东莞捷荣技术股份有限公司

2024年年度报告

2024年4月24日

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑杰、主管会计工作负责人丁斌及会计机构负责人（会计主管人员）丁斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异；相关计划能否实现受内外部经营环境的变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 51

第六节 重要事项 ...... 55

第七节 股份变动及股东情况 ...... 70

第八节 优先股相关情况 ...... 75

第九节 债券相关情况 ...... 75

第十节 财务报告 ...... 76

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

?是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司所处的行业是3C精密模具、精密结构件高端制造业，该行业主要产品为精密模具、精密结构件，是主要用于智能手机、无人机、智能可穿戴、TWS耳机、VR /AR、平板/PC、智能音箱、智能家居以及电子烟等产品的高端硬件。公司精密模具、精密结构件产品除能满足3C行业的客户需求外，也能应用到新能源、医疗器械以及机器人等众多行业。

根据市场调研机构Canalys的报告显示，2024年全球智能手机出货量合计为12.2亿部，同比增长7%，2024年全球平板电脑出货量1.48亿台，同比增长9.2%，相比2023年呈现出复苏态势。在传统3C产品销量保持稳定的情况下，无人机、智能可穿戴以及智能家居等智能硬件成为了消费电子行业的新兴增长点，但受国际形势、全球宏观经济的影响，并叠加消费终端的需求不足的情况，上述智能硬件的成长速度有所放缓，全球科技和消费电子行业主要厂商纷纷积极探索新的科技突破和行业发展机会。

2024年，AI技术得到了进一步的发展，AI大模型层出不穷，其模型能力得以广泛的用于不同的领域。各大厂商纷纷推出AI产品和服务，从AI手机到智能家居、智能穿戴，再到智慧安防、智能驾驶、智慧医疗。同时，5G技术和物联网技术的发展使智能设备之间的连接更加紧密，催生了一系列新兴产品与服务。2024年，5G网络的覆盖率已经突破全球一半以上，极大提升了网络传输速度和稳定性，为无人机、智能家居、智能穿戴设备、车联网等产品和服务提供了坚实的基础。这些新技术为消费电子行业核心产品带来新的发展动力，随之也带动了周边产品和相关精密零组件产品的发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务和经营模式在报告期内无重大变化，主要业务仍为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售服务。公司不断优化提升生产制造工艺水平，实施降本增效策略，优化人员结构，调整产品结构，提升新材料、新工艺、新产品的竞争力，拓展如无人机等新客户新需求，多措并举努力做好消费电子精密结构件业务。公司不断加大配套3C新产品的开发应用并拓展发展新业务，为客户提供更多高附加值产品。

（一）公司主要产品、工艺及用途

公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括但不限于智能手机、智能可穿戴等产品的精密结构件；智能手机、无人机、智能平板、智能可穿戴等产品的无线充电器整机、PC的无线皮套键盘整机、AR /VR的充电器整机、PC触控板及键芯组件；智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件。

公司具有较强的生产制造工艺能力，在精密零组件方面，可对各种材料（塑胶、五金、玻璃、蓝宝石等）进行高标准、高要求的表面处理（注塑、涂装、真镀、丝印、组装、镭雕以及料带式连续遮蔽喷砂、高速精密冲压、精密连续冲锻成型等），满足客户多元化需求；在整机方面，可提供无线充电产品、无线蓝牙键盘等全集采的整机生产销售业务。此外，公司也涉足设备散热技术解决方案领域。

（二）公司经营模式

在采购管理方面，公司有完善的采购管理体系，自主采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，满足下游客户业务及新技术发展需求。针对公司产品的非标准特性，根据客户提供的销售预测和生产计划，对

成品展开物料需求计划，采购部门和计划部门结合存货库存水平进行采买；对于共用物料，根据通用性及客户提供的预测需求设置安全库存。在生产方面，公司采取以销定产、按单定制的生产模式，生产制造可以满足客户的多机种、多品种、多地域、全球化的高品质、高效率的交付需求。接到客户的订单后，公司组织评审，综合评估包括人力配置、设备、模具、工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期、产品良率和效率要求等条件，然后制定生产计划表并按照生产计划表组织、合理调配相应资源。在销售方面，公司主要直接面向客户销售，客户主要是全球知名消费电子终端品牌客户及ODM厂商。公司与主要客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。同时，公司积极开发海外市场，已在韩国、越南、印度及美国等地设立海外分支机构，配套客户海外市场发展需求。

（三）业绩驱动因素

1、夯实业务竞争力，探索布局新业务

公司一直是3C行业多家头部企业的一级供应商。在与手持移动终端行业头部客户的长期合作过程中，公司在产品设计、研发、生产、质量控制及服务等方面积累了丰富的经验，在行业内留下了良好的口碑。公司将紧跟消费趋势变化，在稳定发展手机类业务的同时，积极拓展与新兴智能硬件相关的业务，例如VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居及无人机等领域。

