目录

一、验资报告…………………………………………………………第1—2页

二、附件………………………………………………………………第3—12页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页

（二）验资事项说明……………………………………………第4—5页

（三）银行询证函及投资款收款凭证…………………………第6—7页

（四）本所营业执照复印件…………………………………………第8页

（五）本所执业证书复印件…………………………………………第9页

（六）本所从事证券服务业务备案材料复印件…………………第10页

（七）签字注册会计师执业证书复印件……………………第11—12页

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验资报告天健验〔2025〕77号浙江华统肉制品股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年4月17日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币605,426,386.00元，实收股本为人民币605,426,386.00元。根据贵公司第四届第三十三次董事会、2023年第四次临时股东大会、第五届第九次董事会和2024年第二次临时股东大会决议以及修改后章程的规定，公司通过向特定对象发行股票方式申请增加注册资本人民币172,043,010.00元，变更后的注册资本为人民币777,469,396.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），贵公司获准向华统集团有限公司等19个发行对象定向发行人民币普通股（A股）股票172,043,010股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.30元，可募集资金总额为1,599,999,993.00元。经我们审验，截至2025年4月17日止，贵公司实际已向华统集团有限公司等19个发行对象定向发行人民币普通股（A股）股票172,043,010股，应募集资金总额1,599,999,993.00元，减除发行费用（不含税）人民币18,362,887.65元后，募集资金净额为1,581,637,105.35元。其中，计入实收股本人民币壹亿柒仟贰佰零肆万叁仟零壹拾元（?172,043,010.00），计入资本公积（股本溢价）

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1,409,594,095.35元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币605,426,386.00元，实收股本为人民币605,426,386.00元，已经本所审验，并由本所于2025年2月18日出具《验资报告》（天健验〔2025〕29号）。截至2025年4月17日止，变更后的注册资本为人民币777,469,396.00元，累计实收股本为人民币777,469,396.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表

2.验资事项说明

3.银行询证函及投资款收款凭证

4.本所营业执照复印件

5.本所执业证书复印件

6.本所从事证券服务业务备案材料复印件

7.签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年四月十八日

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附件1

[注]截至2025年4月17日，中国证券登记结算有限责任公司登记载明的无限售条件的流通股股本为497,763,761股，比本次验资报告中的无限售条件的流通股股本多27,593,497股，系2024年4月1日至2024年12月10日期间可转换公司债券转股增加实收资本27,593,497.00元，上述变更未经审验

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附件2

验资事项说明

一、基本情况浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省商务厅浙商务资函〔2011〕203号文批准,由浙江义乌华统肉制品有限公司以2011年7月31日为基准日，整体变更设立的股份有限公司，于2011年11月1日在金华市工商行政管理局登记注册。本次变更前贵公司持有金华市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为9133070073033191X2的营业执照，注册资本为人民币605,426,386.00元，股份总数605,426,386股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份为135,256,122股，占股份总数的22.34%；无限售条件的流通股份为470,170,264股，占股份总数的77.66%。根据贵公司第四届第三十三次董事会、2023年第四次临时股东大会、第五届第九次董事会和2024年第二次临时股东大会决议及修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本172,043,010.00元，变更后注册资本为人民币777,469,396.00元。

二、新增资本的出资规定根据贵公司第四届第三十三次董事会、2023年第四次临时股东大会、第五届第九次董事会和2024年第二次临时股东大会决议以及修改后的规定，公司通过向特定对象发行股票方式申请增加注册资本人民币172,043,010.00元，变更后的注册资本为人民币777,469,396.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），贵公司通过向华统集团有限公司等19个发行对象定向发行方式发行人民币普通股（A股）股票172,043,010股，增加注册资本人民币172,043,010.00元，每股面值1元，发行价为每股人民币9.30元，募集资金总额为1,599,999,993.00元。发行后贵公司注册资本为人民币777,469,396.00元，每股面值1元，折股份总数777,469,396股。其中：有限售条件的流通股份为307,299,132股，占股份总数的39.53%，无限售条件的流通股份为470,170,264

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股，占股份总数的60.47%。募集资金总额扣除发行费用（不含税）后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果截至2025年4月17日止，贵公司实际已向华统集团有限公司等19个发行对象发行人民币普通股（A股）股票172,043,010股，每股面值1元，每股发行价格9.30元，应募集资金总额为1,599,999,993.00元。坐扣承销费12,799,999.94元、保荐费2,800,000.00元后的募集资金为1,584,399,993.06元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2025年4月17日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司义乌分行营业部银行开立的账号为19645101040084334的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,762,887.71元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额1,581,637,105.35元，其中：计入实收股本172,043,010.00元，计入资本公积（股本溢价）1,409,594,095.35元。贵公司已于2025年4月17日以第338号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本605,426,386.00元，本次发行后贵公司累计实收股本777,469,396.00元，其中，有限售条件的流通股307,299,132.00元，占注册资本的39.53%，无限售条件的流通股470,170,264.00元，占注册资本的60.47%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额（不含税）为18,362,887.65元，实际发生发行费用总额（不含税）为18,362,887.65元，明细如下：

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页共12页仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验〔2025〕77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验〔2025〕77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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从事证券服务业务会计师事务所名单

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

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页共12页仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验〔2025〕77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张林是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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页共12页仅为浙江华统肉制品股份有限公司文号为天健验〔2025〕77号验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈茂行是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。