中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就华阳国际2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号文）核准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票4,903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币515,305,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币471,044,747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。上述募集资金到位情况经

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

单位：万元

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：万元

二、 募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

（一）首次公开发行股票募集资金存放情况：

2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2024年12月31日止，募集资金存放情况如下：

单位：万元

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况：

2020年9月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、北京银行深圳分行南山支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行深圳市分行河套皇岗支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2024年12月31日止，募集资金存放情况如下：

单位：万元

三、 2024年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投入情况

截至2024年12月31日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共计人民币41,696.35万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币37,809.17万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

2、闲置募集资金情况说明

公司于2024年2月2日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币10,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司实际使用人民币5,400万元首次公开发行股票闲置募集资金、人民币10,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，于2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日有效，在有效

期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品10,800万元，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额4,000万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年10月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。上述资金已于2023年2月10日由专用账户转出用于永久补充流动资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为，华阳国际募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度法规的要求。

附表1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》

附表2.《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页

保荐代表人签字：

_______________ _______________孔少锋 琚鹏飞

中信证券股份有限公司

2025年4月24日

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况表编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：人民币万元

注：1.公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2,266.96万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，因此“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”投资总额调整为3,491.84万元。

2.上述募集资金投入金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。

附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司