2、围绕客户需求，坚持“服务大客户”战略

公司多年来一直专注于智能终端领域精密结构件的研发及生产制造，与全球消费电子终端品牌商中的多家头部企业建立了一级核心供应商关系，为客户提供高质量的一体化服务方案，形成了长期稳定的深度合作关系。公司作为消费电子产业链核心的配套供应商，紧跟大客户布局，落实服务大客户战略。

3、提升自动化水平，加快推进智能制造

根据行业发展变化，引进符合公司实际需要的高精密度、高准确度、高效率的先进设备，并持续对关键制程的核心设备进行改造，不断健全完善工艺体系；同时积极寻求产学研相结合，强化新材料、新技术、数字化管理的开发。通过自研与外购相结合的方式，稳步推进自动化、智能化，提升各工序的自动化加工程度，节约人力成本，提升产品良率，不断提升公司产品的竞争力。

与此同时，公司积极进行信息化、数字化转型，对现有的ERP、OA等管理系统进行升级优化，同时也加大了对MES、WMS等生产系统的投入；对生产各环节的人力、设备、物料、工艺流程、作业条件等进行数字化管控，建立数据分析模型，细化成本分析，实现精细化管理；积极推进与自动化生产方案供应商的合作，从产品全生命周期管理、工程全生命周期管理、车间管控系统等几个方面着手打造智能制造车间。

4、布局海外市场，提供就近服务

根据精密模具和精密结构件产品的自身特点，为降低物流成本和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以获得就近配套的竞争优势。

报告期内，公司持续聚焦主业，认真做好夯基固本、提质增效工作。在市场业务方面，公司继续坚持“服务大客户”战略，在密切关注且充分理解客户真正需求的基础上为客户提供高质量的一体化服务方案，及时交付品质稳定、有竞争力的产品；在生产制造方面，持续健全完善工艺流程，通过与自动化生产方案供应商深入合作，从产品全生命周期管理、工程全生命周期管理、车间管控系统等几个方面着手打造智能制造车间，稳步推进各个生产环节的自动化、智能化，提升公司综合竞争力。其次，在国际地缘政治变化等因素影响下，公司积极部署扩大现有精密结构件业务海外市场。

未来，公司将不断加大新产品的开发应用，优化公司业务及产品结构，加大品类、品牌、渠道及客户的拓展，提升公司现有精密结构件业务的盈利能力；同时，在保持现有优质产品和项目持续稳定合作的基础上，重视市场变化趋势带来的新机会，积极探索拓展新行业、新客户和新业务，推动公司经营持续稳定健康发展。

三、核心竞争力分析

1、重视技术研发，紧跟市场趋势

公司密切跟踪市场趋势，掌握前沿技术，能够在较短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，能与上下游厂商更好地达成有效沟通协作。在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据生产的实际情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术支持服务。

在精密模具、快速成型、表面处理、新材料应用等方面，公司拥有多项核心技术，例如合金模内注塑工艺、NMT成形、热流道多穴模具开发、精密金属端子镀金、塑胶金属化及陶瓷化处理技术、特种织物复合材料（玻纤、碳纤和芳纶纤维）成形技术、高强度和高热传导性新材料运用、超薄成形、IP6/7防水技术、玻璃面板加工、特色真空电镀PPVD、光学镀膜技术（OPVD）、大尺寸外观件双色硬胶成形、金属表面喷涂、精密薄材连续拉伸、精密连续冲锻成型、高速精密冲压模具、料带式连续遮蔽喷砂及自动化学镀镍等。其中，精密薄材连续拉伸可适用于高精度的摄像头模组金属支架及金属屏蔽罩、Type-C等盒形产品；精密连续冲锻成型模具技术可提高产品零件抗压强度、疲劳强度和承载能力，实现复杂的外观曲面；高速精密冲压模具可适用于连接器、天线等精密冲压产品；连续喷砂技术可增加支架在模内注塑后的气密性，使手机防水等级达到IP68；自动化学镀镍可实现镀层高导通（在高温高湿环境250小时后仍能达到300毫欧以内）、镍层达无磁，更好满足手机摄像模组功能需求。

公司拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。截至本报告期末，公司共拥有国内专利151件，其中包含发明专利52件，已进入实质审查阶段的发明申请18件；公司还拥有51项计算机软件著作权；公司已经通过ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO27001、ISO45001等体系认证，先后获得了高新技术企业、广东省工程技术研究中心、广东省企业技术中心、东莞市大型骨干企业、东莞市职能型总部企业等荣誉资质。

2、生产工艺完整，智造能力持续提升

公司能够提供包括模具制造、注塑成型、冲压、压铸、锻造、蓝宝石制造和加工、CNC加工、涂装、真空镀、化镀、电镀（含自动化电镀钌铑）、贴皮、植绒和组装在内的全工序解决方案以及各种设备散热技术的解决方案，具有强大的规模化精密结构件（大件、小件、组件）的制造与交付能力，既能生产各类标准品，也能按照客户需求研发生产各类定制产品，可实现多个客户、多个机种的同时开发、量产、交付。

