厂二期项目的实施及开始为西班牙工厂项目支付设备预付款。

（3）筹资活动现金流量

发行人筹资活动产生的现金流量净额大幅波动的原因主要受资本市场融资、偿还银行贷款、分红等因素共同影响，具体分析如下：

2020-2023年3月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为10,583.60万元、186,368.97万元、-69,628.68万元及-1,751.00万元。

2020-2021年，公司陆续完成首次公开发行股票及向不特定对象发行可转债融资，资本实力得到巩固，并陆续完成相应债务融资余额的清偿。同时为了加强对上市公司股东的投资回报，公司通过现金分红及回购方式为股东提供投资回报。2020-2022年，公司现金分红及回购支付金额为25,905.50万元，占此期间可供分配平均净利润的30.66%。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

保荐代表人：焦阳，叶盛荫

项目协办人：葛毓辰

其他项目组成员：仇天行

联系电话：021-23180000

传真：021-23187700

（二）发行人律师事务所：北京德恒律师事务所

地址：北京西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层负责人：王丽经办律师：杨敏、谢强联系电话：021-55989888传真：021-55989898

（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层负责人：谭小青经办注册会计师：毕强、潘素娇、张吉范联系电话：0531-89259000传真：0531-89259099

（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层负责人：谭小青经办注册会计师：潘素娇、张吉范联系电话：0531-89259000传真：0531-89259099

七、保荐人的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与海通证券签署了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司与海通证券股份有限

公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司与海通证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之承销协议》。海通证券指定焦阳和叶盛荫作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

焦阳：本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部总监，2011年加入海通证券。曾主要负责或参与森麒麟IPO、辰光医疗IPO、天马科技IPO、之江生物 IPO、平高电气2012年非公开发行、厦门国贸2013年配股、威海广泰2014年非公开发行、威海广泰2015年非公开发行、世茂股份2015年非公开发行、厦门国贸2015年可转债、远兴能源2015年非公开发行、三江购物2016年非公开发行、三江购物可交债项目、天马科技2020年非公开发行、森麒麟2021年可转债等项目。

叶盛荫：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部高级副总裁，2020年加入海通证券。曾主要负责或参与辰光医疗、海澜之家、日春股份，普实医疗、壹药网、爱舍伦等IPO项目；同洲电子非公开发行、亨通光电非公开发行、华意压缩配股、天马科技非公开发行等再融资项目。

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人海通证券认为：森麒麟向特定对象发行A股股票并在主板上市申请符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

九、备查文件

（一）备查文件

1、上市申请书；

2、保荐协议；

3、保荐代表人声明与承诺；

4、保荐人出具的上市保荐书；

5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；

6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性报告；

8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；

10、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

11、投资者出具的股份限售承诺；

12、深交所要求的其他文件。

（二）查阅地点

投资者可到公司办公地查阅。

（三）查询时间

股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书》之盖章页）

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书》之盖章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日