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| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | |
| 附件 | |
| 1、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 |
| 2、募集资金使用情况对照表 | 6-7 |
广东英联包装股份有限公司
| 广东英联包装股份有限公司 |
| 2022年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023SZAA7F0018广东英联包装股份有限公司全体股东：
我们对后附的广东英联包装股份有限公司(以下简称英联股份公司)关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。英联股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，英联股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了英联股份公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供英联股份公司2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二三年四月二十七日 | |
广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15 号） 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1318号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销商长江证券承销保荐有限公司（已下简称“长江证券”）于2019年10月21日采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行，公开发行人民币可转债数量214万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元。本公司共募集资金214,000,000.00元，扣除发行费用11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。截至2019年10月25日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第ZI10680号《验资报告》验证确认。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、公开发行可转换公司债券
以前年度使用募集资金使用情况：截止2021年12月31日，公司募集资金账户累计使用募集资金202,818,793.15元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金161,783,525.33元，直接投入募集资金项目41,035,267.82元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
（1）截止2022年12月31日，公司募集资金账户累计使用募集资金202,818,793.15元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金161,783,525.33元，直接投入募集资金项目41,035,267.82元。
（2）本年度募集资金使用情况：截止2022年12月31日，公司公开发行募集资金账户2022年度合计减少的金额为57,956.79元；具体情况为募集资金账户余额57,956.79元转入公司非募集资金账户永久补充流动资金。
（3）结余情况：截止2022年12月31日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币0.00元，募集资金账户均已注销。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。
1、 公开发行可转换公司债券
公司于2019年10月16日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于2019年11月11日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行 | 2003021129200080728 | 4,246,603.77 | 已注销*2 | 活期 |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 631514892 | 111,313,396.23 | 已注销*3 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行 | 2003021129200080852 | 91,440,000.00 | 已注销*4 | 活期 |
| 合计 | 207,000,000.00 |
*1.初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。*2.2022年11月17日公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开设的募集资金专户（账号为2003021129200080728）余额为0，办理了注销手续。*3.2022年11月18日公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设的募集资金专户（账号为631514892）余额为0，办理了注销手续。*4.2022年11月17日公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开设的募集资金专户（账号为2003021129200080852）余额为0，办理了注销手续。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金情况
1、公开发行可转换公司债券
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公开发行可转换公司债券
经2019年11月13日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、 公开发行可转换公司债券
本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司本年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司本年度不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
1、 公开发行可转换公司债券
公司募集资金账户余额57,956.79元转入公司非募集资金账户永久补充流动资金。
(九)募集资金使用的其他情况
公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用可转债募集资金9,144.00万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款，用以实施可转债募集资金投资项目“智能生产基地建设”项目，贷款期限为2年，贷款利率为年化6.5%。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年4月27日经董事会批准报出。
附表1.《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
单位：万元
| 募集资金总额 | 20,275.34 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 20,281.88 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 收购满贯包装76.60%的股权 | 否 | 11,131.34 | 11,131.34 | 0.00 | 11,131.34 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能生产基地建设-土建工程 | 否 | 9,144.00 | 9,144.00 | 0.00 | 9,150.54 | 100.07 | 2022年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 20,275.34 | 20,275.34 | 20,281.88 | |||||||
| 超募资金投向 | 公司不存在超募资金 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2019年11月13日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日止预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余尚未使用的募集资金转入公司非募集资金账户永久补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。注2：智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。注3：智能生产基地建设-土建工程项目截止2022年12月31日已投入的募集资金为9,150.54万元，超过募集后承诺投资金额9,144.00万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。
注4：智能生产基地建设-土建工程项目进度说明：截至本报告期末，生产用厂房、办公楼和宿舍楼均已完成竣工验收。
广东英联包装股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日