在精益生产方面，公司推行按节拍生产的连续流生产模式，科学安排和控制各生产工序的加工时间；在智能制造方面，公司不断推进制造全流程的信息化管理，重点加强项目管理系统、SRM系统、模房管理系统（MES及电极全生命周期解决方案）和BI系统升级建设，不断提升数字化水平，改善生产流程；全面导入HR管理系统，实现人力资源管理系统与生产管理系统有效对接，大大提升人力资源管理的水平，有效控制人力成本。通过自研与外购相结合的方式，加大产线自动化的升级进程，稳步推进自动化、智能化，最大程度发挥各车间有限产能，提升效率及在行业中的核心竞争力。

3、积极响应需求，不断加强客户服务

公司长期耕耘精密模具、精密结构件行业，聚焦主业，贴近重点客户开展生产，并在核心地区进行布局。目前，公司在东莞、深圳、重庆以及境外的越南、印度打造海内外供应链生产服务体系，同时在北京、上海、香港、韩国及美国等地设有办事处或子公司，具备全球化的供应链服务能力，有效缩短了响应客户供应链需求的时间。

通过先进及完整的生产工艺和技术，持续为3C行业全球知名客户提供优质产品与服务，公司获得了牢固的客户关系和长期的信任，形成了快速响应和匹配客户需求的核心竞争力，从而更好保持生产效率和服务能力的行业领先性。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，3C行业复苏缓慢、市场竞争激烈，同时公司积极进行产品结构和客户结构的调整，报告期内无人机、智能家居等多个优质客户处于前期开发和研发投入阶段。受以上综合因素的影响，公司产品销量及毛利率有所下降，导致公司经营业绩亏损。

报告期内，公司实现营业收入135,652.32万元，同比下降23.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-29,821.37万元，同比下降150.11%。

报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用合计32,227.43万元，同比增加6.04%。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用公司客户、产品结构调整期，订单量及营收下降。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

说明不适用

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

新乡市捷荣能源科技有限公司

广西捷荣精密技术有限公司

平顶山市捷荣能源科技有限公司

鲁山县捷慧能源科技有限公司

东莞新捷化工有限公司

孝感市捷荣能源科技有限公司

汉中捷荣新能科技有限公司

新乡市捷荣能源科技有限公司

曲靖捷荣新能源科技有限公司

海南捷荣能源科技有限公司

南宁市捷荣能源科技有限公司

钦州市捷荣能源科技有限公司

汉中捷荣新诚新能源科技有限公司

崇左捷荣能源科技有限公司

宾阳捷荣能源科技有限公司

深圳捷荣智信技术有限公司

鄂州捷荣智宸科技有限公司

阿拉山口元熙新能源有限公司

深圳市捷荣供应链有限公司

钟祥市捷荣能源科技有限公司

深圳市捷荣智宸新能源有限公司

沧州渤海新区捷佳新能源科技有限公司

沧州捷荣新能源科技有限公司

深圳捷夕中创能源有限公司

韶关市捷荣能源科技有限公司

新丰捷荣新能源有限公司

平顶山市捷荣能源科技有限公司

鲁山县捷慧能源科技有限公司

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少463.84%，主要系公司营业收入下降以及支付的到期银行承兑汇票和商业承兑汇票金额增加所致；投资活动现金流入小计较上年同期增加364.64%，主要系本报告期新收回增理财产品（7天定存）所致；投资活动现金流出小计较上年同期增加23.51%，主要系本报告期购买理财产品（7天定存）所致；筹资活动现金流入小计较上年同期减少40.66%，主要系本报告期筹资金额减少所致；筹资活动现金流出小计较上年同期减少45.94%，主要系本报告期支付保证金金额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用主要系非付现成本导致经营活动产生的现金流净额与本年度净利润存在差异，主要包括：

(1)固定资产及投资性房地产折旧94,676,485.21元；

(2)资产减值损失94,434,405.60元；

(3)使用权资产摊销32,515,269.09元；

(4)长期待摊费用摊销60,073,741.43元。

具体差异构成详见本报告第十节“财务报告”中的“注释59、现金流量表补充资料”。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用

1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资?适用 □不适用

单位：万元

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

全球3C制造行业市场总体规模近年来持续增长。据市场研究机构预测，2025年全球3C行业市场规模将达到新的高度，智能手机、平板电脑等核心3C产品市场保持稳定增长，同时新兴3C产品如智能可穿戴设备、无人机、VR/AR设备终端、娱乐机器人等也为行业增长带来了新的活力。中国作为全球3C制造业中心，具有庞大的制造业基础和政策支持，市场需求持续旺盛。新兴市场如非洲、东南亚等地区对3C产品的需求正在快速增长，为行业提供了新的增长点。

AI、5G、物联网、新型显示等前沿技术快速发展，为3C产品带来了更多创新应用和更高性能表现。这些技术不仅提升了产品的智能化水平，还推动了新兴产品的发展，如智能家居、智能穿戴等。3C制造行业正加速向智能制造和数字化转型，自动化、智能化生产线和机器人技术的广泛应用提升了生产效率和产品质量。通过集成大数据、云计算等先进技术，3C企业可以实时获取和分析市场数据，做出更明智的决策，推动行业的创新发展。

机遇与挑战并存。一方面，消费者对3C产品的要求越来越高，消费者对3C产品的需求不仅局限于基本的通讯和娱乐功能，而是追求更高的性能、更好的设计和更智能化的体验。这促使企业加大研发投入，加强新技术的研发和应用，不断提升用户体验。另一方面，国际形势复杂变幻，地区贸易保护趋势显现，给全球化程度非常高的3C行业带来新的挑战和不确定性。这要求企业认真审视并及时调整自身的国际化战略，提高自身抗风险能力。

2025年经营计划

在现有精密结构件业务方面，一是继续做好现有为3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求硬件组件的设计、研发、制造和销售服务的经营业务，持续聚焦“服务大客户”，深度挖掘客户需求，在巩固现有优质客户的基础上，大力拓展新客户，为客户提供专业、定制化的全方位服务；致力成为多家头部企业供应链中的核心成员，进一步提高公司产品市场占有率和行业知名度，打造成为所处行业细分领域的领军企业。二是继续进行产品结构和客户结构的调整，聚焦行业头部企业订单，向高增长空间、高技术、高附加值的产品转变，如无人机、智能家居、智能穿戴产品等。同时利用公司在精密结构件领域的技术积累，积极探索3C行业以外的精密结构件业务，如机器人、医疗器械、新能源汽车等。通过开源节流，加强内部管理，以精益制造为标准，不断提升公司的盈利能力。公司将在巩固发展现有精密结构件业务的基础上积极拓展新业务，开辟第二增长曲线，提升上市公司核心竞争力。一是结合新能源行业发展趋势和政策要求，调整优化新能源发展战略，严控经营风险。二是通过投资并购等方式引入优质产业，实现新老业务的协同发展。

可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济环境风险

当前，全球宏观经济环境因地缘局势紧张、贸易摩擦及技术限制等因素影响，存在较多不确定性，增速放缓，进而影响了消费者的购买力及意愿，这给各行各业带来了一定的冲击和挑战，并影响公司精密模具、精密结构件和新业务行业的市场需求景气度。

应对措施：公司将密切关注国内外的经济产业环境及消费电子、新业务的行业变化趋势，结合市场变化以及产品生产交期、产品生命周期、运输时效等，提升备货计划的准确性与灵活性，更好应对全球供应链变化和市场波动；通过持续的内在降本增效，提升运营效率及财务风险抵御能力。

2、行业政策风险

当前国家对公司业务所处行业尤其是新业务行业的发展及相关政策不断调整更新，促进行业发展创新和技术升级，调节市场供需端从而影响行业格局，对公司业务拓展及项目实施产生不确定影响。

应对措施：公司将密切关注国家政策及行业动态，及时把握和预判市场动态和发展趋势，调整项目实施策略，加快项目实施和流转，规避和降低政策带来的经营风险。

3、客户相对集中风险

公司所处市场集中度较高的行业特性决定了公司业务集中于主要客户的现状。2024年度，公司客户仍较为集中。如主要客户的经营情况出现不利变化或下调产品采购价格、缩减产品需求等，将对公司的生产经营及短期业绩造成不利影响。应对措施：公司一方面将通过优质的产品质量和服务水平，深入挖掘客户需求，在保持现有产品和项目持续稳定合作的基础上，争取客户新产品、新项目，为现有主要客户创造更多价值；另一方面将积极拓展新领域、新行业和新客户，拓宽业务覆盖面，以更好地优化产品结构、客户结构，从而分散风险，增加公司应对行业变化波动的能力，保障公司经营持续稳定健康发展。

4、人力成本上涨风险

公司作为制造型企业，需要大量的技术工人，人力成本是公司经营成本的重要构成之一。随着经济的快速发展，生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有一定经验的技术人才的工资薪酬呈上升趋势；加之季节性用工波动，为吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定，进一步推高公司人力成本。未来，人力成本的上涨依然对公司经营形成一定的负担，从而影响公司经营业绩水平。

应对措施：公司将不断完善人力资源管理体系，持续推进设备升级和自动化的普及，提高各工序的数字化、自动化加工程度，通过智能制造带来的效率提升来平衡人工成本的上升；同时尽快提升越南、印度等海外公司生产制造及服务能力。

5、业务拓展引发的管理风险

为更好应对宏观经济和行业周期的风险，公司积极寻求业务多元化的同时加大国内外市场开拓力度、探索发展新的业务渠道，相应现有管理制度及管理体系在资源整合、人力资源管理、内部控制等方面均面临新的挑战。特别是海外子公司随着本地化运营的进一步深化，多元文化与复杂的政治经济环境对公司管理提出了更高的要求。如果公司管理模式、人才储备等未能及时跟随业务发展进行及时调整和完善，将会给公司日常管理带来一定风险。

应对措施：公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险。对此，公司将密切关注可能出现的变化，根据规模扩展情况以及发展需要，在统一公司决策机制的基础上做好各业务板块间的资源共享，加强对子公司管理团队合规运营理念的宣导，强化管理机制与业务协同；优化完善流程体系建设，加强内部控制与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实和风险控制管理水平提升。

6、汇率波动风险

公司的海外业务主要以美元为结算货币。面对全球复杂的政治及经济环境等不确定性因素，人民币对美元汇率可能会产生波动。如果未来汇率政策发生重大变化或者汇率出现大幅波动，可能会对公司产品境外市场竞争力和公司经营产生不利影响。

应对措施：公司已制定《外汇套期保值业务内部管理制度》，将密切关注汇率走势，结合汇率波动方向合理规划外币现汇存款规模，并通过适时运用外汇套期保值等汇率避险工具，把握有利时机及时结汇，从整体上提高汇率风险控制能力，降低汇率波动对公司业务经营产生的不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用 ?不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构，结合公司实际情况不断健全内部控制体系，努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范地召集、召开股东大会。报告期内，公司股东大会的召集、召开和表决等程序均符合法律法规和公司内部制度的相关规定，召开股东大会均设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与股东大会提供便利，对中小股东投票进行单独计票，充分保障了全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，并由律师现场见证；公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也未发生监事会提议召开临时股东大会的情形。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况的情形。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策或经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的选聘程序选任董事，公司董事勤勉尽职，认真出席董事会和股东大会，持续学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立判断和发表意见。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定规范监事会运作，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合相关法律法规的规定。公司监事按规定出席监事会，认真履行职责，勤勉、尽责地对公司财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，关于可能对公司产生重大影响的事项、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照信息披露相关法律法规的规定和监管部门的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。

6、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司按照相关法律法规和内部的《内幕信息知情人管理制度》等要求在涉及定期报告等重大事项披露前，统筹登记知情人员相关信息并按照监管要求进行报送，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。报告期内，公司持续加强内幕交易防控工作，强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识，公司不存在董监高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情形。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定合规运作，规范公司与控股股东及实际控制人之间的关系。公司资产独立、产权明晰，不存在与控股股东、实际控制人或其关联方混合经营的情况；公司与控股股东及实际控制人或其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司对控股股东及实际控制人或其关联方不存在依赖性。

1、在业务方面，公司拥有独立完整的生产、销售、售后服务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动，不受公司控股股东的干涉与控制，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，管理体系完整，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定合法选任，不存在控股股东及实际控制人越权董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在控股股东及实际控制人或其关联方业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情形。

3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立于控股股东及实际控制人或其关联方的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产。

4、在机构设置方面，公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整独立的法人治理结构，独立行使经营管理职权；同时，公司根据自身生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与控股股东及实际控制人或其关联方不存在混合经营、合署办公的情况。

5、在财务方面，公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务与会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司开立独立的银行账户，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与其他任何企业共用银行账号或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否2024年1月29日，因任期届满，赵晓群女士、郑杰先生、莫尚云先生、陈铮女士不再担任公司非独立董事；曾江虹女士、赵辉先生、李雄伟先生不再担任公司独立董事；吴惠莉女士、冯执根先生、李花香女士不再担任公司监事；郑杰先生不再担任公司总经理；康凯先生、陈铮女士不再担任公司副总经理；陈铮女士不再代行财务总监职责，具体内容详见公司2024-014号公告。

2024年5月27日，唐建光先生因个人原因辞去公司财务总监职务，具体内容详见公司2024-030公告。2024年5月29日，牟健先生因个人原因辞去公司总裁、董事及董事会下设相关专门委员会委员职务、干黎术女士因个人原因辞去职工代表监事职务，具体内容详见公司2024-031公告。

2024年8月21日，祖文博先生因个人原因辞去公司副总裁职务，具体内容详见公司2024-045公告。2024年8月23日，赵伟刚先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务，具体内容详见公司2024-054公告。2024年12月13日，叶亚敏女士因个人原因辞去公司监事会主席及证券事务代表职务、黎峻江先生因个人原因辞去监事职务，具体内容详见公司2024-068公告。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员

张守智先生，本公司董事长、总裁，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东农业大学畜牧专业本科，南京农大工商管理硕士，新加坡国立大学EMBA市场营销学硕士学历。曾任东阿阿胶集团股份有限公司总经理助理、山东省东阿县杨柳乡政府管理区书记、江苏欧克动物药业有限公司总经理、江苏诺威生物技术有限公司董事长。 康凯先生，本公司董事、联席总裁，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系，研究生学历。2010年加盟本公司，历任公司营业二部经理、第一届、第二届、第三届董事会董事；现任公司第四届董事会董事、联席总裁，同时担任大捷联集团有限公司董事、捷荣模具工业（香港）有限公司董事、深圳市新纳科技有限公司执行董事兼总经理、昕纳（上海）国际贸易有限公司执行董事、深圳明医医疗科技有限公司董事、东莞恩特贝斯智能技术有限公司监事、东莞市常荣商贸有限公司执行董事、苏州捷荣模具科技有限公司总经理等职务。 赵晓群女士，本公司董事，原中国籍，于2013年11月6日取得圣基茨和尼维斯联邦国籍。1975年毕业于总参通信部重庆721大学，大学专科学历，本公司创始人，现任公司第四届董事会董事，同时担任捷荣集团董事、立伟香港董事、捷荣汇盈董事、香港醍醐科技国际有限公司董事、模具制造董事长、香港捷荣董事等职务。曾任重庆721大学教师；深圳电器公司工程师；1992年进入模具加工行业，曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理，誉铭新工业（深圳）有限公司总经理，捷荣科技法定代表人、总经理，董事长。历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、董事长。 崔真洙先生，本公司董事、副总裁，韩国国籍，毕业于韩国金呜工业大学理学电脑专业，大学本科学历。2010年加盟本公司，现任公司副总经理，同时担任捷荣汇盈董事、模具制造董事、捷荣光电董事长、东莞智荣董事、韩国捷荣法定代表人、越南捷荣法定代表人等职务。曾任韩国三星SDS有限公司首席，韩国三星电子有限公司企业流程改善电算化首席。历任公司第一届、第二届董事会董事。 郑杰先生，本公司董事，中国香港籍，毕业于日本大学理工学部数理统计研究生班，研究生学历。2010年加盟本公司，现任公司第四届董事会董事，同时担任捷荣汇盈董事、模具制造董事和总经理、捷荣精密执行董事、捷耀精密执行董事和总经理、重庆汇盈执行董事兼经理、重庆捷荣董事长、上海捷镕执行董事和总经理等职务。曾任上海大学文学院社会学系助教，香港友协贸易有限公司副经理和奥林巴斯（深圳）有限公司采购调达统括部副部长。2010年加盟本公司，历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、总经理。 王新杰先生，本公司董事，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，通讯工程与工商管理专业双学士学历。曾就职于创维集团有限公司、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司，现任深圳新杰系统数字化发展有限公司执行董事等职务。 黄洪燕先生，本公司独立董事，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。曾任佛山市广德会计师事务所合伙人、碧桂园控股有限公司独立董事、广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事等。2007年2月至今，担任佛山市远思达管理咨询有限公司执行董事兼经理；2021年9月起任深圳金桔投资有限公司董事长兼总经理；2022年4月至今任佛山市顺德区顺融投资有限公司董事；2022年10月至今任广东金晟丰私募股权投资基金管理有限公司董事。2020年7月至今，担任深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事；2023年1月至今，担任广东日丰电缆股份有限公司独立董事。 江金锁先生，本公司独立董事，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理学（会计学）专业，博士学历学位，教授、中国注册会计师。现任广东金融学院肇庆校区主任、校区党委副书记，曾任广东金融学院教务处处长、广东电力发展股份有限公司独立监事，中国会计学会高级会员。 韩勇先生，本公司独立董事，1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方民族大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2014年11月至2021年4月，历任宁波培罗成股份有限公司内审专员、中国大地保险股份有限公司广东分公司税务管理岗、广东智华会计师事务所（现已合并为广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙））项目经理、中准会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级项目经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副所长。

（2）监事会成员

李花香女士，本公司监事会主席，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海口经济学院财务管理专

业，本科学历。2007年加盟本公司，历任公司品质主管、计划总监、PMC中心总经理等职务，曾担任公司第二届、第三届监事会监事。 朱定茂先生，本公司监事，1976年出生，中国国籍。2000年毕业于福建师范大学电教系。2003年6月加入捷荣技术，现任公司深圳分公司总经理及代理事业部经理。 兰娇龙女士，本公司职工代表监事，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职铠胜控股集团资深经理。2021年6月加入捷荣技术，现任公司采购经理。

（3）高级管理人员

张守智先生，本公司董事、总裁，简历详见本节之（1）董事会成员。康凯先生，本公司董事、联席总裁，简历详见本节之（1）董事会成员。崔真洙先生，本公司董事、副总裁，简历详见本节之（1）董事会成员。 房伟先生，本公司副总裁，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。首都经济贸易大学管理硕士研究生。曾就职于诺基亚移动通信有限公司，华为终端有限公司，担任高级工程师、生产经理、项目经理等职务；曾任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司副总经理，兼任集团分子公司总经理；现任公司副总裁。 李炳乾先生，本公司副总裁、董事会秘书，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。曾就职于创维集团有限公司，曾在创维集团智能电器有限公司担任副总经理，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司担任产业发展部总监。2024年2月加入公司，担任董事长助理、总裁办主任，现担任公司副总裁、董事会秘书。 丁斌先生，本公司财务总监，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师；曾任职深圳创维-RGB电子有限公司财务副总监、深圳创维液晶器件有限公司财务总监、深圳创维空调科技有限公司副总经理兼财务总监。2024年4月至今，担任公司会计机构负责人，现任公司财务总监。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

（1）公司董事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，综合考虑其承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平发放津贴；独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，按月发放。

（2）公司监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（3）公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。

（4）决策程序

根据《公司章程》的有关规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，按照公司股东大会、董事会及监事会审议通过的《公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》执行。

（5）实际支付情况、报酬合计

公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的2024年度税前报酬总额为1,392.89万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，依法履行职责，关注公司规范运作、经营管理、财务状况、重大事项等，积极参加公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，经过充分沟通讨论形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益；独立董事按照相关法律法规和监管要求，独立、客观、审慎地对公司聘任高级管理人员、利润分配、关联交易等重要事项发表了意见，为促进公司科学决策、维护公司及公司股东尤其是中小股东的利益发挥了积极和重要作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

正式员工的薪酬福利包括：基本工资、加班工资、绩效奖金、附加薪酬、福利补贴及各类奖金。公司在提供员工基本收入保障的基础上，鼓励员工积极创造效益，根据员工的贡献和业绩情况给予报酬奖励，员工收入水平与公司经营业绩相挂钩。公司内部不同部门、职务序列、岗位员工之间的薪酬相对合理，兼顾公平。

公司员工薪酬调整包括公司整体调整和员工个人调整，公司整体调整是指公司根据企业发展战略、企业效益以及行业对标的情况对薪酬总额进行不定期调整。员工个人调整是指依据员工日常工作表现和岗位变动情况确定，充分调动员工的工作积极性和自我提升意识。

3、培训计划

公司从实际生产经营情况出发，根据各岗位和职工本人需要，拟定和开展了新职工入职培训、管理技能培训、专业技能知识培训等内外部培训方式，制定出不同层次的培训计划，以满足各部门不同的培训需求，切实提高职工能力素质，使职工不断提升自身综合素质的同时帮助企业经营发展。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。公司按照法律法规和其他内控监管要求，建立适合公司实际情况的内部控制体系，其中董事会负责建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告等；董事会下设董事会审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责；公司内部审计部门和审计委员会共同组成公司风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行实施、监督与评价。

报告期内，公司持续建设和优化内部控制体系，同时强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。公司不断加强治理能力，建立健全内部管理和控制体系，提升公司规范运作水平，推动公司持续、稳定、健康发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《广东省环境保护条例》《广东省大气污染防治条例》《广东省水污染防治条例》等环境保护相关法律法规；严格执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准、《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）、《家具制造行业挥发性有机化合物标准》（DB44/814-2010）、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）、《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）等行业标准。环境保护行政许可情况

公司所有建设项目均按国家环境保护法律法规的要求履行了环境影响评价及其他环境保护行政许可手续，环保设施建设均严格落实环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的“三同时”要求，保障工程项目顺利建设、运行。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

废气方面，公司对于生产过程中产生的废气，设立废气处理设施，已通过了环保验收，目前设备正常运行。公司定期委托第三方对废气进行监测，结果均符合国家法规标准。废水方面，公司通过化学法处理工艺废水，并安装废水污染因子在线监测，已通过了环保验收，目前设备正常运行。公司定期委托有资质的第三方进行监测，确保工业废水处理后达标排放。危险废弃物方面，公司严格按照危险废弃物管理要求，明确危险废弃物的管理流程，设置符合要求的危险废弃物暂存场所，确保危险废物的储存防腐、防潮防晒、防渗漏，预防“跑、冒、滴、漏”等环保事故的发生；每月如实更新危险废物管理台帐，登记录入危险废物的入/出库情况，严格落实危废平台管理、台帐管理、现场管理；并委托有资质危险废弃物处理厂商进行收运处置，严格按《危险废物转移联单管理办法》办理危险废物转移联单手续。环境自行监测方案公司每年按照国家法律标准及各相关方要求，自行开展环境监测工作，定期委托具备资质的第三方实施环境监测，对厂区内污染因子进行全面监测并取得监测报告，定期对其他特定的环境因子进行检测取样；模具制造厂区因计划搬迁至自建新工业园，报告期内主要为自行监测。公司重视生态环境的保护，遵守国家政策、法规，认真落实环境监测工作，确保污染物达标排放突发环境事件应急预案

公司每年按照国家法律标准及各相关方要求，自行开展环境监测工作，定期委托具备资质的第三方实施环境监测，对厂区内污染因子进行全面监测并取得监测报告，定期对其他特定的环境因子进行检测取样；模具制造厂区因计划搬迁至自建新工业园，报告期内主要为自行监测。公司重视生态环境的保护，遵守国家政策、法规，认真落实环境监测工作，确保污染物达标排放.环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税等约377.04万元人民币。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

（1）积极开展清洁生产，合理选择使用清洁的原材料、能源和其他资源，做好各车间在线回收工作，减少污染物的排出，改进设计、调整产品结构、改善管理、综合利用，采用先进的工艺技术和设备减少废物的产生量；

（2）原料桶由供应商回收后循环使用和通过节能减排，提高原料利用率，减少废物的产生量；

（3）从生产车间源头减少排出污染物，降低废物量，从而减少危害性；

（4）采取相应的污染预防和控制措施，消除或降低危险废物的危害性。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

《环境监管重点单位名录管理办法》自2023年1月1日起施行，2024年3月21日深圳市生态环境局网站公布的《深圳市2024年环境监管重点单位名录》显示：捷耀精密为水环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位。2024年4月2日东莞市生态环境局网站发布的《东莞市2024年环境监管重点单位名录》显示：公司及子公司模具制造为环境风险管控重点单位。

公司按照环保部门要求在东莞市环保公示网完成公司环境保护信息公开，认真完成环境信用评级数据申报、环境统计业务申报，认真履行企业环保社会责任，接受社会监督。其他环保相关信息

报告期内，公司认真履行社会责任，重视生产环保，以“源头预防、过程处理、结果监控”为原则开展内部各项环保管理工作，根据环保法律法规定期对环保设施日常维护，确保环保设施运行正常，发现问题及时整改，并聘请外部检测机构不定期对相关设备设施的排放情况进行检测，不存在重大环保事故。

二、社会责任情况

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强各方沟通合作，积极践行环境保护、节能减排、依法纳税等社会责任，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。公司积极开展参与公益活动，开展公益助学并在节日慰问困难职工。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

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八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所

□是 ?否

更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2024年11月2日，公司披露了《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（2024-062），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，综合考虑业务发展和审计工作需求等情况，公司履行邀请招标选聘程序，聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

报告期内，公司未聘请财务顾问或保荐人，聘请内部控制审计会计师事务所详见上述“对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明”。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应付关联方债务

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

经2024年1月12日公司第三届董事会第三十三次会议审议，预计2024年度将与关联方深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”）、苏州捷荣模具科技有限公司（简称“苏州捷荣”）、东莞华誉精密技术有限公司（简称“东莞华誉”）、捷荣科技集团有限公司及其实际控制人控制的其他企业（简称“捷荣集团”）、深圳明医医疗科技有限公司（简称“明医医疗”）、深圳唯诺信科技发展有限公司（以下简称“唯诺信”）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过26,622万元。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明1）融资租赁

2）房屋租赁

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生的应披露重大事项在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》披露，除此之外，无其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文东莞捷荣技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷荣技术2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于捷荣技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

收入确认的会计政策详情及营业收入的披露详见财务报表附注五、26之“收入”及附注七、42之“营业收入和营业成本”。

1、事项描述

捷荣技术主要从事精密结构件、精密模具的生产和销售。于2024年度，捷荣技术销售其产品确认的主营业务收入为人民币1,335,517,072.05元。

由于收入是捷荣技术的关键业绩指标之一，从而存在捷荣技术管理层（以下简称“管理层”）为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将捷荣技术收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同或订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）选取样本，对捷荣技术的相关客户就销售金额以及应收账款余额实施函证程序；

（4）选取样本，根据不同的销售模式，将收入核对至相关的订单、出库单、物流记录、对账单、销售发票、报关单、提单等支持性文件，以评价收入是否按照会计政策予以确认；

（5）选取样本，检查产品出库单、物流记录、对账单、销售发票、报关单等文件，以评价接近资产负债表日前后的销售是否记录在正确的会计期间；

（6）检查资产负债表日后是否存在重大销售退回，与相关支持性文件进行核对，以评价收入是否记录于恰当会计期间；

（7）对主要客户的销售收款情况进行查验，验证回款的真实性，关注期末应收账款的期后收款情况；

（8）结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。

（二）存货跌价准备

存货跌价准备的会计政策详情及存货跌价准备的披露请见财务报表附注五、14之“存货”及附注七、8之“存货”。

1、事项描述

于2024年12月31日，捷荣技术合并财务报表中存货账面余额为人民币302,805,306.13元；存货跌价准备余额为人民币55,051,745.79元。

于资产负债表日，捷荣技术的存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定可变现净值时，管理层对产品未来售价、销售费用和相关税费率等做出判断和估计。此外，捷荣技术认为长库龄的存货可能存在品质下降、积压滞销而造成损失的风险，因此再按库龄对存货计提跌价准备。

由于捷荣技术存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及重大的管理层判断，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货跌价准备实施的相关程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与存货管理（包括存货跌价准备）相关的关键财务报告内部控制的设计和运行的有效性；

（2）选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较，并将估计的销售费用率和最近或期后的实际销售费用率进行比较，检查可变现净值计算过程中使用的相关估计的合理性；

（3）对捷荣技术2024年12月31日的存货执行监盘程序，观察捷荣技术存货的状态；检查存货库龄情况，分析管理层对于库存管理和存货积压滞销情况的判断是否合理；

（4）基于捷荣技术的存货跌价准备计提政策，检查存货跌价准备金额的计算的准确性。

四、其他信息

捷荣技术管理层对其他信息负责。其他信息包括捷荣技术2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

捷荣技术管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估捷荣技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算捷荣技术、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督捷荣技术的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对捷荣技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致捷荣技术不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就捷荣技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司

2024年12月31日

单位：元